Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard der Kontaktkontrolle eingeblendet sind:
 
Einstiegsfelder Kontaktkontrolle
Kunde
In diesem Einstiegsfeld können Sie den Kunden hinterlegen, zu dem alle Kontaktjournaleinträge angezeigt werden sollen.
Kontaktart
In dieser Combobox können Sie entscheiden welche Art von Kontaktjournaleinträgen angezeigt werden sollen.
Von Datum
In diesem Einstiegsfeld können Sie das Datum hinterlegen, ab dem alle Kontaktjournaleinträge angezeigt werden sollen.
Bis Datum
In diesem Einstiegsfeld können Sie das Datum hinterlegen, bis zu dem alle Kontaktjournaleinträge angezeigt werden sollen.
Mitarbeiter
In diesem Einstiegsfeld können Sie den Mitarbeiter hinterlegen, zu dem alle Kontaktjournaleinträge angezeigt werden sollen.
Geschäftsführung
In diesem Einstiegsfeld können Sie den Geschäftsführer hinterlegen, zu dem alle Kontaktjournaleinträge angezeigt werden sollen.
Abteilungsleitung
In diesem Einstiegsfeld können Sie den Abteilungsleiter hinterlegen, zu dem alle Kontaktjournaleinträge angezeigt werden sollen.
Sachbearbeiter
In diesem Einstiegsfeld können Sie den Sachbearbeiter hinterlegen, zu dem alle Kontaktjournaleinträge angezeigt werden sollen.
 
 
Standardfeldauswahl Kontaktkontrolle
Firma
Firmennummer der Firma, unter der die Person angelegt ist
Personen-Nr.
Nummer der Person
Nachname
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
Hinweis.png
Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
Ort
Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt.
Verr. Fibu
Dieses Feld entscheidet, ob die Informationen über Buchungszeilen, welche für diesen Kunden in der Mandanten-Fibu gebucht werden, über die Zeilenverrechnung in die LEA übernommen werden sollen. Das Wort "Buchungszeilen" steht hier stellvertretend für alle Informationen aus der Finanzbuchhaltung, die für die Honorarabrechnung in die LEA gelangen können, also auch Automatikbuchungen, Bilanzbuchungen etc.

Folgende Optionen werden Ihnen hier angeboten:
  • Nein
    Nein bedeutet, dass keine Übernahme von Buchungszeilen stattfindet.

  • Ja, mit Bewertung
    Mit Bewertung bedeutet, dass die Anzahl von Buchungszeilen übernommen wird und eine Bewertung mit den jeweiligen Artikelpreisen stattfindet. Das Honorar wird mit dem entsprechenden Verrechnungspreis berechnet. Selbstkosten werden mit dem entsprechenden Selbstkostenpreis berechnet.

  • Ja, ohne Bewertung
    Ohne Bewertung bedeutet, dass nur die Anzahl der Buchungszeilen interessant ist und daher die Anzahl der Buchungszeilen übernommen wird, aber eine Bewertung mit dem Verrechnungspreis nicht stattfindet. Es ergibt sich somit ein Honorar in Höhe von € 0,00. Bitte beachten Sie, dass sofern ein entsprechender Selbstkostenpreis hinterlegt ist, dieser mit dieser Option berücksichtigt wird – es würden sich daher Selbstkosten ergeben. Weiters ist wichtig, dass diese Option nur korrekt verarbeitet werden kann, wenn die Einstellungen am Artikelstamm, auf dem die Barauslage erstellt wird, korrekt sind (speziell die Felder Kostenart und Zeilenverrechnungstyp).
Das Feld "Verrechnung Fibu" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Nähere Informationen zum gesamten Ablauf finden Sie in der Themendokumentation Buchungszeilen über LEA weiterverrechnen.
Verr. Lohn
Dieses Feld entscheidet, ob die Informationen über Lohnabrechnungen, welche für diesen Kunden über den Lohnklienten verrechnet werden, über die Zeilenverrechnung in die LEA übernommen werden sollen. Das Wort "Lohnabrechnungen" steht hier stellvertretend für alle Informationen aus der Lohnverrechnung, die für die Honorarabrechnung in die LEA gelangen können, also auch Eintritte, Austritte etc.

Folgende Optionen werden Ihnen hier angeboten:
  • Nein
    Nein bedeutet, dass keine Übernahme von Lohnabrechnungen stattfindet.

  • Ja (NTCS + BMD 5.5)
    Diese Option bedeutet, dass die Lohnabrechnungen übernommen werden und eine Bewertung mit dem jeweiligen Artikelpreisen stattfindet. Das Honorar wird mit dem entsprechenden Verrechnungspreis berechnet. Selbstkosten werden mit dem entsprechenden Selbstkostenpreis berechnet. 
    Die Übernahme findet aus dem BMD 5.5 LOHN als auch aus dem NTCS LOHN statt.

  • Ja, ohne Bewertung (NTCS + BMD 5.5)
    Diese Option bedeutet, dass nur die Anzahl an Lohnabrechnungen interessant ist und daher die Anzahl der Lohnabrechnungen übernommen wird, aber eine Bewertung mit dem Verrechnungspreis nicht stattfindet. Es ergibt sich somit ein Honorar in Höhe von € 0,00. Bitte beachten Sie, dass sofern ein entsprechender Selbstkostenpreis hinterlegt ist, dieser mit dieser Option berücksichtigt wird – es würden sich daher Selbstkosten ergeben. Weiters ist wichtig, dass diese Option nur korrekt verarbeitet werden kann, wenn die Einstellungen am Artikelstamm, auf dem die Barauslage erstellt wird, korrekt sind (speziell die Felder Kostenart und Zeilenverrechnungstyp).
    Die Übernahme findet aus dem BMD 5.5 LOHN als auch aus dem NTCS LOHN statt.

  • Ja (nur BMD 5.5)
    Diese Option bedeutet sinngemäß dasselbe wie die Option "Ja (NTCS + BMD5.5)" - die Übernahme findet jedoch nur aus dem BMD 5.5 LOHN statt.

  • Ja, ohne Bewertung (nur BMD 5.5)
    Diese Option bedeutet sinngemäß dasselbe wie die Option "Ja, ohne Bewertung (NTCS + BMD5.5)" - die Übernahme findet jedoch nur aus dem BMD 5.5 LOHN statt.

Hinweis
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Wenn Sie im laufenden Betrieb das Feld von "Ja, [...]" auf "Nein" umstellen, werden die bereits übernommenen Zeilen bei der nächsten Zeilenübernahme nicht mehr retour übernommen. 

Hinweis
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Es ist sichergestellt, dass Dienstnehmer, die noch in BMD 5.5 abgerechnet wurden, durch die Zeilenverrechnungsschnittstelle aus BMD 5.5 übernommen werden und aus NTCS wirklich nur Abrechnungen, welche im NTCS LOHN entstanden sind, auch wenn die 5.5 Abrechnungen im NTCS LOHN auch vorhanden sind (entscheidend dafür ist das Feld Lohn 5.5-Abrechnung bis).

Wenn nach der Übernahme der Lohnverrechnung in NTCS in BMD 5.5 auch noch weiter parallel abgerechnet wird, werden die Dienstnehmer auch übernommen, außer das Feld "Lohnklientennummer" wird vom Klientenstamm INFO01 entfernt.

Das Feld "Verrechnung Lohn" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Nähere Informationen zum gesamten Ablauf finden Sie in der Themendokumentation Lohnabrechnungen über LEA weiterverrechnen.
Verr. Post
Dieses Feld entscheidet, ob Postkosten, welche in Poststücken an den Kunden erfasst worden sind, über die Zeilenverrechnung in die Leistungserfassung übernommen werden sollen.

Das Feld "Verrechnung Post" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.

Nähere Informationen zum gesamten Ablauf finden Sie in der Themendokumentation Postkosten über LEA weiterverrechnen.
Entspricht Firma
Kunde entspricht dieser Firma im Firmenstamm
 
Wenn Sie Steuerberater sind, muss hier die Firmennummer des Klienten eingetragen sein, wenn Sie für den Mandanten Tätigkeiten im Rahmen seiner Buchhaltung, Lohnverrechnung bzw. Bilanzierung durchführen oder wenn auf der Person des Kunden für die entsprechende Firma Dokumente in einem Archiv des DMS abgelegt werden sollen.

Wie wird das Feld befüllt?
  • Bei entsprechender Parametereinstellung wird beim Speichern einer Kundenneuanlage automatisch nachgefragt, ob eine Firma und eine Buchhaltung erzeugt werden sollen.

  • Ohne oben genannten Parameter kann die Firma auch manuell aus dem Kundenstamm erzeugt werden (Menü Funktionen → Sonderfunktionen → Firma erstellen).

  • Oben genannte Varianten sind die empfohlenen Vorgehensweisen. Wenn die Firma jedoch bereits existieren sollte, kann diese in diesem Feld auch über Funktion_F4.png- F4 ausgewählt werden.
Besonderheiten im Paket CRM
Durch die Verknüpfung des Kunden mit der Kundenfirma kann im Zuge der zentralen Stammdatenwartung am Kunden ein automatisches Update der geänderten Daten auf die Firma durchgeführt werden.

Hinweis
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Wenn Sie hier eine Nummer eintragen, die sich von der Kundennummer unterscheidet, wird ein Hinweis angezeigt, dass die Nummern unterschiedlich sind.

876333609355112.png

Grund:
In der Regel stimmt die "Entspricht Firma" mit der Kundennummer überein. Wenn versehentlich eine abweichende Nummer eingegeben würde, könnten die Daten der eingegebenen "Entspricht Firma" überschrieben werden (bei aktivem "Update von Person auf Firma"). Durch den Hinweis soll ein solches Versehen unterbunden werden.

Besonderheiten im Paket LEA
Über diese Verknüpfung erkennt das Programm, auf welchen Kunden die Buchungszeilen aus der NTCS FIBU und die Dienstnehmer aus dem NTCS LOHN übernommen werden sollen. Nähere Informationen zum Thema finden Sie in den Hilfedokumentationen Buchungszeilen über LEA weiterverrechnen und Lohnabrechnungen über LEA weiterverrechnen.

Ist es wichtig, dass die Zeilen je CRM Kunde übernommen werden, muss je CRM Kunde auch eine eindeutige NTCS Firma existieren und hier die entsprechende NTCS FIBU angelegt sein. (Eine etwaige gewünschte Konsolidierung von NTCS FIBUs ist auch firmenübergreifend möglich!)

 
Zusätzliche Standardfelder Kontaktkontrolle
Termine
In diesem Feld wird die Anzahl der Termine, entsprechend der in den Einstiegsfeldern getroffenen Einstellungen, angezeigt.
Aufgaben
In diesem Feld wird die Anzahl der Aufgaben, entsprechend der in den Einstiegsfeldern getroffenen Einstellungen, angezeigt.
Fristen
In diesem Feld wird die Anzahl der Fristen, entsprechend der in den Einstiegsfeldern getroffenen Einstellungen, angezeigt.
Korrespondenz
In diesem Feld wird die Anzahl der Korrespondenzen (Dokumente, Poststücke und E-Mails), entsprechend der in den Einstiegsfeldern getroffenen Einstellungen, angezeigt.
Telefonate
In diesem Feld wird die Anzahl der Telefonprotokolle, entsprechend der in den Einstiegsfeldern getroffenen Einstellungen, angezeigt.
Events
In diesem Feld wird die Anzahl der Events, entsprechend der in den Einstiegsfeldern getroffenen Einstellungen, angezeigt.
Besprechungsprotokolle
In diesem Feld wird die Anzahl der Besprechungsprotokolle, entsprechend der in den Einstiegsfeldern getroffenen Einstellungen, angezeigt.
Sonstige Kontakte
In diesem Feld wird die Anzahl der sonstigen Kontakte, entsprechend der in den Einstiegsfeldern getroffenen Einstellungen, angezeigt.
Summe
In diesem Feld wird die Summe aller Kontakte zu einem Kunden, entsprechend der Einstellungen in den Einstiegsfelder, angezeigt.
 
 
Feldauswahl Kontaktkontrolle - Alle Felder