Kontaktstatistik
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Auswertungen → KontaktstatistikIm laufenden Betrieb des CRM werden viele Informationen von Ihren Mitarbeitern aufgezeichnet, welche Kontakte zu Kunden bzw. Lieferanten darstellen.
In der Kontaktstatistik werden diese Kontakte für einen definierbaren Zeitraum statistisch dargestellt. Alle im Kontaktjournal protokollierten Tätigkeiten werden in der Kontaktstatistik angezeigt.
In der Kontaktstatistik werden diese Kontakte für einen definierbaren Zeitraum statistisch dargestellt. Alle im Kontaktjournal protokollierten Tätigkeiten werden in der Kontaktstatistik angezeigt.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Über die Einstiegsfelder können Sie nach Kunde, Mitarbeiter, Kontaktart, Zeitraum und Dokumentenkategorie einschränken.
Es ist auch eine Mehrfachauswahl bei Kunden/Lieferanten und Mitarbeitern möglich. Als "Von Datum" wird der Beginn des Wirtschaftsjahres aus dem Firmenstamm und als "Bis Datum" das heutige Tagesdatum vorgeschlagen. Diese Einträge können Sie manuell anpassen.
Bei der Kontaktart kann eine spezielle Kontaktart ausgewählt werden oder alle. Eine Mehrfachauswahl ist hier nicht möglich.
Bei der Kontaktart kann eine spezielle Kontaktart ausgewählt werden oder alle. Eine Mehrfachauswahl ist hier nicht möglich.
Kontaktstatistik
Wird im Bereich Kontaktstatistik ein Kunde, ein Jahr oder eine Kontaktart markiert, so werden die Datensätze dazu im Bereich Kontaktjournal/Diagramm detailliert dargestellt.
Standardmäßig werden Ihnen die Monate und eine Summe der Kontakte als Spalten angezeigt. Diese Ansicht können Sie in der Feldauswahl ändern. Zu dieser Feldauswahl gelangen Sie durch Rechtsklick auf den Spaltenkopf (Monatskürzel bzw. Summe) → Feldauswahl → Bearbeiten.
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
 Details ein/ausblenden | Mit dieser Funktion kann die Anzeige der Kontaktstatistik beeinflusst werden, sodass die Details, nur mehr die Jahre oder nur die Gesamtsumme dargestellt werden. |
Standardfeldauswahl Kontaktstatistik
Kontaktjournal
Der Reiter "Kontaktjournal" zeigt eine Auflistung der Datensätze zur Markierung vom Bereich Kontaktstatistik (gesamter Kunde, ein Jahr etc.).
Ist ein Dokument zugeordnet, so können Sie dies im Reiter "Kontaktjournal" mit Doppelklick in der Spalte "Dok" öffnen. Sind mehrere Dokumente zugeordnet, so öffnet sich das Fenster Dokumentenzuordnung, in dem Sie ein Dokument auswählen können.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Dokument ansehen | Sie können ein zugeordnetes Dokument (verdeutlicht durch das Dokumentensymbol in der Spalte "Dok") zum Ansehen öffnen. Wenn Sie einem Kontaktjournaleintrag nur ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zur Ansicht geöffnet, haben Sie aber einem Kontaktjournaleintrag mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich das Fenster Dokumentenzuordnung, das Ihnen eine Übersicht über die zugeordneten Dokumente gibt. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument geöffnet werden soll. Hinweis
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 Aufgabe aus Datensatz erzeugen | Ermöglicht Ihnen, aus einem bestehenden Eintrag im Kontaktjournal eine neue Aufgabe zu erzeugen. Dabei werden bestimmte Daten wie Kunde, Betreff, Langtext ... als Vorschlagswerte in die Neuanlagemaske übergeben. | ||||||||
 Posteingang erstellen | Sie haben auch direkt im Kontaktjournal die Möglichkeit, ein neues Poststück im Posteingang anzulegen. | ||||||||
 Postausgang erstellen | Sie haben auch direkt im Kontaktjournal die Möglichkeit, ein neues Poststück im Postausgang anzulegen. | ||||||||
 Dokument erstellen | Ermöglicht Ihnen die Neuanlage eines Dokuments im DMS. | ||||||||
 Telefonprotokoll starten | Ermöglicht Ihnen die Neuanlage eines Telefonats im Telefonprotokoll. | ||||||||
 Termin erstellen | Ermöglicht Ihnen die Neuanlage eines Termins. | ||||||||
 Frist erstellen | Ermöglicht Ihnen die manuelle Anlage einer neuen Frist. | ||||||||
 Aufgabe erstellen | Ermöglicht Ihnen die Anlage einer neuen Aufgabe. | ||||||||
Mithilfe der Funktion "Kontaktjournaleintrag erstellen" können Sie einen Eintrag zu einem Kunden erfassen, der weder ein Termin, eine Aufgabe, eine Frist oder ein Telefonat ist. Die Möglichkeit, einen solchen Kontakt anzulegen, besteht nur im Kontaktjournal. Ein über diese Funktion erstellter Kontakt kann auch nur im Kontaktjournal angesehen werden. | |||||||||
 Checklisten |
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Checklistenfortschritt
Checkliste entfernen
Checkliste Übersicht Kontaktjournalfilter | Öffnet ein Fenster, in dem Sie durch Markieren des jeweiligen Kästchens auswählen können, welche Daten angezeigt werden sollen (Telefonate, Termine etc.). Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Kontaktjournalfilter. |
 Ausdruck Kontaktjournal | Diese Funktion ermöglicht Ihnen, einen Ausdruck der Kontaktjournaleinträge mit Details zu generieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ausdruck Kontaktjournal. | ||
| Ausdruck Kundenkonzern | Diese Funktion ermöglicht Ihnen, einen Ausdruck der Kontaktjournaleinträge für einen Kundenkonzern zu generieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ausdruck Kundenkonzern. | ||
 Auswertungen | Mit dieser Funktion können Sie erstellte Auswertungen direkt aus dem Kontaktjournal drucken. Es öffnet sich das Fenster mit der Übersicht aller Smart-Interfaces für das Kontaktjournal. Hier können Sie dann auswählen, welche Auswertung Sie drucken möchten. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Auswertungsübersicht. Hinweis
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 Kontaktstatistik | Mit dieser Funktion können Sie das Fenster Kontaktstatistik öffnen. | |||
 Kontaktstatistik-Vergleich | Mit dieser Funktion können Sie das Fenster Kontaktstatistik-Vergleich öffnen. | |||
 Kontaktkontrolle | Mit dieser Funktion können Sie das Fenster Kontaktkontrolle öffnen. | |||
 Kontaktjournal aktualisieren | Mit dieser Funktion können Sie eine manuelle (ev. nachträgliche) Übernahme von Einträgen aus anderen Bereichen ins Kontaktjournal vornehmen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Kontaktjournal aktualisieren. Achtung!
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Standardfeldauswahl Kontaktjournal
Diagramm
Der Reiter "Diagramm" stellt die Kontaktdaten als Diagramm dar. Es kann zwischen verschiedenen Diagrammarten gewählt werden.
Hintergrundinfos
Eine Administration der aufgezeichneten Kontaktarten ist hier möglich: Die Funktionen "Ansehen" bzw. "Bearbeiten" können über die rechte Maustaste aufgerufen werden. Je nachdem, in welcher Aufzeichnung (Aufgaben, Dokumente etc.) Sie sich befinden, können hier Bearbeitungen oder Neuanlagen vorgenommen werden. Eine Neuanlage ist allerdings nur dann möglich, wenn zur bestimmten Kontaktart bereits ein Eintrag erfasst ist. Zum Neuanlagefenster kommen Sie nur, wenn Sie den Eintrag zuerst bearbeiten, dann speichern und anschließend auf die Schaltfläche "Neu (F5)" klicken. Weiters ist zu beachten, dass Sie hier das Feld "Kunde" ebenfalls befüllen müssen, da die Aufzeichnung ohne Kunde zwar im jeweiligen Programmteil (Aufgaben, Termine, Post ...) sichtbar ist, allerdings nicht im Kontaktjournal und somit auch nicht in der Kontaktstatistik. Das Anlegen und Bearbeiten funktioniert so wie in allen anderen Programmteilen.
Nicht angezeigt werden jene Aufgaben und Termine, welche privat oder verdeckt angelegt werden oder solche, die ohne Bezug zu einem Kunden oder Lieferanten angelegt werden. Es werden nur Kontaktarten angezeigt, zu denen Kontakte aufgezeichnet sind.
