Preis- und Rabattwartung
In dieser Themenhilfe erhalten Sie alle relevanten Informationen zur Preis- und Rabattwartung.
Allgemein
In dieser Themenhilfe finden Sie eine Beschreibung der Möglichkeiten, um Preise und Rabatte/Aufschläge in der Warenwirtschaft warten und kontrollieren zu können.
Zunächst werden die erforderlichen Stammdaten beschrieben, die für die Preis- und Rabattwartung notwendig sind. Anschließend werden sämtliche Möglichkeiten zur Pflege und Wartung von Preisen und Rabatten erläutert.
Um sämtliche Preisänderungen nachvollziehen zu können, empfehlen wir die Verwendung der Preishistorie. Dadurch werden Preisänderungen historisch dokumentiert und nachvollziehbar. Der Parameter "Preishistorie aktiv" ist standardmäßig auf "Ja" gesetzt.
Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement
Definition, ob Preistabellenpositionen historisch geführt werden sollen. 0 - Nein: Die Preishistorie ist nicht aktiv und bestehende Einträge in der Preistabelle können bearbeitet werden. 1 - Ja (Standard): Die Preishistorie ist aktiv. Positionen in der Preistabelle können über die Preiswartung oder mittels neuem Eintrag in der Preistabelle geändert werden. Das "Bis Datum" des bestehenden Datensatzes wird auf Basis des neuen Eintrags in der Preistabelle automatisch gesetzt. Hinweis Ist der Parameter aktiviert, können Preispositionen, die in der Vergangenheit liegen, nicht mehr geändert werden. Preise mit einem "Gültig ab"-Datum größer oder gleich dem Tagesdatum können aber bearbeitet werden. |
Weitere Informationen finden Sie in der FAQ Was versteht man unter "Preishistorie" bzw. "Rabatthistorie"?. Stammdaten
In diesem Bereich finden Sie die notwendigen Stammdaten für die Preis-, Rabatt- und Aufschlagsfindung in der NTCS.
Preismanagement
Im Preismanagement erhalten Sie einen Überblick über die hinterlegten Tabellen je nach Konditionsart der Tabellen (z. B. Verkaufspreise, Einkaufpreise, Einstandspreise und die jeweiligen Rabatte).
Achtung!
 | Die Preis- und Rabatt-/Aufschlagsermittlung bei der Auftragserfassung (gilt auch für Aktionen) erfolgt nach folgender Parametereinstellung: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung:
|
Hinweis
 | Da je Konditionsart im Bereich "Zuordnungen" unterschiedliche Felder zur Verfügung stehen, werden diese hier nicht aufgelistet. |
Neuanlage einer Preis-/Rabatttabellenzuordnung
Um eine neue Zuordnung anzulegen, empfiehlt es sich, zuerst in der Baumansicht die gewünschte Zuordnungsebene auszuwählen. Vorteil ist hier, dass im Zuordnungsfenster bereits die richtigen Felder in der Feldauswahl enthalten sind.Folgende Möglichkeiten der Zuordnung stehen zur Verfügung:
- Zuordnung mittels Drag & Drop aus dem Bereich der Preis-/Rabatttabellen zur jeweiligen Ebene
- Anlage über das Fenstermenü mit F5 (Neu)
- Anlage der Zuordnung über den Bereich der zugeordneten Preis-/Rabatttabellen mit F5 (Neu)
Beispiel
 | Zuordnung mittels Drag & Drop: Öffnen Sie die gewünschte Ebene in der Baumansicht und ziehen Sie die gewünschte Preis-/Rabatttabelle in diese.  Es erfolgt die Abfrage, ob die Zuordnung angelegt werden soll.  Wird dies mit "Ja" bestätigt, wird automatisch die Zuordnung vollständig angelegt. Es sind keine Eingaben für z. B. die Kundenhaupt- und untergruppe notwendig. |
Hinweis
 | Diese Zuordnungsfunktion ist nur möglich, wenn eine konkrete Ebene in der Baumansicht ausgewählt worden ist (z. B. Kundenhauptgruppe 3 und Kundenuntergruppe 1). Die Zuordnung auf die Hauptebene (z. B. Kundengruppen) ist nicht möglich. |
Beispiel
| Anlage über das Fenstermenü mit F5 (Neu) Wählen Sie in der Baumansicht die gewünschte Ebene aus und mit der F5 Funktion (Neu) können Sie eine Zuordnung für den gewünschten Bereich anlegen.  Es öffnet sich das Zuordnungsfenster, in dem Sie die gewünschte Zuordnung vornehmen können.  |
Hinweis
| Ist in der Baumansicht bereits eine konkrete Ebene ausgewählt worden, wird diese sofort als Vorschlagswert im Zuordnungsfenster hinterlegt. |
Beispiel
| Anlage im Bereich zugeordnete Preistabellen: Auch im Bereich der zugeordneten Preistabellen haben Sie die Möglichkeit, neue Zuordnungen anzulegen. Legen Sie mit "Neu" (F5) eine neue Zuordnung an, öffnet sich auch hier wieder das Zuordnungsfenster.  |
Preistabellen
In den Preistabellen erfolgt die Anlage und Wartung aller Preise.
Preistabellen
Bei der Neuanlage des Preistabellenkopfs mit F5 wird eine fortlaufende Tabellennummer vorgeschlagen. Diese kann bei Bedarf manuell abgeändert werden. Des Weiteren vergeben Sie eine Tabellenbezeichnung und wählen die Preistabellenkonditions-Art aus.
Folgende Arten stehen zur Verfügung:
- Verkaufspreise
- Aktionsverkaufspreise
- Einkaufspreise
- Einstandspreise
- Empf. Kundenverkaufspreise
- Arbeitsplatzkosten
- Arbeitsplatzmitarbeiterkosten
- Ressourcenkosten
Im Preistabellenkopf kann eine zum Firmenstamm abweichende Währung hinterlegt werden. Die Preise sind in der am Preistabellenkopf gewählten Währung zu erfassen. Wird keine Währung eingetragen, wird standardmäßig jene Währung verwendet, die am Firmenstamm hinterlegt ist.
Preistabellenpositionen
Bei den Positionen können neben reinen Artikelpreisen ebenso Preise für Gruppen (meist Warengruppen) hinterlegt werden. Die Gültigkeit einer Preistabelle bzw. einer Preistabellenposition kann mithilfe des "Gültig bis"-Datums begrenzt werden. Die Zuordnung der Preistabelle wird im Kundenstamm oder über das Preismanagement vorgenommen.
Preisstaffeln
Mengenabhängige Preise können mit Staffelmengen fixiert werden.
Rabatttabellen
In den Rabatttabellen erfolgt die Anlage und Wartung aller Rabatte.
Rabatt-/Aufschlagstabellen
Über die Combobox rechts können Sie auswählen, zu welcher Konditionsart die Rabatt-/Aufschlagstabellen angezeigt werden sollen.
Folgende Arten stehen zur Verfügung:
- VK-Rabatte/VK-Aufschläge
- VK-Aktionsrabatte
- EK-Rabatte/EK-Aufschläge
- VK-Bonus
- VK-Fracht
- Frachtkosten
- EK-Fracht
- Kalk. EP-Aufschläge
- Verpackungszuschläge
- Warenbeschaffungskosten
Bei der Neuanlage des Tabellenkopfes mit F5 wird eine fortlaufende Tabellennummer vorgeschlagen. Diese kann bei Bedarf abgeändert werden. Des Weiteren ist die Tabellenbezeichnung anzugeben und es muss eine Konditionsart ausgewählt werden.
Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen
Hinweis
| Soll pro Auftrag ein Auftragshöhenrabatt errechnet werden, ist es notwendig, folgenden Parameter zu aktivieren: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragerfassung → Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung
|
Rabatt-/Aufschlagsstaffeln
Gibt es zu einzelnen Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen Staffeln, werden diese hier angezeigt.
Preisgruppen
Für die Hinterlegung von Preisen und Rabatten auf Gruppenebene werden standardmäßig die Warengruppen verwendet, d. h., die Preisgruppen sind identisch mit den Warengruppen. Sollte es jedoch notwendig sein, diese Gruppen abweichend zu definieren, erfolgt dies im Paket WWS → Preise/Rabatte → Preisgruppen.
Aktionen
Die Aktionen selbst werden im Paket WWS → Preise/Rabatte angelegt.
Mehr Informationen zu Aktionen finden Sie hier.
Preis-, Rabatt- oder Aufschlagsinformationen
In folgendem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten, Preis-, Rabatt- oder Aufschlagsinformationen im System abzurufen.
Artikelpreisinfo
Die Artikelpreisinfo wird über das Paket WWS → Preise und Rabatte → Preis- und Rabattinfo aufgerufen. Dieses Fenster dient zur Darstellung aller im System hinterlegten Preise zu einem Artikel.
Der Aufruf kann rein über einen Artikel, aber auch über einen Artikel und Kunden oder Lieferanten erfolgen. Es werden die im System angelegten Verkaufspreise, Einkaufspreise und die Einstandspreise angezeigt.
Artikelrabattinfo
Der Aufruf der Artikelrabattinfo erfolgt im Paket WWS → Preise und Rabatte → Preis- und Rabattinfo → Artikelrabattinfo. Hier werden die Verkaufs- und Einkaufsrabatte sowie etwaige Verkaufs- und Einkaufsaufschläge je Artikel gelistet.
VK-Preisinfo
Die VK-Preisinfo wird im Paket WWS → Preise und Rabatte → Preis- und Rabattinfo aufgerufen. Je nach Einschränkung in den Einstiegsfeldern werden die entsprechenden Preise und Rabatte (z. B. des ausgewählten Kunden) dargestellt. Hier erhalten Sie einen genauen Überblick, welche Preise/Rabatte für bestimmte Kunden und Artikel gelten. Es wird genau aufgelistet, welcher Preis für welchen Artikel ab wann gültig ist. Je nach Feldauswahl ist es möglich, weitere Informationen einzublenden.
EK-Preisinfo
Die EK-Preisinfo wird im Paket WWS → Preise und Rabatte → Preis- und Rabattinfo aufgerufen. In der EK-Preisinfo werden die Einkaufspreisinformationen zu einem ausgewählten Lieferanten oder Artikel angezeigt. Hier erhalten Sie einen genauen Überblick, welche Preise/Rabatte von bestimmten Lieferanten und Artikeln gelten.
Preis-, Rabatt- oder Aufschlagswartung
Die Wartung von Preisen und Rabatten/Aufschlägen kann über mehrere Wege durchgeführt werden. Diese werden im folgenden Kapitel erklärt.
Preiswartung
Die Preiswartung wird im Paket WWS → Preise und Rabatte aufgerufen. Sie bietet die Möglichkeit, komfortabel Preiserhöhungen durchzuführen.
Informationen zum Fenster "Preiswartung" finden Sie hier.
Durch die Definition einer Preiswartung ist eine Bearbeitung von mehreren Preistabellen auf einmal möglich. Die Ermittlung kann einerseits durch die Konditionsart der Preise, andererseits auch durch die Eingabe von bestimmten Preistabellen, Kunden/Lieferanten, Warengruppen oder Artikelgruppen und auch Artikel eingeschränkt werden. Mit der Hinterlegung des Datumsfeldes "Gültig ab" wird die Gültigkeit des neuen Preises festgesetzt.
Sie können damit sowohl aktuelle als auch neue Preise warten. Des Weiteren können die in Zukunft gültigen Preise vorab definiert und gespeichert werden.
Sobald die Preiswartung gespeichert wird, erfolgt die Ermittlung der Preiswartungspositionen lt. der Einschränkungen in der Preiswartung. Die einzelnen Preiswartungspositionen können manuell geändert oder mittels der Funktion "Preiserhöhung" angepasst werden.
Die farbliche Darstellung soll als Hilfestellung dienen.
Grün | geänderter/erhöhter Preis |
Rot | Achtung! Der dargestellte Preis ist nicht mehr aktuell (manuelle Preisänderung in den Stammdaten ist erfolgt). Mit der Funktion "Stammdatenänderung ignorieren" wird die Zeile wieder "normal" weiß oder mit der Funktion "Mit Stammdatenwerten ersetzen" grün dargestellt. |
Hinweis
| Wenn beim Ausführen der Funktion "Preise erhöhen" ein Fehler auftritt, wird eine aussagekräftige Fehlermeldung angezeigt. Diese informiert darüber, warum die Preiserhöhung nicht durchgeführt werden konnte (z. B. aufgrund fehlender Daten, ungültiger Werte etc.). Nach den erfoderlichen Anpassungen kann die Preierhöhung erneut ausgeführt werden.  |
Hinweis
| Die Daten können in den Preiswartungspositionen nach Belieben geändert werden. Erst mit der Funktion "In Preistabellen übernehmen" werden die Daten als neue Preise mit dem definierten "Gültig ab" in die Tabelle übernommen. Achtung: Die Funktion "In Preistabellen übernehmen" kann nicht rückgängig gemacht werden. Sind in der Preiswartung falsche Daten hinterlegt worden, müssen die vorhandenen Daten in den Preistabellen manuell bearbeitet werden. |
Rabattwartung
Die Rabattwartung wird im Paket WWS → Preise und Rabatte aufgerufen. Sie bietet die Möglichkeit, komfortabel Rabattänderungen durchzuführen.
Informationen zum Fenster "Rabattwartung" finden Sie hier.
Durch die Definition der Rabattwartung ist auch eine Bearbeitung von mehreren Rabatttabellen auf einmal möglich. Die Ermittlung kann einerseits durch die Konditionsart der Rabatte, andererseits auch durch die Eingabe von bestimmten Rabatttabellen, Kunden/Lieferanten, Warengruppen oder Artikelgruppen und auch Artikel eingeschränkt werden. Mit der Hinterlegung des Datumsfeldes "Gültig ab" wird die Gültigkeit der neuen Rabatte festgesetzt.
Sie können damit sowohl aktuelle Rabatte warten als auch neue, für die Zukunft gültige, Rabatte vorab definieren und speichern.
Sobald die Rabattwartung gespeichert wird, erfolgt die Ermittlung der Rabattwartungspositionen. Die einzelnen Rabattwartungspositionen können manuell geändert oder mittels der Funktion "Rabatterhöhung" angepasst werden.
Die farbliche Darstellung soll als Hilfestellung dienen.
Grün | geänderter/erhöhter Rabatt |
Rot | Achtung! Der dargestellte Rabatt ist nicht mehr aktuell (manuelle Rabattänderung in den Stammdaten ist erfolgt). Mit der Funktion "Stammdatenänderung ignorieren" wird die Zeile wieder "normal" weiß oder mit der Funktion "Mit Stammdatenwerten ersetzen" grün dargestellt. |
Hinweis
| Die Daten können in der Positionslistung nach Belieben geändert werden. Erst mit der Funktion "In Rabatttabellen übernehmen" werden die Daten als neue Rabatte mit dem definierten "Gültig ab" in die Tabelle übernommen. Auf der Rabatttwartung werden nach einer Übernahme die Felder "Übern-Dat" (Übernahmedatum) und "ÜbernahmeKZ" (Übernahmekennzeichen) befüllt. Achtung: Die Funktion "In Rabatttabellen übernehmen" kann nicht rückgängig gemacht werden. Sind in der Rabattwartung falsche Daten hinterlegt worden, müssen die vorhandenen Daten in den Rabatttabellen manuell bearbeitet werden. |
Preiswartung manuell
Manueller Eintrag im Artikelstamm
Werden Preise direkt im Artikelstamm erfasst oder geändert, erfolgt automatisch ein entsprechender Eintrag in der Preistabelle.
Ist beim Artikel ein Lieferant hinterlegt, wird eine Änderung des Einkaufpreises nicht in der Standardpreistabelle gespeichert. Stattdessen wird der neue Preis automatisch in der Preistabelle des zugeordneten Lieferanten abgelegt.
Hinweis
| Soll der Einstandspreis bei manuellen Änderungen des Einkaufspreises im Artikelstamm automatisch mitangepasst werden, ist folgender Parameter zu beachten: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement
Diese automatische Berechnung erfolgt nicht bei Preisänderungen direkt in der Preistabelle oder bei Preisimporten. Hier muss nachträglich die Funktion "Einstandspreise neu berechnen" am Artikelstamm ausgeführt werden. |
Preiskalkulation
Die Preiskalkulation kann während der Neuanlage oder der Bearbeitung eines Artikels über die F8-Funktion 
bei den Preisfeldern aufgerufen werden bzw. auch im Fenster "Artikel" über das Fenstermenü → Funktionen → Preiskalkulation.
bei den Preisfeldern aufgerufen werden bzw. auch im Fenster "Artikel" über das Fenstermenü → Funktionen → Preiskalkulation.
Mit der Preiskalkulation können Preise vom Einkaufspreis über den Einstandspreis bis hin zum Verkaufspreis berechnet werden.
Über die Buttons "Speichern Einkauf" und "Speichern Verkauf" werden die Preise im System gespeichert. Ist ein Lieferant oder Kunde ausgewählt, werden die Preise dem jeweiligen Lieferanten bzw. Kunden zugeordnet. Ist kein Lieferant oder Kunde hinterlegt, werden die Preise in die Standardpreistabelle übernommen.
Wird ein Kunde mit Fremdwährung ausgewählt, werden die entsprechenden Fremdwährungsfelder automatisch eingeblendet.
Hinweis
| Wenn Sie das Fenster "Preiskalkulation" verlassen, ohne die Änderungen zu speichern, werden keine Daten übernommen. In diesem Fall dient die Preiskalkulation ausschließlich zur Kalkulation der Preise. |
Hinweis
| Ist der Parameter "Inklusiv-Verkaufspreise erlauben" auf "Ja" gesetzt, werden die Preise aus der Preiskalkulation sowohl als Nettopreise als auch als Bruttopreise gespeichert. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismamagement
|
Kunden- und Lieferantenpreise manuell warten
Preise können direkt im Fenster "Artikel" über die Detailreiter Kundenartikel bzw. Lieferantenartikel angelegt und bearbeitet werden.
Werden hier Preise neu erfasst oder bestehende Preise geändert, werden die entsprechenden Einträge automatisch in die zugehörige Preistabelle übernommen.
Ist die Preishistorie aktiviert, wird bei der Anlage eines neuen Preises das Bis-Datum des bisherigen Preises automatisch gesetzt.
Hinweis
| Ist ein Lieferant als Hauptlieferant hinterlegt, wird dessen Einkaufspreis (EK-Preis) als aktueller EK-Preis beim Artikel angezeigt. Der in der Standardpreistabelle hinterlegte EK-Preis wird in diesem Fall nicht mehr angezeigt. Der Standardpreis bleibt jedoch weiterhin in der Standardpreistabelle gespeichert und aktiv. |
Beispiel
| Hier ist kein Hauptlieferant hinterlegt - es wird der EK-Preis aus der Standardpreistabelle angezeigt:  Hier ist ein Hauptlieferant hinterlegt - es wird der EK-Preis des Hauptlieferanten angezeigt:  Im Fenster "Artikel" im Detailreiter "EK-Preisinfo" ist der EK-Preis der Standardpreistabelle noch aktiv/gültig.  |
Achtung!
| Ist kein Standardpreis vorhanden, wird der Preis des Hauptlieferanten nicht automatisch als allgemeiner Standardpreis verwendet. Der Preis gilt ausschließlich für den jeweiligen Hauptlieferanten und wird nur für diesen herangezogen. |
Preiswartung über die Preistabellen
Neben der Anpassung der Preise über das Fenster der Preiswartung oder manuell am Artikel gibt es natürlich auch die Möglichkeit, neue Preise direkt in den Preistabellen manuell zu warten.
Wählen Sie dazu im Bereich Preistabelle die gewünschte Tabelle aus und legen Sie im Bereich der Preistabellenposition mit Neu (F5) eine neue Position an.
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, ein Gültig-ab-Datum für den Preis zu hinterlegen.
Ist die Preishistorie aktiviert, wird die aktuell gültige Preistabellenposition automatisch mit einem Gültig-bis-Datum versehen.
Ist eine neue Preistabellenposition zu einem Artikel angelegt worden, welcher Staffelpreise hat, sind danach auch für die neue Preistabellenposition die Staffeln zu hinterlegen, selbst wenn sich diese nicht geändert haben.
Hinweis
| Eine manuelle Wartung über die Preistabelle ist nur dann sinnvoll, wenn wenige Datensätze zu hinterlegen sind. Ist eine Änderung vieler Datensätze nötig, empfehlen wir, die Preiswartung direkt über das Menü oder über einen Import vorzunehmen. |
Rabattwartung über die Rabatt-/Aufschlagstabellen
Auch bei den Rabatttabellen gibt es wie bei den Preistabellen die Möglichkeit, manuell neue Einträge zu Rabatten/Aufschlägen zu hinterlegen.
Die Vorgehensweise ist wie bei den Preisen. Wobei hier unbedingt darauf zu achten ist, dass im Bereich der Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen über die Combobox ausgewählt wird, um welche Art des Rabatts/Aufschlags es sich handelt.
Auch bei den Rabatten/Aufschlägen ist es möglich, die Historie zu aktivieren. Ist dies der Fall, wird bei einem neuen Eintrag ebenfalls ein Gültig-bis-Datum für den bestehenden Datensatz hinterlegt.
Ebenso ist es notwendig, Staffeln (sofern vorhanden) bei der neuen Rabatt-/Aufschlagstabellenposition zu hinterlegen.
Hinweis
| Je nachdem, wie viele unterschiedliche Rabatttabellen und -positionen Sie haben, ist zu entscheiden, ob eine Wartung der Rabatte/Aufschläge über die Rabatt-/Aufschlagstabellen sinnvoll ist. Auch hier gilt: Sind viele Daten zu ändern, empehlen wir die Rabattwartung direkt über das Menü oder einen Import. |
Preis-, Rabatt- oder Aufschlagswartung mittels Import
Für die Übernahme von Preisen und Rabatten stehen Ihnen folgende Importmöglichkeiten mittels CSV-Datei zur Verfügung:
- Import über den Artikelstamm
- Import über Preis-, Rabatt- und Aufschlagstabellen
Hinweis
| Beim Import von Preisen über den Artikelstamm kann über die Feldauswahl zusätzlich das Feld "Preis Ab-Datum" übergeben werden. Dadurch können Preisänderungen bereits im Voraus erfasst und zu einem festgelegten Zeitpunkt automatisch wirksam werden. |
Import über den Artikelstamm
Die Importfunktion kann im Fenster Artikel über das Fenstermenü → Extras → "Textdatei importieren - Artikel" aufgerufen werden.
Import über Preistabellen
Die Importfunktion kann im Fenster "Preistabellen" im Bereich "Preistabellenpositionen" über das Fenstermenü → Extras → "Textdatei importieren - Preistabellenpositionen" und im Bereich "Preisstaffeln" über das Fenstermenü → Extras → "Textdatei importieren - Preisstaffeln" aufgerufen werden.
Eine Importvorlage für den Import von Preistabellenpositionen finden Sie hier: Importvorlage Preistabellenpositionen
Eine Importvorlage für den Import von Preisstaffeln finden Sie hier: Importvorlage Preisstaffeln
Hinweis
| Wenn beim Import von Preistabellen eine automatische Zuordnung auf Kunden oder Lieferanten erfolgen soll, ist folgender WWS Parameter ausschlaggebend: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement
|
Import über Rabatt- und Aufschlagstabellen
Die Importfunktion kann im Fenster "Rabatttabellen" im Bereich "Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen" über das Fenstermenü → Extras → "Textdatei importieren - Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen" und im Bereich "Rabatt-/Aufschlagsstaffeln" über das Fenstermenü → Extras → "Textdatei importieren - Rabatt-/Aufschlagsstaffeln" aufgerufen werden.
Eine Importvorlage für den Import von Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen finden Sie hier: Importvorlage Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen
Eine Importvorlage für den Import von Rabatt-/Aufschlagsstaffeln finden Sie hier: Importvorlage Rabatt-/Aufschlagsstaffeln
Hinweis
| In den Importvorlagen sind die notwendigen und wichtigsten Felder für den Import angeführt. Ist es nötig, weitere Felder zu importieren, empfehlen wir Ihnen einen Termin mit einem/einer BMD Trainer/in, um das Importfile dementsprechend anzupassen. |
Achtung!
| Beim Import in Preis-, Rabatt- oder Aufschlagstabellen wird empfohlen, die Preishistorie zu aktivieren. Dadurch werden Überschneidungen von Preiszeiträumen vermieden und Preisänderungen nachvollziehbar dokumentiert. Import mit aktivierter Preishistorie Ist die Preishistorie aktiviert, wird das Feld "Gültig ab" berücksichtigt. Existiert für das angegebene Datum bereits ein Datensatz, wird dieser aktualisiert, andernfalls wird ein neuer Datensatz angelegt. Zusätzlich wird beim zuvor gültigen Datensatz automatisch das Feld "Gültig bis" gesetzt, sodass die Glültigkeitszeiträume lückenlos und nachvollziehbar verwaltet werden. Import ohne Preishistorie Ohne aktivierte Preishistorie wird das Feld "Gültig ab" nicht berücksichtigt. Vorhandene Datensätze werden direkt überschrieben, wodurch historische Preisstände nicht erhalten bleiben. Eine automatische Pflege der Gültigkeitszeiträume erfolgt in diesem Fall nicht. |
Import über Preiswartung
Die Import- und Exportfunktion kann im Fenster "Preiswartung" im Bereich "Preiswartungspositionen" über das Fenstermenü → Extras → "Textdatei importieren - Preiswartungspositionen" und "Textdatei exportieren - Preiswartungspositionen" aufgerufen werden.
Da die Preiswartungskopf-ID, die laufende Nummer der Position und der neue Preis erforderlich sind, muss vor dem Import zunächst ein Export der Preiswartungspositionen durchgeführt werden.
Hinweis
| Für Preiswartungspositionen stehen keine Funktionen zum "Fertigmelden" oder "Löschen" zur Verfügung. Dies gilt auch für Positionen, deren Artikel nicht angepasst werden sollen (z. B. Auslaufartikel). Das Setzen einer Artikelsperre im Artikelstamm hat keinen Einfluss auf die Preiswartung. Preiswartungen können auch dann übernommen werden, wenn für einzelne Positionen keine Preisanpassung erfolgt ist. |
Hinweis
| In den Preiswartungspositionen können der Einkaufspreis und der Einstandspreis zusätzlich eingeblendet werden. Dadurch wird ein besserer Überblick über die Preiswartung möglich. Darüber hinaus können diese Felder bei der Definition von Preisformeln als Berechnungsgrundlage verwendet werden. |
Preisjournal
Das Preisjournal kann dazu verwendet werden, damit alle Artikel, die in einem bestimmten Zeitraum eine Preisänderung hatten, ermittelt und zu diesen Artikeln Etiketten ausgedruckt werden können.
Weitere Informationen zur Funktion "Preisjournal ermitteln" finden Sie hier.
Preisspeicherung über Programmfunktionen oder Parameter
Die Speicherung von Einkaufs-, Einstands- und Verkaufspreisen kann entweder direkt über Programmfunktionen oder automatisiert über Parameter erfolgen. Je nach Anwendungsbereich stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.
Erfassungskennzeichen
Bei den Erfassungskennzeichen für Verkauf kann festgelegt werden, ob beim Druck der Original-Auftragsbestätigung (AB) die aktuellen Verkaufspreise gespeichert werden sollen. Dazu können Sie die Felder "Speichern Preise/Rabatte - Übernahmeart" und "Speichern Preise/Rabatte bei Orig.-AB-Druck" verwenden:
Angebote, Aufträge und Bestellungen
Verkaufspreise können aus Angeboten und Aufträgen über die Funktion Übernahme VK-Preise/-Rabatte in Preis-/Rabatttabellen in die Preistabelle zurückgespeichert werden.
Einkaufspreise können aus Bestellungen, Anfragen und Ankäufen über die Funktion EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen in die entsprechenden Preis- und Rabatttabellen zurückgespeichert werden.
Preisspeicherung über Parameter
Zusätzlich können Einkaufs- und Einstandspreise in weiteren Programmbereichen wie Inventur, Warenannahme, ER-Kontrolle und Lagerbuchen automatisch aktualisiert werden. Standardmäßig erfolgt keine automatische Aktualisierung; diese muss im Bedarfsfall via Parameter aktiviert werden.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Inventur
Definition, ob im Zuge der Inventurverarbeitung der Inventurpreis lt. Inventurposition als neuer Einstandspreis in der Standard-Einstandspreistabelle übernommen werden soll. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneingang → Preisspeicherung
Definition, ob beim Verbuchen der Warenannahme der "Einkaufspreis laut Warenannahmeposition" als neuer Einkaufspreis in die lieferantenbezogene Preistabelle gespeichert werden soll. |
Definition, ob beim Verbuchen der Warenannahme der "Einstandspreis laut Warenannahmeposition" als neuer Einstandspreis in die Einstandspreise (Standardtabelle) gespeichert werden soll. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Preisspeicherung
Definition, ob beim Ausstieg aus der WE-Kontrolle der Einkaufspreis gespeichert werden soll, sofern dieser von der Preistabelle abweicht. 0 - Nein 1 - Ja: Der Einkaufspreis wird mit dem Tagesdatum (Ab-Datum) in die Lieferantenpreistabelle zurückgespeichert. Gibt es zu dem Lieferanten noch keinen lieferantenbezogenen Einkaufspreis, so wird eine neue Tabelle angelegt. 2 - Abfrage: Es erscheint eine Abfrage, ob der Einkaufspreis als neuer Einkaufspreis zurückgespeichert werden soll. |
Definition, ob der Einstandspreis gespeichert werden soll, sofern dieser von der Preistabelle abweicht. 0 - Nein 1 - Ja - Preisänderungen ohne Abfrage: Der Einstandspreis wird ohne Abfrage mit dem Tagesdatum (Ab-Datum) in die Einstandspreistabelle zurückgespeichert. 2 - Ja - Preisänderungen mit Abfrage: Es erscheint eine Abfrage, ob der Einstandspreis als neuer Einstandspreis in die Einstandspreistabelle zurückgespeichert werden soll. 3 - Ja - Immer bei Vorkontierung: Der Einstandspreis wird ohne Abfrage mit dem Tagesdatum (Ab-Datum) in die Einstandsreistabelle zurückgespeichert. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Buchen
Definition, ob im Zuge einer Zugangsbuchung der "Einkaufspreis" als neuer "Einkaufspreis" in die Einkaufspreise (Standard-Tabelle) gespeichert werden soll. Hinweis Gilt nur für Zugangsbuchungen. Ist auf der Zugangsbuchung ein Lieferant vermerkt, so wird der Preis in die Lieferantenpreistabelle gespeichert, ansonsten in die Einkaufspreise (Standard-Tabelle). |
Definition, ob im Zuge einer Zugangsbuchung der "Einstandspreis" als neuer "Einstandspreis" in die Einstandspreise (Standard-Tabelle) gespeichert werden soll. Hinweis Gilt nur für Zugangsbuchungen. Zusätzlich zieht der Parameter "Lagerverwaltung - Allgemein - Einstandspreise filialbezogen speichern". Ist der Parameter "Speichern Einstandspreis" auf "1 - Ja", dann wird zusätzlich der Parameter "Einstandspreise filialbezogen speichern" geprüft. Ist dieser Parameter ebenso auf "1 - Ja", dann wird der Einstandspreis filialbezogen gespeichert. Ansonsten wird dieser in die Einstandspreise (Standardtabelle) gespeichert. |
Kunden- und Lieferantenartikel vs. Kunden- und Lieferantenpreise
Begriffe und Unterschiede
Kunden- und Lieferantenartikel sind nicht mit Kunden- und Lieferantenpreisen gleichzusetzen.
Ein Kunden- oder Lieferantenartikel dient in erster Linie der Zuordnung eines Artikels zu einem bestimmten Kunden oder Lieferanten. Dabei kann ein Preis hinterlegt werden, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Wird bei einem Kunden- oder Lieferantenartikel ein Preis erfasst, wird dieser zusätzlich in der entsprechenden Preistabelle gespeichert. Dadurch kann ein Kunden- oder Lieferantenartikel einen Kunden- bzw. Lieferantenpreis erzeugen.
Ein Kunden- oder Lieferantenpreis hingegen ist ein tatsächlich vorhandener Preiseintrag in einer Preistabelle. Die Anlage eines Kunden- oder Lieferantenpreises erzeugt jedoch keinen Kunden- oder Lieferantenartikel.
Preiswartung über Preistabellen
Da Kunden- und Lieferantenartikel nicht zwingend einen Preis enthalten, kann nur über die Preistabelle sichergestellt werden, dass sämtliche Preise vollständig erfasst und angezeigt werden. Daher wird die Wartung grundsätzlich über die Preiswartung bzw. manuell in der Preistabelle empfohlen.
Vorteile der Preiswartung gegenüber der Preistabellen sind, dass ein individuelles Gültig-ab-Datum hinterlegt werden kann, Artikelspezifizierungen (z. B. Farben und Größen) berücksichtigt werden sowie alle vorhandenen Preise einsehbar sind.
Preiswartung über Kunden- und Lieferantenartikel
Die Erfassung von Preisen über Kunden- oder Lieferantenartikel bietet vor allem bei der Neuanlage Vorteile. Die benötigte Preistabelle wird automatisch erstellt sowie die Verknüpfung zwischen Preis und Kunde bzw. Lieferant wird automatisch angelegt.
Jedoch kann kein preisbezogenes Gültig-ab-Datum hinterlegt werden. Auch Artikelspezifizierungen (z. B. Größen und Farben) können nicht eingegeben werden.
Preiswartung für Kunden und Lieferanten per Import
Import über den Artikelstamm (Lieferantenartikel)
Im Fenster "Artikel" über die Funktion "Textdatei importieren - Artikel" können Preise für Hauptlieferanten importiert und aktualisiert werden. Dabei wird automatisch ein Lieferantenartikel angelegt.
Hinweis
| In der Feldauswahl muss das Feld "Lieferant" immer vor dem Feld "EK-Preis" angeführt sein. Enthält die Importdatei die Artikelbezeichnung, sollte diese vor dem Import entfernt werden, da bestehende Artikelbezeichnungen mit eventuell fehlerhaften Werten überschrieben werden - außer es ist eine Aktualisierung der Artikelbezeichnung im Zuge der Preiswartung erwünscht. |
Nach erfolgreichem Import wird der Lieferant aus dem Importfile als Hauptlieferant gekennzeichnet und der Preis in der dazugehörigen Preistabelle gespeichert. Existiert für den Lieferanten noch keine Preistabelle, wird diese automatisch angelegt und dem Lieferanten zugeordnet.
Import über Kunden- und Lieferantenartikel
Im Fenster Kundenartikel und Lieferantenartikel ist über das Fenstermenü unter Extras → "Textdatei importieren - Kundenartikel" und "Lieferantenartikel importieren" ebenfalls eine Preiswartung möglich. Der Preis ist ab dem Zeitpunkt des Imports gültig; hier ist es nicht möglich, ein "Ab-Datum" mitzugeben.
Eine Importvorlage für den Import von Kundenartikeln finden Sie hier: Importvorlage Kundenartikel
Eine Importvorlage für den Import von Lieferantenartikeln finden Sie hier: Importvorlage Lieferantenartikel
Spezialthemen
Verkaufspreisgründe
Die Anlage von Verkaufspreisgründen wird im Paket WWS → Preise und Rabatte → Verkaufspreisgründe vorgenommen.
Verkaufspreisgründe können angelegt werden, um diese in der Positionserfassung von Angeboten, Aufträgen und in der Kassenerfassung als Information im Feld "VK-Preisgrund" angeben zu können.
Auf der Erfassungsposition von Angebot und Auftrag kann der Preisgrund im Feld "VK-Preisgrund" eingegeben werden.
Beispiel | Bei der Auftragserfassung können einzelne Positionen mit einem Verkaufspreisgrund versehen werden - z. B., wenn die Ware kostenfrei geliefert wird, da sie mangelhaft ist, oder wenn eine Position für Werbezwecke dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. |
In der Kassenerfassung kann der VK-Preisgrund im Feld "VK-Preisgrund" auf der Kassenposition eingegeben werden.
Hinweis
| Wenn der VK-Preisgrund in der Kassenposition automatisch bei Preisänderung und/oder Zeilenrabatt abgefragt werden soll, kann folgender Parameter aktiviert werden. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Allgemein:
|
Ablaufkennzeichen für Preisermittlung
Das Fenster "Ablaufkennzeichen für Preisermittlung" öffnen Sie im Paket WWS → Preise und Rabatte → Ablaufkennzeichen für Preisermittlung.
Das Ablaufkennzeichen für Preisermittlung kann mit der Ablaufart Allgemein angelegt und in weiterer Folge je Auftragsposition gesetzt werden. Somit sind unterschiedliche Preise beim selben Artikel je Auftragsposition möglich.
Weitere Informationen zum Ablaufkennzeichen für Preisermittlung finden Sie hier.
Artikelliste drucken
In diesem Fenster kann eine Artikelliste laut einem vordefinierten Ausdrucksmodell gedruckt werden. Im Ausdrucksmodell ist der Artikellisten-Report bereits hinterlegt und wird somit bei dieser Funktion automatisch für den Druck herangezogen. Je nachdem, wie der Report im Ausdrucksmodell gestaltet ist bzw. welche Felder im Report eingeblendet sind, wird die Artikelliste nach den ausgewählten Kriterien gedruckt.
Der Aufruf kann entweder manuell im Fenster "Artikel" oder über die Stapelverwaltung erfolgen.
Erfolgt der Ausdruck mittels Stapel, ist der Stapelschritt "Artikelliste drucken" (MCS_MDARTIKELMGR_PRINT) zu wählen.
In folgendem Fenster werden die Parameter für den Stapelschritt definiert:
Erfolgt der Ausdruck mittels Stapel, ist der Stapelschritt "Artikelliste drucken" (MCS_MDARTIKELMGR_PRINT) zu wählen.
In folgendem Fenster werden die Parameter für den Stapelschritt definiert:
Erfolgt der Aufruf über das Fenster "Artikel", ist die Auswahl wie folgt eingeschränkt:
Preiskatalog
Der Preiskatalog der NTCS Warenwirtschaft ermöglicht den Import und Export von Preiskatalogen sowie den Abgleich mit den Artikelstammdaten der Warenwirtschaft. Der Import und Export von Preiskatalogen erfolgt grundsätzlich auf Basis von XML. Beim XML-Import/-Export werden DATANORM 5.0 (mit Einschränkungen) und ein NTCS-spezifischer XML-Preiskatalog unterstützt. Um Artikel-/Preisdaten im HOGAST-Format exportieren zu können, stehen weiters HOGAST-Exportkataloge zur Verfügung.
Hinweis
| Für die Nutzung des NTCS-spezifischen XML-Preiskataloges sowie der HOGAST-Exportkataloge wird die Lizenz "EDI Transaktion PRICAT" benötigt. Für den Import/Export von Datanorm-Katalogen wird die Lizenz "Datanorm-Schnittstelle" benötigt. |
Weitere Informationen zum Preiskatalog finden Sie in der Themenhilfe Preiskatalog.
Anlage von neuen Preis-, Rabatt- oder Aufschlagstabellen mittels Import
Preistabellen und Rabatt-/Aufschlagstabellen sowie dazugehörige Positionen und Staffeln können nicht nur manuell, sondern auch mittels Import einer CSV-Datei angelegt werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Import vorgenommen werden kann, welche unter den nächsten Punkten beschrieben werden.
Die Importfunktionen finden Sie in den Fenstern Preistabellen und Rabatttabellen.
Hinweis
| Preise können auch ohne Angabe der Einheit im Importfile importiert werden. In diesem Fall wird beim Import die Preiseinheit vom Artikel ermittelt. |
Import der Tabelle und der Positionen getrennt
Sie haben die Möglichkeit, zuerst die Tabelle und danach in einem weiteren Schritt die Positionen (Preise, Rabatte/Aufschläge) zu importieren.
Für diesen Ablauf werden zwei unterschiedliche Importfiles für den Import benötigt.
- Importdatei für die Preistabelle oder Rabatt-/Aufschlagstabelle
- Importdatei für die Preistabellenpositionen oder Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen
Im ersten Schritt wählen Sie im Bereich der Preistabelle oder Rabatt-/Aufschlagstabelle im Fenstermenü → Extras die Funktion "Textdatei importieren Preis- oder Rabatt-/Aufschlagstabelle" aus. Hier importieren Sie zuerst die Preistabelle oder Rabatt-/Aufschlagstabelle.
Importvorlagen finden Sie hier:
Im zweiten Schritt wählen Sie im Bereich Preistabellenpositionen oder Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen im Fenstermenü → Extras die Funktion "Textdatei importieren Preis- oder Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen" aus. Hier importieren Sie die Positionen zu den zuvor importieren Tabellen.
Importvorlagen finden Sie hier:
Achtung!
| Die importierten Tabellen sind danach noch im Preismanagement zuzuordnen. |
Import von Tabelle und Positionen in einem Vorgang
Sollen Tabelle und dazugehörige Positionen in einem Arbeitsschritt importiert werden, ist dies ebenfalls möglich.
In diesem Fall, wird ein Importfile benötigt und Sie wählen im Bereich Preistabellenpositionen oder Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen im Fenstermenü → Extras die Funktion "Textdatei importieren Preis- oder Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen" aus.
Importvorlagen finden Sie hier:
Vorteile dieser Variante: Es muss nur ein Import durchgeführt werden und eine automatische Zuordnung von kunden- und lieferantenspezifischen Preistabellen im Preismanagement ist möglich, sofern die Preistabellennummer gleichlautend ist mit der Kunden- oder Lieferantennummer.
Achtung!
| Sollen die Preistabellen oder Rabatt-/Aufschlagstabellen automatisch dem Kunden/Lieferanten zugeordnet werden, darf die Preistabelle oder Rabatt-/Aufschlagstabelle nicht bereits angelegt sein (weder manuell noch mittels Textdatei importieren Preis- oder Rabatt-/Aufschlagstabelle) und muss mittels Import in dieser Variante angelegt werden. Zusätzlich sind folgende Parameter noch relevant: WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement
WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Rabatte und Aufschläge
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Hinweis
| Handelt es sich um Preistabellen oder Rabatt-/Aufschlagstabellen, welche keinem speziellen Kunden oder Lieferanten, sondern z. B. einer Kundengruppe zugeordnet sind, ist auch hier die Zuordnung im Preismanagement selbst vorzunehmen. |
Import von Preis-, Rabatt- oder Aufschlagsstaffeln
Der Import von Preis-, Rabatt- oder Aufschlagsstaffeln hat prinzipiell dann zu erfolgen, wenn die Preistabellenpositionen oder Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen angelegt/importiert worden sind, da die Staffeln auf die Positionsnummern referenzieren.
Der Import kann im gleichen Fenster im Bereich Preisstaffeln oder Rabatt-/Aufschlagssstaffeln im Fenstermenü → Extras → Import Preis- oder Rabatt-/Aufschlagsstaffeln durchgeführt werden.
Importvorlagen finden Sie hier:
Hinweis
| Entspricht eine der oben angeführten Importvorlagen nicht Ihren Anforderungen, empfehlen wir Ihnen einen Termin mit einem/einer BMD Trainer/in, um das Importfile entsprechend anzupassen. |
Wichtige Felder für den Import und deren Ausprägungen
Für den Import von Preisen und Rabatten/Aufschlägen gibt es einige Felder, welche in den Importfiles unbedingt mitangegeben werden müssen, damit die Tabellen bzw. die Positionen richtig angelegt werden.
Diese sind in den Importvorlagen inklusive deren Ausprägungen angeführt. Hier werden diese noch einmal gesondert beschrieben.
Preis-, Rabatt- oder Aufschlagtabellen
Pflichtfelder
| Firmen-Nr. | Firmennummer, unter welcher die Tabelle angelegt werden soll. |
| Tabellen-Nr. | Tabellennummer, mit welcher die Tabelle angelegt werden soll. Beachten Sie hier bitte den Punkt 5.5.2 mit dem Hinweis bez. kunden- und lieferantenspezifischer Preis- und Rabatt-/Aufschlagstabellen. |
| Kond-Art | Hier ist die gewünscht Ausprägung für die jeweilige Konditionsart anzugeben, damit die Preis- und Rabatt-/Aufschlagstabellen richtig angelegt werden. Folgende Ausprägungen stehen für die Preistabellen zur Verfügung:
Folgende Ausprägungen stehen für die Rabatt-/Aufschlagstabellen zur Verfügung:
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Wichtige Felder
| Währung | Sollen Preistabellen in unterschiedlichen Währungen angelegt werden, ist unbedingt die Währung (z. B. USD) anzuführen. Ansonsten wird auf die Währung laut Firmenstamm zurückgefallen. |
| exkl. Ust | Sollen sowohl Netto- als auch Bruttopreistabellen angelegt werden, ist im Import die gewünschte Ausprägung anzuführen. Ansonsten werden im Standard die Preistabellen als Nettopreistabellen angelegt (sofern in den Parametern nicht definiert ist, dass nur mit Bruttopreisen gearbeitet wird - dann würde die Tabelle automatisch als Bruttopreistabelle angelegt werden). Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
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Preis-, Rabatt- oder Aufschlagstabellenpositionen
Pflichtfelder
| Firmen-Nr. | Firmennummer, unter welcher die dazugehörige Tabelle angelegt ist. |
| Tab-Nr. | Nummer der Preis- oder Rabatt-/Aufschlagstabelle, unter welcher die Position angelegt werden soll. |
Wichtige Felder
| exkl. Ust | Gibt es bei den Positionen Unterschiede zu der Einstellung auf der Preistabelle, ist auch für jede Position anzugeben, ob diese exkl. oder inkl. Ust ist. Ansonsten wird automatisch die Einstellung laut Tabelle übernommen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
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| Ist Rabatt? | Über dieses Feld wird definiert, ob es sich bei der Position um einen Rabatt oder einen Aufschlag handelt. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
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Automatische Wartung von Verkaufspreisen über die Einstandspreise
Sollen sich die Verkaufspreise automatisch an z. B. Einstandspreise anpassen, kann dies wie folgt umgesetzt werden:
Auf der Verkaufspreistabelle ist eine Kalk. EP-Aufschlagstabelle zu hinterlegen:
Die "Kalk. EP-Aufschlagstabelle" ist in den Rabatttabellen mit der Konditionsart "Kalk. EP-Aufschläge" und den gewünschten Aufschlägen in den Positionen zu definieren:
In der Preiswartung kann über die Funktion "Preiserhöhung" eine Änderungsart mit "EP + Kalk. EP-Aufschlag" ausgewählt werden. Dabei wird ausgehend vom gültigen Einstandspreis des Artikels und dem Aufschlag in der "Kalk. EP-Aufschlagstabelle", die auf der Verkaufspreistabelle hinterlegt ist, der neue Verkaufspreis berechnet. Basis für die Verkaufspreise sind somit die Einstandspreise der Artikel in der Einstandspreistabelle.
Gibt es für bestimmte Kunden bzw. Kundengruppen z. B. unterschiedliche Aufschlagskalkulationen, ist es notwendig, verschiedene "Kalk. EP-Aufschlagstabellen" der Neukalkulation von Verkaufspreisen zugrunde zu legen.
Beispiel
|  Einstandspreis lt. Standard-Einstandspreistabelle = 2 EUR Aufschlag lt. Tabelle 500 im Beispiel = 200 % Verkaufspreis neu = 6 EUR |
Hinweis
| Falls die Erhöhung nicht durchgeführt werden kann, so kann dies an folgenden Punkten liegen:
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Soll dies nicht direkt über die Preiswartung erfolgen, sondern am Artikelstamm, so kann der folgende Parameter aktiviert werden:
Bereich WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement
Definition, ob beim Speichern des Artikels bei geändertem Einstandspreis Verkaufspreise in Preistabellen mit hinterlegten Kalk.EP-Aufschlagstabellen berechnet und abgespeichert werden sollen. |
Sobald Artikel mit geänderten Einstandspreisen abgespeichert werden, erfolgt automatisch die Berechnung der Verkaufspreise, jedoch nur für jene Preistabellen, in denen eine "Kalk. EP-Aufschlagstabelle" hinterlegt ist.
Weitere Informationen zu Einstandspreis + Aufschlag als Verkaufspreis finden Sie hier.
Parameter
Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Parameter aufgelistet, welche in Bezug auf die Preis- und Rabatt/Aufschlagsgestaltung relevant sind.
Stammdaten
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "RabattKz VK" am Artikelstamm. | |
Definition des Standard-/Rückfallwertes für das Feld "RabattKz EK" am Artikelstamm. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preisgruppe
Definition, ob bei Anlage einer Warengruppe eine entsprechende Preisgruppe angelegt werden soll. 0 - Nein: Warengruppen und Preisgruppen können unterschiedlich gewartet werden. 1 - Ja: Bei Anlage einer Warengruppe /-untergruppe wird aut. eine entsprechende Preisgruppe /-untergruppe angelegt. Hinweis Die Aktivierung ist nur so lange möglich, sofern Warengruppen und Preisgruppen gleich sind. Sind schon Warengruppen vorhanden, jedoch keine Preisgruppen und soll der Parameter auf "Ja" gestellt werden, so ist es vorab notwendig, in den Preisgruppen über "Extras" die Funktion "Übernahme aus Warengruppen" auszuführen. | |
Definition, ob "alle" oder nur "aktive" Preisgruppen im Baum dargestellt werden sollen. 0 - Nein: Es werden alle Preisgruppen inkl. inaktiver im Baum dargestellt. 1 - Ja: Es werden rein die aktiven Preisgruppen im Baum dargestellt. Hinweis: Die Prüfung erfolgt über das Feld "Aktiv" auf der Preisgruppe. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement
Definition, ob Preistabellenpositionen historisch geführt werden sollen. 0 - Nein: Die Preishistorie ist nicht aktiv und bestehende Einträge in der Preistabelle können bearbeitet werden. 1 - Ja (Standard): Die Preishistorie ist aktiv. Positionen in der Preistabelle können über die Preiswartung oder mittels neuem Eintrag in der Preistabelle geändert werden. Das "Bis Datum" des bestehenden Datensatzes wird auf Basis des neuen Eintrags in der Preistabelle automatisch gesetzt. Hinweis Ist der Parameter aktiviert, können Preispositionen, die in der Vergangenheit liegen, nicht mehr geändert werden. Preise mit einem "Gültig ab"-Datum größer oder gleich dem Tagesdatum können aber bearbeitet werden. | |
Definition, ob im Preismanagement beim Knoten "Kunden" alle (anstatt zugeordnete) Kunden-/Lieferanten-Knoten dargestellt werden. 0 - Nein (Standard): Es werden im Preismanagement unter dem Knoten "Kunden" nur die zugeordneten Kunden angezeigt und nicht alle Kunden des Konzerns. Die Ansicht "Nur zugeordnete" hat dabei keine Auswirkung, es ist egal, ob diese Ansicht angehakt wird oder nicht. 1 - Ja | |
Definition, ob beim Import von Preistabellen eine automatisch Zuordnung auf Kunde/Lieferant erfolgen soll, sofern die Tabellennummer = Personennummer lautet. Hinweis Funktioniert nur dann, wenn der Import über die Preistabellenposition erfolgt. Die Preistabelle darf zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden sein. | |
Definition, ob beim Preistabellenexport alle Daten der Preistabelle exportiert werden sollen. 0 - Nein: Es werden nur Positionen exportiert. 1 - Ja: Es werden Positionen und Staffeln exportiert. | |
Definition, ob bei der Neuanlage einer Preistabellenposition ein Preisvorschlag erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es erfolgt ein Preisvorschlag anhand Preisfindung aus der Standard-Tabelle. | |
Definition, ob die Preistabelle/-position "exkl. MwSt" gekennzeichnet werden soll. Hinweis: Hat keine Auswirkung auf folgende Preistabellen: Einkaufspreis, Einstandspreis, Arbeitsplatzkosten und Arbeitsplatz-MA-Kosten | |
Definition, ob auch mit Verkaufspreisen inkl. USt gearbeitet wird. 0 - Nein: Felder inklusive USt sind im Artikelstamm (Feld "VK inkl. USt") und in der Preiskalkulation gesperrt. 1 - Ja: Verkaufspreise können auch inklusive USt eingegeben werden. | |
Definition, ob im Zuge der Artikelanlage/-bearbeitung und Eingabe des Verkaufspreises exkl. oder inkl. eine automatische Berechnung erfolgen soll. Beispiel bei Ausprägung "1 - Ja" Artikel "ABC" Verkaufspreis exkl. 100,00 | Kontentabelle 1 mit 20 % MwSt. ist dem Artikel zugeordnet | Verkaufspreis inkl. 120,00 wird automatisch berechnet. Hinweis: Wichtig für die Berechnung ist die hinterlegte Kontentabelle am Artikel. Hinweis: Wird der Parameter umgestellt, ist ein Neustart erforderlich. | |
Definition, ob im Zuge der Artikelanlage/-bearbeitung und Eingabe des Empf. Verkaufspreises exkl. oder inkl. eine automatische Berechnung erfolgen soll. Beispiel bei Ausprägung "1 - Ja" Artikel "ABC" Empf. Verkaufspreis exkl. 100,00 | Kontentabelle 1 mit 20 % MwSt. ist dem Artikel zugeordnet | Empf. Verkaufspreis inkl. 120,00 wird automatisch berechnet. Hinweis: Wichtig für die Berechnung ist die hinterlegte Kontentabelle am Artikel. | |
Definition, ob bei Artikelneuanlage/-bearbeitung der Einstandspreis bei Eingabe Einkaufspreis automatisch berechnet werden soll. 0 - Nein: Der Einstandspreis wird nicht berechnet, das Feld bleibt leer. 1 - Mit Kalkulationsinfo/Abfrage: Bei Eingabe des Einkaufspreises öffnet sich die Kalkulationsinfo, wo entschieden werden kann, ob der aut. errechnete Einstandspreis auf den Artikel übernommen werden soll. 2 - Ja: Der Einstandspreis errechnet sich automatisch anhand des eingegebenen Einkaufspreis unter Berücksichtigung definierter Rabatte und Aufschläge. Hinweis: Kalkulationsinfo = Anzeige des Einkaufspreis bzw. definierter Rabatte und Aufschläge mit Info des aktuell errechneten Einstandspreises. | |
Definition, ob eine umfangreiche Preisfindung erfolgen soll. 0 - Nein: Es wird zum Beispiel nur die erste zugeordnete Tabelle (Prio 1), nur Artikelpreise (keine Preisgruppenpreise) ... berücksichtigt. 1 - Ja Hinweis: Standardmäßig läuft eine schnellere Preisfindung am Artikelstamm, die jedoch nicht alle Dinge berücksichtigt (und daher schneller ist). | |
Definition, ob beim Speichern des Artikels bei geändertem Einstandspreis Verkaufspreise in Preistabellen mit hinterlegten Kalk.EP-Aufschlagstabellen berechnet und abgespeichert werden sollen. | |
Definition, ob im Reiter "VK-Preisinfo" im Bereich Verkauf oder im Reiter "EK-Preisinfo" im Bereich Einkauf nur Preistabellen angezeigt werden sollen, die sich auf den Kunden bzw. Lieferanten lt. Erfassung beziehen. 0 - Nein: Es werden alle Preistabellen zum gewählten Artikel angezeigt. 1 - Ja: Es werden nur jene Preistabellen angezeigt, die sich auf den gewählten Artikel und den ausgewählten Kunden/Lieferanten beziehen. Hinweis Der Parameter hat für den Reiter "Preis-Rabatt-Kombinationen" in der VK-/EK-Preisinfo keine Auswirkung. In diesem Bereich werden immer die kunden-/lieferantenbezogenen Preise angezeigt. | |
Definition, ob bei Preisneuanlage/-änderung eines Lieferantenartikel mit Hauptlieferantenzuordnung eine automatische Einstandspreisberechnung für den Artikel erfolgen soll. | |
Definition, ob und auf wie viele Nachkommastellen die Verkaufspreise gerundet werden sollen. | |
Definition, welches Ab-Datum bei Preis-/Rabattspeicherungen verwendet werden soll, wenn es noch keinen Preis in der Preistabelle zum Artikel gibt. Wird kein Ab-Datum angegeben, wird das Tagesdatum verwendet. | |
Definition, welche einkaufsspezifischen Preis-/Rabattzuordnungen verwendet werden sollen. 0 - Nur eigene Firma (Unterfirma) 1 - Nur Hauptfirma 2 - Eigene Firma (Unterfirma) mit Rückfall auf Hauptfirma 3 - Hauptfirma mit Rückfall auf eigene Firma (Unterfirma) Hinweise Dieser Parameter greift bei der Preis- und Rabattfindung in Bestellungen, Anfragen, Ankäufen, Produktionsaufträgen und Fremdproduktionsaufträgen. Die Einstellung des Parameters gilt nicht nur für die Preis- und Rabattfindung, sondern auch für das Ausführen der Funktion EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen. Beispiel Beim Parameter ist die Ausprägung "1 - Nur Hauptfirma" eingestellt. Wird nun die Funktion "EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" für eine Bestellung in einer operativen Unterfirma ausgeführt, werden die Preise und Rabatte in die jeweiligen Preis- und Rabatttabellen der Hauptfirma zurückgeschrieben. Achtung Standardpreise beim Anlegen bzw. Bearbeiten von Artikeln werden immer in der Stammdatenfirma gespeichert (Ausnahme: Firmen mit dem Kennzeichen "WWS Einzelfirma"). Dies ist nicht abhängig von der Einstellung dieses Parameters. Wird bei der Funktion "EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" die Übernahme der Einstandspreise aktiviert, wird dieser auf Basis der Einstellung des Parameters für die Verkaufsspezifische Zuordnung gespeichert. | |
Definition, welche verkaufsspezifischen Preis-/Rabattzuordnungen verwendet werden sollen. Die Einstellung des Parameters gilt für Verkaufspreise, empfohlene Kundenverkaufspreise und Einstandspreise inkl. Rabatte/Aufschläge. 0 - Nur eigene Firma (Unterfirma) 1 - Nur Hauptfirma 2 - Eigene Firma (Unterfirma) mit Rückfall auf Hauptfirma 3 - Hauptfirma mit Rückfall auf eigene Firma (Unterfirma) Hinweis Die Einstellung des Parameters gilt nicht nur für die Preis- und Rabattfindung, sondern auch für das Ausführen der Funktion VK-Preise/-rabatte in Stammdaten übernehmen. Beispiel Beim Parameter ist die Ausprägung "1 - Nur Hauptfirma" eingestellt. Wird nun die Funktion "VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" für einen Auftrag in einer operativen Unterfirma ausgeführt, werden die Preise und Rabatte auf die jeweiligen Preis- und Rabatttabellen der Hauptfirma zurückgeschrieben. Achtung Standardpreise beim Anlegen bzw. Bearbeiten von Artikeln werden immer in der Stammdatenfirma gespeichert (Ausnahme: Firmen mit dem Kennzeichen "WWS Einzelfirma"). Dies ist nicht abhängig von der Einstellung dieses Parameters. | |
Definition, wie Aktionen bei der Bestpreisfindung behandelt werden sollen. 1 - Es wird die günstigste Kombination (inkl. Aktionen) ermittelt. 2 - Aktionen ziehen vorrangig. | |
Gibt es gleich günstige Preis-/Rabatt-/Aufschlagskombinationen mit und ohne Aktionen, kann definiert werden, welcher Preis verwendet werden soll. Hinweis: Auswirkung hat dies rein auf die Auswertungen im Bereich der Statistiken. | |
Definition, wie manuell definierte Preis-/Rabatttabellen am Auftrags-/Angebotskopf bei der Bestpreisfindung behandelt werden sollen. 0 - fließen in die Ermittlung des normalen Preises/Rabattes ein und werden dann nur mit Aktionen verglichen 1 - werden extra ermittelt und mit normalen Preisen/Rabatten und Aktionen verglichen | |
Definition, wie der Verkaufspreis tatsächlich ermittelt wird, wenn die Verkaufspreisermittlung durch EP + Aufschlag erfolgt. 0 - EP + Aufschlag mit Rückfall Verkaufspreis (Standard): Gibt es einen Preis aus Einstandspreis und Aufschlag, so wird dieser verwendet, ansonsten der Verkaufspreis. 1 - Günstigerer Preis: Es wird der günstigere Preis verwendet, wenn EP + Aufschlag und Verkaufspreis vorhanden sind. 2 - Verkaufspreis mit Rückfall EP + Aufschlag: Gibt es einen Verkaufspreis, so wird dieser verwendet, ansonsten der Preis, der sich aus Einstandspreis + Aufschlag ergibt. | |
Definition, ob das lt. Preiseinheit hinterlegte "Preis per" übernommen werden soll, wenn die Mengen-Einheit (Bewegungsdaten) von der Preiseinheit (Bewegungsdaten + Stammdaten) abweicht. Hinweis Unterscheidet sich die Preiseinheit auf den Bewegungsdaten von der Preiseinheit in der Preistabelle, so erfolgt immer eine Umrechnung auf Preis per 1. Der Parameter hat zurzeit nur eine Auswirkung in den Bereichen Auftragserfassung und Bestellerfassung. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Rabatte und Aufschläge
Definition, ob Rabatttabellenpositionen historisch geführt werden sollen. 0 - Nein: Die Rabatthistorie ist nicht aktiv und bestehende Einträge in der Rabatttabelle können bearbeitet werden. 1 - Ja (Standard): Die Rabatthistorie ist aktiv. Positionen in der Rabatttabelle können über die Rabattwartung oder mittels neuem Eintrag in der Rabatttabelle geändert werden. Das "Bis Datum" des bestehenden Datensatzes wird auf Basis des neuen Eintrags in der Rabatttabelle automatisch gesetzt. Hinweis Ist der Parameter aktiviert, können Rabattpositionen, die in der Vergangenheit liegen, nicht mehr geändert werden. Rabatte mit einem "Gültig ab"-Datum größer oder gleich dem Tagesdatum können aber bearbeitet werden. | |
Definition, ob im Zuge des CSV-Imports von Rabatttabellen eine automatische Zuordnung auf Kunde/Lieferant erfolgen soll, sofern die Tabellennummer gleich der Personennummer ist. | |
Definition, ob im Zuge des CSV-Export von Positionen alle Daten der Rabatttabelle exportiert werden sollen. 0 - Nein: Es werden rein die Rabatttabellenpositionen exportiert. 1 - Ja: Es werden die Rabatttabellenpositionen inklusive Staffel exportiert. | |
Definition, welcher Vorschlagswert für das Feld "IstRabatt?" im Zuge der Neuanlage einer Rabatttabellenposition gelten soll. 0 - Nein: Das Feld wird mit "Aufschlag" vorgeschlagen. 1 - Ja: Das Feld wird mit "Rabatt" vorgeschlagen. | |
Definition, welcher Vorschlagswert für das Feld "%-BerArt (Prozentberechnungsart)" im Zuge der Neuanlage einer Rabatttabellenposition gelten soll. Beispiel 100,- Wert | Rab1 10 % | Rab2 5 % 0 - stufenweise: 10 % von 100,00 = 90,00 | 5 % von 90,00 = 85,50 1 - immer von der selben Bemessungsgrundlage: 10 % von 100,00 = 10,00 | 5 % von 100,00 = 5,00 | 100,00 - 15,00 = 85,00 | |
Definition, welcher Vorschlagswert für das Feld " BetragsBerArt (Betragsberechnungsart)" im Zuge der Neuanlage einer Rabatttabellenposition gelten soll. Rechenbeispiel: Je Einheit "Stk." gibt an, ob der Betrag einmalig oder mit Menge multipliziert wird Vor/nach % , ob der Prozentsatz vom bereits um den Betrag reduzierter Wert abgezogen wird oder davor. Menge: 4 Wert: 100 € Betrag: 2 € Prozent: 10 % 0 - vor %-Berechnung je Position: 100 - 2 - (100 - 2) / 100 * 10 = 88,2 1 - nach %-Berechnung je Position: 100 - 100 / 100 * 10 - 2 = 88 2 - vor %-Berechnung je "Stk.": 100 - 2 * 4 - (100 - 2 * 4) / 100 * 10 = 82,8 3 - nach %-Berechnung je "Stk.": 100 - 100 / 100 * 10 - 2 * 4 = 82 | |
Definition, welcher Vorschlagswert für das Feld "BetragsBerArt (Betragsberechnungsart)" bei Schlussrabatt oder Mindermengenzuschlag im Zuge der Neuanlage einer Rabatttabellenposition gelten soll. 0 - vor %-Berechnung je Position 1 - nach %-Berechnung je Position Hinweis: Ob Schlussrabatt oder Mindermengenzuschlag wird auf der Rabatttabellenposition im Feld "Art" eingestellt. | |
Definition, welcher Vorschlagswert für das Feld "Ber.Reihenf. (Berechnungsreihenfolge)" im Zuge der Neuanlage einer Rabatttabellenposition gelten soll. 0 - Aufschlag nach Rabatt 1 - Aufschlag vor Rabatt | |
Definition, wie die Schlussrabattberechnung erfolgen soll. 0 - positionsweise: Je Position wird der Schlussrabatt berechnet. 1 - aliquote Aufteilung am Schluss: Erst am Schluss vom Gesamtbetrag wird der Schlussrabatt berechnet. Beispiel Am Kopf wurde eine Schlussrabatt von 5 % eingegeben. Der Schlussrabatt wird je Parametereinstellung wie folgt berechnet: Parameterausprägung "0 - positionsweise": 1. Position hat einen Verkaufswert von 100 EUR - davon werden 5 % Schlussrabatt berechnet - positionsweiser Schlussrabatt = 5 EUR 2. Position hat einen Verkaufswert von 200 EUR - davon werden 5 % Schlussrabatt berechnet - positionsweiser Schlussrabatt = 10 EUR Parameterausprägung "1 - aliquote Aufteilung am Schluss": 1. Position hat einen Verkaufswert von 100 EUR 2. Position hat einen Verkaufswert von 200 EUR Gesamtwert ist 300 EUR - davon werden 5 % Schlussrabatt berechnet = 15 EUR Hinweis Gültig für Einkauf und Verkauf. Hat keine Auswirkung auf die Berechnung bei Eingabe eines Schlussrabattbetrags auf Teilverrechnungen! Wird mit einem Schlussrabattbetrag gearbeitet und es werden Teilrechnungen erstellt, hat dies den Effekt, dass der Betrag erst auf der letzten Rechnung abzogen wird. In diesem Fall gibt es keine aliquote Aufteilung. Es wird immer so aufgeteilt, dass sich zum Schluss keine Gutschrift ergibt. | |
Standardgemäß wird der Verkaufswert rabattiert und gerundet. Mit diesem Parameter kann definiert werden, ob der Verkaufspreis oder der Verkaufswert gerundet werden soll bzw. ob der Rabatt vom gerundeten oder ungerundeten rabattierten Verkaufswert errechnet werden soll. 0 - Wert (Standard): Gerundeter Wert/Menge * Preis per 1 - Preis: Ungerundeter Wert/Menge * Preis per 2 - Preis auf 2 Nachkommastellen: (Rab. VK Wert gerundet / Menge) * Preis per Hinweis: Die Einstellung wird bei neuen Anfragen/Bestellungen/Ankäufen/Produktionsaufträgen/Wareneingangspositionen/Angeboten und Aufträgen in das Feld "Rabattierung von" übernommen. | |
Definition, ob bei Aufruf der Funktion "Übernahme VK-Preise/ -rabatte in Preis-/Rabatttabellen" das Kennzeichen "Sonderausdrucksform" der Auftrags-/Angebotsposition auf die Rabatttabellenposition übernommen werden soll. Hinweis: Mit dem Kennzeichen "Sonderausdrucksform" kann beim Ausdruck gesteuert werden ob eine Position statt auf dem normalen Positions-Band auf einem eigenen, speziellen Band gedruckt werden soll. | |
Definition, ob beim Ermitteln der Staffelmenge für positionsübergreifende Rabatte die Menge in Grundeinheit umgerechnet werden sollen. Hinweis: Gilt für Preisgruppen- und Auftragshöhenrabatte. | |
Gibt an, ob die gesuchte Menge lt. Mengeneinheit bzw. Einheit des Rabattes für die Staffelermittlung umgerechnet wird. |
Bewegungsdaten
Auftragserfassung
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung
Definition, welche Person (lt. Kopfdaten) für die Ermittlung der positionsübergreifenden Preisgruppenrabatte herangezogen werden soll. | |
Definition, welche Person (lt. Kopfdaten) für die Ermittlung des Schlussrabatt herangezogen werden soll. Hinweis: Nur in Kombination mit Parameter "Schlussrabattfindung aktivieren" und Ausprägung "1 - Ja" verwendbar. | |
Definition, welche Person (lt. Kopfdaten) für die Ermittlung der Preisgruppenrabatte herangezogen werden soll. | |
Definition, mit welchem Datum die Preiskonditionen ermittelt werden sollen? 0 - Kundenbestelldatum/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig das Kundenbestelldatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet. 1 - Tagesdatum 2 - Liefertermin/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig der Liefertermin (lt. Positionsdaten), wenn leer das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet. Hinweis: Unter Preiskondition fallen Preis, Rabatt und Aufschlag. | |
Definition, mit welchem Datum der Einstandspreis der Auftragsposition ermittelt werden soll. 0 - Tagesdatum 1 - Kundenbestelldatum/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Die Ausprägung hat nur dann eine Auswirkung, wenn die Zugriffsreihenfolge der Einstandspreise auf "Standard-Tabelle" eingestellt ist. Bei Set-Artikeln hat die Ausprägung nur dann eine Auswirkung, wenn das "Set Einst.Preis Kennz" auf "EP Artikel (Haupt-/Setartikel)" eingestellt ist. Bei Produktionsstücklisten und deren Stücklistenpositionen hat diese Ausprägung keine Auswirkung. | |
Definition, ob im Zuge der Angebots-/Auftragserfassung kontrolliert werden soll, ob ein Verkaufspreis mit Ab-Datum in der Zukunft existiert. 0 - Nein 1 - Ja: Es wird kontrolliert, ob ein Verkaufspreis mit Ab-Datum in der Zukunft zum Artikel lt. Angebots-/Auftragsposition existiert. Wenn ja, erscheint eine Abfrage mit Auswahl. Hinweis: Funktioniert in Kombination mit dem Parameter "Datum für Preisermittlung". | |
Definition, ob bei einer Mengenänderung in der Angebots-/Auftragserfassung die Neuermittlung von Staffelpreisen abgefragt werden soll. | |
Definition, ob bei einer Mengenänderung in der Angebots-/Auftragserfassung "manuell" eingegebene Verkaufspreise neu ermittelt werden sollen. 0 - Nein: Der Preis bleibt unverändert. 1 - Ja: Der Preis wird neu ermittelt. Es erfolgt eine Abfrage, ob der Preis übernommen werden soll. | |
Definition, ob beim Bearbeiten einer Auftrags-/Angebotsposition bei der Änderung von Menge, Charge, Seriennummer, Farbe, Größe, Lager oder Lagerplatz der Einstandspreis neu ermittelt werden soll. 0 - Nein (Standard): Es erfolgt keine Neuermittlung beim Bearbeiten der Position. 1 - Ja: Es erfolgt automatisch eine Neuermittlung. 2 - Abfrage: Es erfolgt eine Neuermittlung, aber mit Abfrage, ob der Preis übernommen werden soll. | |
Definition, ob eine Ermittlung von "positionsübergreifenden Rabatten" je Preisgruppe erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es wird die Summe aller Positionen mit derselben Preisgruppe über ein Angebot/einen Auftrag gebildet und dient als Staffelbasis für die Rabattfindung. Der Rabatt wird als Preisgruppenrabatt gespeichert. Hinweis: Staffelart "je Auftrag" muss aktiviert sein. | |
Definition, ob in der Angebots-/Auftragserfassung die Aktionsfindung aktiv sein soll. Beispiel: Die Aktionsfindung soll lediglich für die Kasse aktiv sein. | |
Definition, ob bei Aktionspreisen Schlussrabatte miteinberechnet werden sollen. 0 - Standard: Abhängig von der Definition am Kundenartikel, Artikel bzw. Preiskondition 1 - Nein | |
Definition, ob eine Ermittlung von Sonderrabatten erfolgen soll. Hinweis Unter Sonderrabatte fällt: - Ermitteln von Auftragshöhenrabatten (Schlussrabatt der lt. Staffel abhängig vom Auftragswert ermittelt wird) - Ermitteln von Mindermengenzuschlägen | |
Definition, ob eine Ermittlung von Aufschlägen erfolgen soll. 0 - Nein: Es werden bei der Angebots-/Auftragspositionserfassung keine Aufschläge aus den Stammdaten ermittelt. Die Aufschlagsfelder sind in der Feldauswahl nicht vorhanden und können somit auch nicht manuell erfasst werden. 1 - Ja | |
Definition, ob eine Ermittlung von Schlussrabatten erfolgen soll. Hinweis: Bitte beachten Sie den Parameter "Person für Ermittlung Schlussrabatt" | |
Definition, ob eine Ermittlung von Schlussaufschlägen erfolgen soll. | |
Definition, ob über das Rabattkennzeichen die Ermittlung von Aufschlägen gesteuert werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: So gelten die Kennzeichen "Positionsrabatte möglich" und "Schlussrabatte möglich" auch für Ermittlung der Aufschläge. Hinweis: Der Parameterwert wird in das Feld "Aufschlag lt. Rabatt-Kz" übernommen. | |
Definition, wie die Verkaufspreisermittlung erfolgen soll. 0 - Standard (Standard): Verkaufspreis lt. Preistabelle 1 - EP + Aufschlag: Verkaufspreis = Einstandspreis (lt. Einstandspreisstandardtabelle) + Aufschlag Hinweise In der Rabatt-Aufschlagstabelle ist im Feld "Berechnungsbasis" die Option "Einstandspreis" zu hinterlegen. Am Angebots-/Auftragskopf wird im Feld "VKP Ermittlung" dargestellt, wie der Verkaufspreis ermittelt wird. Wird die Ausprägung "1 - EP + Aufschlag" verwendet, ist im Parameter "Verhalten EP + Aufschlag" (Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement) einzustellen, wie der Preis dann tatsächlich gefunden wird. | |
Definition, auf wie viel Kommastellen der errechnete Einzelverkaufspreis bei Ermittlung EP + Aufschlag gerundet werden soll. Hinweis: Nur in Kombination mit Parameter "Verkaufspreisermittlung" - "1 - EP + Aufschlag" verwendbar. | |
Definition, ob im Zuge der Angebots-/Auftragserfassung Bruttopreise in Nettopreise umgerechnet werden sollen. 0 - Nein 1 - Ja: Bei Nettoangeboten/-aufträgen werden nicht die Nettopreise (exkl. USt), sondern die Bruttopreise (inkl. USt) ermittelt und lt. dem Steuerprozentsatz der Angebots-/Auftragsposition umgerechnet. | |
Definition, ob die Preisermittlung vorrangig mit Angebots-/Auftragswährung erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es wird vorrangig nach einer Preistabelle mit der Währung lt. Angebot/Auftrag gesucht und somit die Zugriffsreihenfolge lt. Preismanagement ausgehebelt. Wird keine dementsprechende Preistabelle gefunden, erfolgt die Findung wieder über die Zugriffsreihenfolge lt. Preismanagement |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Rahmenauftrag
Definition, ob bei einem Rahmenauftragsabruf die Preise/Rabatte/Aufschläge neu ermittelt werden sollen. 0 - Nein: Es erfolgt keine Ermittlung 1 - Ja: Alle ermittelten Preise/Rabatte/Aufschläge werden neu ermittelt, nicht aber manuell erfasste VK-Preise/Rabatte/Aufschläge. 2 - Ja, auch manuell eingegebene: Alle Preise/Rabatte/Aufschläge inkl. manuelle Preiseingaben werden ermittelt. | |
Definition, ob bei einem Rahmenauftragsabruf der Einstandspreis neu ermittelt werden sollen. 0 - Nein: Es erfolgt keine Ermittlung. 1 - Ja: Ermittelte Einstandspreise werden neu ermittelt, nicht aber manuell erfasste. 2 - Ja, auch manuell eingegebene: Alle Einstandspreise inkl. manuell erfasste werden ermittelt. |
Bestellerfassung
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung
Definition, ob eine Ermittlung von Aufschlägen erfolgen soll. 0 - Nein: Es werden bei der Anfragen-, Bestell- Ankauf- und Produktionsauftragserfassung keine Aufschläge aus den Stammdaten ermittelt. Die Aufschlagsfelder sind in der Feldauswahl nicht vorhanden und können somit auch nicht manuell erfasst werden. 1 - Ja | |
Definition, ob über das Rabattkennzeichen die Ermittlung von Aufschlägen gesteuert werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: So gelten die Kennzeichen "Positionsrabatte möglich" und "Schlussrabatte möglich" auch für Ermittlung der Aufschläge. Hinweis: Der Parameterwert wird in das Feld "Aufschlag lt. Rabatt-Kz" übernommen. | |
Definition, mit welchem Datum die Preiskonditionen ermittelt werden sollen. 0 - Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet. 1 - Tagesdatum 2 - Liefertermin/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig der Liefertermin (lt. Kopfdaten), wenn leer das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet. Hinweis: Unter Preiskondition fallen Preis, Rabatt und Aufschlag. | |
Definition, ob eine Ermittlung von Sonderrabatten erfolgen soll. Hinweis: Unter Sonderrabatte fällt: Ermitteln von Mindermengenzuschlägen |
Kasse
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Bonpositionen
Definition, ob eine Ermittlung von "positionsübergreifenden Rabatten" je Preisgruppe erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es wird die Summe aller Positionen mit derselben Preisgruppe je Bon gebildet und dient als Staffelbasis für die Rabattfindung. Der Rabatt wird als Preisgruppenrabatt gespeichert. Hinweis: Staffelart "je Auftrag" muss aktiviert sein. | |
Definition, ob manuell erfasste Positionsrabatte automatisch beim Erfassen der Position in die Kundenrabatttabelle gespeichert werden sollen. 0 - Nein (Standard): Der Rabatt wird nur für die aktuelle Bonposition verwendet. 1 - Ja: Wird in der Kassenerfassung ein Kunde erfasst, dann wird nach manueller Eingabe/Änderung eines Positionsrabattes (Betrag oder Prozent) der Positionsrabatt als Artikelrabatt in die kundenbezogene Rabatttabelle gespeichert. |
Ausdrucke
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck
Dieser Parameter ist nur nach Rücksprache mit dem WWS Support abweichend vom Standard zu setzen! Definition, ob beim Ausdruck einer Wiederholfakturenrechnung für die Auftragsposition eine Neuermittlung der Verkaufskonditionen mit dem Datum lt. Einstellung des Parameters "Datum für Preisermittlung bei Wiederholfakturen" erfolgen soll. Preis/Rabatt/Aufschlag wird als eine gesamte Verkaufskondition betrachtet. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja, ausgenommen manuelle Preise: Nur automatisch ermittelte Preise, Rabatte und Aufschläge werden neu ermittelt. Achtung: Sobald auf einer Position ein Preis/Rabatt/Aufschlag manuell eingegeben worden ist, bleibt die gesamte Verkaufskondition bestehen. 2 - Ja, alle Preise (auch manuelle Preise): Alle Preise, egal ob automatisch ermittelt oder manuell eingegeben, werden neu ermittelt. Hinweise Verkaufspreis, Rabatt und Aufschlag werden als gesamte Verkaufskondition betrachtet. Mit dem Rechnungsdruck werden neue Preise, Rabatte und Aufschläge sowohl auf die Rechnungspositionen als auch auf die Auftragspositionen übernommen. Bei der Ausprägung "1 - Ja, ausgenommen manuelle Preise" ist zu beachten, dass die gesamte Verkaufskondition bestehen bleibt, sobald Preis oder Rabatt oder Aufschlag manuell eingegeben worden ist. Daher müssen vor der Umstellung des Parameters auf diese Ausprägung die bestehenden Daten dahingehend kontrolliert werden, ob es z. B. manuell eingegebene Rabatte gibt. Im folgenden Beispiel soll dies veranschaulicht werden. Beispiel Auf einer Position wurde der Preis automatisch aus der Preistabelle ermittelt und der Rabatt manuell eingegeben. Wird nun der Parameter auf die Ausprägung "1 - Ja, ausgenommen manuelle Preise" gestellt und ein neuer Preis ist in der Preistabelle vorhanden, wird die nächste Rechnung trotzdem mit dem "alten" Preis verrechnet, da diese Position als manuell geändert angesehen wird und daher nicht neu ermittelt wird. Auf der Auftragsposition dienen die folgenden Felder als Kontrollmöglichkeit, ob ein Teil der Verkaufskondition manuell geändert worden ist:
Eine manuelle Änderung der Gratismenge wird nicht als "manuelle" Änderung berücksichtigt. Bei der Ausprägung "2 - Ja, alle Preise (auch manuelle Preise)" ist zu beachten, dass manuelle Änderungen damit nicht berücksichtigt werden. Beispiel Auf einer Position wurde der Preis automatisch aus der Preistabelle ermittelt und der Rabatt manuell eingegeben. Wird nun der Parameter auf die Ausprägung "2 - Ja, alle Preise (auch manuelle Preise)" gestellt und ein neuer Preis ist der in der Preistabelle vorhanden, wird die nächste Rechnung mit dem neuen Preis, aber ohne den Rabatt verrechnet, wenn es keinen Eintrag in der Rabatttabelle gibt. | |
Definition, ob beim Rechnungsdruck für die Auftragsposition eine Neuermittlung der Verkaufskonditionen erfolgen soll. Hinweis Verkaufskonditionen sind Verkaufspreis, Rabatt und Aufschlag. Wirkt sich nicht auf Wiederholfakturen aus. Hierfür gibt es einen eigenen Parameter "Neu ermitteln der Positionspreise bei Wiederholfakturen" (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck). Ist der Preis/Rabatt/Aufschlag manuell eingegeben/geändert worden, so erfolgt keine Neuermittlung. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Lieferschein
Definition, ob beim Lieferscheindruck für die Auftragsposition eine Neuermittlung der Verkaufskonditionen erfolgen soll. Hinweis: Verkaufskonditionen sind Verkaufspreis, Rabatt und Aufschlag. Wurde der Preis/Rabatt/Aufschlag manuell eingegeben/geändert, so erfolgt keine Neuermittlung. |
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