Feldauswahl Auftragserfassung Positionen: Alle Felder

Der Abgabenwert wird je Auftragsposition dargestellt.

Die Abrufmenge, die standardmäßig beim Abruf eingegeben wird, kann hier eingetragen werden. Die Abrufmenge ist nur ein Vorschlagswert für den Abruf.

Das Aktionsrabattkennzeichen gibt an, welche Art von Rabatten gültig sind. Mögliche Einstellungen sind: Alle Rabatte gültig, Nur Aktionsrabatte gültig, Keine Aktionsrabatte gültig.

Aufschlagswert

Auftragsmenge in Paletten (lt. Parameter "Paletten-Einheit" umgerechnet - der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein)

Das Feld "Ausdruck-Sortierfeld" kann für das Sortieren der Positionen auf den Verkaufsausdrucken verwendet werden, wenn die entsprechenden Parameter aktiviert sind. Sind die Artikel zu Warengruppen zugeordnet, wird zuerst nach den Warengruppen und dann nach dem Ausdruck-Sortierfeld sortiert. Sind keine Warengruppen im Einsatz, werden die Positionen auf den Ausdrucken nach dem Ausdruck-Sortierfeld sortiert.

Das Feld "Ausdruck-Sortierfeld" kann manuell oder mit einem Makro befüllt werden (z. B. kann über ein Makro der Matchcode des Artikels oder die Artikelbezeichnung oder ein beliebiges Feld des Artikels in das Feld "Ausdruck-Sortierfeld" geschrieben werden). Dann kann nach dem Feld "Ausdruck-Sortierfeld" die Sortierung der Verkaufsausdrucke eingestellt werden.

Dazu muss die neue Ausdrucksortierung nach "Warengruppe + Sortierfeld" über die Ausdrucksparameter für die einzelnen Verkaufsausdrucke (Auftragsbestätigung und interner Auftragsschein, Lieferschein, Rechnung und Angebot) aktiviert werden:

Bereich Warenwirtschaft  → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Angebot:

ID der Charge

Eine Einheitenumrechnung ist notwendig, wenn ein und derselbe Artikel für den Bereich Einkauf und Verkauf in unterschiedlichen Einheiten erfasst bzw. im Einkauf/Verkauf in unterschiedlichen Einheiten gekauft/verkauft wird, z. B. Paletten, Karton, Stk.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in der Warengruppe und im folgenden Parameter:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Die Einheitenaufstellung stellt die Menge in "größeren" Einheiten dar.

Laut Einheitentabelle sind 6 Stk in einer Packung. Verkauft werden nun 20 Stk. Im Feld "Einheitenaufstellung (zu Auftragsmenge)" werden diese 20 Stk als 3 Packungen und 2 Stk dargestellt.

In der Einheitenaufstellung (zu Auftragsmenge) werden nur jene Einheiten berücksichtigt, die größer als die aktuelle Einheit sind, wenn der Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" auf "0 - Ausgehend von aktueller Einheit" steht.

Die Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" und "Ermitteln Einheitenaufstellung - Einheiten mit Faktor 1 berücksichtigen" (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Einheitentabelle) wirken sich auf die Ermittlung in diesem Feld aus:

Die Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu Auftragsmenge) stellt die Menge in allen hinterlegten Einheiten dar.

Steuert, ob zur Auftragsposition ein Einsatz erzeugt werden soll.

Bei der Einstellung "Ja, verrechenbar" werden die erfassten Leistungspositionen direkt als Liefer- bzw. Rechnungsvorschlag im Auftrag angelegt. Wird die Einstellung "Ja, nicht verrechenbar" ausgewählt, werden die erfassten Leistungspositionen in der PLE als nicht verrechenbar gekennzeichnet und nicht in den Auftrag übernommen.

Nähere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Regie- und Pauschalpositionen mit Einsatzanlage.

Der eingegebene Einkaufspreis wird in die Standardpreistabelle für Einkaufspreise in der Preistabellen-Verwaltung gespeichert. (Bereich Warenwirtschaft → Preise/Rabatte → Preistabellen).

K - Keine

M - manuell eingegeben

T - von Preistabelle

ID Erfassungspositionsdetail

Einstandswert

Firmennummer der Aktion

Firmennummer des Aktionsrabatts

Firma des Lagers

Die Gewichtseinheit ist im Parameter "Standard Gewichtseinheit" hinterlegt. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel.

Gratismenge

Gratismenge gesamt

Bezeichnung der Grundpreiseinheit

ID der Angebotsposition. Stammt die Auftragsposition aus der Übernahme eines Angebots wird dies mit dem Symbol  dargestellt. Mit dem Link auf  wird das Angebot geöffnet, von dem die Auftragsposition übernommen worden ist.

Über dieses Feld wird definiert, ob die Auftragsposition manuell, "Mit Kontrolle" oder automatisch kommissioniert (Paket WWS → Verkauf → Lieferungen → Kommissionierung) werden soll.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Als Vorschlag werden die Einstellungen laut dem Feld "Kommissionierung" am Artikel in Kombination mit dem Feld "Kommissionerung" vom Auftragskopf übernommen.

Folgende Kombinationen mit "Manuell" und "Automatisch" sind dabei möglich:

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:

In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann dieser in diesem Feld hinterlegt werden.

Kostenperiode

Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln.

Auf die Kostenstelle wird im Zuge der Erlösverbuchung nach Fakturierung der Leistungen der anteilige Erlös verbucht.

Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.

Der Kostenträger ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln.

Auf den Kostenträger wird im Zuge der Erlösverbuchung nach Fakturierung der Leistungen der anteilige Erlös verbucht.

Alternativ könnte der Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.

Im Feld "Kostentypenaufteilung" ist ersichtlich, wie der Rechnungsbetrag aufgeteilt worden ist. Bei Anzahlungsrechnungen können anhand des Originalauftrags die Kostentypen aufgeteilt werden. Dazu muss folgender Parameter aktiviert werden. Zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

kommissionierte Menge

zu kommissionierende Menge

Ist das Kennzeichen "Ohne Verrechnung" gesetzt, wird für diese Position nur geliefert und nicht verrechnet. Direkt nach dem Lieferscheindruck wird diese Position fertig gemeldet und es wird keine Rechnungsposition für diese Position erzeugt.

Dieses Feld wird bei Verleihpositionen (wenn das Verleih-Kz auf  "Ja" gesetzt ist) oder für die Gebindeverwaltung gekennzeichnete Positionen (wenn die Gebindeverwaltung auf "Ausgabe/Retournahme" gesetzt ist) auf "Ja" gesetzt. Dazu muss der Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung → "Ermittlung VKP und EP bei Verleihposition" bzw. "Ermittlung VKP und EP bei Ausgabe/Retournahme" auf "Nein" (Standardeinstellung) gestellt sein.

Die Positionsnummer wird automatisch in aufsteigender Reihenfolge vergeben. Sie kann für die Sortierung der Positionen auch manuell verändert werden.

Diese Gruppierung fließt auch in die automatische Nummerierung mit ein. Positionsnummern können alphanumerisch geführt werden. Werden mehr als 10, 100 oder 1000 Positionen erfasst, wird die Positionsnummer von bereits bestehenden Positionen um eine 0 davor ergänzt.

Preisinfo

K - Keine

M - manuell eingegeben

T - von Preistabelle

PK - von Verkaufspreiskalkualtion

I - importiert

Mit diesem Kennzeichen können mit der F8-Taste die hinterlegten Provisionen direkt bei der jeweiligen Position verwaltet werden.

 

Rabattwert nur Rabatte ohne Aufschläge

Relevant für Preisgruppen-Rabatt-Staffel. Der Vorschlagswert des Feldes kommt vom Feld "Relevant für PG-Rabatt-Staffel" vom Artikelstamm.

Positionen, bei denen das Feld "Relevant für PG-Rabatt-Staffel" aktiviert ist, werden bei der Ermittlung der Staffelbasis für die Preisgruppen-Rabatt-Staffel berücksichtigt.

In der Auftragserfassung kann direkt im Feld "Ser-Nr. (int)" auf der Auftragsposition die gewünschte Seriennummer hinterlegt werden.

Bei einer Positionsmenge > 1 ist das Feld inaktiv. Ist bereits eine Seriennummer erfasst worden und Sie erhöhen die Menge, kommt ein entsprechender Hinweis:

Die Seriennummer der Auftragsposition wird auf den Liefervorschlag übernommen.

Wird die Position mit "Sonderausdrucksform" gekennzeichnet, so wird diese in den dafür vorgesehenen "Sonderausdrucksform-Bändern" angedruckt.

Verwendungsbeispiel: In den Sonderausdrucksform-Bändern werden keine Einzelpreise gedruckt.

Im Feld "Staffeltext" wird bei einer progressiven Staffel die genaue Berechnung des VK-Wertes angezeigt.

Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Handelsware/Rohstoff: Standardeinstellung. Dieses Produkt wird nicht produziert. Es erfolgt keine Auflösung der Stückliste.Handelt es sich um einen Setartikel, muss diese Ausprägung ausgewählt werden.

Lagerproduktion: Dieses Produkt wird nur aufgrund eines Produktionsauftrags produziert.

Kundenproduktion: Dieses Produkt kann sowohl aufgrund eines Produktions- als auch eines Kundenauftrages produziert werden.

Das Feld "VPI-Status" zeigt an, ob diese Auftragsposition bereits erhöht wurde oder noch nicht. Das Feld kann folgende Ausprägungen haben:

Das Warenausgang-Fertig-Kennzeichen zeigt an, ob die Auftragsposition in der Kommissionierung oder in der Liefermengenerfassung in der Auftragserfassung mittels der Funktion "Fertigmelden" fertiggemeldet worden ist.

Das WA-FKz wird beim Ausführen der Funktion "Fertigmelden" nur gesetzt, wenn es einen Liefervorschlag in der Kommissionierung bzw. Liefermengenerfassung zu der Auftragsposition gibt.

Beispiel 

Von einer Auftragsmenge wurde eine Teilmenge kommissioniert. Der Rest der Auftragspositionsmenge wird nicht mehr geliefert. Mit der Funktion "Fertigmelden" kann die Auftragsposition fertiggemeldet werden und das WA-FKz wird gesetzt.

Wurde die Funktion "Fertigmelden" versehentlich ausgeführt oder kann die restliche Menge der Position doch kommissioniert und geliefert werden, kann die Fertigmeldung aufgehoben werden (Funktion "Fertigmeldung aufheben").

Nummer der Warenhauptgruppe/Tätigkeitshauptgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist.

Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitsgruppe. Leistungen/Barauslagen werden unter Tätigkeitsgruppen aufbereitet und verrechnet.

Daher muss bereits im Tätigkeitsstamm eine Zuordnung zu einer Tätigkeitsgruppe (und damit automatisch zu einer Tätigkeitshauptgruppe) getroffen werden.

  

Bei Artikeln ist eine Zuordnung bereits im Artikelstamm nicht immer eindeutig möglich, beispielsweise wenn Fremdleistungen einmal unter Buchhaltung und einmal unter Barauslagen abgerechnet werden. Buchungszeilen hingegen können bereits im Stamm fix der Buchhaltung zugeordnet werden. In ersterem Fall ist das Feld im Artikelstamm daher leerzulassen und die Zuordnung erst direkt bei der Leistungserfassung zu treffen.

Währung der Position

Währungskursfaktor