Zuständigkeitsbereiche
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie jene "Zuständigkeitsbereiche" anlegen bzw. verwalten, in denen Mitarbeiter für Kunden tätig sind bzw. für die es notwendig ist, sie zuzuteilen.
Fensterbereiche
Bei diesem Fenster handelt es sich um ein Fenster mit flexiblem Layout. Es kann fixe und optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind nicht alle möglichen Bereiche im Standard eingeblendet. Informationen zur Layoutgestaltung lesen Sie unter Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout.
Zuständigkeitsbereiche
Mit Hilfe der Zuständigkeitsverwaltung sind Sie in der Lage, die verschiedenen Sachbearbeiter den einzelnen Fachbereichen zuzuteilen, in denen sie für den (die) Kunden zuständig sind. Die Anlage bzw. Listung kann nach Kunden (Zuständigkeiten nach Kunde) oder nach Mitarbeitern (Zuständigkeiten nach Mitarbeiter) erfolgen.
Bei Neuanlage oder Bearbeiten eines Zuständigkeitsbereichs können Sie das Feld Sachbearbeiter aktualisieren einblenden. Details dazu lesen Sie bitte in der Feldhilfe zu den Zuständigkeitsbereichen.
Hintergrundinfos
Verbindung 
Quotenverwaltung
QuotenverwaltungZuständigkeitsbereiche haben normalerweise keine standardmäßige Verknüpfung in andere Programmteile mit Ausnahme des Bereichs 1 Quotenverwaltung, mit der sich der Mitarbeiter bei Erstellung der Quote in die Quotenverwaltung durchschreibt. Empfehlung: Dieser Bereich sollte nicht umbenannt werden!
Lernvideo: