Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LEA.

Leistungserfassung → Weitere Funktionen → Hilfsprogramme → Leistungen aktualisieren

Das Hilfsprogramm "Leistungen aktualisieren" dient dazu, Leistungen, welche die Autorisierung bereits durchlaufen haben, hinsichtlich leistungsrelevanter Stammdaten zu aktualisieren, wenn sich diese geändert haben.

Bei jedem Speichern der Leistung wird eine Leistung hinsichtlich leistungsrelevanter Stammdaten ergänzt. Bei Autorisierung werden diese Stammdaten nochmals ermittelt und auf der Leistung fix gespeichert. Erfolgt die Fertigstellung der Leistung ausschließlich bei der Autorisierung, werden die Stammdaten erst zu diesem Zeitpunkt für die Leistung ermittelt.

Das bedeutet, wenn sich leistungsrelevante Stammdaten ändern und sich diese für bereits erfasste, aber noch nicht autorisierte Leistungen auswirken sollen, ist kein Hilfsprogramm nötig, da im Standard beim erneuten Speichern bzw. dann bei der Autorisierung jedenfalls eine aktuelle Ermittlung stattfindet.

Wenn sich leistungsrelevante Stammdaten ändern und sich diese für bereits erfasste und autorisierte Leistungen auswirken sollen, ist das über das Hilfsprogramm lösbar. So muss zunächst bestmöglich auf die Leistungen eingeschränkt werden, damit das Programm nach dem Start anhand der derzeit vorhandenen Stammdaten die Leistungen neu aktualisieren kann.

Voraussetzung für das Ausführen des Programms ist somit die korrekte und durchgehende Stammdatenwartung.

Beispiele dafür sind die Zuordnung von Tätigkeiten zu einer anderen Tätigkeitsgruppe als bisher oder die (rückwirkende) Zuordnung eines Mitarbeiters zu einer anderen Abteilungsleitung als bisher oder die (rückwirkende) Übergabe mehrerer Kunden an eine andere Geschäftsführung als bisher.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Funktionen und Eingabe

In diesen Bereichen muss einerseits der Filter eingestellt werden und andererseits, welche Stammdatenart und welches Stammdatenfeld upzudaten ist.

Eingabe

Im rechten Fensterbereich "Eingabe" muss bei jeder Aktualisierung eingestellt werden, welche Leistungen aktualisiert werden sollen. Dies geschieht mithilfe folgender Filterfelder.

Ab-Datum	In diesem Feld kann man auf ein bestimmtes Ab-Leistungsdatum einschränken. Nur Leistungen ab diesem Leistungsdatum werden aktualisiert.
Bis Datum	In diesem Feld kann man auf ein bestimmtes Bis-Leistungsdatum einschränken. Nur Leistungen bis zu diesem Leistungsdatum werden aktualisiert.
Leistungen	Dieses Feld bietet die Möglichkeit auszuwählen, ob nur die offenen Leistungen oder alle Leistungen neu bewertet werden sollen. Offene Leistungen: Darunter werden jene Leistungen verstanden, die autorisiert, aber noch nicht in einer Honorarnote sind. Leistungen, die noch nicht autorisiert sind, werden nicht aktualisiert (beachten Sie hier aber die Ausnahmen, die bei den betroffenen Stammdaten angeführt sind). Sich in der Honorarnote befindende Leistungen werden nicht upgedatet, wenn diese Option gewählt wird. Der Anwender erhält beim Start des Updates jedenfalls noch einen Hinweis darauf mit Zusammenfassung der Filtereinstellungen: Alle Leistungen: Darunter werden alle autorisierten Leistungen inkl. Ausbuchungen, Umbuchungen und abgeschlossenen (fakturierte) Leistungen verstanden. Daher ergeben sich auch statistische Auswirkungen (beispielsweise unterschiedliche Ergebnisse in Stichtags-Auswertungen, die vor und nach der Korrektur gestartet werden). Leistungen, die noch nicht autorisiert sind, werden aber im Normalfall nicht zu den zu aktualisierenden Leistungen dazugezählt (beachten Sie hier aber wiederum die Ausnahmen, die bei den betroffenen Stammdaten angeführt sind). Hier erhält der Anwender beim Start des Updates eine Zusammenfassung der Filtereinstellungen.
Kunde	In diesem Feld kann man auf bestimmte Kunden einschränken. Nur Leistungen dieser Kunden werden aktualisiert.
Projekt	In diesem Feld kann man auf bestimmte Projekte einschränken. Nur Leistungen dieser Projekte werden aktualisiert.
Mitarbeiter	In diesem Feld kann man auf bestimmte Mitarbeiter einschränken. Nur Leistungen dieser Mitarbeiter werden aktualisiert.

Generell ist darauf zu achten, dass die Eingrenzung mithilfe der Felder unter dem Punkt "Filter" so genau wie möglich auf die betroffenen Leistungen vorgenommen werden sollte: Einerseits aus Performancegründen, andererseits werden damit bereits richtige Leistungen nicht mehr von Korrekturprogramm tangiert.

Funktionen

Nachdem der Filter bzw. die Eingabe eingestellt ist, muss dem Programm bekanntgegeben werden, welche Stammdaten (Funktionen) upzudaten sind. Die jeweils möglichen Stammdatenfelder sind unter ihren Stammdaten gruppiert zu finden.

Jenes Stammdatenfeld, welches auf die Leistungen aktualisiert werden soll, muss aktiviert werden.

Hinweis Mehrere Stammdatenfelder gleichzeitig aktualisieren

Es können auch mehrere Stammdatenfelder gleichzeitig aktualisiert werden. Es ist nicht notwendig, den Aktualisierungslauf in diesem Anwendungsfall für jedes Stammdatenfeld einzeln zu starten. Möchten Sie jedoch Felder unterschiedlicher Stammdatenarten aktualisieren, müssen Sie den Aktualisierungslauf einzeln wiederholen.

Sollten tatsächlich Felder von mehreren Stammdatenarten gleichzeitig aktiviert sein, werden nur jene berücksichtigt, die unter jener Stammdatenart gesetzt warten, von der ausgehend Sie das Hilfsprogramm gestartet haben.

Tätigkeiten

Tätigkeitsgruppe
Gruppennummer
Ausdruck Gruppe
Ist verrechenbar
Leistungstyp
Produktivtyp
Ist anwesend
Sollumlage-KZ

Hinweis Tätigkeitsgruppe aktualisieren

Wenn das Hilfsprogramm für das Stammdatenfeld "Tätigkeitsgruppe" ausgeführt wird, beachten Sie bitte, dass auch noch nicht autorisierte Leistungen aktualisiert werden. Die Leistung wird nämlich sofort bei Eingabe einer Tätigkeit (bzw. eines Artikels) um die Tätigkeitsgruppe ergänzt.

Hinweis "Ist verrechenbar" aktualisieren

Beim Update des Stammdatenfeldes "Ist verrechenbar" werden Leistungen für Interessenten nicht berücksichtigt, da Leistungen für diese für das Programm immer "nicht verrechenbar" sind.

Artikel

Tätigkeitsgruppe
Gruppennummer
Ausdruck Gruppe
Ist verrechenbar
Leistungstyp
Produktivtyp
Kostenart
Zeilenverrechnungstyp

Hinweis Tätigkeitsgruppe aktualisieren

Hinweis "Ist verrechenbar" aktualisieren

Beim Update des Stammdatenfeldes "Ist verrechenbar" werden Leistungen für Interessenten nicht berücksichtigt, da Leistungen für diese für das Programm immer "nicht verrechenbar" sind.

Hinweis Zeilenverrechnungstyp aktualisieren

Wenn Buchungszeilen aus NTCS übernommen werden, wird durch das Programm fix der Zeilenverrechnungstyp 12 auf die Leistung geschrieben. Wenn der Zeilenverrechnungstyp = 12 ist, so wird bei Leistungen aktualisieren der Zeilenverrechnungstyp nicht aktualisiert.

Tätigkeitsgruppe

Gruppennummer
Ausdruck Gruppe

Mitarbeiter

Mitarbeiterfirma
Abteilung
Geschäftsführung
Abteilungsleitung
Karriere
Ma-Tätigkeitsgruppe
Ist Freiberufler
Mitarbeiterfiliale (Nur mit Lizenz "LEA Filialbetrieb" möglich - siehe LEA Parameter Filialen.)
Dienstverhältnis
Berufsgruppe

Hinweis Mitarbeiterfirma oder Mitarbeiterfiliale aktualisieren

Wenn das Hilfsprogramm für die Stammdatenfelder "Mitarbeiterfirma" und/oder "Mitarbeiterfiliale" ausgeführt wird, beachten Sie bitte, dass auch noch nicht autorisierte Leistungen aktualisiert werden.

Hinweis Dienstverhältnis aktualisieren

Wenn das Hilfsprogramm für das Stammdatenfeld "Dienstverhältnis" ausgeführt wird, beachten Sie bitte, dass auch noch nicht autorisierte Leistungen aktualisiert werden.

Beachten Sie weiters: Bei Aktualisierung aufgrund des Mitarbeiterfeldes "Dienstverhältnis" werden nur aktive Dienstverhältnisse berücksichtigt, welche im Feld "Ruhendstatus" den Wert "Nicht ruhend" aufweisen.

Sollten für eine Leistung mehrere parallele, nicht ruhende aktive Dienstverhältnisse gefunden werden, so wird das Update abgebrochen und ein entsprechender Protokolleintrag vorgenommen. Gibt es kein nicht ruhendes aktives Dienstverhältnis an dem Leistungsdatum der Leistung, die upgedatet wird, so wird das Dienstverhältnis-Feld der Leistung geleert und ebenfalls ein entsprechender Protokolleintrag vorgenommen (siehe Protokollierung des Hilfsprogramms "Leistungen aktualisieren").

Kunde

Abteilung
Geschäftsführung
Abteilungsleitung
Kundenkonzern
Rechnungsempfänger
Währung (Nur mit Lizenz "LEA Fremdwährung" möglich - siehe LEA Parameter Fremdwährung.)

Projekt

Abteilung
Geschäftsführung
Abteilungsleitung
Sammelprojekt
Verrechnungsfiliale (Nur mit Lizenz "LEA Filialbetrieb" möglich - siehe LEA Parameter Filialen.)

Projektart

Leistungstyp
Ist anwesend
Produktivtyp
Ist verrechenbar
Tätigkeitsgruppe (Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der LEA Parameter Tätigkeitsgruppe auf der Ausprägung "Wird von Projektart ermittelt" steht.)

Hinweis

Wenn der LEA Parameter Leistungskennzeichen nicht auf "von Projektart verwenden" steht, werden die Leistungskennzeichen (Leistungstyp, Ist anwesend, Produktivtyp, Ist verrechenbar) inaktiv gestellt und können nicht aktiviert werden.

KORE-Felder (Aufwand)

Kostenstelle
Kostenträger
Geschäftsbereich
Abteilung

Dimension

Hinweis

Ein Update "Leistungen auf KORE-Felder (Aufwand)" ist auch dann möglich, wenn der LEA Parameter Automatische Kostentypenermittlung auf "Nein" steht. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn für den betroffenen Kostentyp eine automatische Ermittlung in den Prioritäten der LEA Parameter aktiviert ist.

Ansonsten wird bei den nicht relevanten Kostentypen angezeigt, dass das Leistungen aktualisieren nicht möglich ist, da keine automatische Ermittlung dieses Kostentyps aktiviert ist.

Sollte zur Ermittlung der Kostentypen die Kostentypenfindung (LEA Parameter Kostentypenfindung verwenden) eingesetzt werden, so ist ein Update dieser nur dann möglich, wenn der LEA Parameter Automatische Kostentypenermittlung auf "Ja" steht.

Ansonsten wird bei allen Kostentypen angezeigt, dass das Leistungen aktualisieren nicht möglich ist, da keine automatische Ermittlung dieses Kostentyps aktiviert ist.

Leistungsumfang

Geschäftsführung
Abteilungsleitung

Verrechnungsfirma

Verrechnungsfirma

Vorgang

Vorgang (Vorgangs-ID)

Hinweise

Die Vorgangs-ID wird jedoch nur für jene Leistungen neu ermittelt, für die noch kein Vorgang ermittelt wurde und dieses Feld der Leistung somit leer ist. Daher dient diese Funktionalität einzig und allein dem Motiv, bereits autorisierte Leistungen der Vergangenheit auch mit einem Vorgang zu versehen, wenn beispielsweise die PEP für Steuerberater neu eingerichtet wird.

Voraussetzung für ein erfolgreiches Update des Vorgangs/Planungsobjekts ist, dass der/das gewünschte Vorgang/Planungsobjekt bereits existiert, da die Vorgänge/Planungsobjekte durch das Update nicht automatisch angelegt werden.

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Leistungen aktualisieren. Diese Stapelfunktion steht derzeit ausschließlich für die Aktualisierung des Vorgangs zur Verfügung und unterstützt keine anderen Aktualisierungs-Möglichkeiten.

Beispiel Offene Leistungen hinsichtlich des Rechnungsempfängers aktualisieren

Der Rechnungsempfänger für den Kunden 201001 hat sich geändert, diese Änderung wurde heute in den Stammdaten erfasst. Diese Änderung soll aber nicht nur für die in der Zukunft zu erfassenden Leistungen gelten, sondern auch rückwirkend für alle bereits autorisierten Leistungen mit einem Leisutngsdatum größer oder gleich 01.10.2026 (lt. Vereinbarung mit dem Kunden).

Befüllung Filter:

Auswahl Stammdatenart und Stammdatenfeld:

Da nur auf einen konkreten Leistungszeitraum und einen Kunden eingeschränkt worden ist, werden alle autorisierten, aber noch offenen (d. h. an dieser Stelle nicht in einer Honorarnote enthaltenen) Leistungen des Kunden im Zeitraum von 01.10.2026 bis 02.11.2026 hinsichtlich des Rechnungsempfängers aktualisiert.

Leistungen dieses Kunden in diesem Zeitraum, die bereits gespeichert, aber noch autorisiert sind, bleiben dabei unangetastet, da sie bei Autorisierung hinsichtlich des Rechnungsempfängers aktualisiert werden.

Start Update

Das Starten des Updateprogramms über die Schaltfläche "Starten" ist erst möglich, wenn ein Stammdatenfeld aktiviert wurde. In einer Meldung wird zusammengefasst, welche Filtereingaben gesetzt wurden. Durch Bestätigung mit "Ja" wird das Update der Leistungen gestartet.

Eine weitere Hinweismeldung gibt Auskunft darüber, dass das Korrekturprogramm durchgeführt wurde.

Das Update kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, der Zustand vor dem Update ist nicht wieder herstellbar.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:


Korrektur Leistungen	Mit dem speziellen Hilfsprogramm Korrektur Leistungen können Leistungen auf andere Mitarbeiter, auf einen anderen Kunden, auf eine andere Tätigkeit etc. umgestellt werden, ohne Rücksicht darauf, welche Stammdaten aktuell hinterlegt sind. Achtung! Dieses Programm wird ausschließlich vom LEA Support für Korrekturzwecke verwendet. Aus diesem Grund ist dieses Hilfsprogramm auch nicht sichtbar und muss zuerst vom LEA Support aktiviert werden.

Tipps und Hintergrundinformationen

Alternative zum Hilfsprogramm "Leistungen aktualisieren"

Nicht immer ist das Durchführen des Hilfsprogramms die einzige Möglichkeit, autorisierte Leistungen hinsichtlich nötig gewordener Stammdatenänderungen zu aktualisieren. Eine Aktualisierung der Leistung hinsichtlich leistungsrelevanter Stammdaten wird grundsätzlich auch immer bei einer neuen Autorisierung vorgenommen. Daher wäre die Alternative zum Korrekturprogramm das Auflösen und nochmalige Vornehmen der Autorisierung der betroffenen Leistungen, nachdem die Stammdaten richtiggestellt worden sind. Empfehlenswert ist diese Alternative aber nur bedingt, da dabei drei Umstände zu beachten sind:

Das Auflösen der Autorisierung ist nur für offene Leistungen möglich.
Das Auflösen der Autorisierung ist immer nur tageweise möglich.
Im Rahmen der Autorisierung wird nicht nur Ergänzung der leistungsrelevanten Bestandteile vorgenommen, sondern auch z. B. die korrekte Periodisierung oder auch die Bewertung mit Stundensätzen / Artikelpreisen. Hier muss unbedingt abgewogen werden, ob durch das Auflösen und nochmalige Vornehmen der Autorisierung keine Folgeprobleme entstehen würden!

Behandlung exportierter Leistungen

Bitte beachen Sie, dass exportierte Leistungen vom Update ausgenommen sind. Sobald die Leistungen durch den XML-Export das Kennzeichen "Ist exportiert" erhalten haben, können diese im Programm nicht mehr weiterverarbeitet werden und stehen auch für das Hilfsprogramm "Leistungen aktualisieren" nicht mehr zur Verfügung.

Protokollierung des Hilfsprogramms "Leistungen aktualisieren"

In der Logdatei "BMDUPDLEIST.LOG" werden die Aktualisierungsvorgänge, die mit dem Hilfsprogramm "Leistungen aktualisieren" vorgenommen worden sind, mitprotokolliert.