Dokumentenzuordnung
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster ist es möglich, Fristen, Telefonaten, Poststücken etc. ein oder mehrere Dokumente zuzuordnen. Aufrufbar ist das Fenster z. B. in den Aufgaben über Funktionen → DMS → Dokumente zuordnen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
In die zwei Einstiegsfelder werden immer das Standardarchiv und die Personennummer der zugeordneten Person als Vorschlag übergeben.
Ist einer Frist, einem Telefonprotokoll, einem Poststück etc. keine Person zugeordnet, bleibt dieses Einstiegsfeld leer.
Archiv | Hier können Sie ein Archiv auswählen. Standardmäßig wird hier immer das Standardarchiv aus dem Parameter übergeben. Hinweis
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Person/Institution | Hier können Sie eine Person/Institution eingeben. Standardmäßig wird im Einstiegsfeld immer die Kundennummer der zugeordneten Person als Vorschlag übergeben. Ist einer Frist, einem Telefonprotokoll, einem Poststück etc. keine Person zugeordnet, bleibt dieses Einstiegsfeld leer. | |||||
Ab Datum/Datum | Hier können Sie ein Datum auswählen, ab dem die Dokumente nach dem Dokumentendatum gefiltert werden. Mithilfe des Doppelpfeiles  kann das Einstiegsfeld auf "Datum" umgeschaltet werden und es werden nur die Dokumente des ausgewählten Tages angezeigt. |
Dokumente
In der Liste im linken Bereich des Fensters werden Ihnen die Dokumente, je nach den Eingaben in den Einstiegsfeldern, angezeigt.
Damit Sie eine bessere Übersichtlichkeit erreichen, ermöglicht Ihnen die Combobox rechts oben eine nach Dokumentenkategorien selektive Darstellung.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Dokument ansehen | Mit dieser Funktion können Sie ein dem Datensatz zugeordnetes Dokument zum Ansehen öffnen. Weitere Informationen finden Sie hier. | ||
 Dokument bearbeiten | Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein dem Datensatz zugeordnetes Dokument zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Dokumentenübersicht. | ||
 Quelldaten öffnen | Öffnet die Quelle des Dokuments. Beispiel: Bei Honorarnoten aus der Leistungserfassung wird die Übersicht der Leistungen dieser Honorarnote geöffnet. Neben den Honorarnoten ist es auch möglich, Dokumente aus der WWS (z. B. Lieferscheine und Rechnungen) sowie aus der ER-Kontrolle und der Bilanz (Steuererklärungen) zu öffnen. Hinweis
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 Zu Dokument in DMS | Diese Funktion öffnet das Fenster "Dokument", in dem das ausgewählte Dokument enthalten ist. Hier stehen Ihnen weitere DMS-Funktionen zur Verfügung. |
Zugeordnete Dokumente
Die Liste rechts gibt Ihnen einen Überblick über die bereits zugeordneten Dokumente. Mit den Pfeilen können Sie einzelne Dokumente, mit den Doppelpfeilen können Sie alle Dokumente, zu- bzw. wegordnen.
Hinweis
 | Über das Kontextmenü der rechten Maustaste können Sie die Daten eines bereits zugeordneten Dokuments bearbeiten. Sie können hier weitere Informationen zu dieser Dokumentenzuordnung erfassen, weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Zugeordnetes Dokument. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Dokument ansehen | Mit dieser Funktion können Sie ein dem Datensatz zugeordnetes Dokument zum Ansehen öffnen. Alle weitere Informationen finden Sie hier. |
| Dokument bearbeiten | Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein dem Datensatz zugeordnetes Dokument zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Dokumentenübersicht. |
 Archivieren | Wenn Sie ein Pooldokument zugeordnet haben, besteht die Möglichkeit, mit dieser Funktion dieses sofort ins DMS zu archivieren. Beim Archivieren wird in der Dokumentenzuordnung das Pooldokument durch das archivierte Dokument ersetzt und das Pooldokument aus dem Dokumentenpool gelöscht. Hinweis
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| Zu Dokument in DMS | Diese Funktion öffnet das Fenster "Dokument", in dem das ausgewählte Dokument enthalten ist. Hier stehen Ihnen weitere DMS-Funktionen zur Verfügung. | ||
 Dokumente in Bearbeitung | Alle Informationen zu den Funktionen rund um die Dokumente in Bearbeitung finden Sie hier. | ||
| Dokument versenden | Alle Informationen zu den Funktionen rund um den Versand von Dokumenten finden Sie hier. |
 | Siehe auch:  |
