UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Neugründungen → Extras → Datenvergleich einstellen
 
In diesem Fenster werden die Datenvergleiche verwaltet. Im Datenvergleich wird je Firma/Mandantenfirma eingestellt, nach welchen Kriterien der Interessenten-Vorschlag aus den Compass-Neugründungen erstellt werden soll. Datenvergleiche werden unter CRM → Neugründungen im gelben Menü unter Extras → "Datenvergleich einstellen" verwaltet.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Datenvergleich

Für jede Firma mit Datenvergleich wird ein Eintrag angezeigt.

Hinweis 
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Wenn Sie für die Compass-Neugründungen einen Stapel verwenden, wird der Interessenten-Vorschlag automatisch für jede Firma mit aktivem Datenvergleich erstellt.

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Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Compass-Neugründungen.

 
Hintergrundinformationen:

Hier finden Sie Informationen zu den jeweiligen Feldern, die Sie am Datenvergleich einstellen können:

Branchenvergleich  Stellen Sie ein, ob ein Branchenvergleich erfolgen soll, bzw. in welcher Gliederungsebene eine Übereinstimmung der Branche vorhanden sein muss, damit eine Neugründung in den Interessenten-Vorschlag aufgenommen wird. Ist der Branchenvergleich aktiv, werden die Branchen der Neugründungen mit den Branchen der bestehenden Kunden/Lieferanten der jeweiligen Firma verglichen.
  • Kein Vergleich: Es erfolgt kein Vergleich nach Branchen.
  • Alle: Die Übereinstimmung kann auf beliebiger Gliederungsebene sein. Abteilung, Gruppe oder Klasse.
  • Abteilung: Die Übereinstimmung muss auf Ebene der Branchen-Abteilung sein.
  • Gruppe: Die Übereinstimmung muss auf Ebene der Branchen-Gruppe sein.
  • Klasse: Die Übereinstimmung muss auf Ebene der Branchen-Klasse sein.
Eine Beschreibung zu den Gliederungsebenen des ÖNACE-Branchencodes finden Sie in der Hilfe zum Fenster Branchen unter dem Punkt ÖNACE-Branchencode und Gliederungsebenen.

Hinweis
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Um den Branchenvergleich verwenden zu können, muss zuvor in den Branchen-Stammdaten das ÖNACE 2025 Alphabetikum importiert werden! Das Alphabetikum ist eine Hilfstabelle mit Schlagwörtern, um aus dem Geschäftszweig der Neugründung den passenden Branchencode ableiten zu können.

Öffnen Sie dazu Stammdaten → Diverse Stammdaten → Branchen. Im gelben "Menü" unter Extras finden Sie den Punkt "ÖNACE 2025 Alphabetikum importieren".

Empfehlung: Verwenden Sie zu Beginn die Einstellung "Klasse". Damit erhalten Sie die genauesten Ergebnisse. Sollten Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein, können Sie den Branchenvergleich noch globaler einstellen.
Geografischer Vergleich 
Stellen Sie ein, nach welchen geografischen Faktoren der Interessenten-Vergleich erstellt werden soll. Es ist die Adresse der Firma relevant, zu der der Datenvergleich gehört.
  • Kein Vergleich: Es erfolgt kein Vergleich nach geografischen Faktoren.
  • Alle: Es werden alle Adressen berücksichtigt. Diese Einstellung führt dazu, dass jede Neugründung in den Interessenten-Vorschlag kommt. Je nach Übereinstimmung, wirkt sich der geografische Vergleich auf die Bewertung der Relevanz im Interessenten-Vorschlag aus.
  • Postleitzahl: Die Adresse der Neugründung muss innerhalb der gleichen Postleitzahl liegen.
  • Gemeinde: Die Adresse der Neugründung muss innerhalb der gleichen Gemeinde liegen.
  • Bundesland: Die Adresse der Neugründung muss innerhalb des gleichen Bundeslandes liegen.
  • Angrenzendes Bundesland: Die Adresse der Neugründung muss in einem angrenzenden Bundesland liegen.

Suchtext 
Geben Sie einen bestimmten Suchtext ein, der im Geschäftszweig von relevanten Neugründungen vorkommen muss.
  • Es können mehrere Begriffe eingegeben werden. Als Trennzeichen wird "," verwendet.
  • Es wird grundsätzlich eine Volltextsuche angewendet. Wenn Sie im Modus "Beginnt mit" suchen möchten, setzen Sie ein "&" vor den Suchtext, z. B. "&Immobilien".
  • Ein Ausklammern von bestimmten Suchbegriffen ist nicht möglich!

Personenvergleich  In diesem Feld können Sie Namen eingeben, um nach Neugründungen von bestimmten Geschäftsführern oder Eigentümern zu suchen.
Benachrichtigung  Diese Einstellung ist nur für die Ausführung über Stapel relevant. Wie soll der zuständige Mitarbeiter (siehe Feld "Mitarbeiter") bei neuen Interessenten-Vorschlägen benachrichtigt werden?
  • Aufgabe
  • E-Mail

Diese Einstellung ist nur für die Ausführung über Stapel relevant. Hinterlegen Sie eine Aufgaben-Kategorie, unter der die Aufgabe angelegt werden soll, wenn eine Benachrichtigung über Aufgabe eingestellt ist.
 
Mitarbeiter  Diese Einstellung ist nur für die Ausführung über Stapel relevant. Welcher Mitarbeiter soll bei neuen Interessenten-Vorschlägen eine Benachrichtigung erhalten? Über F4 können Sie einen Suchdialog öffnen.
Diese Einstellung ist nur für die Ausführung über Stapel relevant.

Sofern eine Benachrichtigung über E-Mail eingestellt ist, wird primär die in diesem Feld hinterlegte E-Mail-Adresse verwendet. Ist das Feld leer, wird die E-Mail-Adresse des im Feld "Mitarbeiter" hinterlegten Mitarbeiters verwendet. Das ist vor allem dann relevant, wenn Sie den Stapel auch für Mandantenfirmen (BMD Com) verwenden möchten. Es muss somit nicht extra ein Mitarbeiter unter der Mandantenfirma angelegt werden.

 
Aktiv 
Setzen Sie einen Datenvergleich auf aktiv/inaktiv. Mit inaktiven Datenvergleichen kann kein Interessenten-Vorschlag erstellt werden.

Weitere Informationen zu den Compass-Neugründungen und eine Anleitung zur Durchführung des Datenvergleichs sowie der Weiterverarbeitung der Interessenten-Vorschläge, finden Sie in der ausführlichen Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Neugründungen.

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