UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zu den Fakturatypen finden Sie unter Organisation Stammdaten.

A_TREE1.bmp Leistungserfassung → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Fakturatypen
 
Der Fakturatyp unterscheidet Geschäftsfälle (Rechnungen, Gutschriften, Stornos ...) funktional voneinander. Anhand des Fakturatyps erkennt das Programm, wie es den jeweiligen Geschäftsfall behandeln muss.
 
Hinweis 
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In der Regel ist es nicht nötig, die Fakturatypen zu ändern oder zu ergänzen, da diese von BMD standardmäßig ausgeliefert werden und im Paket Leistungserfassung über Stammdaten → Import und Export → Import → Ordner "LEA" → Option "Fakturatypen" einmalig importiert werden müssen.
 
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Zuordnung eines Fakturatyps bei Anlage einer Kundeneinstellung
Das Fenster wird in eingeschränkter Form auch bei der Anlage eines Fakturatyps je Kunde in den Kundeneinstellungen verwendet: Ausgehend vom Feld "Fakturatyp" erhalten Sie ein Fenster zur Auswahl eines Fakturatyps mit Fakturakennzeichen "Rechnung".

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Fakturatypen

Rechts oben lässt sich die Liste der Fakturatypen über eine Combobox auf ein bestimmtes Fakturakennzeichen einschränken. Standardmäßig weist die Combobox die Einstellung "Alle" auf. In diesem Fall werden in der Liste sämtliche Fakturatypen angezeigt.
 
BMD liefert die Fakturatypen 10, 20, 30, 40 und 50 standardmäßig mit aus, welche in der Regel auch reichen:

10 - Rechnung
20 - Gutschrift
30 - Akonto
40 - Storno
50 - Teilrechnung
 
Hinweise
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Nur in seltenen Fällen werden zusätzliche Fakturatypen angelegt (siehe Fakturatypen je Kunde). 
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Im programmtechnischen Sinn sind auch Ausbuchungen und Umbuchungen Geschäftsfälle, diese werden allerdings ohne eigenen Fakturatyp abgewickelt.

Standardfeldauswahl Fakturatypen
1121798208000001320.png Standardfeldauswahl Fakturatypen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Über die Funktion "Standard" lässt sich der Standard-Fakturatyp "Rechnung" definieren, auf welchen das Programm zurückfällt, wenn kein Fakturatyp je Kunde ermittelt werden kann. Die Funktion kann daher nur ausgeführt werden, wenn es mehrere Fakturatypen mit dem Fakturakennzeichen "Rechnung" gibt.
Über die Funktion "Fakturatypen je Kunde" kann man bei Bedarf einen individuellen Fakturatyp je Kunde anlegen, wenn die Erlöskonto- bzw. Umsatzsteuerfindung über den Standardablauf (siehe Kontentabellen) nicht möglich ist und einem Rechnungsempfänger ein bestimmtes Erlöskonto und ein bestimmter Steuerprozentsatz fix zugeordnet werden soll (siehe Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung). Zu diesem Zweck wechselt das Programm beim Ausführen der Funktion in das Fenster Fakturatypen je Kunde.

Tipps und Hintergrundinformationen

Rückfallebenen Fakturatypen
Der Fakturatyp wird auf die Honorarposition (siehe Honorarnoten) in das Feld Fakturatyp übergeben. Die Ermittlung des Fakturatyps beim Erstellen von Honorarvorschlägen erfolgt in folgender Reihenfolge:
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