Kontaktkontrolle
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Auswertungen → KontaktkontrolleIm laufenden Betrieb des CRM wird von Ihren Mitarbeitern eine Vielzahl an Informationen aufgezeichnet. Sofern diese Informationen mit Kunden, Lieferanten, Möglichen Lieferanten oder Interessenten aus der Personenstammverwaltung in Zusammenhang stehen, bietet das System die Möglichkeit, sie in der sogenannten "Kontaktkontrolle" nach verschiedensten Kriterien aufzulisten und anzuzeigen. Im Vordergrund steht hierbei die Person selbst.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Über die Einstiegsfelder können Sie nach Kunde, Mitarbeiter, Kontaktart, Zeitraum, Dokumentenkategorie sowie nach Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Sachbearbeiter einschränken.
Für optimale Filter- und Suchbedingungen können Sie sämtliche Felder des Kunden-/Lieferantenstamms in dieser Liste als Spalten einblenden. Details zu den einzelnen Feldern finden Sie in der Feldauswahl Kunde.
Feldauswahl Einstiegsfelder Kontaktkontrolle
Kontaktkontrolle
In diesem Bereich werden die Kontakte je Kontaktart summiert angezeigt. Personen ohne Kontaktdaten werden ebenso gelistet.
Hinweis
 | Sie haben die Möglichkeit, direkt aus der Kontaktkontrolle in das jeweilige Fenster mit den Bewegungsdaten einzusteigen. Mit einem Doppelklick in die jeweilige Zelle können Sie die Termine, Aufgaben etc. zu diesem Kunden ansehen. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Aufgaben für alle Kunden/Lieferanten erstellen | Mit dieser Funktion können Sie für alle Kunden/Lieferanten, die aktuell in der Liste angezeigt werden, in einem Schritt eine Aufgabe anlegen. Für die erste Aufgabe wird die Neuanlagemaske geöffnet, in der Sie die Informationen stellvertetend für alle anderen Aufgaben eingeben können. |
Der Standardbrief öffnet sich und alle in der Liste vorhandenen Personen werden in die Adressatenliste übergeben. Bei dieser Funktion wird immer auf die aktuell eingestellte Filterung Rücksicht genommen. | |
Alle in der Liste vorhandenen Personen werden als Kontakte ins Outlook synchronisiert. Dazu müssen die Synchronisationszugangsdaten (Tools → Zugangsdaten → Synchronisationszugangsdaten) korrekt hinterlegt sein. Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, müssen Sie vorher die Feldzuordnungen definieren, ansonsten bekommen Sie folgende Meldung:  Die Feldzuordnung können Sie vornehmen unter Stammdaten → Schnittstellen → Kontakte nach Exchange exportieren→ Funktionen (gelbe Menüleiste) → Feldzuordnungen. Weitere Informationen bez. Feldzuordnung erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Feldzuordnung Kontakte exportieren. | |
Öffnet das Fenster "Kontaktstatistik-Vergleich" und übergibt die in der Liste vorhandenen Personen, wenn diese mindestens einen Kontaktdatensatz haben. Bei dieser Funktion wird immer auf die aktuell eingestellte Filterung Rücksicht genommen. | |
 Anzeige Aktiv/Ausgeschieden | Durch diese Funktion lassen sich nur die aktiven, die inaktiven oder alle Personen anzeigen. Welche Personen als aktiv bzw. inaktiv geführt werden, können Sie in den Personenstamm im Feld Aktiv steuern. |
Hintergrundinfos
Es werden nur Daten angezeigt, die auch im Kontaktjournal vorhanden sind. Dazu sollten Sie die Parameter zum Kontaktjournal beachten, welche die Übernahme der Daten ins Kontaktjournal steuern.
Standardfeldauswahl Kontaktkontrolle
