Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → Projekte → Projekte oder

Leistungserfassung → Stammdaten → Projekte → Projekte

Ein Projekt dient zum Speichern von Informationen, die für die Abwicklung eines Auftrags für einen Geschäftspartner (Kunden, Lieferanten usw.) benötigt werden. Neben den vielen Projektfeldern selbst können im Programm sehr viele andere Funktionen und Daten mit einem Projekt kombiniert werden. Den besten Überblick darüber finden Sie im Projekt-Navigator. Das Projekt entspricht bei vielen Anwendern auch einem Kostenträger (Kostenstammdaten).

Informationen zur sinnvollen Verwendung und optimalen Anlage von Projekten finden Sie unter Strukturelle Eigenschaften von Projekten.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Kunden und Lieferanten

Im Reiter der Kunden und Lieferanten werden Ihnen alle Kunden und Lieferanten der eigenen Firmen bzw. Firmengruppe angezeigt. Im rechten Fensterteil werden dann alle Projekte aufgelistet, die im Feld "Kunde" bzw. "Lieferant" den gerade selektierten Kunden/Lieferanten eingetragen haben.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Checklisten


Checkliste öffnen	Mit dieser Funktion können Sie dem selektierten Dokument eine Checkliste zuordnen bzw. eine bereits zugeordnete Checkliste öffnen.
Checklistenfortschritt	Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.
Checkliste entfernen	Diese Funktion ermöglicht Ihnen, eine zugeordnete Checkliste eines Projekts zu löschen.
Checklistenübersicht	Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht der Checklisten ansehen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Checkli sten.

Workflow

Workflowübersicht	Mit dieser Funktion gelangen Sie in das Fenster Workflowinstanzen, in dem Sie den Fortschritt des Workflows kontrollieren können.
Workflow starten	Mit dieser Funktion können Sie zur ausgewählten Person einen CRM Workflow starten. Es öffnet sich das Fenster "Workflow starten", wo die Person übergeben wird. Es werden ausschließlich Workflows vom Typ "CRM Workflow" angeboten, die den jeweiligen Ad-hoc-Workflowtyp aufweisen.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	Es werden alle aktiven Datensätze in der Liste angezeigt.
Inaktive anzeigen	Es werden nur die inaktiven Datensätze in der Liste angezeigt.
Alle anzeigen	Es werden die aktiven und inaktiven Datensätze angezeigt.

Mitarbeiter

Im Reiter der Mitarbeiter werden alle Mitarbeiter der eigenen Firmen bzw. Firmengruppe angezeigt. Im rechten Fensterteil können Sie dann alle Projekte sehen, bei denen der aktuell selektierte Mitarbeiter im Feld "Projektleiter" am Projekt hinterlegt ist.

Es werden im Reiter der Mitarbeiter dieselben Funktionen aufgeboten wie im Reiter der Kunden und Lieferanten.

Firmen

Im Reiter Firmen werden alle Firmen angezeigt. Im rechten Fensterbereich werden alle Projekte aufgelistet, welche am Projektstamm die ausgewählte Firma enthalten.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung: v

Funktionen
Mandantenarchiv erstellen	Über diese Funktion wird für den gerade markierten Firmendatensatz die Anlage eines Mandantenarchivs gestartet.
Konsolidierungskreise	Mit dieser Funktion öffnen Sie die Konsolidierungskreise.
Datenschutzverzeichnisse	Mit dieser Funktion öffnen Sie das Datenschutzverzeichnis der jeweiligen Firma. Detaillierte Informationen zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) finden Sie in der ausführlichen Themendokumentation.
Währung umstellen	Über diese Funktion kann die Firmenwährung geändert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Währung umstellen.

Ansicht
Temporäre Firmen anzeigen	Im Paket LOHN besteht die Möglichkeit, temporäre Firmen anzulegen. Diese Firmen erhalten Firmennummern größer/gleich 8000000 und werden im CRM grundsätzlich ausgeblendet. Mit dieser Funktion können temporäre Firmen zum Ansehen oder Bearbeiten bzw. zur Analyse eingeblendet werden.
Firmen mit Datenschutzverzeichnis	Filtert die Liste der Firmen, so dass nur Firmen mit eigenem DSGVO Datenschutzverzeichnis angezeigt werden. Firmen ohne DSGVO Datenschutzverzeichnis bzw. Mandantenfirmen, die das Standard-Verzeichnis verwenden, werden ausgeblendet. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO.
Aktive anzeigen	In der Liste der Firmen werden nur aktive Firmen angezeigt. Deails zum Inaktivsetzen, lesen sie unter den Hintergrundinformationen.
Inaktive anzeigen	In der Liste der Firmen werden nur inaktive Firmen angezeigt. Deails zum Inaktivsetzen, lesen sie unter den Hintergrundinformationen.
Alle anzeigen	In der Liste der Firmen werden sowohl aktive, als auch inaktive Firmen angezeigt. Deails zum Inaktivsetzen, lesen sie unter den Hintergrundinformationen.

Extras
Firmen Vorjahre	Wechselt zu den jahresbezogen gespeicherten Firmenstammdaten der markierten Firma. Diese sind vor allem für Finanzbuchhaltung und Bilanzierung von Bedeutung (Verwaltung Firmenwerte).
Filialen	Hier können je Firma Filialen für den LEA Filialbetrieb erstellt werden (Filialen).
Firmen-Statistikgruppen	Hier können (ähnlich den Personengruppen) verschiedene Firmen zu Gruppen zusammengefasst werden.
Faktura Com-Assistent	Starten Sie den Faktura Com-Assistent.
Start Finmatics-Abgleich	Gleichen Sie die Daten Ihrer Mandanten mit Finmatics ab.

Projekte

Die Liste der Projekte zeigt alle Projekte entsprechend den Filtereinstellungen und dem im linken Bereich selektierten Datensatz.

Favoriten ein/aus	Mit dieser Funktion können Sie in der Liste der Projekte zwischen den Projektfavoriten und allen Projekten wählen, die zum aktuell selektierten Datensatz im linken Bereich angezeigt werden.
Combobox	Hier können Sie eine zusätzliche Filterung nach Projektkategorien vornehmen.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Projekte
Navigator	Öffnet den Projektnavigator.
Bilanzdaten bearbeiten	Ermöglicht die Eingabe von Bilanzvorlage und FIBU. Diese Funktion dient Steuerberatungskanzleien dazu, die Stammdatenbearbeitung von Projekten (durch Sekretariate) berechtigungsmäßig von der Bearbeitung der Bilanzdaten (durch die Bilanzierer) zu trennen.

Checkliste

Folgende Funktionen sind für Checklisten verfügbar:

Checkliste öffnen	Öffnet die am Projekt hängende Checkliste zur Bearbeitung.
Duplizieren	Mit dieser Funktion kann die markierte Checkliste dupliziert werden.
Checkliste importieren	Mit dem Import einer Checklistvorlage können Sie eine WCV-Datei importieren. Diese beinhaltet die Eigenschaften der Vorlage, nicht aber die darin definierten Checklistenpunkte. Diese können in der Folge in der geöffneten Checkliste selbst als XCL-Datei importiert werden.
Checkliste exportieren	Diese Funktion dient dem Export der Vorlage - zum Export der Checklistentätigkeiten öffnen Sie bitte die Checkliste und starten von hier aus den Export.
Checkliste suchen	Sucht in allen gefilterten Projekten nach Projekten mit bestimmten Checklisteigenschaften und zeigt das Ergebnis in Form einer Liste von Projekten mit diesen Checklisteigenschaften an.
Mit Vorlage abgleichen	Diese Funktion ist nur bei "Allgemeinen" Checklisten aktiv (siehe Checklistvorlagen). Wenn sich die Vorlage einer Checkliste ändert, kann mithilfe dieser Funktion eine Checkliste im laufenden Betrieb an die Vorlage angeglichen werden. Da es dabei zu Strukturänderungen kommen kann, empfehlen wir, diese Funktion insbesondere bei großen Änderungen in der Vorlage nur mit Bedacht zu verwenden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den CRM-Support.
Checklistenfortschritt...	Die Funktion ist nur aktiv bei "Allgemeinen Checklisten (siehe Checklistvorlagen). Sie zeigt an, wie viele Tätigkeiten der Checkliste bereits erledigt sind.
Wiederherstellen...	Mit dieser Funktion können Sie eine gelöschte Checkliste wiederherstellen.

Mitarbeiter zuordnen

Lässt Mitarbeiter zum Projekt zuordnen. Zweckmäßig ist diese Funktion in Verbindung mit dem LEA Parameter "Projekt-Mitarb-Prüfung" (Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Leistungserfassung → Allgemein), der einen Hinweis anzeigt, wenn ein dem Projekt nicht zugeordneter Mitarbeiter Leistungen auf das Projekt erfassen will (Tageserfassung). Die Erfassung ist trotz Meldung möglich.

Folgeprojekt erstellen

Legt ein neues Projekt als Kopie des aktuellen Projekts an, erhöht den Stichtag um ein Jahr und verknüpft die beiden Projekte über die Felder "Folgeprojekt ist" und "Folgeprojekt von".

Hinweis

Das Feld "LEA Stammdaten kopieren" kopiert vorhandene Projekt-Verrechnungssätze, Projekt-Verrechnungspreise und Projektpauschalen.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang den Parameter "Vorschlag für "LEA Stammdaten kopieren""unter CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein.

Hinweis

Beachten Sie in diesem Zusammenhang folgende Parameter unter CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein:

Projektabschluss nach Folgeprojekt	Möchten Sie eine Abfrage erhalten, ob ein Projekt abgeschlossen werden soll, wenn Sie daraus ein Folgeprojekt erstellen? 0 - Nein 1 - Ja Es wird das Feld "Fertig" gesetzt und im Feld "Geschlossen am" das Tagesdatum eingetragen.
Vorschlag Honorarfaktoren	Mit diesem Parameter stellen Sie ein, wie bei der Funktion "Folgeprojekt erstellen" der Vorschlagswert für das Feld "Honorarfaktoren kopieren" eingestellt sein soll. 0 - Nein 1 - Ja

Projekt-Verrechnungssätze

Öffnet die Funktion zur Bearbeitung der projektspezifischen Stundensätze.

Diese Funktion ist berechtigungsmäßig von der Berechtigung für das allgemeine Bearbeiten der Stundensätze entkoppelt.

Der Aufruf für diese Funktion steht auch im Projekt-Navigator zur Verfügung.

Pauschalen

Öffnet die Funktion zur Bearbeitung der projektspezifischen Pauschalen.

Diese Funktion ist berechtigungsmäßig von der Berechtigung für das allgemeine Bearbeiten der Pauschalen entkoppelt.

Der Aufruf für diese Funktion steht auch im Projekt-Navigator zur Verfügung.

Zu Favoriten hinzufügen

Fügt das aktuelle Projekt in die Liste der persönlichen Favoriten des aktuellen Benutzers hinzu. Damit kann die Projektsuchroutine auf die "momentan interessanten" Projekte (Favoriten) umgeschaltet (Strg + 2) werden, um schnell ein Projekt zu finden. Die Favoriten können mit der Funktion "Verwaltung Projektfavoriten" (Strg + T) bearbeitet bzw. entfernt werden.

Hinweis

Mittels folgendem Parameter ist steuerbar, dass die Projektsuche mit der Favoriten-Ansicht gestartet wird. Dieser Modus gilt für den gesamten NTCS Betrieb, unabhängig davon, von wo aus die Projektsuche (z. B. aus CRM oder LEA) gestartet wird. Die Projektsuche kann auf Datensätzen über ein evtl. vorhandenes Feld "Projekt" mittels

F4-Pfeil aufgerufen werden.

CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein:

Projektsuche Startmodus

Stellen Sie ein, mit welchem Suchmodus die Projektsuche gestartet werden soll.

1 - Standard: Alle Projekte werden angezeigt

2 - Favoriten: Nur die den Favoriten hinzugefügten Projekte werden angezeigt

Der Modus Favoriten gilt für den gesamten NTCS Betrieb, unabhängig davon, von wo aus die Projektsuche (z. B. aus CRM oder LEA) gestartet wird.

Ausgenommen sind die Aufrufe in den Web-Anwendungen. Zu beachten ist auch, dass die voreingestellte Favoriten-Ansicht nur im Projekt-Suchdialog gültig ist. Die direkte Projekteingabe prüft immer mit allen Projekten. Dadurch kann der Fall eintreten, dass die Eingabe zum gesuchten Begriff mehrere Projekte feststellt, folglich aber in der Favoriten-Ansicht trotzdem nur ein einziges Projekt aufscheinen würde.

Offene Leistungen anzeigen

Zeigt über das Fenster Rechnung (Offene Leistungen anzeigen) eine Liste der offenen Leistungen für das markierte Projekt an und ist nur sinnvoll einsetzbar, wenn Sie die LEA verwenden. Der Aufruf dieser Funktion ist auch im Projekt-Navigator verfügbar. Nähere Informationen finden Sie in der Fensterhilfe Rechnung (Offene Leistungen anzeigen).

Über Parameter können Sie Berechtigungen für das Ansehen von offenen Leistungen aktivieren. CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Berechtigung für Ansehen offene Leistungen.

Berechtigung für Ansehen offene Leistungen

Nur bestimmte, dem Projekt zugehörige Personen, können die Funktion "Offene Leistungen anzeigen" in der Projektliste ausführen.

1 - Keine Prüfung: Die Funktion kann unabhängig von der Projektzugehörigkeit aufgerufen werden.

2 - Prüfung Personenberechtigung: Die Funktion kann nur von Personen ausgeführt werden, die einer dieser Personen vom Projekt entsprechen: Projektleiter, Stellvertreter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Review-Partner, Teamleiter der hinterlegten Abteilung.

Abzüge

Dient zur Bearbeitung projektbezogener Abzüge (Abzüge in Projekten).

Provisionstabellen

Ermöglicht die Bearbeitung von Provisionstabellen der Warenwirtschaft.

Projektlager erstellen

Dient zur Anlage eines neuen Projektlagers.

Beachten Sie dabei folgenden Parameter:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Allgemein → Anlage Projektlagerplatz

Anlage Projektlagerplatz

Definition, zu welchem Zeitpunkt die Anlage des Projektlagerplatzes erfolgen soll.

0 - Manuell

1 - Automatisch mit Anlage eines Projekts (Standard)

2 - Automatisch mit Anlage einer Bestellung

3 - Automatisch mit Anlage eines Auftrags

Hinweis: Der Parameter hat auf jene Lager eine Auswirkung, bei denen das Feld "Projektlager" gesetzt ist.

Erfolgt die Anlage eines Projektlagerplatzes "Automatisch mit Anlage eines Projekts", wird für das als Projeklager gekennzeichnete Lager ein Lagerplatz mit der Projektnummer erstellt.

Projektfavoriten

Hier können die "momentan interessanten" Projekte (Favoriten) des aktuellen Benutzers hinzugefügt und entfernt werden.

Internes Projekt zuordnen

Damit kann dem aktuellen Projekt ein internes Projekt angelegt werden. Dieses Projekt und seine Eigenschaften (Verrechnungsfirma, Geschäftsführer, Abteilungsleiter) überlagert das allgemeine, in den Gegenverrechnungsregeln hinterlegte Projekt. Dadurch wird gesteuert, wem Umsätze der Gegenverrechnung zugeordnet werden.

Stakeholder

Folgende Funktionen sind für Stakeholder verfügbar:

Stakeholder	Öffnet die Stakeholder zum markierten Projekt.
Stakeholder übernehmen	Ermöglicht die Übernahme der Stakeholder des Vorlagenprojekts oder Vorgängerprojekts, wenn diesem Stakeholder zugeordnet sind.

PEP-Funktionen

Folgende Funktionen sind für PEP Funktionen verfügbar:

Projektplan

Öffnet den Projektplan zum markierten Projekt.

Projektplan übernehmen

Startet die Übernahme eines Projektplans auf das bestehende Projekt.

Hinweis

Ist am Projektstamm eine Datenbesitzergruppe im Feld Datenbes. ansehen Vorschlag hinterlegt, kann mittels Parameter gesteuert weden, dass diese Datenbesitzergruppe sich auch auf das Feld Datenbes. ansehen am Projektplankopf durchschreibt.

Den Parameter finden Sie im Paket PEP unter Stammdaten → Einstellungen → PEP Parameter → PEP & PM - Allgemein/BDE/KM → Projektplan → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus Projekt

Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus Projekt

Ist am Projektstamm im Feld Datenbes. ansehen Vorschlag eine Datenbesitzergruppe hinterlegt, kann über diesen Parameter gesteuert werden, ob die hinterlegte Datenbesitzergruppe sich auch auf die Kopfdaten des Projektplans im Feld Datenbesitzergruppe-Ansehen durchschreiben soll. Das Übernehmen des Vorschlags erfolgt bei der Neuanlage eines Projektplans sowie bei Änderungen des Feldes am Projektstamm. Eine Änderung wird immer übernommen, unabhängig davon, ob die Abfrage "Organizerdaten updaten?" beim Ändern am Projekt mit "Ja" oder "Nein" beantwortet wird.

0 - Nein: Die Datenbesitzergruppe wird nicht übernommen.

1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlag aus CRM : Die Datenbesitzergruppe wird im Projektkopf in das Feld "Datenbes. ansehen Vorschlag" übernommen.

Einsätze

Startet das Fenster "Einsätze" für das ausgewählte Projekt.

Mitarbeiter vorplanen

Startet das Fenster "Mitarbeiter vorplanen" für das ausgewählte Projekt. Dieses Fenster kann nur dann gestartet werden, wenn es zum ausgewählten Projekt nur einen Einsatz gibt.

Scorecard

Öffnet die Scorecard zum ausgewählten Projekt und ermöglicht das Ansehen und Bearbeiten der Scorecard-Detailinformation.

Scorecard übernehmen

Ermöglicht die Übernahme der Scorecard des Vorlagenprojekts oder Vorgängerprojekts, wenn diesem eine Scorecard zugeordnet ist.

Einsätze erzeugen

Öffnet das Fenster zum Generieren von Einsätzen aus den Einsatzvorlagen.

Wiederkehrende Einsätze erzeugen

Öffnet das Fenster zum Generieren von wiederkehrenden Einsätzen aus den Einsatzvorlagen.

Risikoanalyse

Öffnet die Projektrisikoanalyse zum ausgewählten Projekt.

Risikoanalyse übernehmen

Startet die Übernahme der Risikoanalyse zum ausgewählten Projekt - für das bestehende Projekt darf noch keine Risikoanalyse vorhanden sein.

Dokumentenübersicht

Startet die Dokumentenübersicht für das ausgewählte Projekt.

Projekt-Cockpit

Startet das Projekt-Cockpit zum ausgewählten Projekt

Workflow

Workflowübersicht	Mit dieser Funktion gelangen Sie in das Fenster Workflowinstanzen, in dem Sie den Fortschritt des Workflows kontrollieren können. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn am Projekt ein Workflow hinterlegt ist.
Workflow starten	Mit dieser Funktion können Sie zum ausgewählten Projekt einen CRM Workflow starten. Es öffnet sich das Fenster "Workflow starten", wo das Projekt übergeben wird. Es werden ausschließlich Workflows vom Typ "CRM Workflow" angeboten, die den jeweiligen Ad-hoc-Workflowtyp aufweisen.

Funktionen

Ansicht
Alle Projekte	Zeigt alle Projekte (im Gegensatz zu den Projektfavoriten des aktuellen Benutzers) in der Projektliste an.
Favoriten	Zeigt die Projektfavoriten des aktuellen Benutzers (im Gegensatz zu allen Projekten) in der Projektliste an.

Drucken
Ausdruck Projektstammblatt	Ermöglicht den Ausdruck der Stammdaten der in der Liste befindlichen Projekte.
Auswertungsübersicht	Wenn Sie diese Funktion betätigen, kommen Sie direkt in die Auswertungsübersicht. In diesem Fenster können Sie zu den einzelnen Auswertungen Smart-Interfaces anlegen. Weitere Infos erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Auswertungsübersicht.
Druckliste	Bietet die Möglichkeit mehrere Auswertungen und Berichte nach definierbaren Merkmalen mit einem Aufruf zu generieren.

Extras
Textdatei importieren - Projekte	Ermöglicht den Export der in der aktuellen Liste enthaltenen Projekte.
Textdatei exportieren - Projekte	Ermöglicht den Import von Projekten aus einer Textdatei. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Import Projekte.

Hintergrundinformationen

Hinweis

Beim Speichern einer Projektneuanlage besteht die Möglichkeit, einen Workflow zu starten. Dazu muss auf der Projektkategorien im Feld Workflow ein CRM Workflow hinterlegt werden.

Feldauswahlen

Wenn viel mit Projekten gearbeitet wird, sollte die Projekteingabe in allen Feldauswahlen unmittelbar vor oder nach dem Kundenfeld platziert werden (z. B. Termine, Aufgaben, DMS, LEA usw.).

Löschen von Projekten

In manchen Fällen kann ein Projekt aufgrund von Bewegungsdaten nicht gelöscht werden. Sie erhalten in diesem Fall aus technischen Gründen keine Infomeldung. Sollte ein Löschvorgang nicht erfolgreich sein, finden Sie weitere Informationen im BMDERR.LOG. (TOOLS→ Tools → Protokolle → Logdateien).

Hinweis

Im BMDPROJEKT.LOG wird aufgezeichnet, wenn:

ein Projekt gelöscht wird.
ein Projekt mit dem Hilfsprogramm umgestellt wird.

Vertreter umstellen

Sollten Sie auf mehreren Projekten einen der Vertreter umstellen wollen, können Sie folgendes Hilfsprogramm verwenden: Stammdaten → Hilfsprogramme → Vertreter umstellen. Wie bei allen Hilfsprogrammen, beachten Sie bitte vor der Anwendung die entsprechenden Hinweise in der Hilfe zum Fenster. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Vertreter über "Spalte bearbeiten" umzustellen.

Import von Projekten

Informationen zum Import von Projekten lesen Sie unter Import Projekte.

Der Import kann manuell oder über Batch gestartet werden. Aufruf: BMDNTCS.exe /FUNC=mcs_frmprojekt_autoimport /STP_IMP_FILENAME=c:\.....csv

Die dafür benötigte Feldauswahl muss unter dem Speichernamen CSVIMPEXP gespeichert werden. Die Option "Erste Zeile ignorieren" kann dabei mit folgendem Anhang auf aktiv gesetzt werden: /STP_IGNORE_FIRSTLINE=1

Siehe dazu auch Aufrufkonventionen von BMDNTCS

Zusammenspiel mit anderen Bereichen

LEA

Über Projekte kann das Eingabeverhalten in der Leistungserfassung gesteuert werden. Dazu wird auf der zugehörigen Projektart im Feld "Tätigkeitsgruppe" eine Tätigkeitsgruppe aus der LEA hinterlegt.

Beachten Sie in diesem Zuammenhang auch folgende LEA Parameter:

Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Allgemeine LEA Parameter → Allgemein → Tätigkeiten. Stellen Sie diesen Parameter auf die Ausprägung "Tätigkeiten zu Tätigkeitsgruppen zuordnen".

Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Allgemeine LEA Parameter → Allgemein → Tätigkeitsgruppen. Stellen Sie diesen Parameter auf die Ausprägung "Wird von Projektart ermittelt".

Sind diese Parameter so eingestellt, und wird gleichzeitig bei jedem Projekt eine Projektart hinterlegt und bei dieser Projektart auch eine Tätigkeitsgruppe hinterlegt, so kann in der Leistungserfassung nach Eingabe des Projekts sofort eine Eingrenzung der möglichen Tätigkeiten erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auch in der Themendokumentation LEA mit Projekten.

KORE

Ein Projekt kann über eines oder mehrere seiner sogenannten Kostentypen mit der KORE verknüpft werden. Zum Beispiel kann über die Auswahl eines Kostenträgers im entsprechenden Feld das Projekt als Kostenträger fungieren oder zu einem Kostenträger zugeordnet werden. Gleiches gilt für die anderen Kostentypen. Diese Anlage lässt sich auch automatisieren, sodass bei Anlage eines Projekts der Kostenträger in der Kore automatisch angelegt wird. Das ist aber nur nötig, wenn man überhaupt Projekte UND Kostenträger benötigt. Für viele Funktionen ist es ausreichend, entweder Projekte oder Kostenträger zu führen. (Kostenstammdaten, Koretypenfindung).

WWS

Beim WWS Auftrag kann über das Feld "Projekt" ein Projekt zugeordnet werden. Im Projekt-Navigator können in der Folge alle Aufträge, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen zu dem Projekt angezeigt werden.
Auftragserstellung, Aufträge

BILANZ

In der Bilanz wird die Bilanzerstellung über die Erstellung eines Bilanzprojekts (Firmenbezogenes Projekt) abgewickelt. Wird in den CRM Projektstammdaten ein Projekt angelegt, scheint dieses nicht automatisch in den Bilanzprojekten auf. Um ein Projekt zu einem Bilanzprojekt zu machen, müssen folgende Projektfelder befüllt werden:

Vorlage

Dieses Feld wird benötigt, um eine Vorlage mit der Checklistenart "Jahresabschluss" oder "Jahresabschluss mit erweiterter Funktionalität" aus dem Fenster Projektvorlagen zu hinterlegen.

Sobald eine entsprechende Projektvorlage (= Checkliste) verknüpft worden ist, wird die Funktion "Checkliste öffnen" am Projekt aktiviert. Anschließend kann die Checkliste in der Projektliste bearbeitet und verwendet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der Bilanz

Die Vorlagen beinhalten für Bilanzprojekte (Firmenbezogene Projekte) den Ablauf der Bilanzierung. Beispielsweise welche Tätigkeiten zu erledigen sind, um am Ende eine vollständige Bilanz ans Firmenbuch übermitteln und die Steuererklärung erstellen zu können.

Hinweis

Damit ein Projekt unter den Bilanzprojekten aufscheint, müssen am Projektstamm folgende Felder befüllt sein:

Jedes Bilanzprojekt ist somit automatisch ein Projekt im CRM, aber nicht jedes Projekt im CRM ist auch ein Bilanzprojekt.

Fibu

Über dieses Feld kann eine Finanzbuchhaltung am Projekt hinterlegt werden. Mit F8 können Sie direkt über dieses Feld die Jahresübernahme der entsprechenden FIBU starten.

Besonderheiten dieses Feldes in der Bilanz:

Die FIBU ist für ein Bilanzprojekt (firmenbezogenes Projekt) die Grundlage für die Bilanzierung. Auch alle Arbeiten, die in der Folge getätigt werden, werden zu dieser FIBU gespeichert. Ob es sich bei dieser NTCS FIBU um eine echte Buchhaltung handelt, oder hier nur Daten eingespielt wurden (aus BMD 5.5. oder Saldenimport) ist für die folgenden Tätigkeiten irrelevant. Der einzige Unterschied ist der, dass man bei hinterlegter Echt-Buchhaltung auch die Kontenblätter und Buchungen ansehen und gegebenenfalls bearbeiten kann. Man kann in allen Fenstern des Jahresabschlusses (ausgenommen Stammdaten) die zugrunde gelegte FIBU sehen und bei Bedarf auch die FIBU/Firma wechseln.

Hinweis

Damit ein Projekt unter den Bilanzprojekten aufscheint, müssen am Projektstamm folgende Felder befüllt sein:

Jedes Bilanzprojekt ist somit automatisch ein Projekt im CRM, aber nicht jedes Projekt im CRM ist auch ein Bilanzprojekt.

Über einen Parameter können Sie einstellen, ob Bilanzprojekte in allen Projektlisten angezeigt werden sollen. CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Anzeige Bilanzprojekte.

Anzeige Bilanzprojekte

Sollen Bilanzprojekte im CRM angezeigt werden?

0 - Nein: Bilanzprojekte sind nur bei den firmenbezogenen Projekten im Paket BILANZ sichtbar.

1 - Ja: Bilanzprojekte werden in allen Projektlisten angezeigt.

FIBU

In der FIBU werden Projekte in erster Linie zu Informations- und Hilfszwecken verwendet. Projekte finden in folgenden Bereichen Anwendung:

Teil- und Schlussrechnung: Aus CRM Projekten können automatisch TR/SR-Abläufe erzeugt werden. Die Projekte in der Buchung haben aber nur Informationscharakter bzw. werden diese Projekte auch ins CRM übergeben (z. B. DMS oder Garantien).
Projektbezogene Vorsteuer-Kürzung: Aufgrund von Projekten kann die VST-Kürzung durchgeführt werden.
Klientenmonitoring: Am FIBU-Stamm kann ein Projekt hinterlegt werden, um mehrere Unterfibus darstellen zu können.

PEP

Das Modul PEP untergliedert sich in die Einsatzplanung, Projektplanung und die Kapazitätsplanung. Ein Bezug zu Projekten ergibt sich an folgenden Stellen:

Einsatzplanung: Die Personaldisponierung erfolgt in der NTCS auf Einsätze. Dazu werden zu einem Einsatzdatensatz ein oder mehrere Mitarbeiterzuordnungsdatensätze angelegt. Es besteht die Möglichkeit einen Einsatz mit verschiedenen Stammdaten zu verknüpfen: Projekt, Kunde, Auftraggeber, Auftragnehmer usw. In der Praxis wird der Einsatz mit dem Projekt gekoppelt.
Projektplanung: Eine Projektplanung kann nie ohne ein Projekt erfolgen. Mit dem Projektmanagement erfolgt die Abbildung bzw. Gliederung von Vorgangspaketen, Vorgängen und Meilensteinen, Projektstrukturplan. Diese Strukturierungselemente können auch grafisch in einem Gantt-Diagramm dargestellt werden. Projektplanvorlagen erleichtern der Projektleitung das Anlegen neuer Projekte. Auch die Verwaltung von Stakeholdern (Projektbeteiligte) in Projekten ist in der PEP möglich.
Kapazitätsplanung: In der Kapazitätsplanung werden die Kapazitäten eines Mitarbeiters berechnet. Sowohl im Fenster "Übersicht Mitarbeiterkapazitäten" als auch im Kapazitätsmonitoring werden die verfügbaren bzw. verplanten Zeiten (aus Einsatz-/Projektplanung) verglichen, um die Auslastung der Mitarbeiter zu erhalten.

Siehe auch:

Lernvideo: Wie erstelle ich eine Kampagne?