Datenübernahmen nach BMD – diverse Beispiele
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.KUNDEN (LIEFERANTEN, INTERESSENTEN)
Personen importieren - Kunden
Der Aufruf erfolgt über Stammdaten → Schnittstellen → Import → Fenstermenü Import → Personen importieren.
Dokumentation: Personen importieren
Beispiel
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Zusatzdaten – Adressen
Der Aufruf erfolgt über Stammdaten → Schnittstellen → Import → Fenstermenü Import → Adressen importieren.
Dokumentation: Import Zusatzadressen
Beispiel
| Musterdatei: |
Zusatzdaten – Telefonnummern
Der Aufruf erfolgt über Stammdaten → Schnittstellen → Import → Fenstermenü Import → Telekom importieren.
Dokumentation: Zusätzliche Telekomverbindungen
Beispiel
| Musterdatei: |
Motivation einer Steuerberatungskanzlei, den Kunden das Buchen in der IT-Infrastruktur der Kanzlei zu ermöglichen:
- Kundenbindung
- einfache Möglichkeit, beim Buchen zu unterstützen
- manche Services der Buchhaltung (Mahnwesen …) für den Kunden zu erledigen
- Monatsreportings oder Bilanzen zu erstellen usw.
Dies alles kann erfolgen, ohne ständig Daten mit dem Kunden austauschen zu müssen.
KONTAKTPERSONEN
Dieser Import muss in zwei Schritten durchgeführt werden, einmal der Import der Kontaktperson selbst und einmal (oder mehrmals) der Import der Kontaktzuordnung.
Personen importieren
Der Aufruf erfolgt über Stammdaten → Schnittstellen → Import → Fenstermenü Import → Personen importieren.
Dokumentation: Personen importieren
Beispiel
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Kontaktzuordnungen importieren
Der Aufruf erfolgt über Stammdaten → Schnittstellen → Import → Fenstermenü Import → Kontaktzuordnungen importieren.
Dokumentation: Import Kontaktpersonen
Beispiel
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Diverse Personen
Der Aufruf erfolgt über Stammdaten → Schnittstellen → Import → Fenstermenü Import → Personen importieren.
PROJEKTE
Projektliste – Import Textdatei
Der Aufruf erfolgt über Projekte → Projektliste → Extras → Import Textdatei → Projekt.
Beispiel
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Importeinstellungen (Feldauswahl!):
Chroniken
Der Aufruf erfolgt über Stammdaten → Schnittstellen → Import → Fenstermenü Import → Chronik importieren.
Dokumentation: Chronik importieren
Zuständigkeiten
Der Aufruf erfolgt über Stammdaten → Schnittstellen → Import → Fenstermenü Import → Zuständigkeiten importieren.
DOKUMENTE
Dokumentenliste - Import BMD Dokumente
Der Aufruf erfolgt über DMS → Dokumentenliste bzw. Dokumentenübersicht → Export/Import → Import BMD Dokumente.
Dokumentation: Dokumentenimport über die Schnittstelle "bmddocs.dok"
Beispiel
| Musterdatei: |
OFFENE LEISTUNGEN
Leistungsübersicht – Leistungen importieren
Der Aufruf erfolgt über die Leistungserfassung → Leistungserfassung → Leistungsübersicht → Import → Leistungen importieren.
Dokumentation: Leistungen importieren
Beispiel
| Musterdatei: |