UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, die Zuständigkeiten von einem Mitarbeiter auf einen anderen zu übertragen.

1124026603000001070_0.png
 
Mitarbeiter
Hier müssen Sie jenen Mitarbeiter eintragen, von dem die Zuständigkeiten entfernt werden sollen.
Auf Mitarbeiter
Hier müssen Sie jenen Mitarbeiter eintragen, auf den die Zuständigkeiten übertragen werden sollen.
Update Quoten
Haben Sie dieses Feld aktiviert, wird der neue zuständige Mitarbeiter in der Quotenverwaltung als Sachbearbeiter hinterlegt bzw. aktualisiert.
Firmenbuchfristen aktualisieren 
Haben Sie dieses Feld aktiviert, wird der neue zuständige Mitarbeiter in der Firmenbuchverwaltung als Sachbearbeiter hinterlegt bzw. aktualisiert.
 
Achtung!
Achtung.png
Wenn Sie mit diesem Programm eine Umstellung durchführen, werden alle Zuständigkeiten, die für den "alten" Mitarbeiter definiert wurden, auf den neuen Mitarbeiter übertragen. Sollten Sie nur bestimmte Zuständigkeitsbereiche auf einen anderen Mitarbeiter umstellen wollen, müssen Sie dies manuell durchführen.

Hinweis 
Hinweis.png
Der Sachbearbeiter am Kundenstamm kann durch diese Umstellung ebenfalls aktualisiert werden, sollte das Feld Sachbearbeiter aktualisieren am Zuständigkeitsbereich so eingestellt sein, dass der Zuständige dieses Bereichs als Sachbearbeiter des Kunden übernommen wird.

 
In diesem Feld ist einstellbar, ob und wie ein geänderter Sachbearbeiter im Kundenstamm bzw. ein geänderter Hauptmitarbeiter in den Zuständigkeiten aktualisiert werden soll. Es können mehrere Zuständigkeitsbereiche für eine Aktualisierung des zuständigen Hauptmitarbeiters bzw. des Sachbearbeiters im Kundenstamm definiert werden.

Das Feld hat folgende Ausprägungen:
  • Kein Update
  • Update von Kundenstamm auf Zuständigkeit
  • Update von Zuständigkeit auf Kunde
  • Update in beide Richtungen
Voraussetzung für die Aktualisierung des Sachbearbeiters im Kundenstamm in die Zuständigkeiten ist weiterhin, dass der Parameter "Update Sachbearbeiter" unter "Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 2 Kunden → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein" auf "Ja" gestellt ist. Das Update wird nur bei Kundenzuständigkeiten und nicht bei Gesellschafterzuständigkeiten ausgeführt. Für den Zuständigkeitsbereich 1 – Quotenverwaltung wird weiterhin eine Neuanlage in den Zuständigkeiten durchgeführt, für alle anderen Bereiche erfolgt nur eine Aktualisierung.

Ein geänderter Sachbearbeiter wird in die Zuständigkeiten upgedatet. In welche Zuständigkeitsbereiche und in welche Richtung das Update erfolgt, wird über das Feld "Sachbearbeiter aktualisieren" am Stamm des Zuständigkeitsbereichs eingestellt.

0 - Nein
1 - Ja

Abhängig von der Parametereinstellung in den Zuständigkeiten kann beim Zuständigkeitsbereich 1 im Anschluss auch noch ein Update in die Quotenverwaltung erfolgen.

Folgende Prüfungen erfolgen, je nachdem, wo der Mitarbeiter geändert und wo dieser aktulisiert werden soll.

Mitarbeiter am Kundenstamm ändern:
Hier wird zuerst der Parameter "Update Sachbearbeiter" geprüft. Steht dieser auf "Ja", wird anschließend das Feld "Sachbearbeiter aktualisieren" geprüft. Damit eine Aktualisierung vom Kundenstamm auf die Zuständigkeit erfolgt, muss entweder die Ausprägung "Update von Kundenstamm auf Zuständigkeit" oder "Update in beide Richtungen" gewählt werden. Steht der Parameter "Update Sachbearbeiter" auf "Nein" erfolgt kein Update des Sachbearbeiters in den Zuständigkeiten, egal welche Ausprägung in diesem Feld gewählt ist.

Mitarbeiter auf Zuständigkeit ändern:
In diesem Fall wird der Parameter "Update Sachbearbeiter" nicht geprüft. Das heißt, auch wenn dieser auf "Nein" steht, wird der Sachbearbeiter auf den Zuständigkeiten und dessen Zuständigkeitsbereiche trotzdem aktualisiert, wenn in diesem Feld die Ausprägung "Update von Zuständigkeit auf Kunde" oder "Update in beide Richtungen" gewählt ist.

Hinweis
Hinweis.png
Der Sachbearbeiter kann nicht nur beim einzelnen Ändern der Zuständigkeit auf den Kundenstamm übernommen werden, sondern dieser wird auch beim Ausführen der Funktion Zuständigkeiten umstellen auf den Kundenstamm übernommen.

Es werden auch beim Import Zuständigkeiten die gleichen Parameter und Felder - wie oben beschrieben - geprüft. Das heißt, die Aktualisierung durch den Import erfolgt ident, so als ob diese Zuständigkeiten manuell erfasst bzw. geändert werden.


Die Aktualisierung des Sachbearbeiters bei den Firmenbuchfristen, den Fristen und den Poststücken erfolgt nicht automatisch mit diesem Umstellungsprogramm. Der dadurch aktualisierte Zuständige auf den Zuständigkeitsbereichen wird erst bei einer Neuanlage der Frist bzw. des Poststückes herangezogen.
 
1097582601000001570.png