Kontaktstatistik-Vergleich
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Auswertungen → Kontaktstatistik-VergleichDer Kontaktstatistik-Vergleich bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei Zeiträume bezüglich Intensität und Art der Kontaktaufnahme mit dem Kunden/Interessenten/Lieferanten/möglichen Lieferanten aufzuzeigen. Die Kontaktstatistiken zweier unabhängig voneinander definierten Zeiträume können hier verglichen werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Über die Einstiegsfelder können Sie die Vergleichskriterien festlegen und nach Kunde, Kontaktart, Vergleich, Prozent, Dokumentenkategorie sowie nach Zeitraum 1 und Zeitraum 2 einschränken und filtern.
Der Vorschlag für Zeitraum 1 orientiert sich nach Zeitraum 2 und wird zu den gleichen Daten um ein Jahr früher angesetzt. Als "Von Datum" in Zeitraum 2 wird der Beginn des Wirtschaftsjahrs (Feld "Beginn Wirtschaftsjahr" von der Firma) und als "Bis Datum" wird "heute" vorgeschlagen. Diese Daten können Sie natürlich ändern.
Kontaktstatistik-Vergleich
In diesem Bereich werden Ihnen die Ergebnisse der ausgewählten Kunden/Lieferanten angezeigt.
In der obersten Zeile ist ein Überblick über die Daten gegeben: Wie viele Kunden/Lieferanten werden angezeigt? Wie viele Kontakte hat es im ersten und zweiten Zeitraum über alle Kunden/Lieferanten gegeben? Die Differenz beider Zeiträume in Prozent wird ebenfalls ausgewiesen.
Darunter wird jeder einzelne Kunde/Lieferant aufgeführt, dessen prozentuale Abweichung über dem zuvor definierten Prozentsatz liegt, mit der Anzahl an Kontakten im ersten und zweiten Zeitraum sowie mit der Differenz der beiden in Prozent.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Aufgaben für alle Kunden/Lieferanten erstellen | Ein Aufgabenfenster wird zur Neuanlage geöffnet, welches beim Speichern für alle Kunden/Lieferanten, die in der Liste angezeigt werden, Aufgaben erstellt. Für die erste Aufgabe wird die Neuanlagemaske geöffnet, in der Sie die Informationen stellvertetend für alle anderen Aufgaben eingeben können. |
Der Standardbrief öffnet sich und alle in der Liste vorhandenen Personen werden in die Adressatenliste übergeben. | |
Alle in der Liste vorhandenen Personen werden als Kontakte ins Outlook exportiert. Dazu müssen die Synchronisationszugangsdaten (Tools → Zugangsdaten → Synchronisationszugangsdaten) korrekt hinterlegt sein. Damit diese Funktion ausgeführt werden kann, müssen Sie vorher die Feldzuordnungen definieren, ansonsten bekommen Sie folgende Meldung:  Die Feldzuordnung können Sie vornehmen unter Stammdaten → Schnittstellen → Kontakte nach Exchange exportieren → Funktionen (gelbe Menüleiste) → Feldzuordnungen. Weitere Informationen bez. Feldzuordnung erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Feldzuordnung Kontakte exportieren. |
Standardfeldauswahl Kontaktstatistik-Vergleich
