UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Diese Dokumentation beschreibt den Import von Zuständigkeiten mittels "Zuständigkeiten importieren" per CSV-Datei.

Aufruf der Funktion "Zuständigkeiten importieren"


Manueller Aufruf:
Öffnen Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Import und Export → Import. Im Fenstermenü finden Sie unter "Import" den Aufruf "Zuständigkeiten importieren". Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die CSV-Datei für den Import wählen können, die gewählte Datei wird anschließend sofort importiert.

Aufruf über Stapel:
stapel.bmp
Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Zuständigkeiten importieren.
 

Spaltenaufbau

Im Gegensatz zu den anderen Standardimporten werden die Zuständigkeiten mit einem fixen Satzaufbau importiert. Es werden daher keine Spaltenüberschriften benötigt.
Folgender Aufbau muss in dieser Reihenfolge verwendet werden:

 Firmennummer des Kunden Kundennummer  Nummer des Zuständigkeitsbereichs  Firmennummer des Mitarbeiters 
 Mitarbeiternummer 
 Nummer der Zuständigkeit-Art (optional)

Hinweise 
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  • Stellen Sie sicher, dass in der CSV-Datei keine Spaltenüberschriften geführt werden.

  • Geben Sie in der ersten Spalte "Firmennummer des Kunden" der CSV-Datei immer die Nummer jener Firma ein, unter der der Kunde geführt wird und nicht die Firma, welche im Feld "Entspricht Firma" am Kundenstamm eingetragen ist.

  • In der letzten Spalte kann optional die Nummer der Zuständigkeitsart übergeben werden. Ist diese Spalte nicht enthalten, wird die Zuständigkeit automatisch als Hauptzuständigkeit angelegt. Wird eine Kombination aus Kunde und Zuständigkeitsart importiert, die bereits existiert, werden die bestehenden Daten aktualisiert.

Beispiel 
Beispiel.png
Hier finden Sie ein Beispiel für den Aufbau einer CSV-Datei:

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Hinweise 
Hinweis.png
Auch beim Import der Zuständigkeiten kann der, in der Importdatei angegebene, neue Zuständige in die Quotenverwaltung aktualisiert werden. Welche Voraussetzungen für diese Aktualisierung in die Quotenverwaltung gegeben sein müssen, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Verbindung Quotenverwaltung in der Hilfe zum Fenster Zuständigkeiten nach Kunde.

Beachten Sie bitte beim Import von Zuständigkeiten auch die Einstellungen bezüglich Update des Sachbearbeiters am Kundenstamm. Detailierte Informationen dazu finden Sie in der Feldbeschreibung zum Feld Sachbearbeiter aktualisieren.

In diesem Feld ist einstellbar, ob und wie ein geänderter Sachbearbeiter im Kundenstamm bzw. ein geänderter Hauptmitarbeiter in den Zuständigkeiten aktualisiert werden soll. Es können mehrere Zuständigkeitsbereiche für eine Aktualisierung des zuständigen Hauptmitarbeiters bzw. des Sachbearbeiters im Kundenstamm definiert werden.

Das Feld hat folgende Ausprägungen:
  • Kein Update
  • Update von Kundenstamm auf Zuständigkeit
  • Update von Zuständigkeit auf Kunde
  • Update in beide Richtungen
Voraussetzung für die Aktualisierung des Sachbearbeiters im Kundenstamm in die Zuständigkeiten ist weiterhin, dass der Parameter "Update Sachbearbeiter" unter "Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 2 Kunden → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein" auf "Ja" gestellt ist. Das Update wird nur bei Kundenzuständigkeiten und nicht bei Gesellschafterzuständigkeiten ausgeführt. Für den Zuständigkeitsbereich 1 – Quotenverwaltung wird weiterhin eine Neuanlage in den Zuständigkeiten durchgeführt, für alle anderen Bereiche erfolgt nur eine Aktualisierung.

Ein geänderter Sachbearbeiter wird in die Zuständigkeiten upgedatet. In welche Zuständigkeitsbereiche und in welche Richtung das Update erfolgt, wird über das Feld "Sachbearbeiter aktualisieren" am Stamm des Zuständigkeitsbereichs eingestellt.

0 - Nein
1 - Ja

Abhängig von der Parametereinstellung in den Zuständigkeiten kann beim Zuständigkeitsbereich 1 im Anschluss auch noch ein Update in die Quotenverwaltung erfolgen.

Folgende Prüfungen erfolgen, je nachdem, wo der Mitarbeiter geändert und wo dieser aktulisiert werden soll.

Mitarbeiter am Kundenstamm ändern:
Hier wird zuerst der Parameter "Update Sachbearbeiter" geprüft. Steht dieser auf "Ja", wird anschließend das Feld "Sachbearbeiter aktualisieren" geprüft. Damit eine Aktualisierung vom Kundenstamm auf die Zuständigkeit erfolgt, muss entweder die Ausprägung "Update von Kundenstamm auf Zuständigkeit" oder "Update in beide Richtungen" gewählt werden. Steht der Parameter "Update Sachbearbeiter" auf "Nein" erfolgt kein Update des Sachbearbeiters in den Zuständigkeiten, egal welche Ausprägung in diesem Feld gewählt ist.

Mitarbeiter auf Zuständigkeit ändern:
In diesem Fall wird der Parameter "Update Sachbearbeiter" nicht geprüft. Das heißt, auch wenn dieser auf "Nein" steht, wird der Sachbearbeiter auf den Zuständigkeiten und dessen Zuständigkeitsbereiche trotzdem aktualisiert, wenn in diesem Feld die Ausprägung "Update von Zuständigkeit auf Kunde" oder "Update in beide Richtungen" gewählt ist.

Hinweis
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Der Sachbearbeiter kann nicht nur beim einzelnen Ändern der Zuständigkeit auf den Kundenstamm übernommen werden, sondern dieser wird auch beim Ausführen der Funktion Zuständigkeiten umstellen auf den Kundenstamm übernommen.

Es werden auch beim Import Zuständigkeiten die gleichen Parameter und Felder - wie oben beschrieben - geprüft. Das heißt, die Aktualisierung durch den Import erfolgt ident, so als ob diese Zuständigkeiten manuell erfasst bzw. geändert werden.

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Siehe auch: