Grundlegende Informationen finden Sie unter Personen importieren.
 
Allgemeine Informationen
 
Diese Dokumentation beschreibt den Import von Personendaten per CSV-File für Kunden, Lieferanten, Interessenten und Mögliche Lieferanten.
 
Das Zeichen * hinter einem Feldnamen in der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Felder bedeutet, dass die nächstgereihten Felder mit dem Zeichen * vor dem Namen ebenfalls im CSV-File enthalten sein müssen.
 
Die folgenden Ausführungen gelten auch für Lieferanten, Interessenten und Mögliche Lieferanten, auch wenn nur vom Kunden die Rede ist. Die Feldnummern stammen von den Kundenfeldern. 

Pflichtfelder
 
Folgende Felder müssen im CSV-File vorhanden sein.
 
PER_FIRMENNR
Eigene Firmennummer, unter der der Kunde angelegt werden soll.
PER_PERSONENNRKundennummer (bzw. Nummer des Lieferanten, Interessenten oder Möglichen Lieferanten)
PER_PERSONENART
Hier ist immer das Kürzel KL für Kunde einzutragen.
Bitte achten Sie darauf, dass das Kürzel KL in der CSV-Datei immer mit Großbuchstaben geschrieben wird.
Tragen Sie das Kürzel KL mit Kleinbuchstaben ein (kl), funktioniert der Import in den meisten Fällen zwar ohne Probleme (die Personen sind sichtbar und aufrufbar), bei Funktionen, die nicht auf die Personennummer, sondern auf die Personen-ID (KL2000xxxxxx) zugreifen, kommt es dann aber zu Fehlern.
Ein Personenkennzeichen muss festgelegt werden:
  • KLI_ISTKUNDE
  • KLI_ISTLIEFERANT
  • KLI_ISTINTERSSENT
  • KLI_ISTMOEGLICHERLIEF
Geben Sie die Spaltenüberschrift für das gewünschte Personenkennzeichen an. Eine Person kann mit der Personenart KL als Kunde, Lieferant, Interessent oder Möglicher
Lieferant angelegt werden. Entscheidend dafür ist, welches Personenkennzeichen mitimportiert wird. Sie können mehrere Personenkennzeichen in der Importdatei anführen und entsprechend für jede Person definieren, welches Personenkennzeichen relevant ist.

1 = Ja
0 = Nein

Eine Person kann gleichzeitig als Kunde und Lieferant (KuLi) importiert werden. Eine Person kann hingegen NICHT gleichzeitig als Kunde und Interessent bzw. Lieferant und Möglicher Lieferant angelegt werden.

Anstelle einer Personennummer kann man aber auch die Information, welcher Nummernkreis angesprochen werden soll, mitliefern. Anhand dieser Information wird ermittelt, welche neue Personennummer vergeben wird. Wenn im CSV-File beides enthalten sein sollte (Personennummer und Nummernkreis), dann wird die Personennummer herangezogen.

PNK_FIRMENNR *
Eigene Firmennummer, unter der der Nummernkreis angelegt ist.
* PNK_NKREISLFDNRNummer des Nummernkreises
 
Hinweis 
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Folgende Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter→ Kunden → Allgemein werden auch beim CSV-Import geprüft:
 
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob die Nummern ausgeschiedener Personen wiederverwendbar sind. Diese Einstellung gilt immer für Kunden UND Lieferanten.

Hinweis bei Firmengruppe  
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Wird der Parameter firmenbezogen gesetzt, ist als Firma die Nummer der Firmengruppen zu verwenden.

Bei einer Neuanlage wird geprüft, ob die Nummer der Person (Kunde, Lieferant ...) innerhalb einer Firmengruppe eindeutig ist.

Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen relevant! Wird der Parameter firmenbezogen gesetzt, ist als Firma die Nummer der Firmengruppe zu verwenden. Die Einstellung dieses Parameters kann nur dann manuell geändert werden, wenn der Parameter Personenwartung in der Firmengruppe auf "4 - Expertenmodus" eingestellt ist.

Hinweis   
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Diese Einstellung wirkt sich NICHT auf Mitarbeiter aus! Für Mitarbeiter wird folgender Parameter verwendet: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Eindeutige Mitarbeiternummern. Motiv: In manchen Fällen sind eindeutige Personennummern aufgrund von externen führenden Systemen bei Kundennummern nicht umsetzbar. Bei nicht eindeutigen Personennummern kann es in NTCS, vor allem im Lohn, zu Problemen mit der Personenerkennung kommen. Mitarbeiter können daher unabhängig von anderen Personenarten eingestellt werden.

0 - Nein (Standard): Innerhalb der Firmengruppe kann eine Personennummer mehrmals, d. h. für verschiedene Personen, vergeben werden.
Beispiel: Kunde 200000 ist in Firma 1 Max Mustermann und in Firma 2 Mia Maier.

1 - Ja: Innerhalb der Firmengruppe gibt es eindeutige Personennummern - d. h., bei der Neuanlage einer Person wird geprüft, ob die Nummer der Person innerhalb der Firmengruppe bereits existiert.
Beispiel: Kunde 200000 ist in Firma 1 Max Mustermann. In Firma 2 kann kein Kunde mehr mit dieser Nummer angelegt werden, da die Nummer bereits in Firma 1 verwendet wird.

BMD empfiehlt, diesen Parameter mit der Einstellung "1 - Ja" zu verwenden. Es kann ansonsten in manchen Programmbereichen zu Problemen mit der Personenerkennung kommen. Die Einstellung "0 - Nein" sollte in jedem Fall mit einem BMD Berater abgesprochen werden, da sie nur in wenigen Ausnahmefällen verwendet werden kann. Sofern der Parameter "Personenerfassung unter Hauptfirma" auf "JA" eingestellt ist, hat die Einstellung in diesem Parameter allerdings keine Auswirkung.

Besonderheit Paket FIBU
Umstellen des Parameters nur nach Absprache mit dem Support!
Wenn FIBUs für Firmen innerhalb von Firmengruppen importiert werden sollen, dann muss bei Einstellung "1 - ja" darauf geachtet werden, dass die Kunden und Lieferanten der zu importierenden FIBUs zum Zeitpunkt des Imports "eindeutige"  Nummern aufweisen. (z. B. der Kunde 200000 ist in allen Fibus - sofern vorhanden - Max Mustermann). In so einem Fall müssen also VOR dem Import der FIBUs die Personennummern angepasst werden, soweit sie nicht eindeutig sind. Ist das nicht möglich (etwa weil die Firmengruppe gerade eingerichtet wurde und die FIBUs, die bisher der STB gebucht hat, zügig weitergeführt werden sollen), dann muss der Parameter auf "2 - Nein" gestellt sein. Falls mittelfristig eindeutige Nummern von Kunden und Lieferanten angestrebt werden, müssen diese dann innerhalb der Firmengruppe nach und nach umgestellt bzw. bereinigt werden (Termin im Support).

 
Sollten aufgrund dieser Parametersetzungen zu importierende Nummern nicht angelegt werden können, erfolgt ein Eintrag in das Hinweis-Logfile, das nach dem CSV-Import angezeigt wird.

Zusätzlich zu den oben genannten Pflichtfeldern können (sofern in der Personenmaske vorhanden und sinnvoll) für Kunden/Lieferanten/Interessenten/Mögliche Lieferanten Felder aus den folgenden Tabellen importiert werden:
 
Felder aus der Personentabelle
Felder aus der Kundentabelle
Felder aus der Adresstabelle
Wichtige Spezialfelder (FA/Steuernummer, Bankverbindung, Konditionen, u. a. m.)
Felder aus dem WWS-Adresszusatz
Beim Personen importieren besteht die Möglichkeit, neben CRM Feldern auch gleichzeitig WWS Felder zu importieren. Dabei handelt es sich um die Felder des WWS Adresszusatzes aus der Tabelle WWS.WAD_WWSADRESSZUSATZ, die Sie am Kunden-/Lieferantenstamm finden.

Der WWS Adresszusatz wird nur bei der Personenart "KL" (Kunde/Lieferant) importiert. Als Spaltenüberschriften sind die Feldnamen zu verwenden.

Beispiel: Für das Feld "Versandart" verwenden Sie die Spaltenüberschrift "WAD_VERSANDARTNR".

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren WWS Support.
 
Beispiel 
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Musterdatei für den Import von Kunden/Lieferanten:

Beispiel für den Aufbau einer .csv-Datei:

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