Überblick über alle Zuständigkeiten
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Dieses Fenster bietet Ihnen eine gute Filtermöglichkeit, um die Zuständigkeiten sortiert anzuzeigen.
Fensterbereiche
Bei diesem Fenster handelt es sich um ein Fenster mit flexiblem Layout. Es kann fixe und optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind nicht alle möglichen Bereiche im Standard eingeblendet. Informationen zur Layoutgestaltung lesen Sie unter Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Im oberen Bereich dieses Fensters befinden sich die drei Einstiegsfelder Abteilungsleiter, Geschäftsführer und Mitarbeiter. Anhand dieser drei Einstiegsfelder können Sie sich eine noch spezifischere Darstellung der Zuständigkeiten anzeigen lassen.
Überblick über alle Zuständigkeiten
In diesem Bereich sehen Sie die Zuständigkeiten, entsprechend den Eingaben in den Einstiegsfeldern.
In dieser Liste werden Ihnen standardmäßig nur die aktiven Kunden angezeigt. Sie können aber auch auf die inaktiven Kunden umschalten, und zwar in der gelben Menüleiste unter Ansicht.
Sollten Sie die Einstiegsfelder "leer" lassen, wird Ihnen eine komplette Liste aller Kunden angezeigt. Rechts befindet sich eine Combobox, die die Ausprägungen "Kunden mit Zuständigkeiten", "Kunden ohne Zuständigkeiten" oder "Alle Kunden" enthält.
Hinweis
 | Sie haben auch die Möglichkeit den Sachbearbeiter, Abteilungsleister bzw. Geschäftsführer des Kunden über die Feldauswahl einzublenden. In diesen Feldern wird Ihnen der vollständige Name des Mitarbeiters angezeigt, der in den entsprechenden Feldern am Kundenstamm hinterlegt ist. |
Mit diesem Parameter können Sie beim Ausdruck Überblick über alle Zuständigkeiten steuern, ob noch zusätzlich das Einstiegsfeld Geschäftsführer oder Abteilungsleiter angezeigt werden soll. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, sich die Zuständigkeiten eines bestimmten Abteilungsleiters bzw. Geschäftsführers auszudrucken. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
Mit dieser Funktion können Sie das Fenster "Zuständigkeiten nach Kunde" öffnen. Haben Sie einen Datensatz in der Liste markiert, wird dieser an das Fenster "Zuständigkeiten nach Kunde" übergeben und es werden dort die Zuständigkeiten dieses Kunden angezeigt. |
 Aktive Personen | Mit dieser Funktion können Sie alle aktiven Kunden und deren Zuständigkeiten anzeigen lassen. | ||
| Ausgeschiedene Personen | Mit dieser Funktion können Sie alle ausgeschiedenen Kunden und deren Zuständigkeiten anzeigen lassen. | ||
| Aktive/Ausgeschiedene Personen | Mit dieser Funktion können Sie sich alle Kunden (aktive und ausgeschiedene) und deren Zuständigkeiten anzeigen lassen. Hinweis
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 Anzeige Mitarbeiter-Kurzname | Zeigt Ihnen den Kurznamen des Mitarbeiters in den Spalten an, sofern Sie diesen in den Mitarbeiterstammdaten gewartet haben. | ||
| Anzeige Mitarbeiter-Langname | Zeigt Ihnen den vollen Namen des Mitarbeiters in den Spalten an. | ||
| Anzeige Mitarbeiter-Matchcode | Zeigt Ihnen den Matchcode des Mitarbeiters in den Spalten an. |
Diese Funktion ermöglicht Ihnen, einen Ausdruck über die aktiven, inaktiven oder alle Kunden und deren Zuständigkeiten zu generieren. Hinweis
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In den Parametern (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Zuständigkeiten → Allgemeine Einstellungen) finden Sie noch folgende Option für den Ausdruck der Zuständigkeiten. Hier haben Sie die Möglichkeit den Ausdruck nach "Abteilungsleiter" oder "Geschäftsführer" zu generieren oder einfach alle Zuständigkeiten auszudrucken.
Mit diesem Parameter können Sie beim Ausdruck Überblick über alle Zuständigkeiten steuern, ob noch zusätzlich das Einstiegsfeld Geschäftsführer oder Abteilungsleiter angezeigt werden soll. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, sich die Zuständigkeiten eines bestimmten Abteilungsleiters bzw. Geschäftsführers auszudrucken. |
Beispiel
 | Wurde in diesem Parameter die Option "Geschäftsführer" gewählt, so haben Sie beim Start des Ausdrucks die Möglichkeit den Geschäftsführer zu wählen.  |
Hintergrundinfos
Über die Funktion Umstellen Von/Auf Mitarbeiter können Sie die Zuständigkeiten schnell von einem Mitarbeiter auf den neu zuständigen Mitarbeiter umstellen. Diese Funktion finden Sie im Fenster Zuständigkeiten nach Mitarbeiter. Weitere Informationen zur Funktion selbst erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Zuständigkeiten umstellen.
Lernvideo: 