Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → Stammdaten → Hilfsprogramme → Umstellen → Mitarbeiter umstellen

Hinweis

Mit den Hilfsprogrammen können versierte Benutzerinnen und Benutzer Korrekturen bei den Personennummern bzw. Stammdaten durchführen. Achten Sie gegebenenfalls durch entsprechende Berechtigungen/Sperren darauf, dass diese Aktionen auch wirklich nur von Mitarbeitenden ausgeführt werden können, die sich auch der Auswirkungen bewusst sind!

Mit diesem Hilfsprogramm kann ein Mitarbeiter auf eine neue Nummer umgestellt werden. Alle an der alten Nummer hängenden Daten, Dokumente, Termine, Aufgaben, Leistungen, Zuständigkeiten, Lohnabrechnungen etc. des Mitarbeiters werden auf die neue Nummer übernommen.

Fensterelemente:

Firma

Hier ist auszuwählen, unter welcher Firma der Mitarbeiter momentan angelegt ist.

Mitarbeiter

In diesem Feld ist der Mitarbeiter, der umgestellt werden soll, auszuwählen.

Auf Firma

Hier ist die Zielfirma auszuwählen, auf die der Mitarbeiter umgestellt werden soll.

Achtung!

Falls Sie eine Firmengruppe mit Mitarbeitererfassung unter der Hauptfirma verwenden, achten Sie bitte darauf, in diesem Feld die Hauptfirma anzugeben. Die Person ist ansonsten nach der Umstellung nicht mehr sichtbar.

Wenn Sie eine Firmengruppe mit Mitarbeitererfassung unter der Hauptfirma verwenden, wird in diesem Feld automatisch die Nummer der Hauptfirma vorgeschlagen, ansonsten die Nummer der eigenen Firma des Benutzers.

Auf Personennummer

Hier ist die neue Nummer des Mitarbeiters einzutragen.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Extras
Umstellung mit CSV-Liste	Führen Sie Umstellungen über eine CSV-Datei durch. Details lesen Sie in den Hintergrundinformationen unter CSV-Umstellung.

Hintergrundinformationen

Über einen Parameter kann eingestellt werden, ob die Von-Person im Zuge der Umstellung gelöscht oder auf inaktiv gesetzt werden soll.

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein → Mitarbeiter und Bewerberumstellung:

Mitarbeiter - und Bewerberumstellung

Steuert, ob bei der Umstellung von Mitarbeiter bzw. bei der Umstellung von Bewerber auf Mitarbeiter die Originalperson (Von-Person) gelöscht, oder auf inaktiv gestellt werden soll.

1 - Originalperson löschen: Die Von-Person wird im Zuge des Umstellvorgangs gelöscht.

2 - Originalperson auf inaktiv stellen: Die Von-Person wird im Zuge des Umstellvorgangs auf inaktiv gesetzt. Inaktive Personen können bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht werden.

Der Parameter sollte nur nach Rücksprache mit dem Support auf diesen Wert gestellt werden! Nur dieser kann beurteilen, ob er für Sie die richtige Maßnahme ist.

Weitere Informationen zum Umstellen von Mitarbeitern finden Sie unter Mitarbeiter umstellen.

Umstellung auf eine andere Nummer

Beachten Sie, dass an folgenden Stellen keine automatische Umstellung erfolgt:

Mitarbeiternummern, die in Parametern hinterlegt sind (z. B. der Sachbearbeiter für das Monitoring)
Mitarbeiternummern, die in Checklisten hinterlegt sind

Umstellung auf eine andere Firma

Im Zuge der Umstellung ist es auch möglich, den Mitarbeiter einer anderen Firma zuzuweisen. Dabei ändert sich jedoch niemals die Dienstverhältnis-Firma, sondern ausschließlich die Personen-Firma des Mitarbeiters. Die Mitarbeiterfirma der LEA Leistungen wird dadurch niemals verändert, da diese der Dienstverhältnis-Firma entspricht.

Achtung!

Besonderheiten Paket LOHN

Sofern die Lohnverrechnung mit dem NTCS LOHN für die betroffene Firma durchgeführt wird, kann nur die Mitarbeiterfirma aber nicht die Dienstverhältnisfirma mit dieser Funktion geändert werden. Auf der Mitarbeiterfirma ist der Mitarbeiter gespeichert. Auf der Dienstverhältnisfirma sind die Dienstverhältnisse mit den Abrechnungen gespeichert. Die Dienstverhältnisfirma kann nicht geändert werden, denn dadurch würden Inkonsitenzen in der Lohn-Abrechnung entstehen.

Vor Ausführung der Funktion "Mitarbeiter umstellen", werden folgende Prüfungen durchgeführt.

"Firma" ist nicht in einem Konzern (auch Firmengruppe).
"Firma" und "Auf Firma" sind nicht die Hauptfirma des Konzern, bei Mitarbeitererfassung unter Hauptfirma mit der Ausprägung "Ja".
"Firma" und "Auf Firma" sind nicht im selben Konzern (auch Firmengruppe).
Die Lohnfirmen der "Firma" und "Auf Firma" müssen im selben Datenbestand liegen.
Die Lohnfirmen der "Firma" und "Auf Firma" existieren nicht in den angegebenen Jahren.

Schlägt mindestens eine dieser Prüfungen an, wird der Vorgang mit der Meldung "Ein Fehler ist aufgetreten! Der Mitarbeiter konnte nicht umgestellt werden!" abgebrochen.

Besonderheiten im Paket WWS

Wenn die Kasse-Lohn-Schnittstelle im Einsatz ist, sind im Fenster Ausweise die Mitarbeiterausweise/Chips angelegt und direkt den Mitarbeitern zugeordnet. Bei einer Mitarbeiterumstellung muss ein neuer Ausweis bzw. Chip angelegt und dem Mitarbeiter zugeordnet werden.

CSV-Umstellung

Es besteht neben der Verwendung der Umstellmaske die Möglichkeit, eine Umstellung via CSV-Datei durchzuführen. Rufen Sie dazu die entsprechende Funktion unter Extras → "Umstellung mit CSV-Liste" auf.

Satzaufbau: VonFirmenNr; VonPersonenNr; AufFirmenNr; AufPersonenNr

Achten Sie auf einen korrekten Satzaufbau in der CSV-Datei. Eine Spaltenüberschrift wird nicht berücksichtigt.
Es werden alle Datensätze umgestellt, die sich in der CSV-Datei befinden.
Achten Sie darauf, dass die "Auf Personennummer" frei ist. Eine Umstellung auf eine bereits existierende Personennummer ist nicht möglich.
Es findet keine Nummernkreisprüfung statt. Achten Sie darauf, in der CSV-Datei die richtigen Nummern zu verwenden.

Siehe auch:

Mitarbeiter