Kontakte nach Exchange/Microsoft 365 exportieren

Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → Stammdaten → Schnittstellen → Kontakte nach Exchange/Microsoft 365 exportieren

Der Kontaktexport ermöglicht das regelmäßige Exportieren von Personen aus NTCS in private Microsoft 365 bzw. Exchange-Adressbücher, von denen aus die Synchronisation auf mobile Endgeräte möglich ist.

Im obersten Feld wird der aktuelle Mitarbeiter vorgeschlagen, in dessen privates Microsoft 365 bzw. Exchange-Adressbuch die Daten exportiert werden sollen. Darunter werden die verschiedenen Personenarten angezeigt, für die zuerst gewählt wird, ob sie exportiert werden sollen oder nicht und danach, ob eine Filterung hinterlegt wird (F8 oder Schaltfläche links neben der Checkbox). Beim Export werden dann nur noch die jeweiligen Filterergebnisse berücksichtigt.

Zusätzlich sind weitere Spezialfilter für den Export von Kunden und Kontaktpersonen verfügbar:

Kunde (Zuständigkeit)	Bei Aktivierung werden diejenigen Kunden exportiert, bei denen der Mitarbeiter als zuständig eingetragen ist.
Kunde (Leistungsumfang)	Bei diesem Filter werden all jene Kunden exportiert, bei denen der Mitarbeiter in beliebiger Funktion in den zugeordneten Tätigkeitsgruppen der Leistungsumfänge eingetragen ist.
Kontaktperson (lt. Kunde)	Mit dieser Option werden aufgrund der entstandenen Kundenmenge aus Kunde, Kunde (Zuständigkeit) und Kunde (Leistungsumfang) alle zugehörigen Kontaktpersonen ermittelt und exportiert

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Änderungen exportieren

Mit dieser Funktion können Sie alle Personen, bei denen sich die Stammdaten im NTCS seit dem letzten Export geändert haben und die für den Export definiert worden sind, ins Exchange bzw. Microsoft 365 exportieren bzw. aktualisieren.

Hinweis

Je Person wird auch das Datum für den letzten Export im Exportprotokoll protokolliert, damit beim Exportieren von Änderungen auch nur jene Personen exportiert/aktualisiert werden, bei denen das Änderungsdatum jünger als das Datum des letzten Exports ist.

Alle exportieren

Mit dieser Funktion können Sie alle Personen, die für den Export definiert worden sind, ins Exchange oder Microsoft 365 exportieren bzw. aktualisieren.

Feldzuordnungen

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, welche Felder der Person in welche Felder ins Outlook übertragen werden sollen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Feldzuordnung Kontakte exportieren.

Extras
Exportprotokoll	Mit dieser Funktion können Sie das Exportprotokoll aufrufen, in dem alle nach Exchange bzw. Microsoft 365 exportierten Personen protokolliert werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Exportprotokoll.

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Kontaktexport Exchange starten.

Feldauwahl Einstellungen Kontaktexport: Alle Felder

Feldauswahl Einstellungen Kontaktexport

Siehe auch:

Feldzuordnung Kontakte exportieren