Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern des Überblicks über alle Zuständigkeiten.

Feldauswahl Überblick über alle Zuständigkeiten
Aktiv
Wenn die Person "aktiv" ist, ist die Personennummer aktuell gültig und sichtbar.

Alle anderen Personen (= inaktiv) sind aktuell ungültig (= ausgetreten). Das Aktiv-Kennzeichen wird automatisch deaktiviert, wenn im Feld Austrittsdatum bzw. bei Kontaktpersonen im Feld Kontaktende ein Datum der Vergangenheit erfasst wird, und wird auch wieder gesetzt, sobald das Feld geleert wird. Eine inaktive Person wird nicht mehr in den Listen der aktiven Personen angezeigt, bleibt aber mit all ihren Bewegungsdaten (Dokumente, Termine ...) erhalten. Ebenso kann in den Personenlisten unter dem Menüpunkt "Ansicht" auf inaktive Personen umgeschaltet werden.

Besonderheiten bei Kunden/Lieferanten
Über Parameter können Sie einstellen, was beim Ausscheiden von Kunden/Lieferanten mit FIBU-Konten geschehen soll: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein:


Besonderheit bei Mitarbeitern
Für Mitarbeiter kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Austrittdatum erreicht ist. So kann auch ein Austrittsdatum in der Zukunft eingegeben werden, und der Mitarbeiter wird dennoch automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens.

Stapel
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Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel "Mitarbeiter bei Erreichen des Austrittsdatums deaktivieren".

Besonderheit bei Kontaktpersonen
Wird eine Kontaktperson auf "inaktiv" gesetzt, so wird auf deren Hauptzuordnung das Kennzeichen Hauptzuordnung automatisch entfernt. Wird die inaktive Kontaktperson später wieder reaktiviert, und es gibt zu dieser Zeit keine andere Hauptzuordnung dieser Kontaktperson, wird das Kennzeichen automatisch bei jener Kontaktzuordnung gesetzt, bei der die Reaktivierung vorgenommen worden ist.

Unter Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen ist das Feld "Aktiv" nur dann editierbar, wenn es sich um "echte" Kontaktpersonen mit der Personenart "KO" handelt! Beispielsweise kann ein Kunde, der als Kontaktzuordnung verwendet wird, in diesem Fenster nicht auf "inaktiv" gesetzt werden.

Achtung! 
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Dieses Feld ist (auch für die Kontaktzuordnungen) personenbezogen und nicht zuordnungsbezogen. Das heißt, wenn Sie eine Kontaktperson direkt über das Feld "Aktiv" deaktivieren, gilt das immer für alle Kontaktzuordnungen dieser Kontaktperson! Kontrollieren Sie daher in diesem Fall vor dem manuellen Bearbeiten des Feldes, ob noch relevante Kontaktzuordnungen bestehen, oder verwenden Sie stattdessen das Feld "Kontaktende"! Details lesen Sie in der Hilfe zum Feld Kontaktende.

Für Kontaktpersonen kann ein Stapel aktiviert werden, der überprüft, wann ein in der Zukunft liegendes Kontaktende erreicht ist. So kann auch ein Kontaktende in der Zukunft eingegeben werden, und die Kontaktperson wird automatisch zur richtigen Zeit deaktiviert. Der Stapel übernimmt das Setzen des Aktiv-Kennzeichens.
Eine Kontaktperson wird durch den Stapel auf "inaktiv" gestellt, wenn:
  • das Kontaktende auf allen Zuordnungen erreicht bzw. überschritten wurde.
  • es sich um eine "echte" Kontaktperson handelt (Personenart "KO").
    Andere Personenarten, welche ev. als Kontakt zugeordnet sind und ein Kontaktende eingetragen haben, werden nicht auf "inaktiv" gestellt.
Stapel
stapel.bmp
Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Kontaktperson bei Kontaktende deaktivieren.

AL-Name
GF-Name
Nachname
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
Personennummer
Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. 

Hinweis
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Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!
Sachbearbeiter

Zusätzlich zu den beiden Feldern Pers-Nr und Nachname, wird Ihnen für alle angelegten Zuständigkeitsbereiche eine eigene Spalte angezeigt.
 
Beispiel 
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Wenn Sie die Zuständigkeitsbereiche Quotenverwaltung, Buchhaltung und Lohnverrechnung angelegt haben, sieht die Feldauswahl der Zuständigkeitsübersicht folgendermaßen aus:
 
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In dieser Matrix wird Ihnen zu jedem Kunden, der in den Zuständigkeiten hinterlegte Hauptmitarbeiter des Zuständigkeitsbereichs angezeigt. Standardmäßig wird der im Mitarbeiterstamm eingetragene Kurzname angezeigt. Ist kein Kurzname vergeben, wird der Matchcode des Mitarbeiters angezeigt. Sollte auch der Matchcode des Mitarbeiters nicht befüllt sein, wird die Mitarbeiternummer angezeigt.