Neugründungen Interessenten-Vorschlag
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Neugründungen → Interessenten-VorschlagIn diesem Fenster sehen Sie den Interessenten-Vorschlag, der aus den geladenen Neugründungen erzeugt wurde. Aus den Vorschlägen können Sie wiederum Interessenten anlegen und diese in weiterer Folge, z. B. für Marketingzwecke, kontaktieren.
Bevor Sie einen Interessenten-Vorschlag erstellen können, müssen Sie unter CRM → Neugründungen die neu gegründeten Unternehmen von Compass laden. Anschließend muss im Datenvergleich eingestellt werden, nach welchen Kriterien die Neugründungen für die jeweilige Firma vorgeschlagen werden sollen. Details zum Ablauf lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Neugründungen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Geben Sie die Firma ein, zu der Sie Interessentenvorschläge erstellen bzw. ansehen möchten.
Neugründungen
In diesem Bereich sehen Sie den Interessenten-Vorschlag, der aus den geladenen Neugründungen erstellt werden kann. Über eine Combobox können Sie zwischen offenen und erledigten Interessenten-Vorschlägen umschalten.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Ansehen | Öffnen Sie die selektierte Neugründung im Ansichtsmodus. | ||
 Löschen | Löschen Sie die selektierte Neugründung aus dem Interessenten-Vorschlag. Hinweis
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 Vorschlag erstellen | Mit dieser Funktion wird ein Interessenten-Vorschlag entsprechend den Einstellungen im Datenvergleich erstellt. Damit ein Vorschlag erstellt werden kann, müssen zuerst die Neugründungen von Compass geladen und ein Datenvergleich für die Firma angelegt werden. | ||
 Firmenreport | Rufen Sie einen Firmenreport (Compass-Finance) für die selektierte Neugründung auf. | ||
 Firmenorganigramm | Starten Sie das Firmenorganigramm (Compass-Finance) mit der gewählten Neugründung. | ||
 Google | Es wird der NTCS-Internetbrowser mit der Seite "Google" geöffnet und Name und Adresse der gewählten Neugründung werden in die Suche übergeben. | ||
 Erledigt | Der selektierte Interessenten-Vorschlag wird als "Erledigt" gekennzeichnet. Er ist anschließend nur mehr unter der Combobox "Erledigt" sichtbar. Diese Funktion dient ausschließlich der Sortierung zwischen offenen und bereits bearbeiteten Vorschlägen. |
 Lead erstellen | Über diese Funktion können Sie alle Neugründungen eines Interessentenvorschlags als neue Leads ins Leadmanagement übertragen. Es öffnet sich folgendes Fenster, um die Firma und die Pipeline zu definieren, unter denen die Leads importiert werden sollen.  | ||||
 Interessenten erstellen | Aus den Interessenten-Vorschlägen werden Interessenten erstellt. Hinweis
Achtung!
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 Interessent erfassen | Erfassen Sie die soeben markierte Neugründung aus dem Interessenten-Vorschlag als Interessent. Die Daten werden automatisch aus der Compass-Firmensuche übernommen. |
 Alle erledigen | Es werden alle Interessenten-Vorschläge der aktuell gefilterten Liste auf "Erledigt" gesetzt. |
 Erledigt zurücksetzen | Der aktuell selektierte Interessenten-Vorschlag wird wieder auf "Offen" gesetzt. |
 Datenvergleich einstellen | Es wird der Datenvergleich der im Einstiegsfeld eingegebenen Firma zur Bearbeitung geöffnet. Um eine Übersicht über die Datenvergleiche aller Firmen zu erhalten, öffnen Sie das Fenster unter CRM → Neugründungen und wählen die Funktion unter Extras → Datenvergleich einstellen. |
Details
Im Details-Bereich werden zusätzliche Informationen zur selektierten Neugründung angezeigt, z. B. Geschäftsführer und Eigentümer.
Hintergrundinformationen
 | Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Compass-Neugründungen. |
Weitere Informationen zu den Compass-Neugründungen und eine Anleitung zur Durchführung des Datenvergleichs sowie der Weiterverarbeitung der Interessenten-Vorschläge finden Sie in der ausführlichen Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Neugründungen.
