Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → CRM → Termine → Terminkalender → Funktionen → Genehmigen

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit einen Mitarbeiter auszuwählen, der diesen Termin genehmigen soll.

Dieses Fenster dient aber auch zur Kontrolle des aktuellen Status der Termingenehmigung. Das heißt, welche Mitarbeiter haben die Genehmigungsaufgabe mit welchem Status bereits erledigt und welche Mitarbeiter müssen diese Genehmigung noch durchführen.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Mitarbeiter

Im linken Bereich werden alle Mitarbeiter aufgelistet, die für eine Termingenehmigung in Frage kommen.

Hinweis

Als Standard wird im linken Bereich die gleiche Feldauswahl verwendet, wie im Fenster Mitarbeiter. Um die Daten Ihrer Mitarbeiter optimal zu schützen, haben Sie die Möglichkeit, im Parameter Feldauswahl für Suchdialog eine alternative Feldauswahl für den Suchdialog zu hinterlegen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Berechtigung.

Feldauswahl für Suchdialog

Geben Sie hier die Bezeichnung (Speichername) jener Feldauswahl ein, mit der der Mitarbeiter-Suchdialog (z. B. beim Start der Gruppenübersicht) gestartet werden soll. Sie können damit für den Suchdialog eine andere Feldauswahl verwenden, wie für die Mitarbeiterliste und so Ihre Mitarbeiterstammdaten besser schützen. Ist dieser Parameter leer, wird im Suchdialog die gleiche Feldauswahl verwendet wie in der Mitarbeiterliste.

Hinweis: Wenn Sie eine eigene Feldauswahl für Suchdialoge aus dem Aspekt des Datenschutzes verwenden, sollten Sie zusätzlich den Parameter Prüfung Datenbesitzer im Suchdialog auf "Nein" stellen. Dadurch ist es für den Anwender nicht mehr möglich, die Feldauswahl in Mitarbeiter-Suchdialogen zu bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Mitarbeiter zuordnen.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Mitarbeiter
Gruppe hinzufügen	Mit dieser Funktion können Sie rechts eine Gruppe von Mitarbeitern hinzufügen.
Skillfinder	Öffnet den Skillfinder aus dem Personalinformationssystem.

Funktionen

Checkliste

Checkliste öffnen

Mit dieser Funktion können Sie dem selektierten Termin eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.

Hinweis

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Checklistvorlage am Terminkennzeichen zu hinterlegen. Bei der Anlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen wird automatisch laut hinterlegter Vorlage die Checkliste zum Termin angelegt.

Checklistenfortschritt

Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.

Checkliste entfernen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine zugeordnete Checkliste eines Termins zu löschen.

Checkliste Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checklisten.

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt.
Alle anzeigen	In der Liste der Personen werden aktive und inaktive Personen angezeigt.

Zugeordnete Genehmiger

Im rechten Bereich werden jene Mitarbeiter angezeigt, die den Termin genehmigen sollen. Der bzw. die Genehmiger müssen (wenn nicht vorgeschlagen) mit den Pfeilen von links nach rechts zugeordnet werden.

Hinweis

Der Terminbesitzer selbst kann sich nicht als Genehmiger des Termins zuordnen, dieser wird im linken Bereich nicht aufgelistet. Dadurch soll verhindert werden, dass sich der Beantrager der Termingenehmigung diesen auch gleich selbst genehmigen kann.

Beim Schließen dieses Fensters werden die Termingenehmigungsaufgaben automatisch für die rechts zugeordneten Mitarbeiter erstellt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Extras
Gruppenübersicht	Mit dieser Funktion können Sie rechts eine Gruppe von Mitarbeitern hinzufügen.
Verlauf	Diese Funktion zeigt den Verlauf dieser Termingenehmigung an.
Genehmigt	Der Mitarbeiter, der Termine genehmigen darf, kann dies direkt in diesem Fenster machen. Für alle anderen Mitarbeiter ist diese Funktion inaktiv.
Nicht genehmigt	Der Mitarbeiter, der Termine genehmigen darf, kann dies direkt in diesem Fenster machen. Für alle anderen Mitarbeiter ist diese Funktion inaktiv.
mit Vorbehalt	Der Mitarbeiter, der Termine genehmigen darf, kann dies direkt in diesem Fenster machen. Für alle anderen Mitarbeiter ist diese Funktion inaktiv.

Hintergrundinformationen

Weitere Informationen zur Termingenehmigung erhalten Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung.

Siehe auch:

Aufgaben

Terminkalender

Wie funktioniert die Termingenehmigung mit Workflow?