Beschreibung: 
In dieser Tabelle werden die Zuständigkeitsbereiche verwaltet.
Änderungsdatum ZBE_AENDERUNGSDATUM
Zeigt Ihnen das Datum der letzten Änderung des Zuständigkeitsbereichs an.
In BMD Com sichtbar  ZBE_BMDCOM_SICHTBAR
Entscheiden Sie hier, ob der Zuständigkeitsbereich mit seinen untergeordneten Zuständigkeiten nach Kunde in BMD Com²·º im Bereich "Meine Betreuer" sichtbar sein soll.
Erstelldatum ZBE_ERSTELLDATUM
In diesem Feld wird jenes Datum angezeigt, an dem der Zuständigkeitsbereich erstellt wurde.
Ersteller ZBE_ERSTELLUSER
Zeigt die User-ID jenes Benutzers an, der den Zuständigkeitsbereich erstellt hat.
Letzter User ZBE_LETZTERUSER
Zeigt die User-ID jenes Benutzers an, der den Zuständigkeitsbereich zuletzt bearbeitet hat.
Matchcode ZBE_MATCHCODE
In diesem Feld können Sie den Matchcode des Zuständigkeitsbereichs eintragen. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung des Zuständigkeitsbereichs automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können aber jederzeit den Matchcode überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen.
Sachbearbeiter aktualisieren  ZBE_UPDATEKZ
In diesem Feld ist einstellbar, ob und wie ein geänderter Sachbearbeiter im Kundenstamm bzw. ein geänderter Hauptmitarbeiter in den Zuständigkeiten aktualisiert werden soll. Es können mehrere Zuständigkeitsbereiche für eine Aktualisierung des zuständigen Hauptmitarbeiters bzw. des Sachbearbeiters im Kundenstamm definiert werden.

Das Feld hat folgende Ausprägungen:
  • Kein Update
  • Update von Kundenstamm auf Zuständigkeit
  • Update von Zuständigkeit auf Kunde
  • Update in beide Richtungen
Voraussetzung für die Aktualisierung des Sachbearbeiters im Kundenstamm in die Zuständigkeiten ist weiterhin, dass der Parameter "Update Sachbearbeiter" unter "Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 2 Kunden → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein" auf "Ja" gestellt ist. Das Update wird nur bei Kundenzuständigkeiten und nicht bei Gesellschafterzuständigkeiten ausgeführt. Für den Zuständigkeitsbereich 1 – Quotenverwaltung wird weiterhin eine Neuanlage in den Zuständigkeiten durchgeführt, für alle anderen Bereiche erfolgt nur eine Aktualisierung.

Ein geänderter Sachbearbeiter wird in die Zuständigkeiten upgedatet. In welche Zuständigkeitsbereiche und in welche Richtung das Update erfolgt, wird über das Feld "Sachbearbeiter aktualisieren" am Stamm des Zuständigkeitsbereichs eingestellt.

0 - Nein
1 - Ja

Abhängig von der Parametereinstellung in den Zuständigkeiten kann beim Zuständigkeitsbereich 1 im Anschluss auch noch ein Update in die Quotenverwaltung erfolgen.

Folgende Prüfungen erfolgen, je nachdem, wo der Mitarbeiter geändert und wo dieser aktulisiert werden soll.

Mitarbeiter am Kundenstamm ändern:
Hier wird zuerst der Parameter "Update Sachbearbeiter" geprüft. Steht dieser auf "Ja", wird anschließend das Feld "Sachbearbeiter aktualisieren" geprüft. Damit eine Aktualisierung vom Kundenstamm auf die Zuständigkeit erfolgt, muss entweder die Ausprägung "Update von Kundenstamm auf Zuständigkeit" oder "Update in beide Richtungen" gewählt werden. Steht der Parameter "Update Sachbearbeiter" auf "Nein" erfolgt kein Update des Sachbearbeiters in den Zuständigkeiten, egal welche Ausprägung in diesem Feld gewählt ist.

Mitarbeiter auf Zuständigkeit ändern:
In diesem Fall wird der Parameter "Update Sachbearbeiter" nicht geprüft. Das heißt, auch wenn dieser auf "Nein" steht, wird der Sachbearbeiter auf den Zuständigkeiten und dessen Zuständigkeitsbereiche trotzdem aktualisiert, wenn in diesem Feld die Ausprägung "Update von Zuständigkeit auf Kunde" oder "Update in beide Richtungen" gewählt ist.

Hinweis
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Der Sachbearbeiter kann nicht nur beim einzelnen Ändern der Zuständigkeit auf den Kundenstamm übernommen werden, sondern dieser wird auch beim Ausführen der Funktion Zuständigkeiten umstellen auf den Kundenstamm übernommen.

Es werden auch beim Import Zuständigkeiten die gleichen Parameter und Felder - wie oben beschrieben - geprüft. Das heißt, die Aktualisierung durch den Import erfolgt ident, so als ob diese Zuständigkeiten manuell erfasst bzw. geändert werden.
Bereichsbezeichnung ZBE_ZUSTBEREICHBEZ
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung des Zuständigkeitsbereichs eintragen.
Bereichsnummer ZBE_ZUSTBEREICHLFDNR
In diesem Feld können Sie dem Zuständigkeitsbereich eine Nummer zuteilen. Bei diesem Feld handelt es sich um eine fortlaufende Nummer, bei der Neuanlage wird Ihnen automatisch die nächste freie Nummer vorgeschlagen. Sie können aber jederzeit einen beliebige Nummer für den Zuständigkeitsbereich vergeben.

Hinweis
Hinweis.png
Zuständigkeitsbereiche habe normalerweise keinerlei Verknüpfung in andere Programmteile mit Ausnahme des Bereichs "1 Quotenverwaltung", mit der sich der Mitarbeiter bei Erstellung der Quote in die Quotenverwaltung durchschreibt. Empfehlung: Dieser Bereich sollte nicht umbenannt werden!