Hinterlegen Sie hier die Firmennummer, zu der die NTCS Benutzer programmtechnisch gehören. Dadurch wird für die Benutzer nach dem Öffnen von NTCS die für sie korrekte Firmenumgebung geladen und sie können die richtigen Daten sehen.

Die Ermittlung der Firma erfolgt nach folgender Priorität: 

Eigene Lohnverrechnung aus BMD 5.5

Hinterlegen Sie ein Land, das als Vorschlagswert in verschiedenen Programmen verwendet werden soll.

Grundsätzlich wird das Land in erster Instanz vom Land der Firma ermittelt und vorgeschlagen. Gibt es keine Firma, von der man ein Land ermitteln könnte, wird das Land aus diesem Parameter herangezogen.

Daten werden von BMD NTCS ins INFO01 übernommen. Dazu wird jenes LEA Verzeichnis verwendet, das im Parameter Eigene ILV BMD 5.5 eingetragen ist.

0 - Kein Update

1 - Geänderte Kunden-, Gesellschafterstammdaten werden ins INFO01 (BMD 5.5) upgedatet

2 - Update geänderter Kunden-, Gesellschafterstammdaten + Abfrage INFO80-Stammdatenupdate

3 - Update in mehrere ILV-Verzeichnisse ohne INFO80

4 - Direkteingabe INFO01-Daten ohne INFO80-Stammdatenupdate

5 - Direkteingabe INFO01-Daten mit INFO80-Stammdatenupdate

Automatisches Update WWS

Automatisches Update WWS Kontakte

Automatisches Update WWS Vertreter

Beim Start der NTCS wird geprüft, ob in BMD 5.5 Daten verändert worden sind. Wenn ja, werden diese sofort in BMD NTCS upgedatet. Der Parameter ist sowohl für den Import von geänderten Daten aus dem PR01 (Personenkonten) als auch aus dem LV038 (Dienstnehmer) relevant.

Die Einstellung ist davon abhängig, wo die Personenkonten/Mitarbeiter gewartet werden.

0 - Nein: bei Wartung in der NTCS

1 - Ja: bei Wartung in der BMD 5.5

Besonderheiten im Paket FIBU
Erfolgt die Wartung in BMD 5.5 (= 1), prüfen Sie zusätzlich den Parameter Import aus PR01. Weiters ist in BMD 5.5 im PR01 der Parameter XNTCSPARAM – Exportiere Personenkonten zu setzen.

Beachten Sie vor dem erstmaligen Import aus dem LOHN bitte die Hinweise im Feld E-Mail-Adresse des Mitarbeiters im Bereich Besonderheiten dieses Feldes im Zusammenhang mit dem BMD 5.5. LOHN.

Dieser Parameter ist relevant, wenn Sie aus Ihren Kunden Mandantenfirmen erstellen. Sie können damit ein automatisches Stammdatenupdate zwischen Kundenstamm und zugehöriger Mandantenfirma aktivieren. Somit ersparen Sie sich eine doppelte Stammdatenwartung. Soll das Update aktiviert werden?

0 - Nein

1 - Ja

ACHTUNG!

Nach Inbetriebnahme werden bei jeder Speicherung eines Kunden Daten vom Kunden auf die zugehörige Mandantenfirma übertragen. Felder, die am Kunden leer sind, werden folglich auch auf der Firma gelöscht. Eine nachträgliche Inbetriebnahme sollte daher sehr sorgfältig erfolgen und die Datenqualität der Kundenstammdaten zuvor sichergestellt werden!

Details lesen Sie unter Update von Person auf Firma.

Dieser Parameter ist relevant, wenn Sie aus Ihren Kunden über die Funktion "Firma erstellen" Mandantenfirmen erzeugen. Die Nummer der Mandantenfirma entspricht über diese Funktion grundsätzlich der Kundennummer. Hier können Sie ein Präfix einstellen. Ein Präfix ist ein Nummernbereich, der der Nummer der Mandantenfirma vorangestellt wird.

Beispiel: Sie haben als Präfix "10" hinterlegt. Sie erstellen eine Mandantenfirma zur Kundennummer 201001. Als Firmennummer wird 10201001 verwendet.

Möglicher Anwendungsfall: Sie verwalten in der Datenbank mehrere eigene Firmen und wollen über das Präfix kennzeichnen, welche Mandantenfirma von welcher eigenen Firma verwaltet wird.

Bitte beachten Sie, dass die Nummer der Firma inkl. Präfix maximal 9 Stellen betragen darf. Wenn Ihre Kundennummern 6-stellig sind (Standard), darf das Präfix maximal 3 Stellen haben. Details zu Mandantenfirmen lesen Sie unter Update von Person auf Firma.

Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen relevant und soll deren Einstellung bei einer Ersteinrichtung erleichtern. Die Ausprägungen des Parameters bilden die gängigsten Konstellationen der Personenwartung ab und beziehen sich dabei auf die Anlage und Anzeige von allen Personenarten mit Ausnahme von Mitarbeitern sowie zusätzlich auf das Update von Kunden und Lieferanten in die FIBU als Personenkonto.

Dieser Parameter kann nur firmenbezogen mit der Firmennummer der Firmengruppe eingestellt werden! ACHTUNG: Bitte nehmen Sie keine Änderung dieser Einstellung vor, wenn Sie nicht vollumfänglich mit deren Auswirkungen vertraut sind. Einstellungen von Firmengruppen sind heikel und können häufig nicht ohne Datenkorrekturen rückgängig gemacht werden! Wenden Sie sich bei Fragen bitte an den BMD Support!

Eine Einstellung in diesem Parameter wirkt sich automatisch auf die Einstellungen der weiterhin existierenden Parameter zur Personenwartung "Personenerfassung unter Hauptfirma", "Eindeutige Personennummern" und "Update Ziel (Eigene Buchhaltung)" aus. Falsch kombinierte Einstellungen dieser Parameter sollen damit vermieden werden.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Verwenden Sie diese Ausprägung, wenn Sie unter einer (fiktiven) Stammdatenfirma einen zentralen Personenstamm führen möchten, der in der FIBU als Standardkontenrahmen für Personen dient.

Diese Ausprägung verändert folgende Parametereinstellungen und lässt auch keine manuelle Änderung der Einstellungen dieser Parameter zu:

Verwenden Sie diese Ausprägung, wenn Sie unter einer (fiktiven) Stammdatenfirma einen zentralen Personenstamm führen möchten. Alle dort angelegten Kunden und Lieferanten werden automatisch in jede aktuelle Fibu der Firmengruppe als Personenkonto verteilt.

Diese Ausprägung verändert folgende Parametereinstellungen und lässt auch keine manuelle Änderung der Einstellungen dieser Parameter zu:

Verwenden Sie diese Ausprägung, wenn alle firmengruppenrelevanten Parameter manuell und unabhängig voneinander eingestellt werden sollen. Diese Ausprägung sollte nur nach Rücksprache mit dem BMD Support verwendet werden! Sie ist nur in Ausnahmefällen einzustellen, wenn die Ausprägungen 1 bis 3 begründet nicht verwendet werden können.

Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen relevant und bezieht sich auf die Anlage und Anzeige von Kunden und Lieferanten sowie von allen anderen Personenarten mit Ausnahme von Mitarbeitern. Für Mitarbeiter wird diese Einstellung über den Parameter Mitarbeitererfassung unter Hauptfirma geregelt.

Hinweis: Die Einstellung dieses Parameters kann nur dann manuell geändert werden, wenn der Parameter Personenwartung in der Firmengruppe auf "4 - Expertenmodus" eingestellt ist.

0 - Nein: Personenstammdaten können in jeder Firma der Firmengruppe geführt werden.

1 - Ja: Personenstammdaten werden in der Firmengruppe ausschließlich unter der Hauptfirma geführt. Die Personenanlage ist unter anderen Firmen der Firmengruppe nicht möglich. Wird diese Ausprägung eingestellt, erfolgt eine Prüfung, ob in Firmen, die nicht der Hauptfirma entsprechen, Personen existieren. Ist das der Fall, ist diese Einstellung nicht zulässig. Stellen Sie in diesem Fall zuerst alle relevanten Personen auf die Hauptfirma um. Sollte aus irgendwelchen Gründen dennoch die Anforderung entstehen, dass eine derartige Einstellung trotz vorhandener Personen erforderlich ist, kann der BMD Support die Sperre temporär deaktivieren.

Die Entscheidung bezüglich dieser Einstellung sollte am Beginn der Programmeinführung gemeinsam mit dem BMD Berater getroffen werden. Wir empfehlen, auch spätere Änderungen jedenfalls mit dem BMD Support abzusprechen!

Folgender Hinweis ist nur relevant, falls Sie Ihre Firmengruppe im Zusatzfirmenmodus betrieben haben (Sonderfall): Sollte bei Ihnen der Fall eintreten, dass die Personenerfassung unter Hauptfirma nach laufendem Betrieb deaktiviert wird (z. B. weil die Firmengruppe um zusätzliche Firmen erweitert wird und sich dadurch die Entscheidungsgrundlage ändert), achten Sie darauf, zuvor das Kennzeichen "Zusatzfirma" auf allen Firmenzuordnungen der Firmengruppe zu deaktivieren. Dieses Kennzeichen wird nur in Spezialfällen verwendet, und darf keinesfalls auf einer Firmenzuordnung gesetzt sein, wenn dieser Parameter auf NEIN gestellt wird. Details zum Zusatzfirmen-Modus lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Firmengruppen.

Wird der Parameter firmenbezogen gesetzt, ist die Firmennummer der Firmengruppe zu verwenden. Ist der Parameter auf "Nein" gesetzt, ist bei der Personenerfassung immer die jeweilige Firma anzugeben.

Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen relevant und bezieht sich auf die Anlage von Mitarbeitern. Diese können in einer Firmengruppe auch ausschließlich unter der Hauptfirma geführt werden. Zur Bestimmung der Mitarbeiterfirma müssen dann Dienstverhältnisse erfasst werden.

0 - Nein: Mitarbeiterstammdaten können in jeder Firma der Firmengruppe geführt werden.

1- Ja: Mitarbeiterstammdaten werden in der Firmengruppe ausschließlich unter der Hauptfirma geführt. Die Mitarbeiteranlage ist unter anderen Firmen der Firmengruppe nicht möglich. Wird diese Ausprägung eingestellt, erfolgt eine Prüfung, ob in Firmen, die nicht der Hauptfirma entsprechen, Mitarbeiter existieren. Ist das der Fall, ist diese Einstellung nicht zulässig. Stellen Sie in diesem Fall zuerst alle relevanten Mitarbeiter auf die Hauptfirma um. Sollte aus irgendwelchen Gründen dennoch die Anforderung entstehen, dass eine derartige Einstellung trotz vorhandener Mitarbeiter erforderlich ist, kann der BMD Support die Sperre temporär deaktivieren.

Bei Aktivierung dieses Parameters wird der Dienstverhältnismodus der LEA aktiv. Dadurch werden künftig erfasste Leistungen mit dem jeweiligen Dienstverhältnis des Mitarbeiters gekennzeichnet. Bestehende Leistungen werden durch die Umstellung dieses Parameters nicht automatisch verändert. Im Anschluss muss das Programm Leistungen aktualisieren mit der Einstellung Alle Leistungen durchgeführt werden. Die Leistungen sind daher bis zur Durchführung des Programms in der Leistungserfassung nicht sichtbar.

Als Erleichterung wird, wenn bei der Umstellung des Parameters bereits mindestens eine Leistung ohne Dienstverhältnis in der betroffenen Firmengruppe vorkommt, eine Meldung ausgegeben. Diese weist Sie darauf hin, dass bereits erfasste Leistungen aktualisiert werden müssen und verweist Sie zudem auf das Themendokument
Leistungen aktualisieren bei Umstellen des CRM Parameters "Mitarbeitererfassung unter Hauptfirma".

Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen relevant und bezieht sich auf die Anlage von Abteilungen. Die Entscheidung bezüglich dieser Einstellung sollte am Beginn der Programmeinführung gemeinsam mit dem BMD Berater getroffen werden.

0 - Nein: Die Erfassung von Abteilungen erfolgt immer unter der jeweiligen Firma.

1 - Ja: Die Erfassung von Abteilungen erfolgt unter der Hauptfirma der Firmengruppe. Wird diese Ausprägung eingestellt, erfolgt eine Prüfung, ob in Firmen, die nicht der Hauptfirma entsprechen, Abteilungen existieren. Ist das der Fall, ist diese Einstellung nicht zulässig. Sollte aus irgendwelchen Gründen dennoch die Anforderung entstehen, dass eine derartige Einstellung trotz vorhandener Abteilungen erforderlich ist, kann der BMD Support die Sperre temporär deaktivieren.

Wird der Parameter firmenbezogen gesetzt, ist als Firma die Firmennummer der Firmengruppe zu verwenden.

Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen relevant und bezieht sich auf die Anlage von Projekten. Die Entscheidung bezüglich dieser Einstellung sollte am Beginn der Programmeinführung gemeinsam mit dem BMD Berater getroffen werden.

0 - Nein: Die Erfassung von Projekten erfolgt immer unter der jeweiligen Firma.

1 - Ja: Die Erfassung von Projekten erfolgt unter der Hauptfirma der Firmengruppe. Jedes erfasste Projekt ist in allen Firmen der Firmengruppe verfügbar. Wird diese Ausprägung eingestellt, erfolgt eine Prüfung, ob in Firmen, die nicht der Hauptfirma entsprechen, Projekte existieren. Ist das der Fall, ist diese Einstellung nicht zulässig. Stellen Sie in diesem Fall zuerst alle relevanten Projekte auf die Hauptfirma um. Sollte aus irgendwelchen Gründen dennoch die Anforderung entstehen, dass eine derartige Einstellung trotz vorhandener Projekte erforderlich ist, kann der BMD Support die Sperre temporär deaktivieren.

2 - Ja mit Pflichteingabe Gehörtfirma: Bei der Erfassung muss zusätzlich die Gehörtfirma eingegeben werden, andernfalls kommt eine Hinweismeldung beim Speichern.

Dieser Parameter ist nur relevant, wenn die BMD NTCS Anwendung mit mehreren Datenbanken betrieben wird.

1 - Standard: In der Mitarbeiterliste werden alle Mitarbeiter der Firma/Firmen angezeigt.

2 - Eigener Datenbankstandort Firma: Es werden nur die Mitarbeiter des eigenen Datenbankstandorts der Firma angezeigt.

3 - Eigener Datenbankstandort Filiale: Es werden nur die Mitarbeiter des eigenen Datenbankstandorts der Filiale angezeigt.

Diese Einstellung funktioniert nur, wenn der Parameter Mitarbeitererfassung unter Hauptfirma auf "Ja" gestellt ist und mit Dienstverhältnissen gearbeitet wird.

Dieser Parameter ist nur relevant, wenn die BMD NTCS Anwendung mit mehreren Datenbanken betrieben wird.

1 - Standard: Es werden alle Projekte der Firma/Firmen angezeigt.

2 - Eigener Datenbankstandort Firma: Es werden nur die Projekte des eigenen Datenbankstandorts der Firma angezeigt.

3 - Eigener Datenbankstandort Filiale: Es werden nur die Projekte des eigenen Datenbankstandorts der Filiale angezeigt.

4 - User-Filiale: Es werden nur die Projekte des eigenen Datenbankstandorts des Users angezeigt.

Dieser Parameter ist nur relevant, wenn die BMD NTCS Anwendung mit mehreren Datenbanken betrieben wird.

1 - Standard: Es werden alle Sammelprojekte der Firma/Firmen angezeigt.

2 - Eigener Datenbankstandort Firma: Es werden nur die Sammelprojekte des eigenen Datenbankstandorts der Firma angezeigt.

3 - Eigener Datenbankstandort Filiale: Es werden nur die Sammelprojekte des eigenen Datenbankstandorts der Filiale angezeigt.

Stellen Sie ein, mit welchem Branchensystem die Branchenliste (Stammdaten → Weitere Stammdaten → Branchen) bzw. der Branchen-Suchdialog gestartet werden soll.

1 - Standardbranchen: Es wird mit dem Branchensystem "ÖNACE 2008" gestartet.

2 - Eigenes Branchensystem: Es wird mit dem Branchensystem "Eigene Branchen" gestartet.

Weitere Informationen zu Branchen lesen Sie in der Hilfe zum Fenster.

Dieser Parameter bezieht sich auf die Erfassung von weiteren Adressen.

1 - Je Adressart eine Adresse: Pro Person und Adressart darf immer nur eine aktive Adresse angelegt werden. Sollte bei einer Person bereits eine inaktive Adresse der jeweiligen Adressart existieren, können Sie also dennoch eine zusätzliche aktive Adresse anlegen. Wenn allerdings eine neue aktive Adresse zur jeweiligen Adressart erfasst wurde, kann die ursprüngliche inaktive Adresse nicht mehr auf "aktiv" gestellt werden.

2 - Je Adressart mehrere Adressen: Pro Person und Adressart dürfen mehrere Adressen angelegt werden.

Diese Einstellung beeinflusst auch das Verhalten beim "Adressen importieren".

Mit diesem Parameter wird die Art der Replikation bestimmt.

0 - Export: Änderungen werden als Zipdatei in den Exportordner gestellt.

1 - Datenbank: Änderungen werden intern über die Datenbank übertragen.

Diese Einstellung ist für die UID-Prüfung im Stufe-2-Verfahren über Stapel relevant.

Stellen Sie ein, nach welcher Priorität der zuständige Mitarbeiter ermittelt werden soll, der eine Aufgabe erhält:

1 - Sachbearbeiter des Kunden: Die Ermittlung erfolgt nach folgender Priorität.
  1: Mitarbeiter des hinterlegten Zuständigkeitsbereichs (laut Parameter Prüfung UID-Stufe 2 Zuständigkeit)
  2: Sachbearbeiter des Kunden
  3: Standardmitarbeiter (laut Parameter Prüfung UID-Stufe 2 Mitarbeiter)

2 - Standardmitarbeiter: Aufgaben aus der Stapelprüfung werden immer beim hinterlegten Standardmitarbeiter angelegt (laut Parameter Prüfung UID-Stufe 2 Mitarbeiter).

Die eingestellte Ermittlung wird auch bei Mandantenfirmen berücksichtigt. Über die Mandantenfirma wird der entsprechende Kunde gesucht und so wiederum dessen Zuständigkeit ermittelt.

Details zur UID-Prüfung lesen Sie in der Themendokumentation Prüfmöglichkeiten für UID-Nummern.

Diese Einstellung ist für die UID-Prüfung im Stufe-2-Verfahren über Stapel relevant.

Hinterlegen Sie den Standardmitarbeiter, der eine Aufgabe erhält, wenn ungültige oder unbekannte UID-Nummern festgestellt werden. Nach welcher Priorität der zuständige Mitarbeiter ermittelt werden soll, wird im Parameter Prüfung UID-Stufe 2 Benachrichtigung an eingestellt.

Details zur UID-Prüfung lesen Sie in der Themendokumentation Prüfmöglichkeiten für UID-Nummern.

Diese Einstellung ist für die UID-Prüfung im Stufe-2-Verfahren über Stapel relevant.

Stellen Sie den Zuständigkeitsbereich ein, der für die Ermittlung des Sachbearbeiters verwendet werden soll. Siehe Parameter Prüfung UID-Stufe 2 Benachrichtigung an.

Details zur UID-Prüfung lesen Sie in der Themendokumentation Prüfmöglichkeiten für UID-Nummern.

Dieser Parameter ist für die UID-Prüfung im Stufe-2-Verfahren über Stapel relevant.

Diese Einstellung ist für die UID-Prüfung im Stufe-2-Verfahren und nur bei Massenprüfungen (Stapel bzw. Prüfung einer Personen-/Kontenliste) relevant.

Stellen Sie ein, wie die UID-Prüfung bei Kunden erfolgen soll:

0 - Keine Prüfung

1 - Inland

2 - Ausland

3 - Inland und Ausland

Um zu ermitteln, ob es sich um eine ausländische oder inländische Person handelt, wird die UID-Nummer der Person mit der UID-Nummer der Fima verglichen, unter der die Person angelegt ist.

Beispiel:

Firma 1 hat die UID-Nummer ATU12345678

Der Kunde 201001 ist unter der Firma 1 erfasst und hat die UID-Nummer ATU82828282

Inland = Die ersten beiden Zeichen der UID-Nummer stimmen überein.
Ausland = Die ersten beiden Zeichen stimmen nicht überein.

Details zur UID-Prüfung lesen Sie in der Themendokumentation Prüfmöglichkeiten für UID-Nummern.

Diese Einstellung ist für die manuelle Eingabe einer neuen UID-Nummer am Personen-/Kontenstamm relevant.

Soll bei der manuellen Eingabe einer UID-Nummer automatisch eine Prüfung der UID-Nummer im Stufe-2-Verfahren durchgeführt werden?

0 - Nein

1 - Ja

Diese Einstellung ist für die UID-Prüfung im Stufe-2-Verfahren bei Massenprüfungen (Stapel bzw. Prüfung einer Personen-/Kontenliste) relevant. In der FIBU wirkt sich diese Einstellung zusätzlich auf die Stufe-2-Prüfung beim Buchen, Import Buchungen und bei der Zusammenfassenden Meldung aus, sofern für diese Programme die UID-Prüfung aktiviert ist.

Grundsätzlich werden UID-Prüfungen im Stufe-2-Verfahren automatisch über FinanzOnline durchgeführt, wenn entsprechende Webservice Zugangsdaten hinterlegt sind. Für österreichische UID-Nummern können Sie in diesem Parameter eine abweichende Einstellung vornehmen. Mit welchem Prüfservice sollen österreichische UID-Nummern bei Massenprüfungen geprüft werden?

1 - FinanzOnline

2 - EU-Service

Bei Einzelprüfung in der Bearbeitungsmaske der jeweiligen Person wird in jedem Fall über FinanzOnline geprüft, wenn entsprechende Zugangsdaten gefunden werden. Ausländische UID-Nummern werden ebenfalls in jedem Fall mit FinanzOnline geprüft, sofern Zugangsdaten vorhanden sind.

Motiv: Wer viele österreichische UID-Nummern auf einmal prüft, bekommt von FinanzOnline auch viele Prüfungsprotokokolle in die NTCS Databox (sofern diese in Verwendung ist und Daten aus FinanzOnline abruft). Sollte dies nicht erwünscht sein, kann dies über die Prüfung mittels EU-Service verhindert werden, weil hier keine Protokolle zugestellt werden.

Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen mit Personenerfassung unter Hauptfirma relevant (siehe Parameter Personenerfassung unter Hauptfirma). Sie aktivieren damit einen Modus, bei dem trotz aktiver Personenerfassung unter Hauptfirma eine Firma mit vorhandenen Kunden/Lieferanten nachträglich zur Firmengruppe hinzugefügt werden kann, ohne die Personen dieser neuen Firma zuvor auf die Hauptfirma umzustellen.

Diese Konstellation wird verwendet, wenn bei der neuen Firma ein Umstellen der Kunden/Lieferanten nicht unmittelbar möglich ist. Das ist z. B. der Fall, wenn zum Zeitpunkt der Übernahme für diese Firma noch ein externes führendes System im Einsatz ist, in dem eine Umstellung derzeit nicht durchgeführt werden kann.

Durch Verwendung des Zusatzfirmen-Modus kann die Firma dennoch unmittelbar zur Firmengruppe hinzugefügt und somit Buchhaltung und ER-Kontrolle betrieben werden. Dieser Modus sollte jedoch nur temporär als Übergangslösung verwendet werden!

Die Entscheidung bezüglich der Verwendung dieser Einstellung sollte gemeinsam mit einem BMD Berater getroffen werden. Wir empfehlen, auch spätere Änderungen jedenfalls mit dem BMD Support abzusprechen und den Parameter nach jedem Hinzufügen einer Zusatzfirma wieder zu deaktivieren!

Wird der Parameter firmenbezogen gesetzt, ist die Firmennummer der Firmengruppe zu verwenden. Weitere Informationen zum Thema lesen Sie in der Fensterhilfe Firmengruppen.

Dieser Parameter ist nur bei Firmengruppen relevant und kann nur allgemein eingestellt werden. Indem Sie hier die Nummer einer Firmengruppe hinterlegen, stellen Sie ein, dass jede neu erstellte Firma automatisch dieser Firmengruppe zugeordnet wird. Bereits bestehende Firmen bleiben davon unbeeinflusst.

Alle offenen Fristen, deren Fristdatum in der Vergangenheit oder am heutigen Tag liegt, werden in einer Erinnerungs-E-Mail an den jeweiligen Bearbeiter geschickt. Haben Sie im Parameter "Prüfungszeitraum in Tagen" einen Wert eingegeben, erfolgt die Prüfung der Fristen auch im Voraus (heute + X Tage). Der Parameter ist nur dann gültig, wenn der Fristencontroller aktiviert ist.

Wenn der Fristencontroller aktiviert ist, überprüft das System laufend, ob es offene Fristen gibt, deren Vorwarndatum überschritten oder heute fällig ist. Alle betroffenen Mitarbeiter werden per E-Mail von den jeweiligen Fristen informiert. Beachten Sie, dass jede Frist nur einmal vorgewarnt wird.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fristencontroller.

In diesem Parameter können Sie definieren, ob bzw. nach welchen Kriterien der Stellvertreter des Mitarbeiters durch den Fristencontroller benachrichtigt werden soll. Die Möglichkeiten sind in der Dokumentation zum Fristencontroller unter Punkt 2.2.2. Personen für Erinnerung definieren beschrieben.

Voraussetzung dafür ist der aktivierte Parameter Benachrichtigungen senden.

In diesem Parameter können Sie festlegen, ob automatisch E-Mails an Mitarbeiter versendet werden sollen, wenn Sie bestimmte Aktionen in NTCS ausführen. Sollten Sie diesen Parameter auf Ja stellen, werden für Aufgaben, Termine und Fristen unter anderem bei folgenden Aktionen E-Mails versendet:

Der Versand dieser E-Mails erfolgt aber nur, wenn Sie anderen Mitarbeitern Aufgaben, Termine oder Fristen eintragen bzw. diese bearbeiten oder löschen. Machen Sie das bei sich selbst, werden keine E-Mails versendet.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob Sie die Benachrichtigungen per E-Mail (z. B. Oulook) oder als Interne Nachricht erhalten möchten. Je nachdem, wo Sie die Benachrichtigungen erhalten möchten, müssen Sie einen dieser beiden Werte im Parameter eintragen.

 1 = Benachrichtigungen per Mail

 2 = Benachrichtigung mittels internem BMD NTCS Nachrichtensystem

In diesem Parameter können Sie für die Neuanlage eines Termins eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen beim Bearbeiten eines Termins an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie für das Löschen eines Termins eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie für die Neuanlage einer Aufgabe eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen beim Bearbeiten einer Aufgabe an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie für das Löschen einer Aufgabe eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand einer E-Mail Erinnerung zu einer Aufgabe an den Mitarbeiter herangezogen wird. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen. Detaillierte Informationen zu den Erinnerungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen bei der Neuanlage einer Frist an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen beim Bearbeiten einer Frist an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen beim Löschen einer Frist an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen zu Fristen aus dem Abwesenheitsmanager herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen beim Ausführen der Funktion Als E-Mail senden an die Mitarbeiter herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen durch den Fristencontroller für abgelaufene Fristen herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versand von E-Mail-Benachrichtigungen durch den Fristencontroller für Fristen in Vorwarnung herangezogen werden soll. Die HTML-Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Weitere Funktionen → HTML-Vorlagen erstellen.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob Ihre Mitarbeiter die Erlaubnis haben, die Aufgaben aller Mitarbeiter zu bearbeiten oder nur die eigenen.

0 - Nein: Jeder Mitarbeiter kann die Aufgaben aller anderen Mitarbeiter bearbeiten.

1 - Ja: Jeder Mitarbeiter kann nur seine eigenen Aufgaben bearbeiten. Der Ersteller der Aufgabe sowie der am Mitarbeiterstamm hinterlegte Stellvertreter können diese jedoch weiterhin bearbeiten.  

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob Ihre Mitarbeiter die Erlaubnis haben, die Termine aller Mitarbeiter zu bearbeiten oder nur die eigenen.

0 - Nein: Jeder Mitarbeiter kann die Termine aller anderen Mitarbeiter bearbeiten.

1 - Ja: Jeder Mitarbeiter kann nur seine eigenen Termine bearbeiten. Der Ersteller des Termins sowie der am Mitarbeiterstamm hinterlegte Stellvertreter können diese jedoch weiterhin bearbeiten. 

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob Ihre Mitarbeiter die Erlaubnis haben, die Fristen aller Mitarbeiter zu bearbeiten oder nur die eigenen.

0 - Nein: Jeder Mitarbeiter kann die Fristen aller anderen Mitarbeiter bearbeiten.

1 - Ja: Jeder Mitarbeiter kann nur seine eigenen Fristen bearbeiten. Der Ersteller der Frist sowie der am Mitarbeiterstamm hinterlegte Stellvertreter können diese jedoch weiterhin bearbeiten.

Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, mit welcher Liste die Suchroutine für Zuständigkeiten standardmäßig geöffnet wird:

1 - Mitarbeiter

2 - Zuständigkeiten

Wenn Sie die LEA- bzw. die PLE-Lizenz besitzen, müssen Sie an Stelle dieses Parameters den Parameter Start Suchroutine setzen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Leistungsumfang je Kunde → Allgemein.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob Ihre Mitarbeiter die Erlaubnis haben, für alle anderen Mitarbeiter Aufgaben anzulegen oder nur für sich selbst.

0 - Nein: Jeder Mitarbeiter kann allen anderen Mitarbeitern Aufgaben anlegen.

1 - Ja: Jeder Mitarbeiter kann nur für sich selbst Aufgaben anlegen. Einzige Ausnahme, der am Mitarbeiterstamm hinterlegte Stellvertreter darf für diesen Mitarbeiter auch Aufgaben anlegen.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob Ihre Mitarbeiter die Erlaubnis haben, für alle anderen Mitarbeiter Termine anzulegen oder nur für sich selbst.

0 - Nein: Jeder Mitarbeiter kann allen anderen Mitarbeitern öffentliche Termine anlegen.

1 - Ja: Jeder Mitarbeiter kann nur für sich selbst Termine anlegen. Einzige Ausnahme, der am Mitarbeiterstamm hinterlegte Stellvertreter, darf für diesen Mitarbeiter auch Termine anlegen.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob Ihre Mitarbeiter die Erlaubnis haben, für alle anderen Mitarbeiter Fristen anzulegen oder nur für sich selbst.

0 - Nein: Jeder Mitarbeiter kann allen anderen Mitarbeitern öffentliche Fristen anlegen.

1 - Ja: Jeder Mitarbeiter kann nur für sich selbst Fristen anlegen. Einzige Ausnahme, der am Mitarbeiterstamm hinterlegte Stellvertreter, darf für diesen Mitarbeiter auch Fristen anlegen.

Fax-Zusatz Wert

Fax-Zusatz Position

Telefonieren-Schnellwahl

Soll beim Speichern eines Dokuments der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an das Dokument übergeben werden?

0 - Nein

1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM

Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3.

Soll beim Speichern eines Kontaktjournal-Datensatzes der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an das Kontaktjournal übergeben werden?

Soll beim Speichern eines Telefonprotokolls der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an das Telefonprotokoll übergeben werden?

Soll beim Speichern eines Termins der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an den Termin übergeben werden?

Soll beim Speichern einer Aufgabe der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Aufgabe übergeben werden?

Soll beim Speichern eines Poststücks der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Post übergeben werden?

Soll beim Speichern einer Frist der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Frist übergeben werden?

Soll bei der Zuordnung von Steuererklärungen der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Steuererklärung übergeben werden?

Soll beim Speichern eines Besprechungsprotokolls der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an das Besprechungsprotokoll übergeben werden?

Soll beim Speichern einer Eingangsrechnung der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Eingangsrechnung übergeben werden?

Soll beim Speichern eines Leads der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an den Lead übergeben werden?

Soll beim Speichern einer Klientenzahlung der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Klientenzahlung übergeben werden?

Mitarbeitertelefonbuch Anzeige

Hier können Sie das Active Directory Adressbuch für den Kontaktexport hinterlegen.

Mit diesem Parameter können Sie einstellen, nach welcher Priorität die vorgeschlagene Person bei der Archivierung von E-Mails ermittelt werden soll. Anhand der übergebenen E-Mail-Adresse kann entweder zuerst nach einem Kunden/Lieferanten (= Standard) oder einem Mitarbeiter gesucht werden. 

Update BMD NTCS Beruf

Update BMD NTCS Zusatzname

Update BMD NTCS Zu Handen

0 - Nein: Branchennummern werden 1:1 übernommen. Diese Einstellung darf nur dann getroffen werden, wenn auch in BMD 5.5 die BMD NTCS Branchen verwendet werden.

1 - Ja: Beim Import von Stammdaten werden die Branchen der BMD 5.5 auf das BMD NTCS Branchensystem (ÖNACE 2003) umgeschlüsselt.

Ein in der NTCS geänderter bzw. neu erfasster Kunde/Lieferant wird in die BMD 5.5 FIBU upgedatet.

Die Einstellung ist davon abhängig, wo die Personenkonten gewartet werden:

0 - Kein Update: bei Wartung in der BMD 5.5

1 - Einfügen und überschreiben: bei Wartung in der NTCS (es werden Neuanlagen und Änderungen durchgeführt)

2 - nur überschreiben: bei Wartung in der NTCS (es werden nur Änderungen durchgeführt)

3 - nur einfügen: bei Wartung in der NTCS (es werden nur Neuanlagen durchgeführt)

Berücksichtigung PR01-Parameter "XVERTEILUNG" bei Update in PR01

1 - JA - Verteilung über BMD NTCS: Konten werden über eine NTCS Funktion auf alle BMD 5.5 FIBUs verteilt.

2 - JA - Verteilung über PR01: Konten werden über die BMD 5.5 auf die 5.5 Buchhaltungen verteilt (BMD 5.5 wird dabei geöffnet).

Bitte beachten Sie auch die Einstellungen im Parameter Update PR01-Konto. Dieser wird im Zusammenhang mit der XVERTEILUNG meist auf 2 = nur Änderungen gesetzt.

0 - Update aller Fibus einer Firmengruppe: Jedes Personenkonto in der Firmengruppe, unabhängig davon, in welcher Firma es erfasst/bearbeitet wird, wird in alle Fibus der Firmengruppe upgedatet.

1 - Update Fibu der jeweiligen Firma: Die Stammdaten werden nur in die Fibu der Firma, in der die Person angelegt wird, übernommen.

2 - Update Standardkontenplan: Die Kunden- und Lieferantenstammdaten werden in den hinterlegten Standardkontenplan des NTCS Fibustammes übernommen. Diese Einstellung wird verwendet, wenn die Hauptfirma einer nicht operativen Stammdatenfirma entspricht und die Personenerfassung nur unter der Hauptfirma erfolgt (Firma 98 im Auslieferungsstandard für Firmengruppen)! Damit das Update in die FIBU mit dieser Einstellung durchgeführt werden kann, muss zusätzlich auf den jeweils aktuellen Fibus aller Firmen der Firmengruppe, mit Ausnahme der Hauptfirma, der entsprechende Standardkontenplan hinterlegt werden: Feld "Firmen-Nr PersKto-Standardkontenrahmen" und "FIBU-Nr PersKto-Standardkontenrahmen" bzw. wenn diese leer sind, dann "Firmen-Nr Standardkontenrahmen" und "FIBU-Nr Standardkontenrahmen".

Achtung: Wird diese Ausprägung verwendet, darf am Fibustamm der Hauptfirma KEIN Standardkontenplan hinterlegt werden! Wird der Standardkontenplan nicht wie hier beschrieben in der Fibu hinterlegt, ist mit dieser Parameterausprägung das Anlegen und Bearbeiten von Kunden/Lieferanten innerhalb der Firmengruppe nicht mehr möglich.

Bei der Entscheidung, wie dieser Parameter eingestellt werden soll, sind auch die Einstellungen der Parameter Personenerfassung unter Hauptfirma sowie eindeutige Personennummern von Bedeutung.

A: Personen werden unter der Hauptfirma erfasst, die Hauptfirma entspricht einer NICHT operativen Stammdatenfirma: Wir empfehlen die Ausprägung 2.

B: Personen werden unter der Hauptfirma erfasst, die Hauptfirma entspricht einer operativen Stammdatenfirma: Wir empfehlen die Ausprägung 0 oder 1.

C: Personen werden NICHT unter der Hauptfirma erfasst, es gibt eindeutigen Personennummern: Wir empfehlen die Ausprägung 0 oder 1.

D: Personen werden NICHT unter der Hauptfirma erfasst, es gibt KEINE eindeutigen Personennummern: Es wird automatisch das Verhalten entsprechend der Auspägung 1 angewendet, auch wenn Sie im Parameter ein anderes Verhalten einstellen. Grund: in dieser Konstellation wäre jede andere Einstellung, außer Ausprägung 1, falsch und würde zu Fehlern führen.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, welche Personenkonten im PR01 gewartet und in die BMD NTCS übernommen werden sollen. Dieser Parameter wird beim Erstimport von Personen, beim automatischen Import von Personen oder bei der manuellen Übernahme aus der Büroschnittstelle (CRM → Stammdaten → Import und Export → Import) benötigt.

1 - Kunden und Lieferanten: Wartung aller Personenkonten erfolgt in der BMD 5.5.

2 - Kunden: Kunden werden in der BMD 5.5 gewartet, Lieferanten in der NTCS.

3 - Lieferanten: Lieferanten werden in der BMD 5.5 gewartet, Kunden in der NTCS.

4 - kein Import: Wartung aller Personenkonten erfolgt in der NTCS.

Damit der automatische Import beim Start der NTCS durchgeführt wird, muss der Parameter "Automatischer Import Person" auf "1 - Ja" unter 1 - Allgemein ebenfalls gesetzt werden.

Für einen einmaligen Import der Personenkonten aus der 5.5 in die NTCS muss der Parameter auf "1 - Kunden und Lieferanten" (bzw. "2 - Kunden" / "3 - Lieferanten") gesetzt werden. Nach dem Import ist die Einstellung davon abhängig, wo die Personenkonten gewartet werden.

Die Bankverbindungen der eigenen Firmen werden in die FIBU 5.5 für den Zahlungsverkehr übernommen

1 - Mit Personenvergleich
Die Stammdaten der Personenkonten werden aus der aktuellsten FIBU 5.5 in die NTCS übernommen.
Zusätzlich werden die Stammdaten (Name, Adresse, UID-Nummer…) der Vorjahresbuchhaltungen verglichen. Gibt es hier unterschiedliche Daten, werden die Stammdaten der Vorjahresbuchhaltungen als eigene, inaktive Person (mit gleicher Kontonummer) in die NTCS übernommen. Dies hat zur Folge, dass zwischen der aktiven Person aus dem aktuellen Jahr und der inaktiven Person des Vorjahres keine Jahresübernahme erfolgen kann.

Mit dem Parameter ist einstellbar, ob die Chronik aus PR01 ins CRM oder in die eigene Chronik der FIBU übernommen werden soll.

Wird die Chronik ins CRM übernommen (=2) ist keine Auswertung der Chronik auf FIBU-Ausdrucken möglich.

Dieser Parameter ist nur für Firmengruppen relevant! Er wirkt sich nur aus, wenn die Parameter Personenerfassung unter Hauptfirma und Eindeutige Personennummern für die Firmengruppe auf "Nein" eingestellt sind. Sie können damit einstellen, ob Kunden und Lieferanten im CRM automatisch in die entsprechende Firma dupliziert werden sollen, wenn in der FIBU das Personenkonto über die Funktion Standardkontenrahmen übernehmen übernommen wird.

1 - Kunde und Lieferant duplizieren (Standard)
2 - Kunde duplizieren
3 - Lieferant duplizieren
4 - Nicht duplizieren

Der Parameter ist firmenbezogen auf die Firmennummer des Standardkontenplans einzustellen.

Wenn Kunden und/oder Lieferanten dezentral geführt werden sollen (also unter mehreren/allen Firmen der Firmengruppe), dann steuert dieser Parameter, ob Sie beim Verteilen des Personenkontos aus dem Standardkontenrahmen in andere Firmen der Firmengruppe eine physisch eigenständige Person (= duplizieren) erzeugen. Dies ist dann sinnvoll, wenn auch die CRM Personenstammdaten dezentral, also unabhängig voneinander gepflegt werden sollen. Eine zentrale Personenerfassung ist z. B. manchmal nicht möglich, wenn in unterschiedlichen Vorsystemen fakturiert wird.

Es ergibt dann wenig Sinn, einen Lieferanten je Firma zu führen und damit vielfach warten zu müssen.

Synchronisation bei Urlaubsanzeige durchführen

Je Firma kann ein Interner Kunde bestimmt werden. Auf diesen Kunden werden z. B. Nichtleistungszeiten wie Urlaub oder Feiertage gebucht. BMD empfiehlt, den Internen Kunden eindeutig erkenntlich zu machen, indem eine Nummer und ein Name verwendet wird, die/der sich deutlich von den anderen Kunden unterscheidet (z. B. 290000 Nichtleistungszeiten). 

Die im Parameter hinterlegte Kundennummer darf nur einmal im System vorkommen, damit Importprogramme eine korrekte Validierung durchführen können.

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob auch Termine ohne Terminkennzeichen in die Leistungserfassung importiert werden sollen.

Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:

Der Parameter wirkt sich nur auf die Funktion Termine importieren in den Leistungserfassungsfenstern und auf den aktiven Parameter Auto-Import Termine aus.

Mit diesem Parameter steuern Sie für die Leistungserfassungsfenster Tageserfassung, Barauslagen, Wochenerfassung, Projektleistungserfassung und Projektwochenerfassung, ob nach dem Speichern einer neuen Leistung (bzw. einer Wochenzeile) eine erneute Neuanlage gestartet werden soll oder nicht. Standardmäßig wird immer eine Neuanlage gestartet, auf Wunsch kann die automatische Neuanlage einer Leistung nach dem Speichern aber benutzerbezogen, firmenbezogen oder allgemein unterbunden werden. Der Parameter darf nicht auf der Firmengruppe gesetzt werden, da er hier keinerlei Auswirkungen hat.

Wenn Sie nach dem Erfassen mehrerer Leistungen keine weitere Leistung mehr anlegen wollen, können Sie die automatische Neuanlage schnell mit der ESC-Taste oder mit der Schaltfläche "Verwerfen"  zu Beginn der Zeile abbrechen.

Mit diesem Parameter kann der Vorschlagswert für das Endedatum des Betrachtungszeitraum der Zeitausgleichs- und Urlaubstabelle gesteuert werden. Dieses Endedatum wird im Einstiegsfeld Zeitraum bis eingetragen.

Für die Berechnung des Vorschlagswertes stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Bitte beachten Sie, dass dieser Parameter nur vollständig funktionieren kann, wenn der in der Zeitausgleichs- und Urlaubstabelle betrachtete Mitarbeiter mit einer User-ID verknüpft bzw. aktiv ist. Ansonsten wird der Mitarbeiter nicht automatisch im Einstiegsfeld Mitarbeiter vorgeschlagen und der Wert des Parameters kann in bestimmten Fällen nicht korrekt ermittelt werden.

Entscheiden Sie hier, ob Sie Zusatzmengen zur Leistung über die Funktion "Zusatzmengen erfassen (LEA)" oder über die Funktion "Dienstreisen erfassen (LOHN)" durchführen möchten.

Werden die Akontos oder Teilrechnungen und die anschließenden Schlussrechnungen in die NTCS FIBU verbucht, so ist es nötig, je Verrechnungsfirma einen entsprechenden Teil- und Schlussrechnungsablauf anzulegen.

Für Verrechnungsfirmen, die dem Soll-Versteuerungs-Prinzip unterliegen, kann dieser Parameter firmenbezogen aktiviert werden, wenn auch Akontos nach dem Soll-Versteuerungs-Prinzip versteuert werden sollen (sofortige Versteuerung bei Rechnungslegung). Bleibt diese Einstellung deaktiviert (Nein = Standard), so werden Akontos immer nach dem Ist-Versteuerungs-Prinzip versteuert und verbucht (Versteuerung bei Bezahlung).

Entscheiden Sie über diesen Parameter, wie die Von-Bis-Zeit beim Import von Telefonprotokollen in die LEA übernommen werden soll.

0 - Von-Bis-Zeit aus Telefonprotokoll: Hier wird die Von-Bis-Zeit des Telefonprotokolls 1:1 auf die Leistung übernommen (Standard).

1 - Bis-Zeit = Von-Zeit + Dauer: Die Bis-Zeit errechnet sich aus der Von-Zeit des Telefonprotokolls plus der tatsächlichen Dauer. Dadurch können Sie verhindern, dass eventuelle Pausen während des Telefonats die Bis-Zeit verfälschen.

2 - Die Von- und Bis-Zeit wird nicht übernommen: Die Von-Bis-Zeit auf der Leistung bleibt leer.

Hinterlegen Sie die Vorlage aus dem Standardbrief, die beim Versenden von Arbeitscheinen in die E-Mail eingebettet wird.

Hier kann der Dateiname für den Anhang der E-Mail hinterlegt werden, der bei der Bestätigungsmail angehängt wird. Es sind auch Steuerzeichen möglich, welche mit F4 hinterlegt werden können.

Hinterlegen Sie die Auswertung, die für den Arbeitsscheindruck verwendet werden soll.

Hinterlegen Sie die Vorlage aus dem Standardbrief, die beim Bestätigen von Arbeitscheinen in die E-Mail eingebettet wird.

Hier kann der Dateiname für den Anhang der E-Mail hinterlegt werden, der bei der Bestätigungsmail angehängt wird. Es sind auch Steuerzeichen möglich, welche mit F4 hinterlegt werden können.

Hinterlegen Sie die Vorlage aus dem Standardbrief, die beim Versenden von verworfenen Arbeitscheinen in die E-Mail eingebettet wird.

Der in diesem Parameter hinterlegte Mailbetreff wird für die E-Mail beim Verwerfen eines Arbeitsscheins verwendet. Es sind auch Steuerzeichen möglich, welche mit F4 hinterlegt werden können.

Hier kann der Dateiname für den Anhang der E-Mail, die beim Verwerfen eines Arbeitsscheins versendet wird, hinterlegt werden. Es sind auch Steuerzeichen möglich, welche mit F4 hinterlegt werden können.

Hinterlegen Sie die Vorlage aus dem Standardbrief, die beim Ablehnen von Arbeitscheinen in die E-Mail eingebettet wird.

Der in diesem Parameter hinterlegte Mailbetreff wird für die E-Mail bei Ablehnung des Arbeitsscheins verwendet. Es sind auch Steuerzeichen möglich, welche mit F4 hinterlegt werden können.

Hier kann der Dateiname für den Anhang der E-Mail, die bei Ablehnen eines Arbeitsscheins versendet wird, hinterlegt werden. Es sind auch Steuerzeichen möglich, welche mit F4 hinterlegt werden können.

Der hier hinterlegte Kunde wird bei der Neuanlage einer Leistung vorgeschlagen.

Zusätzlich kann auch eine Tätigkeit oder ein Artikel vorgeschlagen werden (siehe CRM Parameter Tätigkeiten-/Artikelvorschlag). 

Die hier hinterlegte Tätigkeit bzw. der hier hinterlegte Artikel wird bei der Neuanlage einer Leistung vorgeschlagen. Es ist entweder die Hinterlegung einer Tätigkeit für Stundenleistungen (häufigere Variante) oder die Hinterlegung eines Artikels für Barauslagen möglich.

Der Tätigkeiten-/Artikelvorschlag ist nur zusätzlich zum CRM Parameter Kundenvorschlag verwendbar.

Für den CRM Parameter selbst steht ein F4 Suchdialog zur Verfügung, in welcher jene Tätigkeiten (Artikel) zur Auswahl enthalten sind, welche für den Kunden aus dem CRM Parameter Kundenvorschlag zulässig sind. An dieser Stelle findet somit bereits die Überprüfung auf den erlaubten Leistungsumfang statt.

Dieser Parameter dient zur firmenbezogenen Übersteuerung des LEA Parameters "Zeitpunkt der Verbuchung". Er wird abhängig vom bestehenden LEA Parameter Firma/KORE aus den firmenbezogenen Einstellungen der Verrechnungsfirma oder der Mitarbeiterfirma ermittelt.

Bei der Ausprägung "0 - lt. LEA Parameter" wird die gewählte Einstellung aus dem LEA Parameter Zeitpunkt der Verbuchung herangezogen (siehe LEA-KORE-Anbindung (aufwandsseitig)).

Die Kostentypen (aufwandsseitig) sollen keinesfalls ermittelt werden, wenn am Mitarbeiterstamm der Leistung das Feld "LEA/ZEIT in KORE verbuchen" auf die Ausprägung "Keine Verbuchung" gestellt ist und dieser Parameter auf "Ja" steht.

Dieser Parameter kann in den CRM Parametern firmenbezogen übersteuert werden. Der LEA Parameter (Irrelevante Mitarbeiter ignorieren) gilt als Rückfallebene.

Die Kostentypen (aufwandsseitig) sollen keinesfalls ermittelt werden, wenn am Tätigkeiten-/Artikelstamm der Tätigkeit / des Artikels der Leistung das Feld "Verbuchen in KORE" auf die Ausprägung "Nein" gestellt ist und dieser Parameter auf "Ja" steht.

Dieser Parameter dient zur firmenbezogenen Übersteuerung des LEA Parameters "Bewertung (Belastung)". Er wird abhängig vom bestehenden LEA Parameter Firma/KORE aus den firmenbezogenen Einstellungen der Verrechnungsfirma oder der Mitarbeiterfirma ermittelt.

Dieser Parameter dient zur firmenbezogenen Übersteuerung des LEA Parameters "Überleitung ohne Bewertung zulässig (Belastung)". Er wird abhängig vom bestehenden LEA Parameter Firma/KORE aus den firmenbezogenen Einstellungen der Verrechnungsfirma oder der Mitarbeiterfirma ermittelt.

Bei der Ausprägung "0 - lt. LEA Parameter" wird die gewählte Einstellung aus dem LEA Parameter Überleitung ohne Bewertung zulässig (Belastung) herangezogen.

Mit diesem Parameter können Sie definieren, ob Sie in der Leistungserfassung mit KI-Favoriten arbeiten möchten.

Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:

0 - Nein

1 - Ja (Texte berücksichtigen)

2 - Ja (Texte ignorieren)

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Hilfedokumentation KI-Favoriten.

In diesem Parameter können Sie ein fiktives Wochenmodell hinterlegen, dessen Sollbeginnzeit als Vorschlag in das Feld "Von Zeit" der markierten Zeile der Projektwochenerfassung übernommen werden kann. So kann bei der Erfassung von Leistungen für eine gesamte Mitarbeitergruppe eine gemeinsame Von-Zeit nur durch einen einfachen Klick auf den F4-Pfeil ermittelt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Vorschlag Von-Zeit.

Dabei gelten für die Ermittlung folgende Rückfallebenen:

Wenn Sie Ihre elektronischen Steuererklärungen nicht im Hintergrund via Webservice, sondern manuell mittels Einstieg in FinanzOnline senden, können Sie hier jenes Verzeichnis hinterlegen, in das die XML-Pakete beim Exportieren aus dem Programm gespeichert werden sollen. Das hier eingetragene XML-Verzeichnis gilt auch für die Erstellung der XML-Dateien für die Auslandsdienstleistungen (ADL), welche über die Homepage der Statistik Austria übermittelt werden.

Bei Steuerberater-Firmen hinterlegt wirkt dieser Parameter auch für alle Klienten, die diesen STB im STB-Kennzeichen hinterlegt haben.

Hinterlegen Sie hier Ihre Webservice-Teilnehmer-ID für den Einstieg in FinanzOnline (8 - max. 12 Stellen). Der Webservice-Zugang ist NICHT der gleiche Zugang, mit dem Sie sich selbst in FinanzOnline einloggen! Wie Sie einen entsprechenden Webservice-User erstellen, lesen Sie unter Anlage und Hinterlegung WebUser. Bitte beachten Sie auch folgende weitere Informationen zu diesem Thema:

Sie finden die entsprechenden Infos in der Themendokumentation Prüfmöglichkeiten für UID-Nummern unter dem Punkt FinanzOnline.

Hinterlegen Sie hier Ihre Webservice-Benutzer-ID für den Einstieg in FinanzOnline. Der Webservice-Zugang ist NICHT der gleiche Zugang, mit dem Sie sich selbst in FinanzOnline einloggen! Wie Sie einen entsprechenden Webservice-User erstellen, lesen Sie unter Anlage und Hinterlegung WebUser. Es sind keine Umlaute zulässig.

Bitte beachten Sie auch folgende weitere Informationen zu diesem Thema:

Sie finden die entsprechenden Infos in der Themendokumentation Prüfmöglichkeiten für UID-Nummern unter dem Punkt FinanzOnline.

Hinterlegen Sie hier Ihre Webservice PIN für den Einstieg in FinanzOnline. Der Webservice-Zugang ist NICHT der gleiche Zugang, mit dem Sie sich selbst in FinanzOnline einloggen! Wie Sie einen entsprechenden Webservice-User erstellen, lesen Sie unter Anlage und Hinterlegung Web-User.

Bitte beachten Sie auch folgende weitere Informationen zu diesem Thema:

Sie finden die entsprechenden Infos in der Themendokumentation Prüfmöglichkeiten für UID-Nummern unter dem Punkt FinanzOnline.

Databox-ID CZ-Databox

Benutzer-ID CZ-Databox

Passwort CZ-Databox

Das ELSTER-Zertifikat muss in Form einer PFX-Datei vorliegen und kann hier über die Suchfunktion importiert werden.

Kann das Zertifikat erfolgreich gespeichert werden, wird eine Nummer im Feld angezeigt, die dieses Zertifikat in NTCS identifiziert. Diese Nummer kann bei Bedarf auch auf andere Firmen kopiert werden, es wird dann auf das gleiche Zertifikat zugegriffen.

Weiters kann auch ein Pfad zu einer PFX-Datei in das Feld kopiert werden. Wird das Zertifikat gefunden, wird es in NTCS verspeichert. Ist der angeführte Dateipfad ungültig, dann wird ein Suchdialog geöffnet.

PIN für ELSTER

Für die ELSTER-Steuerkontoabfrage ist eine Signaturkarte notwendig. Hier hinterlegen Sie den Pfad zur Treibersoftware inkl. der Treiberdatei für die Signaturkarte, z. B. c:\Windows\System32

Hinterlegen Sie hier Ihren Benutzernamen für den Einstieg in die Homepage der Sozialversicherung (https://www.sozialversicherung.at). Das Login wird dann im NTCS Browser vorgeschlagen.

Hinterlegen Sie hier Ihren Benutzernamen für den Bundesanzeiger-Webservice. Diese Zugangsdaten werden beim Versenden von Jahresabschlüssen direkt aus dem Programm via Webservice verwendet.

Für die Übermittlung per Webservice ist eine gesonderte Anmeldung beim Bundesanzeiger erforderlich. Diese muss zwingend über die im Fenster "Bundesanzeiger" in der Menüleiste unter Bundesanzeiger verfügbare Faxvorlage erfolgen!

Hinterlegen Sie hier Ihr Passwort für den Bundesanzeiger-Webservice. Dieses wird für das Versenden der Jahresabschlüsse direkt aus dem Programm heraus benötigt.

Hinterlegen Sie hier den Vornamen zum Identifikationskennzeichen für das Unternehmensregister.

Hinweis: Vorname, Nachname und Identifikationskennzeichen müssen zusammenpassen.

Hinterlegen Sie hier den Nachnamen zum Identifikationskennzeichen für das Unternehmensregister.

Hinweis: Vorname, Nachname und Identifikationskennzeichen müssen zusammenpassen.

Hinterlegen Sie hier das Identifikationskennzeichen für das Unternehmensregister.

Hinweis: Vorname, Nachname und Identifikationskennzeichen müssen zusammenpassen.

Benutzer-Key ERPEL

Benutzer-ID ERPEL

Firmen-ID ERPEL

Sender ERPEL

Benutzer Bund E-Rechnung

Passwort Bund E-Rechnung

Hinterlegen Sie hier Ihren Benutzernamen für den Einstieg in Ihr eAMS (https://www.e-ams.at/eams-sfu-account/u/index.jsf) Das Login wird dann im NTCS Browser vorgeschlagen.

Vorschlagswert WWS

Teilnehmer-ID für FinanzOnline

Benutzer-ID für FinanzOnline

FinanzOnline PIN

Dieser Parameter aktiviert eine Firmenabfrage vor den Massenabfragen von SVS-Quartalsvorschreibungen und Jahreskonten im Rahmen des SVS-Cockpits.

Es werden dann nur Kunden abgefragt, welche die gewählte Firma als STB-Firma hinterlegt haben und, falls leer, unter der gewählten Firma geführt werden.

Detailliertere Erklärungen finden Sie unter Spezielle firmenbezogene Ermittlung des USP-Benutzers.

Dieser Parameter wird benötigt, wenn die Mitarbeiter für die SVS-Abfragen für Klienten anderer Kanzleifirmen mit einem anderen USP-Benutzer abfragen müssen als ihrem eigenen.

Dieser kann somit benutzer- und firmenbezogen für den abfragenden Benutzer hinterlegt werden. Es könnte so auch gesteuert werden, dass egal unter welcher Kanzleifirma ein Klient geführt wird, immer mit demselben USP-Benutzer abgefragt wird.

Hinweis 

Es handelt sich dabei um eher seltene Konstellationen - wir empfehlen in diesem Zusammenhang eine Abstimmung mit unserem Support.

Das "Passwort für Schreiben" aus diesem Parameter wird bei jedem PDF-Export vorgeschlagen, sofern am Kunden kein personenbezogenes Passwort erfasst ist.

Ist der Parameter auf "Ja" gestellt, kann der Benutzer beim Erstellen eines PDF-Dokuments ein eventuell vorgeschlagenes Lesepasswort nicht entfernen. Der Parameter wirkt sich nur dann aus, wenn das Passwort vom NTCS Programm, das ein PDF erstellt, übergeben wird (zum Beispiel beim Lohnzettel-Ausdruck). 

Hinweis 

Dieser Parameter ist in der Regel allgemein einzustellen. Eine firmenbezogene Einstellung wird nur beim Lohnreport berücksichtigt.

Entscheiden Sie, ob ein hinterlegtes "Passwort für lesen/öffnen" auch bei der Archivierung verwendet werden soll.

1 - Ja: PDF-Dokumente werden auch bei der Archivierung im DMS mit Passwort geschützt, falls vorhanden.

Weitere Informationen zum Thema lesen Sie unter Paketbezogene Kundenpasswörter.

Einstellung, ob Berechtigungen für Mitarbeiterdaten automatisch angelegt/aktualisiert werden sollen, wenn Mitarbeiter neu angelegt werden oder sich berechtigungsrelevante Felder am Mitarbeiterstamm (z. B. Geschäftsführer, Abteilungsleiter ...) ändern. 

0 - Nein: Es erfolgt kein Update.

1 - Ja: Es erfolgt ein Update.

Damit durch das automatische Update auch für neu angelegte Mitarbeiter Berechtigungen für Mitarbeiterdaten erzeugt werden können, muss für die entsprechende Funktion eine Vorlage gespeichert sein. Bereits bestehende Berechtigungen für Mitarbeiterdaten werden bei Änderung von berechtigungsrelevanten Feldern auch ohne Vorlage aktualisiert.  

Hinweis: Werden nur Änderungen an der Vorlage vorgenommen, wird dadurch für bestehende Berechtigungen kein Update ausgelöst. Ausschlaggebend ist das Bearbeiten berechtigungsrelevanter Felder am Mitarbeiterstamm.

Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll.

 

1 - Beim Update werden BMD Standards automatisch eingespielt, wenn BMD dies mit einer bestimmten Version für erforderlich hält. In einem solchen Fall ergeht jedoch mit dem Update eine Information an die Kunden. Das bedeutet, dass Sie in den Updatehinweisen darauf hingewiesen werden, dass neue BMD Standards ausgeliefert wurden. Eine manuelle Änderung ist NICHT möglich. Eine Ausnahme stellen Banken dar. Hier sind bei dieser Einstellung Neuanlagen weiterhin möglich.

 

2 - Beim Update werden BMD Standards automatisch eingespielt, wenn BMD dies mit einer bestimmten Version für erforderlich hält. In einem solchen Fall ergeht jedoch mit dem Update eine Information an Sie. Das bedeutet, dass Sie in den Updatehinweisen darauf hingewiesen werden, dass neue BMD Standards ausgeliefert wurden. Eine manuelle Änderung ist möglich. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn beispielsweise eine Adressänderung eines Finanzamts oder einer Bank erfolgt, aber deswegen nicht sofort ein neues Update eingespielt werden soll.

Zusätzlich gilt bei dieser Ausprägung folgendes Verhalten für Personen importieren: Wenn Sie eine Bankverbindung zu einer Person importieren, und unter der importierten Bankleitzahl wird keine Bank gefunden, wird die Bank in den Institutionsstammdaten automatisch angelegt. Voraussetzung für die Anlage ist, dass in der Importdatei die Spalten BAK_LANDNR (Nummer des Landes, unter dem die Bank geführt wird) und BAK_BANKLEITZAHL (Bankleitzahl) angeführt werden. Eine so angelegte Bank enthält ausschließlich die BLZ und trägt den Banknamen "Import". Andere Felder werden in diesem Zuge für die Anlage der Institutionsstammdaten nicht unterstützt. 

 

3 - Die Daten werden beim Update NICHT automatisch EINGESPIELT. Sie können aber jederzeit manuell importiert werden (Sofern eine gültige CRM Rechtsversion für das betreffende Land lizenziert ist).
Eine manuelle Änderung ist möglich.

Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll.

 

Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll.

 

Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll.

 

3 - Die Daten werden beim Update NICHT automatisch EINGESPIELT. Sie können aber jederzeit manuell importiert werden (Sofern eine gültige CRM Rechtsversion für das betreffende Land lizenziert ist). Eine manuelle Änderung ist möglich.
Ausnahme: Die Datenänderung ist aufgrund öffentlich-rechtlicher Aspekte von einer derart strukturellen Natur, dass kein Kunde ohne sie auskommt bzw. dadurch ein weiterer korrekter Programmablauf gewährleistet wird.

Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll.

 

Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll.

 

Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll.

 

Einstellung, ob die Wartung der Daten durch BMD erfolgen soll.

 

Mit diesem Parameter können Sie steuern, welche Neuanlagemaske (Aufgaben, Termine, Telefonprotokoll, Kontaktjournal oder Einsätze) beim Klick auf das Omega-Zeichen im HTML-Editor gestartet wird.

Der in diesem Parameter ausgewählte Programmteil kann dann nur mehr mit dem Klick auf das Omega-Zeichen gestartet werden. In der Liste der speziellen Hyperlinks unterhalb des Omega-Zeichens werden die anderen Programmteile aufgelistet.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage für die Besprechungsprotokolle hinterlegen. HTML-Vorlagen können unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen erstellt und bearbeitet werden.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage für das Versenden des Besprechungsprotokolls an interne Teilnehmer mit E-Mail hinterlegen. Diese Vorlage wird herangezogen, wenn die Funktionen Als Anhang senden oder Als HTML senden unter Funktionen → Als E-Mail senden oder unter Freigeben im Fenstermenü ausgeführt werden.

HTML-Vorlagen können unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen erstellt und bearbeitet werden.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage für das Versenden des Besprechungsprotokolls an externe Teilnehmer mit E-Mail hinterlegen. Diese Vorlage wird herangezogen, wenn die Funktionen Als Anhang senden oder Als HTML senden unter Funktionen → Als E-Mail senden oder unter Freigeben im Fenstermenü ausgeführt werden.

HTML-Vorlagen können unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen erstellt und bearbeitet werden.

Mit diesem Parameter können Sie steuern, wie das Erstellen eines Besprechungsprotokolls aus einem Termin gesteuert wird. Sie können zwischen den folgenden beiden Möglichkeiten wählen:

0 - Standard: Kann keine automatische Verknüpfung zu einem Vorgängerprotokoll erstellt werden (z. B. Nachfolgebesprechung bei Serienterminen) wird automatisch ein neues Besprechungsprotokoll ohne Verknüpfung zu anderen Besprechungsprotokollen angelegt.

1 - Mit manueller Verknüpfung: Mit dieser Einstellung erfolgt nach dem Erstellen eines Besprechungsprotokolls aus einem Termin, wenn keine automatische Verknüpfung zu einem Vorgängerprotokoll erstellt werden kann, eine Abfrage, ob man eine manuelle Verknüpfung zu einem bestehenden Protokoll erstellen will.

In diesem Parameter können Sie den Aufbau des Hyperlinks beeinflussen, der bei Erstellen einer Aufgabe, eines Termins etc. über die Omega-Schaltfläche direkt im Protokoll eingefügt wird.

Wenn Sie die Ausprägung "Nein" (= Standard) wählen, wird der Link mit dem Programmteil + Mitarbeiter als Text erzeugt, zum Beispiel:

Wenn Sie die Ausprägung "Ja" wählen, wird der Linktext um den Betreff bzw. Personennamen des jeweiligen Datensatzes ergänzt, zum Beispiel:

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Besprechungsprotokoll.

Bearbeiter vom verknüpften Protokoll auf Abfrage übernehmen

Einstellung, ob die deutsche Lohnverrechnung "SBS Lohn plus" mit BMD angewendet wird.

Bei "Ja" wird im Fenster "Mitarbeiter" unter "Mitarbeiter" der Menüpunkt SBS-Personalnummern aktiv.

Gibt den Pfad zum ELDA-Installationsverzeichnis an (Vom Client-Rechner aus gesehen). Diese Einstellung kann allgemein oder computerbezogen getroffen werden. Wenn eine firmen- oder userbezogene Einstellung benötigt wird, verwenden Sie bitte den zweiten Parameter eine Zeile tiefer.

Gibt den Pfad zum ELDA-Installationsverzeichnis an (vom Client-Rechner aus gesehen). Diese Einstellung kann allgemein, je Senderfirma oder je User-ID hinterlegt werden und übersteuert den computerbezogenen Parameter. Ist hier nichts eingetragen, wird der Pfad aus dem ersten Parameter verwendet.

In diesem Parameter können Sie festlegen, ob Erinnerungen (Wecker, Aufgaben-, Termin-, Fristerinnerungen …) überhaupt ausgelöst werden sollen.

1 - Ja: Erinnerungen werden ausgelöst.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen nur in der Liste der Kunden/Interessenten oder Lieferanten/Mögliche Lieferanten gesucht wird.

Hier finden Sie die Dokumentation zur Schnellsuche.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Orte gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Firmen gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Länder gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Mitarbeiter gesucht wird. (Schließt auch die Suche in den Feldern GF und AL mit ein.)

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Projekte gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen nur in der Liste der Kontaktpersonen gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen nur in der Liste der Finanzämter gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen nur in der Liste der Gerichte gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen nur in der Liste der ÖGKs gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen nur in der Liste der Gemeinden gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in allen Personen gesucht wird, d. h. wo alle Personenarten (Kunde, Lieferant, Diverse Person, Mitarbeiter ...) in einer Liste dargestellt werden.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Anreden gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Religionen gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Rechtsformen gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Branchen gesucht wird. Es wird nur in den NACE-Branchen gesucht.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der allgemeinen Liste der Kategorien (z. B. Telefonprotokoll - Feld Anfrage, Aufgabe - Feld Hauptkategorie, Projekt - Feld Kategorie, Mitarbeiter - Feld Wohnverhältnisse, Zuständigkeit - Feld Zuständigkeitsart, Eventteam Zuständigkeit, Besprechungsprotokoll - Kategorie, LEA Honorarebenen/Pauschaltypen/Leistungsumfang ...) sowie der Firmenkategorien (z. B. Leistungsumfang am Kunden und Projekt, Kontenkreis in den Nummernkreisen) gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Bereichstabelle gesucht wird. (z. B. Telefonprotokoll - Feld Bereich und Tätigkeit, Mitarbeiterstamm - Bereich, Suche nach Zuständigkeitsbereichen ...).

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste aller Institutionen gesucht wird. (z. B. auf der Frist in den Fristen). Ausgenommen von dieser Suche sind zur Zeit Banken, Gewerkschaften und Vorsorgekassen.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Berufe gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Leistungsumfänge gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen in der Liste der Personenkennzeichen gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf die Suche im Feld "Betreff".

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen nach einer Dokumentenkategorie gesucht wird.

Dieser Parameter bezieht sich auf alle Suchfelder, in denen nach Ressourcen gesucht wird.

Hier finden Sie die Dokumentation zur Schnellsuche.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die beim Versenden der E-Mails, ausgelöst durch die Benachrichtigungsregeln, angewendet werden soll. 

HTML-Vorlagen für den Abwesenheitsmanager können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen unter dem Comboboxeintrag Abwesenheitsbenachrichtigung HTML-Mailvorlagen anlegen.

In diesem Parameter können Sie eine HTML-Vorlage hinterlegen, die bei der Anlage einer Abwesenheit am Reiter Text angezeigt werden soll. Die hier hinterlegte Vorlage dient nur als Vorschlag und kann beim Erfassen einer Abwesenheit noch individuell angepasst werden.

HTML-Vorlagen für den Abwesenheitsmanager können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen unter dem Comboboxeintrag Abwesenheitsbenachrichtigung HTML-Mailvorlagen anlegen.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob eine Abwesenheit gleich beim Speichern ins Outlook übertragen werden soll. Wenn Sie diesen Parameter auf "Ja" stellen und eine Abwesenheit speichern, egal ob für sich selbst oder einen anderen Mitarbeiter, bekommen Sie die Abfrage, ob die Abwesenheit ins Oultook übertragen werden soll.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation zum Abwesenheitsmanager.

Wird eine neue Abwesenheit manuell oder automatisch angelegt, wird die hier eingestellte Option als Standardwert für die Vertretungsart verwendet.

Bei der manuellen Neuanlage im Abwesenheitsmanager dient die Einstellung dieses Parameters als Vorschlagswert für die "Aufgaben" im Neuanlagedialog. Ändern Sie diesen Parameter, wird der hier eingestellte Vorschlagwert in der Combobox angezeigt. Sinnvoll ist eine Änderung somit, wenn Sie die Combobox immer umstellen müssen.

Die hier augewählte Einstellung wird auch auf die automatisch erzeugten Abwesenheiten übernommen. Sollte auch bei automatisch erzeugten Abwesenheiten in bestimmten Fällen eine abweichende Vertretungsart gewünscht sein, können Sie auch die Abwesenheiten nachträglich bearbeiten und die Änderung durchführen.

Folgende Ausprägungen sind verfügbar:
1 - Stellvertreter nur benachrichtigen (E-Mail)
2 - Stellvertreter ohne Benachrichtigung
3 - An Stellvertreter delegieren
4 - An Stellvertreter verteilen
5 - Keine Vertretung

Wird eine neue Abwesenheit manuell oder automatisch angelegt, wird die hier eingestellte Option als Standardwert für die Vertretungsart verwendet.

Wird eine neue Abwesenheit manuell oder automatisch angelegt, wird die hier eingestellte Option als Standardwert für die Vertretungsart verwendet.

Wird eine neue Abwesenheit manuell oder automatisch angelegt, wird die hier eingestellte Option als Standardwert für die Vertretungsart verwendet.

Geben Sie hier die Gruppen-ID jener Berechtigungsgruppe ein, die für den Betriebsprüfer die passenden Funktionsberechtigungen enthält. Ist dieser Parameter leer, wird automatisch die Standardberechtigungsgruppe *0_BP verwendet.

Details lesen Sie in der Themendokumentation zum Betriebsprüfer-Modus.

Steuert, ob die Mitarbeiterfotos bei den Chats in der NTCS angezeigt werden sollen. Das Mitarbeiterfoto können Sie im Mitarbeiterstamm im Feld "135 - Foto" hinterlegen.

Steuert, ob die Mitarbeiterfotos bei den Chats in BMD Web angezeigt werden sollen. Das Mitarbeiterfoto können Sie im Mitarbeiterstamm im Feld "135 - Foto" hinterlegen.

Steuert, ob die Mitarbeiterfotos bei den Chats in der BMD Com angezeigt werden sollen. Das Mitarbeiterfoto können Sie im Mitarbeiterstamm im Feld "135 - Foto" hinterlegen.