Clouds

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Funktionen → Sonderfunktionen → Clouds

 

In diesem Fenster können Sie die in NTCS angelegten Cloud-Service-Benutzerkonten mit Kunden/Lieferanten verknüpfen. NTCS weiß dadurch, über welche Cloud-Service-Zugänge Sie mit welchem Kunden kommunizieren bzw. Daten austauschen. So ermöglicht Ihnen NTCS in der Folge einen komfortablen Einstieg in die betreffenden Portale sowie praktische Dateimanagement-Funktionen in einem eigenen Cloud-Explorer.

 

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Im Bereich "Einstiegsfelder" sehen Sie die Person, deren Clouds angezeigt werden. Dieses Feld wird automatisch befüllt und kann manuell nicht geändert werden. Es wird jene Person verwendet, welche in der Personenliste zum Zeitpunkt des Aufrufs dieses Fensters markiert gewesen ist.

Im Bereich "Clouds" sehen Sie alle Cloud-Service-Benutzerkonten, welche mit der gewählten Person verknüpft worden sind.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Um ein in NTCS hinterlegtes Cloud-Service-Benutzerkonto mit einem Kunden/Lieferanten zu verknüpfen, starten Sie eine Neuanlage mit F5. Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie das gewünschte Cloud-Service-Benutzerkonto wählen und eine Bezeichnung vergeben können:

Speichern Sie Ihre Eingaben. Das Benutzerkonto ist nun mit der Person verknüpft und in der Liste der verknüpften Cloud-Services aufgelistet. Um in weiterer Folge mit dem Kunden zu kommunizieren und Daten auszutauschen, selektieren Sie den gewünschten Cloud-Service und starten Sie den Cloud-Explorer mit einem Klick auf die entsprechende Funktion. Es öffnet sich der Cloud-Explorer mit den Daten des jeweiligen Cloud-Service-Benutzerkontos und praktischen Dateimanagement Funktionen. Unter anderem haben Sie die Möglichkeit, Dateien runter- bzw. hochzuladen oder Dokumente direkt in das DMS zu archivieren.