Quote
Beschreibung:
In dieser Tabelle wird verwaltet, für welchen Kunden/Gesellschafter wann die Steuererklärung/der Jahresabschluss/die Quote bei welchem Finanzamt abzugeben ist.
In dieser Tabelle wird verwaltet, für welchen Kunden/Gesellschafter wann die Steuererklärung/der Jahresabschluss/die Quote bei welchem Finanzamt abzugeben ist.
Abgabe QUO_ABGABEIST
In diesem Feld können Sie das tatsächliche Abgabedatum der Steuererklärungen eines Quotenfalls eintragen. Nach Eingabe des Abgabedatums wird automatisch auch die zum Quotenfall gehörige Frist inkl. Fristerinnerung erledigt.
Das Abgabedatum kann auch in Verbindung mit der Post bzw. der E-Government-Databox gesetzt werden. Wenn Sie beim Erstellen eines Postausgangs eine Fristart auswählen, bei der das Quotenfeld auf Abgabe steht, wird das Datum des Postausgangs als Abgabedatum in die Quotenverwaltung geschrieben. Aus der E-Government-Databox wird das Datum vom Databox Ok in dieses Feld gesetzt.
Hinweis
 | Dieses Feld wird am Quotenfall auch automatisch befüllt, wenn dieses Feld auf allen, dem Quotenfall zugeordneten quotenrelevanten Steuererklärungen befüllt ist. Dabei wird immer das Datum jener quotenrelevanten Steuererklärung herangezogen, die das jüngste Datum besitzt. Achtung bei Steuererklärungen unterschiedlicher Länder
|
Mit dem Parameter Abgabedatum prüfen können Sie steuern, ob ein Abgabedatum, welches größer ist als das aktuelle Tagesdatum, zulässig sein soll oder nicht. Diesen Parameter finden Sie unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.
Über diesen Parameter können Sie steuern, ob das Abgabedatum eines Quotenfalls größer sein darf als das aktuelle Tagesdatum. Wenn Sie diesen Parameter auf JA stellen, haben Sie keine Möglichkeit ein zukünftiges Abgabedatum am Quotenfall einzugeben. |
Abgabejahr QUO_ABGABEJAHR
In diesem Feld wird Ihnen das Jahr angezeigt, in dem dieser Quotenfall abgegeben werden muss. Bei einer Neuanlage können Sie dieses Feld nicht verändern, es wird automatisch mit dem im Einstiegsfeld Abgabejahr eingetragenen Jahr befüllt.
In diesem Feld wird Ihnen das Jahr angezeigt, in dem dieser Quotenfall abgegeben werden muss. Bei einer Neuanlage können Sie dieses Feld nicht verändern, es wird automatisch mit dem im Einstiegsfeld Abgabejahr eingetragenen Jahr befüllt.
Planabgabe QUO_ABGABESOLL
In diesem Feld können Sie das Datum der geplanten Abgabe des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient in erster Linie als Planungshilfe und kann zur effizienteren Quotenerfüllung beitragen.
In diesem Feld können Sie das Datum der geplanten Abgabe des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient in erster Linie als Planungshilfe und kann zur effizienteren Quotenerfüllung beitragen.
Hinweis
| Das Planabgabedatum kann auch in Verbindung mit der E-Government-Databox gesetzt werden. Es wird jener Zeitpunkt in das Feld geschrieben, an dem Sie die XML-Datei in der Databox erstellt haben. |
Abgleichstatus QUO_ABGLEICH_STATUS
In diesem Feld wird Ihnen mit einem Symbol angezeigt, wenn beim Abgleich mit der Quotendetailliste von FinanzOnline Abweichungen zur Quotenverwaltung in der NTCS festgestellt werden.
 | Bei diesem Quotenfall gibt es kritische Abweichungen zu FinanzOnline, die Sie sich möglichst zeitnahe ansehen sollten:
|
 | Bei diesem Quotenfall gibt es Abweichungen bez. der Anzahl der zugeordneten Erklärungen bzw. Unterschiede beim Abgabedatum. Des Weiteren werden Sie darüber informiert, wenn zu diesem Quotenfall ein Abruf erfolgt ist bzw. eine Fristverlängerung eingetragen wurde. |
 | Bei diesem Quotenfall sind unterschiedliche Erklärungen zugeordnet, aber aktuell ist noch keine abgegeben bzw. sind in NTCS mehr Erklärungen zugeordnet als in FinanzOnline. |
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Anfordern und Abgleich des Quotendetails von FinanzOnline.
Abruf QUO_ABRUFDATUM
In diesem Feld können Sie das vom Finanzamt vorgeschriebene Abgabedatum der Steuererklärungen eintragen. Wenn Sie dieses Feld befüllen, wird dem entsprechenden Sachbearbeiter automatisch eine Frist mit dem hier eingegebenen Fristdatum angelegt. Die Frist wird mit jener Fristart angelegt, die im Parameter Fristart unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein hinterlegt ist.
In diesem Feld können Sie das vom Finanzamt vorgeschriebene Abgabedatum der Steuererklärungen eintragen. Wenn Sie dieses Feld befüllen, wird dem entsprechenden Sachbearbeiter automatisch eine Frist mit dem hier eingegebenen Fristdatum angelegt. Die Frist wird mit jener Fristart angelegt, die im Parameter Fristart unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein hinterlegt ist.
Das Abrufdatum kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Wenn Sie mit einem Posteingang eine Frist erzeugen und dazu eine Fristart auswählen bei der das Quotenfeld auf Abruf steht, wird das hier vergebene Fristdatum als Abrufdatum in die Quotenverwaltung geschrieben. Damit auch eine Frist im Zuge des Posteingangs erzeugt wird, müssen Sie das Feld Frist Posteingang auf der Fristart aktivieren. Weitere Informationen zu den Fristarten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Fristarten.
In diesem Parameter können Sie eine Fristart hinterlegen, mit der die Frist bei einem Abruf aus der Quotenverwaltung angelegt wird. |
Änderungsdatum QUO_AENDERUNGSDATUM
In diesem Feld wird Ihnen das Datum der letzten Änderung des Quotenfalls angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen das Datum der letzten Änderung des Quotenfalls angezeigt.
Bescheiddatum QUO_BESCHEIDDATUM
In diesem Feld können Sie das Bescheiddatum des Quotenfalls eintragen. Durch das Einfügen von Bescheiden in die Databox wird das Bescheiddatum automatisch auf die zugeordneten Steuererklärungen geschrieben.
In diesem Feld können Sie das Bescheiddatum des Quotenfalls eintragen. Durch das Einfügen von Bescheiden in die Databox wird das Bescheiddatum automatisch auf die zugeordneten Steuererklärungen geschrieben.
Hinweis
| Sollten alle quotenrelevanten Steuererklärungen des Quotenfalls ein Bescheiddatum haben, wird das jüngste Bescheiddatum automatisch in dieses Feld am Quotenfall geschrieben. |
Erstelldatum QUO_ERSTELLDATUM
In diesem Feld wird Ihnen das Datum angezeigt, an dem dieser Quotenfall erstellt wurde.
In diesem Feld wird Ihnen das Datum angezeigt, an dem dieser Quotenfall erstellt wurde.
Ersteller QUO_ERSTELLUSER
In diesem Feld wird Ihnen die User-ID des Mitarbeiters angezeigt, der diesen Quotenfall erstellt hat.
In diesem Feld wird Ihnen die User-ID des Mitarbeiters angezeigt, der diesen Quotenfall erstellt hat.
Fakturadatum QUO_FAKTURADATUM
In diesem Feld können Sie das Fakturadatum des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient als reine Information und hat keine Auswirkungen auf andere Programmteile.
In diesem Feld können Sie das Fakturadatum des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient als reine Information und hat keine Auswirkungen auf andere Programmteile.
Farbcode QUO_FARBCODENR
In diesem Feld können Sie dem Quotenfall einen Farbcode zuweisen. Dieses Feld dient zur weiteren Kategorisierung von Quotenfällen mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil
klicken, wird die Farbcodetabelle angezeigt, aus der Sie einen Farbcode auswählen können. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.
In diesem Feld können Sie dem Quotenfall einen Farbcode zuweisen. Dieses Feld dient zur weiteren Kategorisierung von Quotenfällen mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil
klicken, wird die Farbcodetabelle angezeigt, aus der Sie einen Farbcode auswählen können. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.Fertig QUO_FERTIGIST
In diesem Feld können Sie das Datum der Fertigstellung des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient dazu, fertige Quotenfälle für die Filterung zu markieren bzw. kann dieses Datum auch in die PEP durchgeschrieben werden.
In diesem Feld können Sie das Datum der Fertigstellung des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient dazu, fertige Quotenfälle für die Filterung zu markieren bzw. kann dieses Datum auch in die PEP durchgeschrieben werden.
Planfertig QUO_FERTIGSOLL
In diesem Feld können Sie das Datum der geplanten Fertigstellung des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient in erster Linie als Planungshilfe und kann zur effizienteren Quotenerfüllung beitragen. Dieses Datum kann auch aus der PEP ermittelt werden.
In diesem Feld können Sie das Datum der geplanten Fertigstellung des Quotenfalls eintragen. Dieses Feld dient in erster Linie als Planungshilfe und kann zur effizienteren Quotenerfüllung beitragen. Dieses Datum kann auch aus der PEP ermittelt werden.
Finanzamt QUO_FINANZAMTNR
In diesem Feld können Sie das Finanzamt eintragen, bei dem die quotenrelevanten Dokumente einzureichen sind. Wenn Sie einen Kunden bzw. Gesellschafter eintragen, wird das Finanzamt, sofern in den Stammdaten hinterlegt, ermittelt und automatisch in dieses Feld geschrieben.
In diesem Feld können Sie das Finanzamt eintragen, bei dem die quotenrelevanten Dokumente einzureichen sind. Wenn Sie einen Kunden bzw. Gesellschafter eintragen, wird das Finanzamt, sofern in den Stammdaten hinterlegt, ermittelt und automatisch in dieses Feld geschrieben.
Firma QUO_FIRMENNR
In diesem Feld wird Ihnen die Nummer der Firma angezeigt, unter der der Kunde oder Gesellschafter geführt wird.
In diesem Feld wird Ihnen die Nummer der Firma angezeigt, unter der der Kunde oder Gesellschafter geführt wird.
Freifeld 10 QUO_FREIFELDA1_255
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 09 QUO_FREIFELDA2_255
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 08 QUO_FREIFELDA3_255
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 07 QUO_FREIFELDA4_255
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 06 QUO_FREIFELDA5_255
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 01 QUO_FREIFELDNK1
Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden.
Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden.
Freifeld 03 QUO_FREIFELD6
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 04 QUO_FREIFELD7
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 05 QUO_FREIFELD8
Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 40-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
In diesem Feld können Sie die Steuernummer des Quotenfalls eintragen. Sollten Sie einen Kunden bzw. Gesellschafter am Quotenfall hinterlegen, wird die Steuernummer aus den Stammdaten ermittelt, sofern diese hinterlegt ist. Sollten Sie die Steuernummer hier eintragen bzw. verändern, wird diese Steuernummer auch automatisch in den Personenstammdaten aktualisiert.
Im Falle einer steuerlichen Veranlagung wird unter der Steuernummer und dem (Firmen-)Namen beim Finanzamt ein Steuerkonto geführt, auf dem alle Einzahlungen (Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, lohnabhängige Abgaben etc.) gutgeschrieben und von dem die Zahllasten abgebucht werden.
FristNr QUO_FST_FRISTLFDNR
In diesem Feld wird die Nummer der Frist angezeigt, die mit diesem Quotenfall zusammenhängt.
In diesem Feld wird die Nummer der Frist angezeigt, die mit diesem Quotenfall zusammenhängt.
GF/AL QUO_GESCHAEFTSFUEHRER
In diesem Feld können Sie den Geschäftsführer bzw. Abteilungsleiter, der für den Quotenfall zuständig ist, auswählen. Wenn Sie die Quoten über die Funktion
unter Extras in der gelben Menüleiste automatisch erstellen lassen, wird der Geschäftsführer oder Abteilungsleiter von den Zuständigkeiten im Bereich Quotenverwaltung herangezogen. Wird kein GF oder AL in den Zuständigen gefunden, wird jener vom Kundenstamm herangezogen. Ob Sie Abteilungsleiter oder Geschäftsführer auswählen können, hängt vom Parameter Berechnung der Quote je ab. Diesen Parameter finden Sie unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.
In diesem Feld können Sie den Geschäftsführer bzw. Abteilungsleiter, der für den Quotenfall zuständig ist, auswählen. Wenn Sie die Quoten über die Funktion
unter Extras in der gelben Menüleiste automatisch erstellen lassen, wird der Geschäftsführer oder Abteilungsleiter von den Zuständigkeiten im Bereich Quotenverwaltung herangezogen. Wird kein GF oder AL in den Zuständigen gefunden, wird jener vom Kundenstamm herangezogen. Ob Sie Abteilungsleiter oder Geschäftsführer auswählen können, hängt vom Parameter Berechnung der Quote je ab. Diesen Parameter finden Sie unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob die Berechnung der Quoten nach Abteilungsleiter oder Geschäftsführer erfolgen soll und auch das Einstiegsfeld wird dementsprechend angepasst. Folgende Ausprägungen können Sie in diesem Parameter eingeben: 0 - keine Berechnung nach Geschäftsführung und Abteilungsleitung 1 - für Quote je Geschäftsführung 2 - für Quote je Abteilungsleitung |
Firma QUO_GF_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der am Quotenfall hinterlegte Geschäftsführer geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der am Quotenfall hinterlegte Geschäftsführer geführt wird.
Mitarbeiter-ID QUO_GF_MITARBEITERID
In diesem Feld wird die Personen-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der im Feld Geschäftsführer hinterlegt ist. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr, z. B.: MA20001.
In diesem Feld wird die Personen-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der im Feld Geschäftsführer hinterlegt ist. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr, z. B.: MA20001.
Verlängerung QUO_HATFRISTVERLAENGERUNG
Dieses Feld zeigt das neue Fristerledigungsdatum an, sollten Sie die ursprüngliche Frist verlängert haben. Eine Fristverlängerung können Sie über die Funktion
unter Extras in der gelben Menüleiste vornehmen.
Dieses Feld zeigt das neue Fristerledigungsdatum an, sollten Sie die ursprüngliche Frist verlängert haben. Eine Fristverlängerung können Sie über die Funktion
unter Extras in der gelben Menüleiste vornehmen. Hat Steuererklärungen QUO_HAT_STEUERERKLAERUNGEN
Anhand diesem Symbol wird Ihnen angezeigt, ob zu diesem Quotenfall Steuererklärungen zugeordnet worden sind.
Anhand diesem Symbol wird Ihnen angezeigt, ob zu diesem Quotenfall Steuererklärungen zugeordnet worden sind.
In Arbeit seit QUO_INARBEITSEIT
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, ab dem der Quotenfall in Bearbeitung ist.
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, ab dem der Quotenfall in Bearbeitung ist.
Quotenrelevant QUO_IST_QUOTE
Über dieses Feld können Sie steuern, ob der Quotensatz in der Quotenberechnung berücksichtigt werden soll. Dazu stehen in 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
Über dieses Feld können Sie steuern, ob der Quotensatz in der Quotenberechnung berücksichtigt werden soll. Dazu stehen in 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
| Nein | Die Person wird beim Erzeugen der Quoten in der Quotenverwaltung geführt, ist aber nicht relevant für die Quotenberechnung. Diese Fälle werden mit diesem Symbol gekennzeichnet:  | ||
Nein - Pflichtveranlagung | Die Person wird beim Erzeugen der Quoten in der Quotenverwaltung geführt, ist aber nicht relevant für die Quotenberechnung. Diese Quotenfälle werden mit diesem Symbol gekennzeichnet:  | ||
| Ja | Die Person wird als quotenrelevant in die Quotenberechnung miteinbezogen. | ||
| Ja - Festellung | Die Person wird als quotenrelevant in die Quotenberechnung miteinbezogen. Zusätzlich wird sie auch für die Quotenberechnung mit den Feststellungserklärungen miteinbezogen. Diese Fälle werden mit diesem Symbol gekennzeichnet:  Hinweis
|
Kunde/Gesell QUO_KUNDE_GESELL
In diesem Feld können Sie den Kunden bzw. Gesellschafter, für den ein Quotenfall angelegt werden soll, eintragen. Ein Kunde kann über den blauen Pfeil
vor dem Feld hinzugefügt werden, ein Gesellschafter über folgendes Symbol 
.
In diesem Feld können Sie den Kunden bzw. Gesellschafter, für den ein Quotenfall angelegt werden soll, eintragen. Ein Kunde kann über den blauen Pfeil
vor dem Feld hinzugefügt werden, ein Gesellschafter über folgendes Symbol .Landnummer QUO_LANDNR
In diesem Feld wird die Nummer des Landes angezeigt, dem die hinterlegte Quotenfirma angehört (z. B.: 1 = Österreich).
In diesem Feld wird die Nummer des Landes angezeigt, dem die hinterlegte Quotenfirma angehört (z. B.: 1 = Österreich).
Letzter User QUO_LETZTERUSER
In diesem Feld wird die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der den Quotenfall zuletzt bearbeitet hat.
In diesem Feld wird die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der den Quotenfall zuletzt bearbeitet hat.
Wenn Sie die Quotenfälle aus der NTCS bei FinanzOnline an- bzw. abmelden bzw. einen Abgleich mit der Quotenliste von FinanzOnline durchführen, wird Ihnen hier der aktuelle Meldungsstatus der Quotenfälle vermerkt. In der Tabelle unterhalb sind alle möglichen Status aufgelistet:
| Anmeldung übertragen | Sobald die Funktion "Zur Quote anmelden" ausgeführt und das Paket an FinanzOnline gesendet worden ist, bekommt der Quotenfall diesen Status. |
| Abmeldung übertragen | Sobald die Funktion "Von der Quote abmelden" ausgeführt und das Paket an FinanzOnline gesendet worden ist, bekommt der Quotenfall diesen Status. |
| Angemeldet | Sobald die Bestätigung der Anmeldung von FinanzOnline erteilt worden ist, erhält der Quotenfall diesen Status. |
| Abgemeldet | Sobald die Bestätigung der Abmeldung von FinanzOnline erteilt worden ist, erhält der Quotenfall diesen Status. |
| Abgelehnt | Wenn die Anmeldung zur Quote abgelehnt worden ist, wird am Quotenfall dieser Status vermerkt. Zusätzlich entsteht in diesem Fall eine Aufgabe mit der Begründung der Ablehnung durch FinanzOnline. |
| Anmeldung in Prüfung | In diesem Fall kann die Anmeldung nicht sofort bestätigt werden, sondern muss noch geprüft werden. Es wird dieser Status rückgemeldet. |
| Abmeldung in Prüfung | In diesem Fall kann die Abmeldung nicht sofort bestätigt werden, sondern muss noch geprüft werden. Es wird dieser Status rückgemeldet. |
Ausscheidung in Prüfung | In diesem Fall wird die Ausscheidung aus der Quote geprüft. |
Weitere Informationen und Details dazu erhalten Sie in der Dokumentation Quotenmeldungen an FinanzOnline.
Referenz ID QUO_MESSAGE_REFID
Wenn Sie die Funktionen "Zur Quote anmelden" bzw. "Von der Quote abmelden" ausführen, wird aus der NTCS das Paket in die E-Government-Zentrale übergeben und an FinanzOnline übermittelt. Die ID dieses Pakets wird in diesem Feld vermerkt, damit eine Rückmeldung von FinanzOnline eindeutig dem Quotenfall zugeordnet werden kann.
Weitere Informationen und Details dazu erhalten Sie in der Dokumentation Quotenmeldungen an FinanzOnline.
Mitarbeiter QUO_MITARBEITER
In diesem Feld können Sie den Mitarbeiter eintragen, der für diesen Quotenfall zuständig ist. Wenn Sie die Quoten über die Funktion unter Extras in der gelben Menüleiste automatisch erstellen lassen, wird das Feld "Mitarbeiter" mit dem am Zuständigkeitsbereich 1 - Quotenverwaltung hinterlegten Mitarbeiter befüllt. Sollten Sie auf diesem Zuständigkeitsbereich keinen Mitarbeiter hinterlegt haben, wird der Sachbearbeiter vom Kundenstamm ermittelt.
In diesem Feld können Sie den Mitarbeiter eintragen, der für diesen Quotenfall zuständig ist. Wenn Sie die Quoten über die Funktion
unter Extras in der gelben Menüleiste automatisch erstellen lassen, wird das Feld "Mitarbeiter" mit dem am Zuständigkeitsbereich 1 - Quotenverwaltung hinterlegten Mitarbeiter befüllt. Sollten Sie auf diesem Zuständigkeitsbereich keinen Mitarbeiter hinterlegt haben, wird der Sachbearbeiter vom Kundenstamm ermittelt. Firma Dienstverhältnis QUO_MIT_DVFIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer der Firma angezeigt, unter der das Dienstverhältnis des am Quotenfall hinterlegten Mitarbeiters geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer der Firma angezeigt, unter der das Dienstverhältnis des am Quotenfall hinterlegten Mitarbeiters geführt wird.
Firma QUO_MIT_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der am Quotenfall hinterlegte Mitarbeiter geführt wird.
In diesem Feld wird die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der am Quotenfall hinterlegte Mitarbeiter geführt wird.
MitarbKurzname QUO_MIT_KURZNAME
In diesem Feld wird der Kurzname des Mitarbeiters angezeigt, der am Quotenfall hinterlegt ist. Voraussetzung, damit der Kurzname angezeigt wird, ist die Hinterlegung des Kurznamens im gleichnamigen Feld am Mitarbeiterstamm.
In diesem Feld wird der Kurzname des Mitarbeiters angezeigt, der am Quotenfall hinterlegt ist. Voraussetzung, damit der Kurzname angezeigt wird, ist die Hinterlegung des Kurznamens im gleichnamigen Feld am Mitarbeiterstamm.
Matchcode Mitarbeiter QUO_MIT_MATCHCODE
In diesem Feld wird der Matchcode des Mitarbeiters angezeigt, der am Quotenfall hinterlegt ist. Voraussetzung, damit der Matchcode angezeigt wird, ist die Hinterlegung des Matchcodes im gleichnamigen Feld am Mitarbeiterstamm.
In diesem Feld wird der Matchcode des Mitarbeiters angezeigt, der am Quotenfall hinterlegt ist. Voraussetzung, damit der Matchcode angezeigt wird, ist die Hinterlegung des Matchcodes im gleichnamigen Feld am Mitarbeiterstamm.
Mitarbeiter-ID QUO_MIT_MITARBEITERID
In diesem Feld wird die Personen-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der im Feld Mitarbeiter hinterlegt ist. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr, z. B.: MA20001.
In diesem Feld wird die Personen-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der im Feld Mitarbeiter hinterlegt ist. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr, z. B.: MA20001.
Mitarbeitername QUO_MIT_NAME
In diesem Feld wird der Nachname des am Quotenfall hinterlegten Mitarbeiters angezeigt.
In diesem Feld wird der Nachname des am Quotenfall hinterlegten Mitarbeiters angezeigt.
Mitarb-Nr QUO_MIT_PERSONENNR
In diesem Feld wird die Nummer des Mitarbeiters angezeigt, der als Sachbearbeiter am Quotenfall hinterlegt ist.
In diesem Feld wird die Nummer des Mitarbeiters angezeigt, der als Sachbearbeiter am Quotenfall hinterlegt ist.
Personen-ID QUO_PERSONENID
In diesem Feld wird die Personen-ID jener Person angezeigt, die im Feld Kunde/Gesell hinterlegt ist. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr., z. B.: KL2000201001.
In diesem Feld wird die Personen-ID jener Person angezeigt, die im Feld Kunde/Gesell hinterlegt ist. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr., z. B.: KL2000201001.
Notiz QUO_POSTITNR
Hier können Sie eine Notiz zu diesem Quotenfall erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie auch nicht in der Anzahl der Zeichen, die verwendet werden können, eingeschränkt.
Hier können Sie eine Notiz zu diesem Quotenfall erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie auch nicht in der Anzahl der Zeichen, die verwendet werden können, eingeschränkt.
Quotenfirma QUO_QUOTEN_FIRMENNR
In diesem Feld können Sie die Quotenfirma eintragen, die für den Quotenfall zuständig ist. Standardmäßig wird hier die im Feld STB-Firma hinterlegte Firma in den Stammdaten vorgeschlagen. Sollte keine STB-Firma hinterlegt sein, wird jene Firma vorgeschlagen unter der der Kunden bzw. Gesellschafter angelegt ist.
In diesem Feld können Sie die Quotenfirma eintragen, die für den Quotenfall zuständig ist. Standardmäßig wird hier die im Feld STB-Firma hinterlegte Firma in den Stammdaten vorgeschlagen. Sollte keine STB-Firma hinterlegt sein, wird jene Firma vorgeschlagen unter der der Kunden bzw. Gesellschafter angelegt ist.
Steuererklärung an Kunde QUO_STEUERANKUNDE
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, wann Sie die Steuererklärungen an den Kunden gesendet haben. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Postausgangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Steuererklärung an Kunde steht. In dieses Feld wird dann das Datum des Postausgangs geschrieben.
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, wann Sie die Steuererklärungen an den Kunden gesendet haben. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Postausgangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Steuererklärung an Kunde steht. In dieses Feld wird dann das Datum des Postausgangs geschrieben.
Unterlagen im Haus QUO_UNTERLAGEN_IMHAUS
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, seit wann die Unterlagen im Haus sind. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Posteingangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Unterlagen im Haus steht. In dieses Feld wird dann das Datum des Posteingangs geschrieben. In der Quotenverwaltung können Sie über den Parameter Inhalt im Feld "Unterlagen im Haus" als Datum anzeigen steuern, ob Ihnen das Datum angezeigt werden soll oder folgendes Symbol
. Diesen Parameter finden Sie unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.
In diesem Feld können Sie das Datum eintragen, seit wann die Unterlagen im Haus sind. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Posteingangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Unterlagen im Haus steht. In dieses Feld wird dann das Datum des Posteingangs geschrieben. In der Quotenverwaltung können Sie über den Parameter Inhalt im Feld "Unterlagen im Haus" als Datum anzeigen steuern, ob Ihnen das Datum angezeigt werden soll oder folgendes Symbol
. Diesen Parameter finden Sie unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemeine Einstellungen → Allgemein.In diesem Parameter können Sie festlegen, ob in der Quotenliste im Feld Unterlagen im Haus das eingegebene Datum oder das Dokumentensymbol angezeigt wird. |
Unterschrift am QUO_UNTERSCHRIFTKUNDE
In diesem Feld können Sie das Datum für die Unterzeichnung der Unterlagen eintragen. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Posteingangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Unterschrift am steht. Wenn in diesem Feld ein Datum eingetragen ist, wird Ihnen in der Quotenverwaltung folgendes Symbol
angezeigt.
In diesem Feld können Sie das Datum für die Unterzeichnung der Unterlagen eintragen. Dieses Feld kann auch in Verbindung mit der Post gesetzt werden. Sie müssen bei der Anlage eines Posteingangs eine Fristart hinterlegen, bei der das Quotenfeld auf Unterschrift am steht. Wenn in diesem Feld ein Datum eingetragen ist, wird Ihnen in der Quotenverwaltung folgendes Symbol
angezeigt. Vergleichsfeld 1 QUO_VERGLEICHSFELD1
Dieses alphanumerische einstellige Vergleichsfeld kann individuell verwendet werden.
Dieses alphanumerische einstellige Vergleichsfeld kann individuell verwendet werden.
Vergleichsfeld 2 QUO_VERGLEICHSFELD2
Dieses alphanumerische einstellige Vergleichsfeld kann individuell verwendet werden.
Dieses alphanumerische einstellige Vergleichsfeld kann individuell verwendet werden.