Grundlegende Informationen zu offenen Leistungen finden Sie unter Offene Leistungen.

Grundlegende Informationen zur Rechnungsbearbeitung finden Sie unter Rechnung bearbeiten.

Leistungserfassung → Stammdaten → Personen → Kunden → Extras → Offene Leistungen anzeigen

Leistungserfassung → Stammdaten → Projekte → Projektliste → Funktionen → Offene Leistungen anzeigen

CRM und DMS → CRM → Navigatoren und Cockpits → Kunden-Navigator → Ordner "LEA" → Offene Leistungen

CRM und DMS → CRM → Navigatoren und Cockpits → Projekt-Navigator → Ordner "LEA" → Offene Leistungen

Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Weitere Funktionen → Umbuchungen → Offene Leistungen anzeigen

Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Weitere Funktionen → Ausbuchungen → Offene Leistungen anzeigen

Das Fenster "Rechnung" (bekannt aus der Rechnungsbearbeitung) wird an dieser Stelle zur Anzeige der offenen Leistungen genutzt, wenn zuvor die Funktion "Offene Leistungen" oder die Funktion "Offene Leistungen anzeigen" ausgeführt worden ist. Die Ansicht dient der schnellen Information, welche Leistungen für bestimmte Personen oder für bestimmte Projekte aktuell noch offen sind.

Die Funktion "Offene Leistungen anzeigen" bzw. "Offene Leistungen" kann in dieser Form an verschiedenen Programmstellen aufgerufen werden:

zum Beispiel im Fenster Kunden für Kunden und Interessenten unter "Extras" → "Offene Leistungen anzeigen"
zum Beispiel im Fenster Projektliste für Projekte unter "Funktionen" → "Offene Leistungen anzeigen"
im Kunden-Navigator für Kunden und Interessenten im Ordner "LEA" → "Offene Leistungen"
im Projekt-Navigator für Projekte im Ordner "LEA" → "Offene Leistungen"
im Fenster Ausbuchungen → "Offene Leistungen anzeigen"
im Fenster Umbuchungen → "Offene Leistungen anzeigen"

Auch im Bereich der LEA Auswertungen und im Rahmen der Fakturierung (Fenster Honorarnoten und Rechnung bearbeiten) begegnet Ihnen gleichnamige Funktionen. An den dortigen Programmstellen (z. B. im Fenster Offene Leistungen) wird jedoch für die Anzeige nicht das Fenster "Rechnung" genutzt, sondern der BMD Report.

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Achtung! Es sind keine offenen Leistungen vorhanden!

Dieses Fenster (diese Funktion) kann daher nur gestartet werden, wenn zumindest eine offene Leistung für den Rechnungsempfänger / das Projekt existiert. Ansonsten erhält der Anwender folgende Meldung: "Achtung! Es sind keine offenen Leistungen vorhanden!"

Einstiegsfelder

Das Fenster besitzt je nachdem, welcher Aufruf zuvor gestartet worden ist, entweder das Einstiegsfeld "Rechnungsempfänger" oder das Einstiegsfeld "Projekt".

Werden die offenen Leistungen für eine Person (Kunde oder Interessent) angesehen, zeigt das Fenster das Einstiegsfeld "Rechnungsempfänger". Das Feld weist in diesem Fall den Rechnungsempfänger jener Person auf, die zuvor bei Aufruf der Funktion markiert oder ausgewählt gewesen ist.

Werden die offenen Leistungen für ein Projekt angesehen, zeigt das Fenster das Einstiegsfeld "Projekt". Das Feld weist in diesem Fall jenes Projekt auf, das zuvor bei Aufruf der Funktion markiert oder ausgewählt gewesen ist.

Hinweis Einstiegsfeld "Rechnungsempfänger" beinhaltet keinen Einstiegswert

Kommt es in Ihrer Fensteransicht zu der Situation, dass das Einstiegsfeld "Rechnungsempfänger" keinen Wert aufweist, hat das einen Grund. Bitte beachten Sie hierzu das Kapitel Ursache eines fehlenden Einstiegswertes.

Rechnungsempfänger

Der Bereich "Rechnungsempfänger" steht nur zur Verfügung, wenn der Reiter "Rechnungsempfänger" (links im Fenster) aufgerufen wird. Dieser wird allerdings nur in folgenden beiden Fällen eingeblendet:

Die Person des Feldes "Rechnungsempfänger" hat eine abweichende Person als Rechnungsempfänger im Feld Rechnungsempfänger eingetragen.
Die Person des Feldes "Rechnungsempfänger" ist selbst als Rechnungsempfänger im Feld Rechnungsempfänger bei einer anderen Person hinterlegt.

Im zweiten Fall (Person ist selbst Rechnungsempfänger einer anderen Person) ergibt sich die Möglichkeit, zu beeinflussen, ob man die offenen Leistungen aus Sicht des Kunden oder des Rechnungsempfängers sehen möchte - es genügt, die entsprechende Person zu markieren, um die Leistungen rechts in der Ansicht einzuschränken.

Im ersten Fall (Person hat einen Rechnungsempfänger eingetragen) dient dieser Bereich rein zur Information, da in jedem Fall nur Leistungen des Kunden angezeigt werden. Es ist hier keine Umschaltmöglichkeit gegeben.

Offene Leistungen

Im Bereich "Offene Leistungen" werden die offenen Leistungen des Rechnungsempfängers (bzw. des Kunden) oder die offenen Leistungen des Projekts angezeigt.

Beachten Sie hier bitte drei Besonderheiten, um zu verstehen, warum das Programm gewisse Leistungen als offene Leistungen listet:

In diesem Fenster werden unter dem Begriff "offen" alle Leistungen verstanden, die bereits erfasst sind (!) und sich noch nicht in einer abgeschlossenen Rechnung befinden bzw. nicht ausgebucht sind. Die Autorisierung spielt hier im Gegensatz, zum Verständnis, wann eine Leistung im Sinne der Auswertungen als "offen" gilt, grundsätzlich keine Rolle. Denn offene Leistungen können auch über eigens definierte Auswertungen angesehen werden (siehe z. B. die Funktion Offene Leistungen hier in diesem Fenster unter "Ausdruck") und dann gilt: Eine offene Leistung muss bereits autorisiert sein, um diese anzuzeigen.

Um dieses Verständnis von den Auswertungen auf den hier beschriebenen Bereich der offenen Leistungen zu übertragen, können Sie den LEA Parameter Offene Leistungen anzeigen auf die Option "Nur autorisierte Leistungen" umstellen. In diesem Fall werden auch hier nur autorisierte Leistungen in die Ermittlung der offenen Leistungen einbezogen.
In diesem Fenster werden grundsätzlich nur verrechenbare Leistungen gelistet. Es sei denn, der LEA Parameter Nicht verrechenbare Leistungen wurde aktiviert, dann werden auch nicht verrechenbare Leistungen gelistet. Dieser Parameter hat jedoch noch weitere Auswirkungen auf das Programm - beachten Sie deshalb unbedingt die Hilfe zum LEA Parameter selbst.

Unter Umständen möchten Sie auch Leistungen für Interessenten erfassen (daher arbeiten Sie mit aktivem LEA Parameter Interessenten zulassen) und in der Folge auch offene Leistungen für den Interessenten betrachten. Da diese Leistungen automatisch bei Autorisierung auf "nicht verrechenbar" gesetzt werden und erst "verrechenbar" werden, wenn der Interessent auf einen Kunden umgestellt wird, gilt hier: Handelt es sich bei der Person im Einstiegsfeld um einen Interessenten, werden in dem Bereich offene Leistungen angezeigt, egal, ob diese verrechenbar wären oder nicht. Dies ist deshalb so, weil das Programm zum Zeitpunkt der Anzeige der offenen Leistungen nicht wissen kann, welche Leistungen zukünftig verrechenbar sind, wenn dieser Interessent auf einen Kunden umgestellt wird.
In diesem Fenster erfolgt grundsätzlich keine Einschränkung der Anzeige nach organisatorischen Begebenheiten wie Abteilungsleitung, Geschäftsführung und Verrechnungsfirma, wie es für Sie eventuell für sonstige Fenster der Leistungsabrechnung eingestellt ist. Es werden alle offenen Leistungen angezeigt, die für den Rechnungsempfänger (bzw. den Kunden) oder das Projekt vorhanden sind. Dies gilt auch für alle Folgeaktionen, die direkt aus diesem Fenster gestartet werden und sonst eine solche Überprüfung beinhalten (z. B. Ausbuchungen stornieren).

Da sich hier für die Anzeige der Offenen Leistungen das Fenster "Rechnung" öffnet, welches der Ansicht in der Rechnungsbearbeitung gleicht, kann es grundsätzlich auch auf dieselbe Weise bedient werden (Shortcuts, Festlegung der Markierung, Feldauswahl, Sortierung etc.).

In der Ansicht wird Ihnen unter Umständen das Symbol "Schloss"

bei einzelnen Leistungen angezeigt. Dieses kennzeichnet jene Leistungen, welche

entweder nur erfasst und noch nicht autorisiert sind
oder sich bereits in einer noch nicht abgeschlossenen Honorarnote befinden
oder nicht bearbeitet werden können, weil die Berechtigung "Auswertungen - Bearbeitung bei Ansehen offene Leistungen" (MCS_OFFENELEISTUNGEN_WORK) fehlt (siehe Kapitel Informationen zu Berechtigungen).

Für derart gekennzeichnete Leistungen sind nicht alle der unten angeführten Funktionen des Fensters verfügbar.

Standardfeldauswahl Rechnung bearbeiten

In dieser Ansicht sind dieselben Spalten (Felder) verfügbar wie in der Rechnungsbearbeitung:

Standardfeldauswahl Rechnung bearbeiten

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Jene Funktionen aus der Rechnungsbearbeitung, die auch in dieser Ansicht einen Nutzen ergeben, sind hier ebenfalls möglich. Bitte wechseln Sie für Informationen zu den einzelnen Funktionen über den jeweiligen Link zur Funktion in die Fensterhilfe Rechnung bearbeiten.

Bearbeiten
Neue Leistung	Für Details zur Funktion "Neue Leistung" beachten Sie bitte die Hilfe zur Funktion Neue Leistung der Rechnungsbearbeitung.
Neue Barauslage	Für Details zur Funktion "Neue Barauslage" beachten Sie bitte die Hilfe zur Funktion Neue Barauslage der Rechnungsbearbeitung.
Wertberichtigung	Für Details zur Funktion "Wertberichtigung" beachten Sie bitte die Hilfe zur Funktion Wertberichtigung der Rechnungsbearbeitung.
Leistungsdetail	Für Details zur Funktion "Leistungsdetail" beachten Sie bitte die Hilfe zur Funktion Leistungsdetail der Rechnungsbearbeitung.

Funktionen
Umbuchung	Für Details zur Funktion "Umbuchung" beachten Sie bitte die Hilfe zur Funktion Umbuchung der Rechnungsbearbeitung. Die Funktion "Umbuchung" ist nur für jene Leistungen zulässig, die nicht mit dem Symbol "Schloss" gekennzeichnet sind. Sie erhalten in dem Fall folgende Meldung: "Diese Leistungen dürfen nicht umgebucht werden!"
Ausbuchung	Für Details zur Funktion "Ausbuchung" beachten Sie bitte die Hilfe zur Funktion Ausbuchung der Rechnungsbearbeitung. Die Funktion "Ausbuchung" ist nur für jene Leistungen zulässig, die nicht mit dem Symbol "Schloss" gekennzeichnet sind. Sie erhalten in dem Fall folgende Meldung: "Diese Leistungen dürfen nicht ausgebucht werden!"
Ausbuchungen stornieren	Die Funktion "Ausbuchungen stornieren" ermöglicht das "Zurückholen" von ausgebuchten Leistungen, die somit wieder als offene Leistungen angezeigt und in der Folge neuerlich in eine aktuelle Honorarnote übernommen werden können. Um eine Auswahl treffen zu können, öffnet sich das Fenster Ausbuchungen stornieren. Bitte beachten Sie dort die entsprechende Hilfe zum Fenster. Das Programm übergibt in das Fenster Ausbuchungen stornieren passende Einstiegswerte, um Ihnen eine passende Auswahl an ausgebuchten Leistungen anzuzeigen. Betrachten Sie die Offenen Leistungen zu einem Projekt, wird das konkrete Projekt übergeben. Es werden sämtliche ausgebuchten Leistungen passend zum Projekt angezeigt. Betrachten Sie die Offenen Leistungen zu einem Rechnungsempfänger (Rechnungsempfänger gleich Kunde), so wird der Rechnungsempfänger übergeben (allerdings in das Einstiegsfeld "Kunde"). Es werden sämtliche ausgebuchten Leistungen passend zum Rechnungsempfänger angezeigt. Betrachten Sie die Offenen Leistungen zu einem Rechnungsempfänger (Rechnungsempfänger ungleich Kunde) und Sie haben im Bereich Rechnungsempfänger einen der (untergeordneten) Kunden markiert, so wird der Rechnungsempfänger und der Kunde übergeben (jeweils in das passende Einstiegsfeld). Es werden sämtliche ausgebuchten Leistungen passend zum Kunden angezeigt. Betrachten Sie die Offenen Leistungen zu einem Rechnungsempfänger (Rechnungsempfänger ungleich Kunde) und Sie haben im Bereich Rechnungsempfänger den (übergeordneten) Rechnungsempänger markiert, so wird der Rechnungsempfänger übergeben (allerdings in das Einstiegsfeld "Kunde"). Es werden sämtliche ausgebuchten Leistungen passend zum Rechnungsempfänger angezeigt. Für Details zur Funktion "Ausbuchungen stornieren" beachten Sie bitte die Hilfe zur Funktion Ausbuchungen stornieren der Rechnungsbearbeitung.
Gruppenbildung	Für Details zur Funktion "Gruppenbildung" beachten Sie bitte die Hilfe zur Funktion Gruppenbildung der Rechnungsbearbeitung.
Ändern Bezugszeitraum	Für Details zur Funktion "Ändern Bezugszeitraum" beachten Sie bitte die Hilfe zur Funktion Ändern Bezugszeitraum der Rechnungsbearbeitung. Die Funktion "Ändern Bezugszeitraum" ist nur für jene Leistungen zulässig, die nicht mit dem Symbol "Schloss" gekennzeichnet sind. Sie erhalten in dem Fall folgende Meldung: "Bei diesen Leistungen darf der Bezugszeitraum nicht geändert werden!"

Honorarvergleich
Honorarvergleich	Für Details zur Funktion "Honorarvergleich" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Honorarvergleich der Rechnungsbearbeitung.
Honorarvergleich - Rechnung ansehen	Für Details zur Funktion "Honorarvergleich - Rechnung ansehen" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Honorarvergleich - Rechnung ansehen der Rechnungsbearbeitung.
Honorarvergleich - Archivdokument öffnen	Für Details zur Funktion "Honorarvergleich - Archivdokument öffnen" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Honorarvergleich - Archivdokument öffnen der Rechnungsbearbeitung.
Vergleichsfenster schließen	Für Details zur Funktion "Vergleichsfenster schließen" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Vergleichsfenster schließen der Rechnungsbearbeitung.
Letzte Honorarnote	Für Details zur Funktion "Letzte Honorarnote" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Letzte Honorarnote der Rechnungsbearbeitung.

Ausdruck
Drucken...	Für Details zur Funktion "Drucken..." beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Drucken... der Rechnungsbearbeitung.
Offene Leistungen	Die Funktion "Offene Leistungen" wechselt in das Fenster Auswertung suchen und dient dazu, Auswertungen über die Offenen Leistungen dieses Rechnungsempfängers zu erstellen. Für Details zur Funktion "Offene Leistungen" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Offene Leistungen der Rechnungsbearbeitung.

Extras
Sortierung 1	Für Details zur Funktion "Sortierung 1" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Sortierung 1 der Rechnungsbearbeitung.
Sortierung 2	Für Details zur Funktion "Sortierung 2" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Sortierung 2 der Rechnungsbearbeitung.
Sortierung 3	Für Details zur Funktion "Sortierung 3" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Sortierung 3 der Rechnungsbearbeitung.
Sortierung 4	Für Details zur Funktion "Sortierung 4" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Sortierung 4 der Rechnungsbearbeitung.
Suchen	Für Details zur Funktion "Suchen" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Suchen der Rechnungsbearbeitung.
Weitersuchen	Für Details zur Funktion "Weitersuchen" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Weitersuchen der Rechnungsbearbeitung.
Detail ein/ausschalten	Für Details zur Funktion "Detail ein/ausschalten" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Detail ein/ausschalten der Rechnungsbearbeitung.
Alle Details ausschalten	Für Details zur Funktion "Alle Details ausschalten" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Alle Details ausschalten der Rechnungsbearbeitung.
Chronik	Für Details zur Funktion "Chronik" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Chronik der Rechnungsbearbeitung.
Notiz	Die Funktion "Notiz" können Sie zwar aufrufen, aber an dieser Stelle nicht bearbeiten (Schreibschutz). Eine Notiz ist immer an eine Honorarnote (eine Honorarposition) gebunden und da diese nur vorübergehend besteht, ist daher die Notiz an dieser Stelle nicht sinnvoll. Für Details zur Funktion "Notiz" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Notiz der Rechnungsbearbeitung.
Erhaltene Zahlungen	Die Funktion "Erhaltene Zahlungen" können Sie zwar aufrufen, es ist jedoch an dieser Stelle nicht sinnvoll, eine "Erhaltene Zahlung" zu erfassen, da diese immer an eine Honorarnote (eine Honorarposition) gebunden ist und diese nur vorübergehend besteht. Für Details zur Funktion "Erhaltene Zahlungen" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Erhaltene Zahlungen der Rechnungsbearbeitung.
Prüfung offene Leistungen	Die Funktion "Prüfung offene Leistungen" können Sie zwar aufrufen, es ist jedoch an dieser Stelle nicht sinnvoll, da bereits alle Offenen Leistungen in der Ansicht enthalten sind. Für Details zur Funktion "Prüfung offene Leistungen" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Prüfung offene Leistungen der Rechnungsbearbeitung.
Umbuchungsprotokoll	Für Details zur Funktion "Umbuchungsprotokoll" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Umbuchungsprotokoll der Rechnungsbearbeitung.
Honorarstatistik	Für Details zur Funktion "Honorarstatistik" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Honorarstatistik der Rechnungsbearbeitung.
Rechnungssperre aufheben/setzen	Die Funktion "Rechnungssperre aufheben/setzen" können Sie zwar durchführen, aber sie ist an dieser Stelle nicht sinnvoll einsetzbar. Eine Rechnungssperre ist immer an eine Honorarnote (eine Honorarposition) gebunden und da diese nur vorübergehend besteht, haben Sie keinen Nutzen davon. Für Details zur Funktion "Rechnungssperre aufheben/setzen" beachten Sie bitte auch die Hilfe zur Funktion Rechnungssperre aufheben/setzen der Rechnungsbearbeitung.

Tipps und Hintergrundinformationen

Automatische Erstellung einer Honorarposition

Für die Dauer, in welcher der Anwender die Ansicht der offenen Leistungen, sprich das Fenster "Rechnung" geöffnet hat, erstellt das Programm vorübergehend eine neue Honorarposition, die im Fenster Honorarnoten grundsätzlich für jeden ersichtlich ist. Diese könnte an dieser Stelle auch (schreibgeschützt) geöffnet werden.

Um zu verhindern, dass diese Honorarposition sichtbar ist, kann mithilfe des LEA Parameters Datenbesitzergruppe für offene Leistungen ansehen automatisch eine Datenbesitzergruppe auf die Honorarnote gesetzt werden.

Ursache eines fehlenden Einstiegswertes

Kommt es in Ihrer Fensteransicht zu der Situation, dass das Einstiegsfeld "Rechnungsempfänger" keinen Wert besitzt, hat das folgenden Grund: In den geladenen Leistungen existieren Leistungen, für die kein Rechnungsempfänger ermittelt werden konnte. Eine dieser Leistungen wird zufällig für die Ermittlung des Werts geladen und kann daher keinen Rechnungsempfänger übergeben. Dies ist etwa der Fall, wenn eine ungültige Leistung, z. B. eine Leistung ohne Stunden/Menge in der Auswahl ist, und diese zufällig herangezogen wird. Sie können das einfach nachvollziehen (und gegebenenfalls korrigieren), wenn Sie im Leistungsdetail die Spalte "Rechnungsempfänger" einblenden und kontrollieren, welche Leistung (noch) keinen Rechnungsempfänger aufweist.

In der Folge werden auch keine gültigen Werte in die Einstiegsfelder des Fensters Ausbuchungen stornieren übergeben.

Informationen zu Berechtigungen

Die Berechtigung "Bearbeitung bei Ansehen offene Leistungen" (Nummer: 32624; Name: MCS_OFFENELEISTUNGEN_WORK) muss gesetzt sein, damit die grundsätzlich möglichen Funktionen auch erlaubt sind.

Ist dieses Recht nicht gewährt, so werden immer alle Leistungen mit dem Symbol "Schloss"

gekennzeichnet. Eine weitere Auswirkung ist, dass für die Dauer, in welcher der Anwender die Ansicht der offenen Leistungen geöffnet hat, keine vorübergehende Honorarposition erzeugt wird (siehe Kapitel Automatische Erstellung einer Honorarposition).

Ist für Ihr System das Datenbesitzerkonzept Fakturierung eingerichtet, wird es auch in diesem Fenster berücksichtigt: In diesem Fall werden nur die Leistungen angezeigt, die der ausführende Benutzer auch tatsächlich sehen darf.

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