UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Funktionen → Sonderfunktionen → Firma erstellen
 
In diesem Fenster entscheiden Sie, welche Aktionen zusätzlich zur Kundenanlage durchgeführt werden sollen. Sie haben zum Beispiel u. a. die Möglichkeit, eine Mandantenfirma und eine zugehörige FIBU anzulegen. Das Fenster kann automatisch bei Kundenanlage oder manuell aufgerufen werden.

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Kunde
Kunde, für den die folgenden Aktionen durchgeführt werden. Der Kunde kann hier nicht gewechselt werden, da sich die Funktion auf jenen Kunden bezieht, der unmittelbar zuvor erfasst worden ist bzw. in dessen Bezug die Funktion manuell aufgerufen wurde.
Firma anlegen
Soll eine Mandantenfirma für den Kunden erstellt werden?

Hinweis 
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Die folgenden Punkte (FIBU, Lohn ...) können nur dann ausgeführt werden, wenn zumindest eine Mandantenfirma angelegt wird!

Fibu anlegen
Soll für die Mandantenfirma auch eine Buchhaltung in den Firmen- und FIBU-Stammdaten erstellt werden?
Lohn anlegen
Soll aus der Mandantenfirma auch eine Lohn-Firma erstellt werden?

Voraussetzungen, dass die Option sichtbar ist:
  • Es muss eine NTCS Lohnlizenz vorhanden sein.
  • Es müssen Lohn-Basiseinstellungen (Datenbestand und Jahr) vorhanden sein.
  • Es muss globale Daten für dieses Jahr und diesen Datenbestand geben.
Datenschutzverzeichnis
Soll für die Mandantenfirma auch ein Datenschutzverzeichnis importiert werden? Das Datenschutzverzeichnis dient als Verarbeitungsverzeichnis von personenbezogenen Daten im Unternehmen. Es wird benötigt, um die Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu erfüllen.

Falls Sie kein eigenes Datenschutzverzeichnis für diese Mandantenfirma führen möchten, haben Sie die Möglichkeit, über einen Parameter eine Standardfirma zu hinterlegen und deren Datenschutzverzeichnis zentral zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO unter dem Punkt "Datenschutzverzeichnis von Mandantenfirmen".

Voraussetzung, dass die Option sichtbar ist:
  • Der Benutzer muss über die Berechtigung zum Importieren von Datenschutzeinstellungen verfügen.

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Faktura Com
 

Mandanten-Archiv
Soll für die Mandantenfirma auch ein Mandanten-Archiv erstellt werden?

Voraussetzung dafür, dass die Option sichtbar ist:
  • Folgender Parameter muss auf "Ja" gesetzt sein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow → Mandantenarchiv erstellen.

  • Ein bestehendes Archiv muss als "Musterarchiv" definiert sein. Dabei handelt es sich um eine Einstellung am Archivstamm, um ein Archiv als Vorlage für Mandantenarchive zu kennzeichnen. Beachten Sie dazu die Hilfe zum Feld "Musterarchiv".

    In diesem Feld können Sie ein Archiv als Musterarchiv definieren. Bei der automatischen Anlage eines Mandantenarchivs aus bestimmten Programmteilen wird das definierte Musterarchiv als Basis für die Erstellung des Mandantenarchivs herangezogen.

    Hinweis 
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    Dieses Feld darf nur bei einem Archiv gesetzt werden. Aktivieren Sie es bei einem weiteren Archiv, erhalten Sie folgende Hinweismeldung.

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    Weitere Informationen zur automatischen Anlage von Mandantenarchiven erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Mandantenarchiv.


 Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie diese mit "OK".

Hintergrundinformationen

Das Fenster kann bei der manuellen Neuanlage eines Kunden automatisch aufgerufen werden. Beachten Sie dazu folgenden CRM Parameter: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow → Kunden-Neuanlage:

Einstellung der Aktion, die bei einer manuellen Kunden-Neuanlage durchgeführt werden soll.
 
0 - Keine Aktion

1 - Abfrage für Firmen-, FIBU- und Lohnfirmen-Anlage: Bei Kundenneuanlage kann beim Speichern gewählt werden, ob auch Firma/FIBU/Lohnfirma/Datenschutzverzeichnis/Mandanten-Archiv erzeugt werden sollen.

2 - Automatische Anlage Firma/FIBU: Es erfolgt bei jeder Neuanlage eines Kunden die automatische Anlage einer Firma und der zugehörigen FIBU. Diese Ausprägung bietet sich beispielsweise für reine Wirschaftsprüfungskanzleien an, weil diese ausschließlich Kunden mit Mandantenfirma und FIBU haben.

Der Parameter sollte firmenbezogen nur für jene eigenen Firmen gesetzt werden, welche überwiegend Mandantenfirmen benötigen. Bei allgemeiner Aktivierung würde die Abfrage sonst auch bei Kundenneuanlagen in Mandantenfirmen erfolgen.

Details lesen Sie auch unter Firma/Fibu/Lohnfirma erstellen.


Zusätzlich kann das Fenster auch jederzeit manuell zu einem bestehenden Kunden aufgerufen werden, sofern für den Kunden noch keine Mandantenfirma existiert. Sie finden die entsprechende Funktion in der Kundenliste im Menü unter Funktionen → Sonderfunktionen → Firma erstellen. Über folgenden Parameter können Sie einstellen, was beim Aufruf dieser Funktion passieren soll: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow → Firma erstellen:

Einstellung für jene Aktion, die bei der Funktion "Firma erstellen" aus einem Kunden durchgeführt werden soll.
 
0 - Firma wird erstellt.

1 - Abfrage für Firmen- und FIBU-Anlage: Bei der Funktion "Firma erstellen" erfolgt eine Abfrage, ob auch FIBU, Lohnfirma, Datenschutzverzeichnis, Mandanten-Archiv zur Firma erzeugt werden soll.
 
Der Parameter bezieht sich NICHT auf eine bloße Firmenneuanlage in den Firmenstammdaten!

Details lesen Sie auch unter Firma/Fibu/Lohnfirma erstellen.

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