Dokument
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Aufgaben, Termine, Fristen, Ideen, Post ... → Funktionen → DMS → Dokumente zuordnen → Bereich "Zugeordnete Dokumente" → Funktion 
Bearbeiten → DokumentIn diesem Fenster können Sie zusätzliche Informationen bzw. Notizen für ein Dokument dieser Dokumentenzuordnung erfassen.
Hinweis
 | Die hier eingegebenen Vermerke, Notizen und Farbcodes gelten nur für diese eine Dokumentenzuordnung, aber nicht generell für dieses Dokument im DMS. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Hintergrundinformationen
Im Paket FIBU wird je Datensatz mit einer Dokumentenzuordnung (DKZ) protokolliert, wenn sich etwas bei der DKZ ändert. Das Protokoll kann nur in diesem Fenster unter den drei Punkten → Extras → Protokoll gestartet bzw. angesehen werden. Gestartet werden kann dieses Fenster im Dokumentenzuordnungsdialog, im rechten Bereich mit der Funktion "Ansehen" bzw. "Bearbeiten".
Hinweis
| Zum Beispiel wird hier protokolliert, wenn eine DKZ erstellt oder gelöscht wird, bzw. wenn sich an der DKZ etwas ändert, weil ein Dokument zu- bzw. weggeordnet worden ist. Ebenfalls wird hier protokolliert, wenn sich beispielsweise die Archivnummer des Dokuments ändert, weil dieses in ein anderes Archiv verschoben worden ist etc. |
Standardfeldauswahl Dokumentenzuordnung
 | Siehe auch: |