Konditionen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Konditionen Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Konditionen Paket WWS → Stammdaten → Weitere Stammdaten → KonditionenDie Konditionen werden vor allem in der NTCS FIBU, NTCS WWS und NTCS LEA zur Berechnung von Zahlungszielen, Skonto- und Rechnungsbeträgen benötigt. In diesem Fenster finden Sie die Liste der vorhandenen Konditionen, die in den genannten Stammdaten hinterlegt werden können. Hier können Sie Konditionen neu erfassen oder bearbeiten. Die Neuanlage erfolgt unter der Firma, die im Einstiegsfeld hinterlegt worden ist. Wenn keine hinterlegt worden ist, wird die Kondition firmenunabhängig angelegt und dient global als Rückfallebene für Firmen, für die keine Konditionen geführt werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Geben Sie in diesem Bereich die Firma ein, deren Konditionenliste Sie sehen möchten. Bleibt das Feld "Firma" leer, sehen Sie alle Konditionen über alle Firmen hinweg.
Hinweis Firmengruppe
 | Verwenden Sie eine Firmengruppe, können Konditionen innerhalb dieser Firmengruppe ausschließlich unter der Hauptfirma erfasst und verwaltet werden. |
Hinweis Cloud-Betrieb
| Cloud-Klienten von Steuerberatern haben nur Zugriff auf die Konditionen der eigenen Mandantenfirma. Sobald ein Cloud-Benutzer die Konditionen öffnet, wird die Mandantenfirmennummer übergeben. Es muss in diesem Fall im Einstiegsfeld jedenfalls eine Firmennummer eingegeben werden. Nachdem alle anderen Firmen für den Benutzer nicht sichtbar sind, kann er nur seine eigene Firma wählen und daher auch nur die eigenen Konditionen sehen. Für nähere Informationen zum Thema Cloud-Betrieb (= Mandanten arbeiten auf ihren eigenen Firmen in der Steuerberater-Datenbank) kontaktieren Sie bitte den CRM Support. |
Konditionen
In diesem Bereich werden die Konditionen entsprechend den Eingaben im Einstiegsfeld angezeigt. Über eine Combobox können Sie die Liste wie folgt filtern:
- Alle Konditionen: Es werden alle Konditionen der Firma angezeigt.
- Häufige Konditionen: Es werden jene Konditionen angezeigt, die als häufige Konditionen gekennzeichnet sind. Wenn Sie möchten, dass eine Kondition unter der Ausprägung "Häufige Konditionen" angezeigt wird, müssen Sie das entsprechende gleichnamige Feld aktivieren. So können Sie Konditionen, die Sie häufig brauchen, von jenen abgrenzen, die Sie weniger häufig benötigen.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Auf firmenbezogene Konditionen umstellen | Die Funktion "Auf firmenbezogene Konditionen umstellen" bewirkt das Umstellen aller globalen Standardkonditionen sowie aller globalen Konditionen, die in der Firma (also auch für Kunden und Lieferanten, FIBU Personenkonten, Projekte) verwendet werden, auf Firmenkonditionen. Diese Funktion ist nur bei Eingabe einer Firma aktiv, die keine eigenen Konditionen besitzt, die also die globalen Konditionen verwendet. Was passiert bei der Ausführung der Funktion?
Wir empfehlen, diese Umstellung nicht während des laufenden Betriebes zu machen. Da hier Änderungen über gesamte Tabellen erfolgen, sind Tabellensperren, die die Anwender behindern können, wahrscheinlich. Daher sollten zum Zeitpunkt der Umstellung möglichst wenige bis keine Anwender in der Datenbank arbeiten. Hinweis
| ||
 Sync-Konditionen zusammenspielen | Bei der Funktion "Sync-Konditionen zusammenspielen" handelt es sich um eine Funktion für den BMD Support. Diese ist für die Bereinigung redundanter Konditionen gedacht, welche unter Umständen durch den Fibu-Export/Import entstanden sind. Sie darf nur gemeinsam mit dem FIBU Support gestartet werden. |
Hintergrundinformationen
BMD liefert einen Satz von Standardkonditionen aus. Es handelt sich dabei um folgende Ausprägungen:
- Zahlbar sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug
- Zahlbar innerhalb von 10 Tagen netto ohne Abzug
- Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto ohne Abzug
- Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug
- Zahlbar innerhalb von 45 Tagen netto ohne Abzug
- Zahlbar innerhalb von 60 Tagen netto ohne Abzug
- Zahlbar innerhalb von 90 Tagen netto ohne Abzug
- Innerhalb von 7 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug
- Innerhalb von 8 Tagen 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug
- Innerhalb von 10 Tagen 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug
- Innerhalb von 10 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug
- Innerhalb von 10 Tagen 3 % Skonto, 60 Tage ohne Abzug
- Innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug
- Innerhalb von 14 Tagen 3 % Skonto, 30 Tage ohne Abzug
- Innerhalb von 30 Tagen 3 % Skonto, 60 Tage ohne Abzug
Die Konditionen werden automatisch und ausschließlich bei einer Firmen-Neuanlage zu der neu angelegten Firma importiert (auch bei der Erstellung einer Firma aus einem Kunden).
Ebenso werden die Standardkonditionen bei einer Neuinstallation für die ausgelieferten Firmen (Firma 1 sowie die Standardkontenrahmenfirmen) importiert.
Beim Löschen einer Firma werden die Konditionen mitgelöscht. Die Konditionen können nicht nachträglich zu einer bestehenden Firma importiert werden.
Diese Standardkonditionen werden mit einem eigenen Kennzeichen versehen (Feld "Häufige Kondition") und können dadurch unter der Combobox-Ausprägung "Häufige Konditionen" angezeigt werden.
Hinterlegung von Konditionen
Wo können Konditionen hinterlegt werden? | Varianten der Hinterlegung | ||||
Manuell als Firmenkonditionen und damit als Rückfallebene für alle darunter geführten Kunden und Lieferanten in den Feldern "Konditionen-Kunde" bzw. "Konditionen-Lieferant". In folgenden Firmenfeldern werden die Informationen hinterlegt:
| |||||
Kunden oder Lieferanten |
| ||||
|
In der NTCS LEA werden die Zahlungskonditionen im Rahmen der Fakturierung beim erstmaligen Ansehen des Rechnungsdokuments über folgende Prioritäten ermittelt:
1. Kondition am Erfassungskennzeichen Diese Ermittlungsebene ist in der LEA eher unüblich, wird aber angewendet. Bei Anwendung wird dies als erste Rückfallebene genutzt. 2. Kondition auf dem Kundenkonto in der Buchhaltung der Verrechungsfirma Diese Priorität wird nur berücksichtigt, wenn folgender Parameter "Datenherkunft der FIBU-Werte" im Paket Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Allgemein auf "BMD NTCS Fibu" gesetzt ist.
3. Kondition auf der Person 4. Kondition im Feld Konditionen-Kunde auf der Verrechnungsfirma Auf der LEA Honorarnote können dann Informationen wie Zahlungsziel und Zahlungskonditionstext angedruckt werden. |
Beim Import der Konditionen aus dem Programm PR01 wird unterschieden, ob die Kondition in der FIBU (Konto) oder im CRM (Person) gespeichert wird.
Importregeln für Firmen außerhalb der Firmengruppe:
- Bei Kunden/Lieferanten, die unter Firmen außerhalb einer Firmengruppe geführt werden, werden die Konditionen immer auf die CRM Person (Reiter "Allgemein") übernommen. Eine eventuell am Fibu-Konto vorhandene Kondition wird in solchen Fällen entfernt.
Motiv
| Für Kunden/Lieferanten von Firmen außerhalb der Firmengruppe ist die redundante Speicherung am Konto nicht sinnvoll. |
Importregeln für Kunden/Lieferanten von Firmen innerhalb der Firmengruppe:
- Die importierte Kondition wird auf der CRM Person (Reiter "Allgemein") gespeichert, wenn die CRM Kondition leer ist. Eine eventuell vorhandene FIBU Kondition wird dann gelöscht.
- Ist die importierte Kondition identisch mit der CRM Kondition, wird die eventuell vorhandene FIBU Kondition am Konto gelöscht.
- Weicht die importierte Kondition von der CRM Kondition ab, dann bleibt die CRM Kondition unverändert und die Kondition wird auf das zugehörige Fibu-Konto der betreffenden Firma geschrieben. Ist das Fibu-Konto auch in andere Fibus verteilt, dann bleiben die dortigen Konditionen unberührt.
- Konditionen aus Vorjahres-Fibus überschreiben nie die Kondition einer aktiven Person im CRM - auch dann nicht, wenn die Kondition im CRM leer ist. Bei einer aktiven Person erfolgt die Speicherung der Vorjahres-Import-Kondition immer am Konto. Bei einer inaktiven Person wird die Import-Kondition entweder auf der inaktiven Person (Kennung 1999) oder am Konto vermerkt.
 | Siehe auch: |