Personen importieren: Kundentabelle
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Folgende Eigenschaften für "Personen importieren" gelten nur für den Import von Kunden/Lieferanten/Intersessenten/Möglichen Lieferanten.
Grundsätzlich können alle Felder aus der Kundentabelle per CSV-Import importiert werden.
Der Feldname lt.
Feldbeschreibung in der Kundentabelle entspricht dabei der Spaltenbezeichnung im CSV-File.
Feldbeschreibung in der Kundentabelle entspricht dabei der Spaltenbezeichnung im CSV-File.Beispiel
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Felder, die Ausnahmen bilden bzw. bei denen Besonderheiten zu beachten sind, finden Sie in der folgenden Tabelle.
Felder aus der Kundentabelle:
Name der CSV-Spalte | Data Type | NTCS Kundenstammfeld | ||
KLI_BETRIEBSENDE | DATE | 107 - Betriebsende: Format TT.MM.JJJJ | ||
KLI_BETRIEBSGRUENDUNG | DATE | 106 - Betriebsgründung: Format TT.MM.JJJJ | ||
KLI_GHOSTAUTOBUCHUNG | NUMBER(1,0) | 230 - Buchung FAKonto: 0 - Keine Verbuchung 1 - Direkte Verbuchung 2 - Erstellen BuErf | ||
KLI_INTERVALL_FAKONTO | NUMBER(1,0) | 227 - Buchungsintervall FA-Konto: 0 - kein Intervall 1 - monatlich 2 - je Quartal 3 - jährlich | ||
KLI_GESELLGROESSE | NUMBER(2,0) | 112 - Gesellschaftsgröße: 0 = Keine Zuordnung 1 = kleine Kapitalgesellschaft 2 = mittelgroße Kapitalgesellschaft 3 = große Kapitalgesellschaft | ||
KLI_KUG_FIRMENNR* | NUMBER(4,0) | 198 - Kundenhauptgruppe: 199 - Kundenuntergruppe (Achtung: WWS Reiter!) KLI_KUG_FIRMENNR: Eigene Firmennummer, unter der die Kundengruppen angelegt sind. KLI_KUNDENHAUPTGRUPPENNR: Nummer der Kundenhauptgruppe KLI_KUNDENUNTERGRUPPENNR: Nummer der Kundenuntergruppe | ||
*KLI_KUNDENHAUPTGRUPPENNR | NUMBER(4,0) | |||
*KLI_KUNDENUNTERGRUPPENNR | NUMBER(4,0) | |||
KLI_HATKEINESTEUERN | NUMBER(1,0) | 34 - Ohne Steuer: 0 = Nein 1 = Ja | ||
KLI_STEUERPFLICHTAB | NUMBER(4,0) | 113 - Steuerpflicht ab: Format JJJJ | ||
KLI_STEUERPFLICHTBIS | NUMBER(4,0) | 114 - Steuerpflicht bis: Format JJJJ | ||
KLI_PRUEFDATUM | DATE | 108 - Prüfdatum: Format TT.MM.JJJJ | ||
KLI_STZUGEHOER_FIRMENNR * | NUMBER(10,0) | 170 - Rechnungsempfänger: Der Rechnungsempfänger muss bereits im System existieren. KLI_STZUGEHOER_FIRMENNR: Eigene Firmennummer, unter der der Rechnungsempfänger angelegt ist. KLI_STZUGEHOER_PERSONENID: Personen-ID des Kunden, der als Rechnungsempfänger eingetragen werden soll - setzt sich aus KL2000 und der Kundennummer zusammen. | ||
*KLI_STZUGEHOER_PERSONENID | VARCHAR2(16BYTE) | |||
KLI_RFM_LANDNR | NUMBER(4,0) | 193 - Rechtsform KLI_RFM_LANDNR: Nummer des Landes. KLI_RFM_RECHTSFORMNR: Laufende Nummer der Rechtsform. | ||
* KLI_RFM_RECHTSFORMNR | NUMBER(4,0) | |||
KLI_V1_FIRMENNR | NUMBER(10,0) | 122 - Vertreter 1: KLI_V1_FIRMENNR: Eigene Firmennummer, unter der der Vertreter angelegt ist. KLI_V1_PERSONENID: Personen-ID des Mitarbeiters, der als Vertreter 1 eingetragen werden soll - setzt sich aus MA2000 und der Mitarbeiternummer zusammen. | ||
* KLI_V1_PERSONENID | VARCHAR2(16BYTE) | |||
KLI_V2_FIRMENNR * | NUMBER(10,0) | 123 - Vertreter 2: KLI_V2_FIRMENNR: Eigene Firmennummer, unter der der Vertreter angelegt ist KLI_V2_PERSONENID: Personen-ID des Mitarbeiters, der als Vertreter 2 eingetragen werden soll - setzt sich aus MA2000 und der Mitarbeiternummer zusammen. | ||
* KLI_V2_PERSONENID | VARCHAR2(16BYTE) | |||
KLI_V3_FIRMENNR * | NUMBER(10,0) | 124 - Vertreter 3: KLI_V3_FIRMENNR: Eigene Firmennummer, unter der der Vertreter angelegt ist. KLI_V3_PERSONENID: Personen-ID des Mitarbeiters, der als Vertreter 3 eingetragen werden soll - setzt sich aus MA2000 und der Mitarbeiternummer zusammen. | ||
* KLI_V3_PERSONENID | VARCHAR2(16BYTE) | |||
KLI_V4_FIRMENNR * | NUMBER(10,0) | 125 - Vertreter 4: KLI_V4_FIRMENNR: Eigene Firmennummer, unter der der Vertreter angelegt ist. KLI_V4_PERSONENID: Personen-ID des Mitarbeiters, der als Vertreter 4 eingetragen werden soll - setzt sich aus MA2000 und der Mitarbeiternummer zusammen. | ||
* KLI_V4_PERSONENID | VARCHAR2(16BYTE) | |||
KLI_GELD_FIRMENNR * | 247 - Geldwäsche kontrolliert von: Geben Sie in dieser Spalte die Firmennummer an, unter welcher der jeweilige Mitarbeiter angelegt ist, der in das Feld eingetragen werden soll. In der folgenden Spalte KLI_GELD_MITARBEITERID geben Sie anschließend die Mitarbeiter-ID ein. | |||
* KLI_GELD_MITARBEITERID | Personen-ID des Mitarbeiters, der in das Feld "Geldwäsche kontrolliert von" eingetragen werden soll - setzt sich aus MA2000 und der Mitarbeiternummer zusammen. | |||
KLI_WIEREG_AENPRUEFEN | WiEReG-Änderungen: 1 = Ja 0 = Nein Werden Kunden über den Personenimport neu angelegt, und diese Feld ist in der Importdatei nicht enthalten, wird es automatisch mit "Ja" initialisiert. | |||
KLI_KUIDNR | KU-Identifikationsnummer | |||
bzw. KLI_LIEF_KONDNR | 220 - Konditionen: KLI_KONDNR (für Kunden) bzw. KLI_LIEF_KONDNR (für Lieferanten): Sollten die Konditionen schon in NTCS existieren, können Sie diese mittels Import dieser Spalten im CSV-File einfach auf der Person hinterlegt werden. Achtung!
Wie Sie mittels variablem Personenimport völlig neue Konditionen anlegen und mit der Person verknüpfen, lesen Sie hier. |
