Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.

CRM und DMS → Projekte → Projekt-Cockpit

Personaleinsatzplanung → Projektmanagement → Projekt-Cockpit

Mit dem Projekt-Cockpit haben Sie die Möglichkeit, alle von Ihnen für das Tagesgeschäft benötigten Daten eines Projekts in einer kompakten Ansicht aufzurufen.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Wählen Sie das Projekt, zu dem Sie Daten im Projekt-Cockpit laden möchten.

Seitenanfang

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Funktionen
Projekt bearbeiten	Mit dieser Funktion können Sie das aktuell über das Einstiegsfeld selektierte Projekt bearbeiten.

Dokumente

Im Bereich "Dokumente" werden alle zum selektierten Datensatz zugeordneten Dokumente aufgelistet. Sie können sofort in diesem Bereich das entsprechende Dokument ansehen, bearbeiten, versenden etc., ohne dieses davor im DMS extra suchen zu müssen.

Hinweis

Um das Risiko zu vermeiden, ein Dokument versehentlich zu löschen, kann im Bereich "Dokumente" mit der Löschfunktion nur die Dokumentenzuordnung entfernt werden. Der Anwender wird dabei über die ausgeführte Funktion informiert.

Ein Löschen des DMS-Dokuments ist nur im DMS möglich.

Hinweis

Im Dokumentenbereich können Sie auch mehrere Dokumente gleichzeitig selektieren, um zum Beispiel gleich mehrere Dokumente in einer E-Mail gesammelt zu versenden. Nur ausgewählte Funktionen in diesem Bereich sind multiselectfähig, bei allen anderen wird die Funktion für das zuletzt markierte Dokument gestartet.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass viele der DMS-Funktionen (Poststück erstellen, Aufgaben erstellen, Workflow erstellen ...) nur dann aktiv sind, wenn Sie auch die Berechtigung haben, diesen Dokumentendatensatz zu bearbeiten.

Dokument ansehen

Mit dieser Funktion können Sie ein dem Datensatz zugeordnetes Dokument zum Ansehen öffnen. Wenn Sie dem Datensatz nur ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zur Ansicht geöffnet. Haben Sie aber einem Datensatz mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich das Fenster Dokument ansehen, das Ihnen eine Übersicht über die zugeordneten Dokumente gibt. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument zum Ansehen geöffnet werden soll.

Hinweis

Für Dokumente mit den Dateitypen "RTF" und "TIF" gibt es unter CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → "DMS Einstellungen" die folgenden beiden Parameter, in denen Sie definieren können, mit welchem Programm diese Dokumente zum Ansehen geöffnet werden sollen.

Start RTF-Dokumente

In diesem Parameter können Sie das ausführende Programm festlegen, mit dem RTF-Dokumente geöffnet werden sollen.

Wenn Sie eine der ersten beiden Parametereinstellungen aktiviert haben (Automatik), wird beim Öffnen des Dokumentes versucht die Art des RTF-Dokuments zu erkennen und abhängig davon wird entweder der BMD Editor oder Microsoft Word geöffnet.

Die beiden letzten Parametereinstellungen ("Immer Winword" und "Immer BMD Editor") ignorieren diese Prüfung und Öffnen das Dokument je nach Parametereinstellung.

TIF-Dokumente mit BMD Scan öffnen

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob Sie TIF-Dokumente mit dem aus Ihrem Betriebssystem zugeordneten Programm oder mit BMD Scan öffnen möchten. Wenn Sie BMD Scan verwenden, besitzen Sie die Möglichkeit weitere Seiten zum bestehenden Dokument hinzuzufügen und können diese Änderungen später wieder archivieren.

Für Dokumente mit dem Dateityp "PDF" gibt es unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → BMD Scan folgenden Parameter, in dem Sie definieren können, mit welchem Programm die PDF-Dokumente zum Ansehen geöffnet werden sollen.

PDF-Dokumente mit BMD Scan öffnen

Wenn Sie diesen Parameter auf Ja stellen, werden PDF-Dokumente mit BMD Scan geöffnet, andernfalls werden diese mit dem Programm geöffnet, das Ihr Betriebssystem für PDF-Dokumente reserviert hat.

Dokument bearbeiten

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein dem Datensatz zugeordnetes Dokument zu bearbeiten. Wenn Sie dem Datensatz ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zum Bearbeiten geöffnet. Haben Sie aber einem Datensatz mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich das Fenster Dokument ansehen, das Ihnen eine Übersicht über die zugeordneten Dokumente gibt. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument zum Bearbeiten geöffnet werden soll.

Hinweis

Für Dokumente mit den Dateitypen "RTF" und "TIF" gibt es unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → DMS Einstellungen die folgenden beiden Parameter, in denen Sie definieren können, mit welchem Programm diese Dokumente zum Ansehen geöffnet werden sollen.

Start RTF-Dokumente

TIF-Dokumente mit BMD Scan öffnen

PDF-Dokumente mit BMD Scan öffnen

Wenn Sie diesen Parameter auf Ja stellen, werden PDF-Dokumente mit BMD Scan geöffnet, andernfalls werden diese mit dem Programm geöffnet, das Ihr Betriebssystem für PDF-Dokumente reserviert hat.

Dokument versenden

Unter dieser Funktion verbergen sich folgende weitere Funktionen. Die beiden Funktionen Per E-Mail mit Stempel (nur PDF) und Mit Stempel (nur PDF) und Begleitbrief werden aber nur angezeigt, wenn Sie im Parameter Stempel bei Versand von PDF-Dokumenten unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → "Dokumente versenden" einen Stempel hinterlegt haben.

Stempel bei Versand von PDF-Dokumenten

In diesem Parameter können Sie einen Stempel hinterlegen, der beim Versenden von PDF-Dokumenten automatisch auf das Dokument gesetzt werden soll. Wenn Sie in diesem Parameter einen Stempel hinterlegen, werden die Funktionen Per E-Mail mit Stempel (nur PDF) bzw. Mit Stempel (nur PDF) und Begleitbrief im DMS aktiv.

Die Einstellungen für die Position, Farbe und Größe des Stempels können jetzt direkt bei der Anlage eines Stempels in der Stempelverwaltung vorgenommen werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Stempeleinstellungen.

Hinweis

Sollten Sie in den alten Parametern einen Stempel verwendet haben, wird bei der Installation der NTCS automatisch ein Stempel mit der Bezeichnung Stempel zum Versand von PDF-Dokumenten per E-Mail angelegt. Es werden auch die Einstellungen der Parameter auf diesen Stempel übernommen und dieser wird automatisch im neuen Parameter hinterlegt.

Weitere Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumentenübersicht.

Dokument versenden

Per E-Mail mit Stempel (nur PDF)

Bei PDF-Dokumenten haben Sie die Möglichkeit, diese vor dem Versenden zu stempeln, um diese als Kopien zu kennzeichnen. Der Ablauf funktioniert genau gleich wie beim normalen Versenden der Dokumente über die Funktion Per E-Mail, nur dass bei dieser Funktion das PDF-Dokument automatisch gestempelt wird, sofern die entsprechenden Parameter gesetzt worden sind.

Per E-Mail versenden

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, ein ausgewähltes Dokument als E-Mail zu versenden. Ob sich vor dem Versenden des Dokuments das Fenster E-Mail adressieren öffnen soll, können Sie über den Parameter Auswahl E-Mailadressen bei Versenden unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → "Dokumente versenden" definieren. In diesem Fenster werden Ihnen alle zu dieser Person erfassten E-Mail-Adressen angezeigt und Sie können auswählen, an welche E-Mail-Adresse das Dokument versendet werden soll. Haben Sie Ihre Auswahl hier getroffen oder keine E-Mail-Adresse ausgewählt, so bestätigen Sie mit der Schaltfläche "Übernehmen". Gleich öffnet sich das E-Mail-Programm bzw. eine neue E-Mail-Nachricht, in der das aktuelle Dokument als Anlage übergeben wird.

Auswahl E-Mail-Adressen bei Versenden

Der Parameter entscheidet, ob nach Ausführung der DMS-Funktion "Per E-Mail versenden" eine Auswahl von E-Mail-Adressen angezeigt wird, bevor die E-Mail-Nachricht geöffnet wird.

0 - Ohne Auswahl von E-Mail-Adressen: Nach Ausführung der Funktion wird die E-Mail-Nachricht sofort geöffnet.

1 - Mit Auswahl von E-Mail-Adressen: Das Fenster "E-Mail adressieren" wird geöffnet: Hier können die Empfänger hinzugefügt und übernommen werden. Erst danach öffnet sich die E-Mail-Nachricht.

Im Standardarchiv: Die angezeigten E-Mail-Adressen hängen von der Einstellung "Ist eigene Firma" der jeweiligen Archiv-Firma ab. Ist das Feld "Ist eigene Firma" nicht befüllt, werden alle E-Mail-Adressen der Firma (nicht des Kunden) angezeigt. Ist das Feld aktiviert, werden alle E-Mail-Adressen des Kunden angezeigt.

Im Mandantenarchiv: Die Einstellung "Ist eigene Firma" spielt keine Rolle; es werden immer alle E-Mail-Adressen des Kunden angezeigt.

Mit Stempel (nur PDF) und Begleitbrief

Bei PDF-Dokumenten haben Sie die Möglichkeit, diese vor dem Versenden zu stempeln, um diese als Kopien zu kennzeichnen. Der Ablauf funktioniert genau gleich wie beim normalen Versenden der Dokumente mit Begleitbrief über die Funktion Mit Begleitbrief, nur dass bei dieser Funktion das PDF-Dokument automatisch gestempelt wird, sofern die entsprechenden Parameter gesetzt worden sind. Eine Auflistung der entsprechenden Parameter finden Sie im Hinweis weiter unten.

Mit Begleitbrief versenden

Wenn Sie diese Funktion ausführen, wird der Standardbrief geöffnet, mit dem das ausgewählte Dokument als Begleitbrief (als Anhang einer E-Mail) zu einem Brief versendet werden kann.

Hinweis

Beim Versand eines Dokuments mit Begleitbrief haben Sie die Möglichkeit, vorab den Adressaten aus den Leistungsumfängen auszuwählen. Im CRM Parameter Für Begleitbrief aus Leistungsumfang auswählen unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → Allgemeine Einstellungen → "Dokumente versenden" können Sie diese Einstellungen treffen.

Für Begleitbrief aus Leistungsumfang auswählen

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob vor dem Versenden eines Dokuments mit Begleitbrief ein Auswahlfenster mit den laut Leistungsumfang zulässigen Tätigkeitsgruppen des am Dokument hinterlegten Kunden geöffnet werden soll. Von den ausgewählten Tätigkeitsgruppen werden der Kunde, der Sachbearbeiter, die Geschäftsführung und die Abteilungsleitung in den Standardbrief als Adressaten übernommen.

Im Fenster zur Auswahl des passenden Leistungsumfangs ist auch eine Mehrfachselektion möglich, das heißt, je nachdem wie viele Leistungsumfänge Sie selektieren, so viele Adressaten werden auch in die Adressatenliste des Standardbriefs übernommen.

Mit ID Austria signieren (nur PDF)

Mit diesen Funktionen können Sie die Dokumente mittels ID-Austria-Signatur versenden. Dabei stehen Ihnen die gleichen 4 Möglichkeiten wie beim normalen Versand von Dokumenten zur Verfügung. Weitere Informationen zur ID-Austria-Signatur erhalten Sie in der Dokumentation zur Dokumente mit ID Austria signieren.

An CZ-Databox

Das Fenster zum Erfassen eines Poststücks für die CZ-Databox wird geöffnet. Diese Funktion ist nur für Kunden aus Tschechien relevant!

Post
Poststück ansehen	Sollte dem Dokument kein Poststück zugeordnet sein, so ist diese Funktion inaktiv. Ist dem Dokument ein Poststück zugeordnet, so wird dies angezeigt. Bei Zuordnung mehrerer Poststücke zu diesem Dokument öffnet sich ein Fenster, das alle zugeordneten Poststücke auflistet. Ob ein Posteingang, Postausgang, versandfertiges Poststück oder mehrere Poststücke zugeordnet sind, erkennt man an den unterschiedlichen Symbolen in der Spalte "Post" beim Dokument.
Neuen Posteingang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Posteingang zugeordnet. Dieser Posteingang scheint in der Post auf.
Neuen Postausgang zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neuer Postausgang zugeordnet. Dieser Postausgang scheint in der Post auf.
Neues versandf. Poststück zuordnen	Durch diese Funktion wird dem Dokument ein neues versandfertiges Poststück zugeordnet. Dieses Poststück scheint in der Post unter "versandfertig" auf.
Massensendung bearbeiten	Diese Funktion ist aktiv, wenn dem Dokument ein Poststück zugeordnet ist. Ist das Poststück in einer Massensendung, so zeigt NTCS an, wie viele Poststücke diese Massensendung umfasst und fragt, ob die Bearbeitung der Massensendung gestartet werden soll. Ist das Poststück keiner Massensendung zugeordnet, so haben Sie die Möglichkeit, das Poststück zu bearbeiten. Massensendungen können unter Kanzlei → Post erstellt werden. Details dazu finden Sie in der Hilfe zum Fenster Massensendung.

Dokumente in Bearbeitung

Arbeitskopie archivieren

Diese Funktion bringt ein ausgechecktes (= zum Bearbeiten geöffnetes) Dokument zurück ins DMS.

Arbeitskopie verwerfen

Mit dieser Funktion können Sie eine ausgecheckte (= zum Bearbeiten geöffnete) Version des Dokuments löschen und sie setzt außerdem den Check-out-Status zurück. Darüber hinaus gibt sie das Dokument für weitere Bearbeitungen wieder frei. Diese Funktion ist grundsätzlich nur für den Bearbeiter selbst erlaubt, die Ausnahmen sind im Hinweis unterhalb angeführt.

Hinweis

Befinden sich Dokumente im Check-out-Status, können die Arbeitskopien nur von anderen Benutzern verworfen werden, wenn

der aktuelle Benutzer der Berechtigungsgruppe "Admin" oder der BMD Vollzugriffsgruppe zugeordnet ist.
der Check-out-Ort am Dokument gleich dem aktuellen Computer ist. Das heißt, der Computername (ersichtlich im Feld "Check-out-Ort") des aktuellen Benutzers muss gleich sein wie der Computername, auf dem das Dokument ausgecheckt worden ist.
im Feld "Check-out-Ort" kein Eintrag vorhanden ist.

Liste aller Dokumente in Bearbeitung

Die Liste aller Dokumente in Bearbeitung zeigt alle "ausgecheckten" Dokumente eines Sachbearbeiters (Mitarbeiters) an. Siehe dazu die Fensterhilfe Liste aller Dokumente in Bearbeitung.

Hinweis

Wenn Sie ein Dokument bearbeiten und die Arbeitskopie versionieren bzw. verwerfen, entfällt die Hinweismeldung, dass das Dokument archiviert bzw. die Arbeitskopie verworfen und zur weiteren Bearbeitung freigegeben worden ist. Sie ersparen sich somit den Klick zum Bestätigen dieser Hinweismeldung.

Hinweis

Beim Schließen der Dokumentenübersicht werden Sie auf bearbeitete, aber noch nicht archivierte Dokumente bzw. auf gerade zur Bearbeitung geöffnete Dokumente hingewiesen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Nicht archivierte Dokumente.

Erstelle

Neue Aufgabe

Öffnet das Erfassungsfenster für Aufgaben, um eine neue Aufgabe anzulegen. Essenzielle Felder wie z. B. Betreff, Beginndatum, Person/Institution, Mitarbeiter, zugeordnete Dokumente etc. werden vom DMS in dieses Fenster übergeben.

Neuer Termin

Öffnet das Erfassungsfenster für Termine, um einen neuen Termin anzulegen. Essenzielle Felder wie z. B. Betreff, Termindatum, Person/Institution, Mitarbeiter, zugeordnete Dokumente etc. werden vom DMS in dieses Fenster übergeben.

Neue Frist

Öffnet das Erfassungsfenster für Fristen, um eine neue Frist anzulegen. Essenzielle Felder wie z. B. Betreff, Person/Institution, Sachbearbeiter, zugeordnete Dokumente etc. werden vom DMS in dieses Fenster übergeben.

Neuer Workflow

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, zum selektierten Dokument einen DMS-Workflow zu starten. Nach dem Betätigen der Funktion öffnet sich das Fenster CRM Workflow, in dem Sie den gewünschten DMS-Workflow auswählen können. Es besteht auch die Möglichkeit, zu einem Dokument, zu dem schon ein DMS-Workflow gestartet ist, einen weiteren zu starten. Sollten Sie das durchführen, erhalten Sie vorher eine Meldung, die Sie darauf hinweist, dass zu diesem Dokument schon ein Workflow gestartet ist. Sie können den DMS-Workflow aber zusätzlich starten.

Hinweis

Es besteht auch die Möglichkeit, für mehrere Dokumente gleichzeitig einen DMS-Workflow zu starten. Dazu müssen Sie die gewünschten Dokumente selektieren (Strg-Taste) und dann diese Funktion ausführen. Anschließend erhalten Sie nach der Auswahl des DMS-Workflows untenstehende Abfrage.

Sie können hier entscheiden, ob je Dokument ein eigener Workflow gestartet werden soll (= bis jetzt Standard) oder für alle ausgewählten Dokumente ein gemeinsamer Workflow.

Wenn Sie "Ein Workflow für alle" auswählen, wird jenes Dokument zum Hauptdokument des DMS-Workflows, das den Fokus vor dem Ausführen der Funktion besitzt.

Weitere Information zum DMS-Workflow finden Sie in der Dokumentation zum Workflow.

Verschieben/Verteilen/

Verweise

Verschieben zu Person

Mit dieser Funktion können Sie ein bereits archiviertes Dokument im DMS auf eine andere Person verschieben. Sie können das Dokument auf einen Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter bzw. auf alle in NTCS erfassten Personen verschieben. Dazu öffnet sich das Fenster Verwaltung Personen und Institutionen, in dem Ihnen die vier Reiter Kunden/Lieferant, Alle Personen, Mitarbeiter und Bewerber zur Verfügung stehen. Unter dem Reiter Alle Personen werden Ihnen alle in NTCS erfassten Personen aufgelistet, bei den anderen Reitern werden Ihnen nur die Personen der entsprechenden Personenart aufgelistet.

Hinweis DMS-Workflow

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Beim Verschieben von Dokumenten auf eine andere Person wird die Person auf der Workflowinstanz bzw. der Workflowaufgabe dann mit der Dokumentenperson aktualisiert, wenn es sich um einen DMS-Workflow und um das Hauptdokument dieser DMS-Workflowinstanz handelt.

Bei allen weiteren Dokumentenzuordnungen zu dieser Workflowinstanz bzw. Workflowaufgabe wird kein Update der Person mehr ausgelöst, wenn Dokumente auf eine andere Person verschoben werden.

Verschieben in Archiv

Mit dieser Funktion können Sie eines oder mehrere Dokumente in ein anderes Archiv verschieben. Ob die Funktion ein Mehrfachverschieben der Dokumente zulässt, können Sie über den Parameter Verschieben in Archiv steuern. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → DMS Einstellungen.

Verschieben in Archiv

Über diesen Parameter können Sie festlegen, ob ein Mehrfachverschieben von Dokumenten in andere Archive möglich sein soll. Dafür stehen Ihnen folgende Ausprägungen zur Verfügung.

0 - Einfaches Verschieben (= Standard): Mit dieser Einstellung können Sie die Dokumente einzeln in andere Archive verschieben.

1 - Mehrfachverschieben: Bei dieser Einstellungen können Sie mehrere Dokumente in einem Schritt in andere Archive verschieben.

Der Parameter Bearbeiten bei Verschieben in Archiv hat nur bei der Parameterausprägung Einfaches Verschieben eine Auswirkung.

Beim Einfachen Verschieben wird beim Betätigen der Funktion die Archivauswahl gestartet, in der Sie das gewünschte Archiv auswählen können, in das verschoben werden soll. Beim Einzelverschieben können Sie über den Parameter Bearbeiten bei Verschieben in Archiv noch definieren, ob Sie nach der Archivauswahl noch die Dokumentenbeschlagwortungsmaske erhalten möchten. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → DMS Einstellungen.

Bearbeiten bei Verschieben in Archiv

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob beim Verschieben eines Dokuments in ein anderes Archiv dieses vorher noch bearbeitet werden soll. Wenn Sie diesen Parameter auf "JA" stellen, wird beim Verschieben eines Dokumentes automatisch die Bearbeitungsmaske geöffnet.

Dieser Parameter hat nur eine Auswirkung, wenn Sie im Parameter Verschieben in Archiv die Ausprägung Einfaches Verschieben gewählt haben.

Beim Mehrfachverschieben können Sie mehrere Dokumente selektieren und anschließend wird ein Dialog geöffnet. In diesem können Sie das Archiv auswählen, in das die Dokumente verschoben werden sollen, bzw. die Person und den Sachbearbeiter, auf der/dem diese Dokumente im Zielarchiv geführt werden sollen.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Verschieben in Archiv.

Verschieben auf Pfad

Diese Funktion ermöglicht, dass Dokumente auf ein anderes Speichermedium, einen anderen Pfad verschoben werden können.
In diesem Zuge kann auch entschieden werden, ob beim Verschieben der Dokumente alle Dokumentenversionen bis auf die aktuellste gelöscht werden.
Der Pfad zum Speichermedium wird als alternativer Archivpfad definiert und muss unter DMS → "Pfade" angelegt bzw. adaptiert werden.
Der Pfad, auf dem sich das Dokument befindet, ist im Fenster "Dokumentenversionen" in der Spalte "Pfadnr" ersichtlich.
Dokumente, die in Bearbeitung sind, dürfen nicht verschoben werden.

Verteilen an Personen

Diese Funktion öffnet das Fenster Dokument verteilen, in dem es möglich ist, ein Dokument an mehrere Kunden/Lieferanten, Mitarbeiter oder Diverse Personen zu verteilen. Verteilte Dokumente haben in der Spalte "Verteilt" ein entsprechendes Symbol. Das Ausgangsdokument für die Verteilung wird mit diesem Symbol dargestellt

, die verteilten Dokumente werden mit folgendem Symbol dargestellt

Verteilen in Archiv

Diese Funktion öffnet das Fenster Dokument verteilen, in dem es möglich ist, das Dokument in ein anderes Archiv zu verteilen. Verteilte Dokumente haben in der Spalte "Verteilt" ein entsprechendes Symbol. Das Ausgangsdokument für die Verteilung wird mit diesem Symbol dargestellt

, die verteilten Dokumente werden mit folgendem Symbol dargestellt

Dokumentenverweise

Es ist möglich, von einem Dokument auf andere zu verweisen bzw. mehrere Dokumente zu einem Verbund zusammenzuschließen. Siehe dazu die Fensterhilfe Dokumentenverweise.

Hinweis

Über den Parameter Automatischer Verweis bei Sammelarchivierung können Sie steuern, ob bei der Mehrfacharchivierung von Dokumenten eine automatische Erstellung von Verweisen erfolgen soll. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → Archivieren.

Automatischer Verweis bei Sammelarchivierung

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob bei der Mehrfacharchivierung (z. B. F8-Schaltfläche vor dem Feld Originaldokument) von Dokumenten automatisch Verweise erstellt werden sollen. Bitte beachten Sie, dass dieser Parameter entweder für alle Typen der Sammelarchivierung (Drag & Drop, manuelle Mehrfachzuordnung ...) gilt oder eben für keine dieser Sammelarchivierungen.

Verknüpfung erstellen

Zum markierten Dokument wird eine neue Verknüpfung erstellt. Dabei wird die Erfassungsmaske geöffnet. Die Eingabefelder werden vom markierten Dokument vorgeschlagen. Es wird eine Verknüpfung zum Hauptdokument erstellt, wobei die eingegebenen Metadaten dieses Verknüpfungsdokuments vom Hauptdokument abweichen können. Es ist somit möglich, das Dokument mehrfach abzuspeichern und verschiedenen Personen, Projekten etc. zuzuordnen.

Hinweis

Mit dem Feld "Archiv-Nr.", das Sie in der Beschlagwortungsmaske einblenden können, haben Sie die Möglichkeit, das Dokument in ein weiteres Archiv zu verknüpfen. Dabei wird die Grundfunktionalität der Verknüpfung nicht verändert. Das heißt, das physische Dokument bleibt für alle Verknüpfungen gleich, die Metadaten können jedoch unterschiedlich erfasst werden.

Dokument für Verknüpfung suchen

Es öffnet sich das Dokumentenauswahlfenster, um ein Dokument für die Verknüpfung auszuwählen.

Favoriten


Zu Favoriten hinzufügen	Mit dieser Funktion können Sie das Dokument zu den Favoriten hinzufügen.
Aus Favoriten entfernen	Mit dieser Funktion können Sie das Dokument aus den Favoriten entfernen. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn das Dokument vorher zu den Favoriten hinzugefügt worden ist. Andernfalls ist die Funktion deaktiviert.

Dokumentenversionen

Mit diesem Befehl werden alle verfügbaren Dokumentenversionen des aktuellen Dokuments aufgelistet. Siehe dazu die Fensterhilfe Dokumentenversionen.

Neue Version aus Datei

Von einem bestehenden Dokument kann eine neue Version erzeugt werden, indem Sie das neue Dokument im Datei-Explorer auswählen. Das neue Dokument muss die gleiche Dateiendung aufweisen. Nach der Auswahl erfolgt die Abfrage, ob Sie das Quelldokument am Ursprungsort behalten möchten oder löschen wollen.

Diese Funktion ist nur möglich, wenn vom bestehenden Dokument Dokumentenversionen zulässig sind. Das heißt, der Parameter Dokumentenzugriff unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → "DMS Einstellungen" muss auf 0 - Arbeitskopie mit Versionierung stehen. Welche Einstellungen für eine Dokumentenversionierung notwendig bzw. möglich sind, erfahren Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumentenversionen.

Kopieren/Einfügen

In Zwischenablage einfügen

Mit dieser Funktion können Sie den Inhalt des Dokuments in die Zwischenablage kopieren und diesen mittels "Einfügen" bzw. "Strg + V" in einem anderen Dokument einfügen. Beziehungsweise können Sie auch das gesamte Dokument, so wie es im DMS archiviert ist, in einem lokalen Verzeichnis einfügen.

Externer Link

In Zwischenablage kopieren

Der Link, der anzeigt, wo sich das Dokument physisch befindet, kann nun beispielsweise in ein MS Worddokument eingefügt werden.

Als E-Mail senden

Das Dokument wird direkt in einer E-Mail als Link mitgeschickt, wobei hier zu beachten ist, dass der Empfänger der Nachricht einen Zugriff auf das Verzeichnis haben muss, in dem die Dokumente gespeichert sind. Diese Funktion eignet sich deshalb nicht zum Versenden eines Dokuments an eine unternehmensfremde Person!

Hinweis

Über den Parameter Externer Link als E-Mail können Sie steuern, ob der Empfänger der E-Mail die Möglichkeit haben soll, das Dokument zum Ansehen oder zum Bearbeiten zu öffnen. Diesen Parameter finden Sie unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → Dokumente versenden.

Externer Link als E-Mail

Entscheiden Sie über diesen Parameter, ob Sie beim Versenden von Dokumentenlinks über die Funktion Als E-Mail senden das Dokument zum Ansehen oder zum Bearbeiten anbieten möchten.

Als Download-Link

Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, einer Person bestimmte Dokumente zum Download zur Verfügung zu stellen. Dafür wird ein Link generiert, den Sie per E-Mail verschicken können. Beim Klick auf diese Funktion öffnet sich das Fenster Link erstellen. In diesem Fenster können Sie die Gültigkeitskriterien des Links bestimmen bzw. die Notwendigkeit eines Passworts definieren.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Link erstellen.

Quelldaten öffnen

Öffnet die Quelle des Dokuments. Beispiel: Bei Honorarnoten aus der Leistungserfassung wird die Übersicht der Leistungen dieser Honorarnote geöffnet.
Neben den Honorarnoten ist es auch möglich, Dokumente aus der WWS (z. B. Lieferscheine und Rechnungen) sowie aus der ER-Kontrolle und der Bilanz (Steuererklärungen) zu öffnen.

Hinweis

Wenn Sie die Felder "Herkunft" und "Key extern" einblenden, können Sie erkennen, woher das archivierte Dokument stammt.

Zu Dokument in DMS

Diese Funktion öffnet das Fenster "Dokument", in dem das ausgewählte Dokument enthalten ist. Hier stehen Ihnen weitere DMS-Funktionen zur Verfügung.

Signatur/Unterschrift (nur PDF)

Mit ID Austria signieren

Mit dieser Funktion können Sie die Dokumente mittels ID Austria signieren. Mit Klick auf diese Funktion öffnet sich das Fenster Mit ID Austria signieren (nur PDF) für die Eingabe der Telefon-Nr. bzw. des PIN-Codes für die Signatur mit ID Austria

Hinweis

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Sie ein PDF-Dokument selektiert haben. Sollten Sie ein Dokument eines anderen Dateityps selektieren, ist diese Funktion grau hinterlegt und Sie können diese nicht ausführen.

Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen bzw. wie die Signatur mit ID Austria im Detail abläuft, können Sie in der Dokumentation Dokumente mit ID Austria signieren nachlesen.

Signaturpad

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, bereits archivierte PDF-Dokumente von verschiedenen Personen zu verschiedenen Zeitpunkten signieren zu lassen, ohne das Dokument erneut archivieren zu müssen. Dazu öffnet sich die Signatur-Software "xyzmo Client" mit dem selektierten Dokument, wo Sie Ihre tintenlose Unterschrift auf das Dokument setzen können.

Hinweis

Durch das Starten der Funktion wird das jeweilige Dokument automatisch ausgecheckt und ist dadurch für andere Benutzer zur Bearbeitung gesperrt. Sobald Sie die Signatur-Software schließen, werden Ihre Änderungen automatisch gespeichert und eingecheckt.

Sie können ein Dokument auch dann unterschreiben, wenn Sie es zur selben Zeit in Bearbeitung haben. In diesem Fall wird nach dem Setzen der Unterschrift auf das Einchecken verzichtet und das Dokument bleibt zur Bearbeitung ausgecheckt.

Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit das Signieren der Dokumente funktioniert, können Sie in der Dokumentation XYZMO-Signierung nachlesen.

Unterschriften

Mit dieser Funktion können Sie für Mitarbeiter bzw. BMD Com-Benutzer Aufgaben zum Unterschreiben mit MOXIS erstellen. Dafür öffnet sich das Fenster Unterzeichner, in dem Sie diese Zuordnung durchführen können.

Weitere allgemeine Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation Digitale Unterschrift mit MOXIS.

Archivieren

Wenn Sie ein Pooldokument zugeordnet haben, besteht die Möglichkeit, mit dieser Funktion dieses sofort ins DMS zu archivieren. Beim Archivieren wird in der Dokumentenzuordnung das Pooldokument durch das archivierte Dokument ersetzt und das Pooldokument aus dem Dokumentenpool gelöscht.

Hinweis

Der Dokumentenpool dient als zwischenzeitliche Ablage mehrerer Dokumente, die zu einem späteren Zeitpunkt im Buchungsprogramm bzw. der Bankauszugsverbuchung weiterverarbeitet werden können. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation zum Buchen unter dem Punkt Dokumentenpool.

Funktionen

Standardfeldauswahl Dokumente

Standardfeldauswahl Dokumente

Kontaktjournal

In diesem Bereich werden die Kontaktjournaleinträge zum ausgewählten Projekt angezeigt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Dokument ansehen

Sie können ein zugeordnetes Dokument (verdeutlicht durch das Dokumentensymbol in der Spalte "Dok") zum Ansehen öffnen. Wenn Sie einem Kontaktjournaleintrag nur ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zur Ansicht geöffnet, haben Sie aber einem Kontaktjournaleintrag mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich das Fenster Dokumentenzuordnung, das Ihnen eine Übersicht über die zugeordneten Dokumente gibt. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument geöffnet werden soll.

Hinweis

Mittels Parameter (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → Einstellungen) können Sie festlegen, mit welchem Programm bestimmte Dateien geöffnet werden sollen.

Start RTF-Dokumente

Legen Sie hier das ausführende Programm fest, mit dem RTF-Dokumente geöffnet werden sollen. Wenn Sie eine der ersten beiden Parametereinstellungen aktiviert haben ("Automatik"), versucht das BMD Archiv die Art des RTF-Dokuments zu erkennen und abhängig davon den BMD Editor oder Winword zu öffnen. Kann das Programm nicht ermittelt werden, gilt die Parametereinstellung. Die beiden letzten Parameter ("Immer Winword" und "Immer BMD-Editor") ignorieren diese Prüfung.

Öffnen TIF-Dokumente mit BMD Scan

Entscheiden Sie hier, ob Sie TIF-Dokumente mit dem aus Ihrem Betriebssystem zugeordneten Programm oder mit BMD Scan öffnen möchten. Wenn Sie BMD Scan verwenden, besitzen Sie die Möglichkeit weitere Seiten zum bestehenden Dokument hinzuzufügen und können diese Änderungen später wieder archivieren.

Funktionen

Aufgabe aus Datensatz erzeugen

Ermöglicht Ihnen, aus einem bestehenden Eintrag im Kontaktjournal eine neue Aufgabe zu erzeugen. Dabei werden bestimmte Daten wie Kunde, Betreff, Langtext ... als Vorschlagswerte in die Neuanlagemaske übergeben.

Posteingang erstellen

Sie haben auch direkt im Kontaktjournal die Möglichkeit, ein neues Poststück im Posteingang anzulegen.

Postausgang erstellen

Sie haben auch direkt im Kontaktjournal die Möglichkeit, ein neues Poststück im Postausgang anzulegen.

Dokument erstellen

Ermöglicht Ihnen die Neuanlage eines Dokuments im DMS.

Telefonprotokoll starten

Ermöglicht Ihnen die Neuanlage eines Telefonats im Telefonprotokoll.

Termin erstellen

Ermöglicht Ihnen die Neuanlage eines Termins.

Frist erstellen

Ermöglicht Ihnen die manuelle Anlage einer neuen Frist.

Aufgabe erstellen

Ermöglicht Ihnen die Anlage einer neuen Aufgabe.

Kontaktjournaleintrag erstellen

Mithilfe der Funktion "Kontaktjournaleintrag erstellen" können Sie einen Eintrag zu einem Kunden erfassen, der weder ein Termin, eine Aufgabe, eine Frist oder ein Telefonat ist. Die Möglichkeit, einen solchen Kontakt anzulegen, besteht nur im Kontaktjournal. Ein über diese Funktion erstellter Kontakt kann auch nur im Kontaktjournal angesehen werden.

Checklisten

Checkliste öffnen	Öffnet die aus den Checklistvorlagen zugeordnete Checkliste. Sind dem Datensatz mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich zuerst die Übersicht.
Checklistenfortschritt	Zeigt den Fortschritt (Anteil der erledigten Tätigkeiten) der zugeordneten Checkliste. Sind dem Datensatz mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich die Übersicht, in welcher der Fortschritt sichtbar ist.
Checkliste entfernen	Löscht sämtliche dem Datensatz zugeordneten Checklisten. Sollten Sie nur einzelne Checklisten entfernen wollen, machen Sie das über den Punkt "Checkliste Übersicht".
Checkliste Übersicht	Zeigt alle dem Datensatz zugeordneten Checklisten.

Ansicht
Kontaktjournalfilter	Öffnet ein Fenster, in dem Sie durch Markieren des jeweiligen Kästchens auswählen können, welche Daten angezeigt werden sollen (Telefonate, Termine etc.). Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Kontaktjournalfilter.

Ausdruck

Ausdruck Kontaktjournal

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, einen Ausdruck der Kontaktjournaleinträge mit Details zu generieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ausdruck Kontaktjournal.

Ausdruck Kundenkonzern

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, einen Ausdruck der Kontaktjournaleinträge für einen Kundenkonzern zu generieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Ausdruck Kundenkonzern.

Auswertungen

Mit dieser Funktion können Sie erstellte Auswertungen direkt aus dem Kontaktjournal drucken. Es öffnet sich das Fenster mit der Übersicht aller Smart-Interfaces für das Kontaktjournal. Hier können Sie dann auswählen, welche Auswertung Sie drucken möchten. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Auswertungsübersicht.

Hinweis

Wenn hier noch keine Auswertungen zum Kontaktjournal verfügbar sind, müssen Sie diese zuerst im Fenster "Auswertungsdesigner" (Auswertungen → Auswertungen → Auswertungsübersicht) erstellen.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Auswertungsdesigner.

Extras

Kontaktstatistik

Mit dieser Funktion können Sie das Fenster Kontaktstatistik öffnen.

Kontaktstatistik-Vergleich

Mit dieser Funktion können Sie das Fenster Kontaktstatistik-Vergleich öffnen.

Kontaktkontrolle

Mit dieser Funktion können Sie das Fenster Kontaktkontrolle öffnen.

Kontaktjournal aktualisieren

Mit dieser Funktion können Sie eine manuelle (ev. nachträgliche) Übernahme von Einträgen aus anderen Bereichen ins Kontaktjournal vornehmen.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Kontaktjournal aktualisieren.

Achtung!

Bei einer manuellen Übernahme ins Kontaktjournal können auch Einträge übernommen werden, deren Übernahmen Sie mittels Parametereinstellungen (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kontaktjournal → Angezeigte Daten) deaktiviert haben.

Standardfeldauswahl Kontaktjournal

Standardfeldauswahl Kontaktjournal

Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Kontaktjournal.

Seitenanfang

Stammdaten

In diesem Bereich werden bestimmte Projektstammdaten angezeigt.

Angebote

In Bereich "Angebote" sind alle zum Projekt erfassten Angebote aufgelistet. Hier erfolgt unter anderem die Neuanlage und die Änderung eines Angebots. Das Fenster "Angebote" teilt sich wie das Fenster "Aufträge" in drei Bereiche. Mithilfe der Einstiegsfelder können die Daten nach Belieben gefiltert werden. Im mittleren Bereich werden die Angebotsköpfe gelistet, die je nach Feldauswahl den Kunden, die Angebotssummen, den Angebotsstatus etc. anzeigen. Die Angebotspositionen werden im unteren Bereich, zum jeweils markierten Angebotskopf, angezeigt.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Angebote
Duplizieren	Mit dieser Funktion können Sie den aktuell selektierten Datensatz duplizieren.
Drucken	Startet einen Ausdruck zum selektierten Angebot.
Als Auftrag übernehmen	Das Angebot wird angenommen und es wird daraus ein Auftrag angelegt.

Funktionen
Kopieren	Mit dieser Funktion kann ein Datensatz kopiert werden.
Einfügen	Der in die Zwischenablage kopierte Datensatz kann eingefügt werden.
Neue Version erstellen	Soll zu einem Angebot eine neue Version erstellt werden, kann die Funktion "Neue Version erstellen" ausgeführt werden. Das Originalangebot kann fertiggemeldet und ein Fertigmeldungsgrund eingegeben werden.
Erfassungskennzeichen ändern	Wird mit mehreren Angebots-Erfassungskennzeichen gearbeitet, kann im Bedarfsfall das Erfassungskennzeichen geändert werden.
Erfassung abschließen	Die Erfassung des Angebots kann mit dieser Funktion manuell abgeschlossen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Angebote.
Erfassungsabschluss aufheben	Der Erfassungsabschluss für das Angebot kann aufgehoben werden.
Freigeben	Wird mit der Angebotsfreigabe gearbeitet (Definition am Erfassungskennzeichen), kann über diese Funktion das Angebot freigegeben werden. Erst nach der Freigabe des Angebots kann der Druck gestartet werden.
Freigabe aufheben	Ist ein Angebot bereits freigegeben worden, kann die Freigabe mit dieser Funktion wieder aufgehoben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Angebote.
Druckkennzeichen zurücksetzen	Ist ein Angebot (als Originalausdruck) gedruckt worden, wird das Druckkennzeichen automatisch gesetzt. Um das Angebot nun wieder bearbeiten zu können, muss dieses Kennzeichen zurückgesetzt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Angebote.
Drucksperre zurücksetzen	Ist die Drucksperre durch einen Abbruch beim Drucken gesetzt worden, kann sie mit dieser Funktion aufgehoben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Angebote.
Fertigmelden	Mit dieser Funktion kann ein Angebot manuell fertiggemeldet werden. Dies ist speziell dann notwendig, wenn ein Kunde das Angebot ablehnt und dieses somit nicht mehr benötigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Angebote.
Fertigmeldung aufheben	Ist ein Angebot versehentlich manuell fertiggemeldet worden, kann die Fertigmeldung mit dieser Funktion wieder aufgehoben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Angebote.
Anfragen erstellen	Diese Funktion ermöglicht Ihnen, aus dem Angebot einen Beschaffungsvorschlag bzw. eine Anfrage zu erstellen.
Anfragepositionen ansehen	Mit dieser Funktion öffnet sich das Fenster der Anfragepositionen zum Angebot. Hier werden jene Anfragepositionen, die zum ausgewählten Angebot erfasst worden sind, angezeigt.
Als Auftrag übernehmen	Das Angebot wird angenommen und es wird daraus ein Auftrag angelegt.
VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen	Die im Angebot hinterlegten Preise und/oder Rabatte können in die Preistabelle gespeichert und übernommen sowie dem Kunden etc. zugeordnet werden.
Neu ermitteln	Neuermittlung von Provisionen, Konten, Verkaufspreisen, Rabatten, Einstandspreisen, Abgaben, Kostendaten und Auftragsmengen und -werten für das gewählte Angebot. Es kann auch für mehrere Angebote eine Neuermittlung durchgeführt werden.
Aufgabe anlegen	Wird mit WWS Aufgabenaktionen gearbeitet, können Sie über diese Funktion eine neue Aufgabe zum ausgewählten Angebot anlegen. Siehe auch: WWS Aufgabenaktion
Chat	Mit dieser Funktion kann ein Chat mit einem NTCS Benutzer begonnen werden.
Checklisten	Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung: Checkliste öffnen Checklistenfortschritt Checkliste entfernen Checklistenübersicht
DMS	Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung: Dokument ansehen Dokument bearbeiten Dokument in Vorschau anzeigen Dokumente zuordnen Zu Dokument in DMS Dokument versenden Neues Dokument aus Dateisystem oder BMD Scan

Drucken

Startet den Ausdruck zum selektierten Angebot.

Sammelangebot

Ausdruck eines Sammelangebots selektiert nach Kunden, Projekt und/oder Erfassungsnummern

Archivieren

Archivieren Sie Angebote im DMS.

Auswertungen

Angebotsauswertung	Aufruf der Angebotsauswertung
Angebotsliste	Ausdruck einer Angebotsliste nach bestimmten Kriterien

Reports für Angebote

Hier erstellen Sie Reports für Angebote oder passen diese an.

Ausdruck

Extras
Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten	Die eingeschränkte Feldauswahl ermöglicht es, Felder beispielsweise auf einem abgeschlossenen Angebot zu ändern. Siehe Angebote - Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten.
WWS-Aufgabenaktionen verwalten	Öffnet die Verwaltung der WWS Aufgabenaktionen.
Reihenfolge Filialfindung	Reihenfolge Filialfindung

Angebote - Positionen

Funktionen
Texte	Es können neue Texte zum Angebot bzw. zur Angebotsposition erfasst werden. Zur Auswahl stehen folgende Textarten: Vortext Nachtext Kopftext Fußtext E-Mail-Text Steuertext
Fertigmelden	Genauso wie beim Angebot selbst ist es auch auf Positionsebene möglich, diese manuell fertigzumelden.
VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen	Die im Angebot hinterlegten Preise und/oder Rabatte können in die Preistabelle gespeichert und übernommen sowie dem Kunden etc. zugeordnet werden.
DMS	Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung: Dokument ansehen Dokument bearbeiten Dokument in Vorschau anzeigen Dokumente zuordnen Zu Dokument in DMS Dokument versenden Neues Dokument aus Dateisystem oder BMD Scan

Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Angebote.

Seitenanfang

Aufträge

Der Bereich "Aufträge" bietet eine Auflistung aller bereits erfassten Aufträge zum gewählten Projekt. Das Fenster "Aufträge" teilt sich in drei Bereiche. Mithilfe der Einstiegsfelder können die Daten nach Belieben gefiltert werden. Im mittleren Bereich werden die Auftragsköpfe gelistet. Die Auftragspositionen werden im unteren Bereich, zum jeweils markierten Auftragskopf, angezeigt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Aufträge
Duplizieren	Mit dieser Funktion können Sie den aktuell selektierten Datensatz duplizieren.
Auftragsbestätigung	Ausdruck einer Auftragsbestätigung vom aktuell markierten Datensatz
Interner Auftragsschein	Ausdruck eines Internen Auftragsscheins vom aktuell markierten Datensatz
Kommissionierungsliste	Ausdruck der Kommissionierungsliste
Lieferschein	Ausdruck eines Lieferscheins vom aktuell markierten Datensatz
Rechnung	Ausdruck einer Rechnung vom aktuell markierten Datensatz
Ausdrucke	Zentraler Aufruf für Ausdrucke in den Aufträgen

Kopieren

Mit "Kopieren" kann ein ausgewählter Auftrag kopiert werden. Weitere Information zum Kopieren von Aufträgen finden Sie hier.

Einfügen

Mit "Einfügen" wird ein kopierter Auftrag neu eingefügt. Weitere Information zum Kopieren von Aufträgen finden Sie hier.

Erfassungskennzeichen ändern

Ändern des Erfassungskennzeichens, solange noch keine Auftragsbestätigung, kein Lieferschein oder keine Rechnung gedruckt worden ist. Neben der Abfrage des neuen Erfassungskennzeichens können auch weitere Neuermittlungen der Auftragsdaten erfolgen.

Erfassung abschließen

Über Parameter oder am Erfassungskennzeichen für Verkauf kann definiert werden, dass der Erfassungsabschluss nicht automatisch, sondern manuell oder per Abfrage erfolgt. Somit ist keine weitere Bearbeitung des Auftrags (Tourenplanung, Ausdruck Lieferschein und Rechnung) möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Aufträge.

Erfassungsabschluss aufheben

Mit dieser Funktion kann der Erfassungsabschluss aufgehoben werden.

Lieferfreigabe setzen

Diese Funktion wird für die Offline-MDE-Kommissionierung verwendet. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Aufträge.

Lieferfreigabe aufheben

Mit dieser Funktion kann die Lieferfreigabe aufgehoben werden.

Zur Verrechnung freigeben

Es kann mit einer zusätzlichen Freigabe zur Verrechnung gearbeitet werden (Definition am Erfassungskennzeichen für Verkauf). Ist diese Freigabe aktiviert, kann der Rechnungsdruck erst nach der Freigabe erfolgen.

Freigabe zur Verrechnung aufheben

Mit dieser Funktion kann die Freigabe zur Verrechnung aufgehoben werden.

Kennzeichen zurücksetzen

Mit den folgenden Funktionen können die Drucksperre, das AB-Kennzeichen, das IA-Kennzeichen und das Lösch-Kennzeichen zurückgesetzt werden:

Drucksperre zurücksetzen: Das Zurücksetzen der Drucksperre kann notwendig sein, wenn durch einen Hintergrunddruck oder durch gewisse Konstellationen das Kennzeichen "Drucksperre" gesetzt worden ist und dadurch kein erneuter Druck angestoßen werden kann.

AB-Kennzeichen zurücksetzen: Ist eine Auftragsbestätigung (als Originalausdruck) gedruckt worden, wird das AB-Kennzeichen gesetzt. Um diesen Auftrag nun wieder bearbeiten zu können, muss dieses Kennzeichen zuerst zurückgesetzt werden.

IA-Kennzeichen zurücksetzen: Ist ein Interner Auftragsschein (als Originalausdruck) gedruckt worden, wird das Kennzeichen "IA-Kz" auf "gedruckt" gesetzt. Um diesen Auftrag erneut im Original zu drucken, muss dieses Kennzeichen zuerst zurückgesetzt werden.

Löschkennzeichen zurücksetzen: Mit dieser Funktion kann das "Lösch-Kz" wieder rückgängig gemacht werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Aufträge.

'Verrechnet bis Leistungszeitraum' ändern

Die Funktion "'Verrechnet bis Leistungszeitraum' ändern" ist nur bei Aufträgen mit der Erfassungsart "Wiederholfaktura" sichtbar und wenn folgender Parameter aktiviert ist:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

Ändern 'Verrechnet bis Leistungszeitraum' ermöglichen

Definition, ob das Ändern vom "Verrechnet bis Leistungszeitraum" nach Verrechnung möglich sein soll.

Hinweis
Bei Verwendung von Leistungszeiträumen, z. B. bei Wiederholfakturen, wird der "verrechnet bis Leistungszeitraum" am Auftragskopf als read-only zurückgeschrieben. Soll es jedoch möglich sein, diesen Eintrag nachträglich zu ändern, kann dies aktiviert werden.
Die Änderung ist bei aktivem Parameter mittels Kontextfunktion möglich.

Beispiel

Mit einem Kunden wird vereinbart, dass ein Leistungszeitraum (z. B. ein Monat) einer WHF nicht verrechnet wird. Bis Januar wurde verrechnet. Der Februar soll kostenlos sein und der nächste zu verrechnende Zeitraum ist März. Nach der Verrechnung vom Januar wird das "Verrechnet-bis-Datum" auf 29.02.20.. gesetzt. Damit kann erst wieder der März ermittelt und verrechnet werden.

Fertigmelden

Mit dem manuellen Fertigmelden von Aufträgen bekommen die Aufträge den Status "M - manuell fertig". Manuell fertiggemeldete Aufträge können im Standard nicht mehr bearbeitet werden. Ausdrucke können nur mehr im Nachdruck erstellt werden. Der Originalausdruck ist bei fertiggemeldeten Aufträgen nicht möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Aufträge.

Fertigmeldung aufheben

Mit dem Aufheben von manuellen Fertigmeldungen ist der gewählte Auftrag wieder offen und kann bearbeitet werden.

Hinweis

Beim Aufheben der Fertigmeldung kann die Option "Nur Kopfdaten" gewählt werden.

Wird "Nur Kopfdaten" aktiviert, wird nur der Erfassungskopf geöffnet, die enthaltenen Positionen bleiben "manuell fertig". Somit können weitere zusätzliche Positionen erfasst werden.

Beschaffung

Erstellen eines Beschaffungs-/Produktionsvorschlags bzw. einer Bestellung/eines Produktionsauftrags aus einem Auftrag. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster Aufträge.

Liefermengenerfassung

Mithilfe der Liefermengenerfassung können Teillieferungen des Auftrags erfasst werden.

Gebindeverwaltung

Mithilfe der Gebindeverwaltung können Transporttypen eingeschränkt auf den ausgewählten Auftrag verwaltet werden.

Steuertext ermitteln und bearbeiten

Abweichende Steuertexte für die Rechnung können in den Kontentabellen (Steuer-Text-Zuordnung) hinterlegt werden. Mit diesem Punkt werden eine Neuermittlung und Bearbeitung des Texts gestartet.

Hinweis

Der Steuertext kann nur ermittelt werden, wenn Rechnungsvorschläge vorhanden sind!

VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen

Mit der Funktion VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen können die Preise und/oder Rabatte des Auftrags in Preis- und Rabatttabellen übernommen werden.

Neu ermitteln

Mit der Funktion Neu ermitteln können Provisionen, Konten, Verkaufspreise, Rabatte, Aufschläge, Einstandspreise, Kostentypen, Gewicht, Abgaben, Werte, Mengen, Kennzeichen, Stückliste, Intrastat-Stammdaten, Vertreter und Artikeltexte für die gewählten Aufträge neu ermittelt werden.

Als Angebot übernehmen

Ein Auftrag kann als Angebot übernommen werden. Das Angebot kann dann bearbeitet werden.

Kapazitätsprüfung (PPS)

Wird ein Auftrag mit Produktionsartikel ausgewählt, kann eine Kapazitätsprüfung durchgeführt werden. Gibt es keine Kapazitätsüberschreitungen kommt folgende Meldung:

Steuerbeleg erstellen

Wird mit Steuerbeleg gearbeitet, kann hier die Erstellung des Steuerbelegs für einen Auftrag aufgerufen werden.

Zahlungseingang prüfen

Mit der Funktion Zahlungseingang prüfen werden Zahlungseingänge zu Aufträgen, die mit einer ZV-Zahlungsreferenz versehen sind, ermittelt. Dabei sind nach der Prüfung keine Zahlungseingänge ersichtlich, sondern diese Aufträge können nun geliefert werden.

Detailinfo

Über die Detailinfo können folgende Bereiche geöffnet werden:

Lieferscheine: Darstellung der gedruckten (auch noch nicht verbuchten) Lieferscheine mit Lieferscheinnummer, Lieferscheindatum und gelieferten Mengen.
Transporteinheiten: Darstellung der Transporteinheiten des Auftrags.
Rechnungen: Darstellung der gedruckten (auch noch nicht verbuchten) Rechnungen mit Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und fakturierten Mengen.
Zahlungseingänge: Darstellung der gebuchten Zahlungen zum ausgewählten Auftrag. Achtung: Für die Darstellung der gebuchten Zahlungen muss folgender Parameter aktiviert sein:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein:

Datenherkunft der FIBU-Werte
Definition, ob die FIBU-Werte aus der BMD 5.5 FIBU oder aus der BMD NTCS FIBU ermittelt werden sollen.
Produktionslose: Darstellung der Produktionslose des Auftrags

Aufgabe anlegen

Wird mit WWS Aufgabenaktionen gearbeitet, können Sie über diese Funktion eine neue Aufgabe zum ausgewählten Angebot anlegen.

Siehe auch: WWS Aufgabenaktion

Chat

Mit dieser Funktion kann ein Chat mit einem NTCS Benutzer begonnen werden.

Checklisten

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Checkliste öffnen: Mit dieser Funktion können Sie die Checkliste einer Aufgabe öffnen.
Checklistenfortschritt: Mit dieser Funktion können Sie sich den Fortschritt der zugeordneten Checkliste ansehen.
Checkliste entfernen: Mit dieser Funktion können Sie die Zuordnung der Checkliste zur Aufgabe löschen.
Checklistenübersicht: Mit dieser Funktion kommen Sie zur Checklistenübersicht.

DMS

Mittels dieser Funktionen können Dokumente zum Auftrag zugeordnet etc. werden. Folgende Unterfunktionen stehen bei der Funktion "DMS" zur Verfügung:

Dokument ansehen
Dokument bearbeiten
Dokument in Vorschau anzeigen
Dokument zuordnen
Zu Dokument in DMS
Dokument versenden
Neues Dokument

Informationen zu den einzelnen Funktionen im DMS finden Sie hier.

Funktionen

Ansicht
Gelöschte Aufträge anzeigen	Hier wird eingestellt, ob gelöschte Aufträge angezeigt werden sollen oder nicht.

Ausdruck
Auftragsbestätigung	Ausdruck einer Auftragsbestätigung vom aktuell markierten Datensatz
Auftragsbestätigungen	Auswahlmöglichkeit beim Druck von mehreren Aufträgen, um jeweils einzelne Auftragsbestätigungen zu erstellen. Informationen dazu finden Sie hier.
Sammelauftragsbestätigung	Ausdruck einer Sammelauftragsbestätigung, selektiert nach Kunden, Projekt und Erfassungsnummern
Auftragsbestätigungen archivieren	Aufruf zum nachträglichen Archivieren von Auftragsbestätigungen
Auftragsetiketten	Druck von Auftragsetiketten zum markierten Auftrag
Interner Auftragsschein	Ausdruck eines Internen Auftragsscheins vom aktuell markierten Datensatz
Kommissionierungsliste	Ausdruck der Kommissionierungsliste
Lieferschein	Auswahlmöglichkeit beim Druck von mehreren Aufträgen, um jeweils Einzellieferscheine zu erstellen
Lieferscheinlauf	Auswahlmöglichkeit beim Druck von mehreren Aufträgen, um jeweils Einzellieferscheine zu erstellen. Informationen dazu finden Sie hier.
Sammellieferschein	Ausdruck eines Sammellieferscheins, selektiert nach Lieferempfänger und Erfassungsnummern
Rechnung	Ausdruck einer Rechnung vom aktuell markierten Datensatz
Rechnungslauf	Auswahlmöglichkeit beim Druck von Rechnungen zu mehreren Aufträgen, um jeweils Einzelrechnungen zu erstellen. Informationen zum Rechnungslauf finden Sie hier.
Sammelrechnung	Ausdruck einer Sammelrechnung, selektiert nach Rechnungsempfänger, Lieferempfänger und Erfassungsnummern
EDI-Rechnung (Standard)	Mit dieser Funktion kann eine EDI-Rechnung manuell erstellt werden:
Ausdrucke	Zentraler Aufruf für Ausdrucke in den Aufträgen
Auswertungen	Folgende Auswertungen können hier aufgerufen werden: Auftragsauswertung: Es öffnen sich die Auswertungen, eingeschränkt auf den Auswertungstyp "Auftragspositionen". Alle Auswertungen mit dem Auswertungstyp "Auftragspositionen" und einem Smart-Interface werden hier angezeigt. Lagerjournal drucken: Es öffnen sich die Auswertungen, eingeschränkt auf den Auswertungstyp "Lagerjournal". Alle Auswertungen mit dem Auswertungstyp "Lagerjournal" und einem Smart-Interface werden hier angezeigt. Auftragsliste: Ausdruck der Auftragsliste
Reportverwaltung	In diesem Bereich können die Reports/Formulare von folgenden Ausdrucken angepasst werden: Reports für Auftragsbestätigungen Reports für Auftragsetiketten Reports für interne Auftragsscheine Reports für Kommissionierungsliste Reports für Lieferscheine Reports für Rechnungen

Ausdruck
Ausdrucke	Zentraler Aufruf für Auftragsausdrucke
Auftragsbestätigung	Ausdruck einer Auftragsbestätigung vom aktuell markierten Datensatz
Interner Auftragsschein	Ausdruck eines internen Auftragsscheins vom aktuell markierten Datensatz
Einzellieferschein	Ausdruck eines Lieferscheins vom aktuell markierten Datensatz
Einzelrechnung	Ausdruck der Rechnung vom aktuell markierten Datensatz
Sammelauftragsbestätigung	Ausdruck einer Sammelauftragsbestätigung, selektiert nach Kunden, Projekt und Erfassungsnummern
Sammellieferschein	Ausdruck eines Sammellieferscheins, selektiert nach Lieferempfänger und Erfassungsnummern
Sammelrechnung	Ausdruck einer Sammelrechnung, selektiert nach Rechnungsempfänger, Lieferempfänger und Erfassungsnummern
Lieferscheine	Auswahlmöglichkeit beim Druck von mehreren Aufträgen, um jeweils Einzellieferscheine zu erstellen
Rechnungen	Auswahlmöglichkeit beim Druck von mehreren Aufträgen, um jeweils Einzelrechnungen zu erstellen
Auftragsetiketten	Druck von Auftragsetiketten zum markierten Auftrag
Auftragsauswertung	Ausdruck Auftragsauswertung
Lagerjournal drucken	Ausdruck von Lagerjournalbuchungen
Archivieren Auftragsbestätigung	Aufruf zum nachträglichen Archivieren von Auftragsbestätigungen
Auftragsliste	Ausdruck der Auftragsliste
Kommissionierungsliste	Ausdruck Kommissionierungsliste
Reports	In diesem Bereich können die Reports/Formulare von Auftragsbestätigung, internem Auftragsschein, Lieferschein, Rechnung und Auftragsetiketten angelegt bzw. angepasst werden.

Extras
Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten	Die eingeschränkte Feldauswahl ermöglicht es, Felder beispielsweise auf einem abgeschlossenen Auftrag zu ändern. Siehe Aufträge - Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten.
WWS-Aufgabenaktionen verwalten	Öffnet die Verwaltung der WWS Aufgabenaktionen.
Reihenfolge Filialfindung	Reihenfolge Filialfindung
Rahmenauftragspositionen	Öffnet die Rahmenauftragspositionen.

Aufträge - Positionen

Funktionen
Texte	Über die Funktion "Texte" können die Texte des Auftrags bzw. der Auftragsposition bearbeitet werden. Folgende Texte stehen dabei zur Verfügung: Vortext Nachtext Kopftext Fußtext E-Mail-Text Steuertext
Kommissionierungsliste Druck-Kz zurücksetzen	Mit dieser Funktion kann nach dem Druck der Kommissionierungsliste das Druckkennzeichen zurückgesetzt werden, um die Liste erneut drucken zu können. Beim Ausführen der Funktion wird dies für alle markierten Positionen durchgeführt.
Zur Verrechnung freigeben	Mit dieser Funktion kann bzw. können die ausgewählte(n) Position(en) zur Verrechnung freigegeben werden.
Freigabe zur Verrechnung aufheben	Mit dieser Funktion kann die Freigabe zur Verrechnung für die ausgewählte(n) Position(en) aufgehoben werden.
Fertigmelden	Mit der Funktion "Fertigmelden" können die markierten Auftragspositionen fertiggemeldet werden.
Fertigmeldung aufheben	Mit der Funktion "Fertigmeldung aufheben" kann die Fertigmeldung der markierten Auftragspositionen aufgehoben werden.
Löschkennzeichen zurücksetzen	Mit dieser Funktion kann das "Lösch-Kz" wieder rückgängig gemacht werden.
VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen	Mit der Funktion VK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen können die Preise und/oder Rabatte der Auftragsposition in Preis- und Rabatttabellen übernommen werden.
Rahmenauftrag zuordnen	Mit der Funktion "Rahmenauftrag zuordnen" können Auftragspositionen nachträglich zu einem Rahmenauftrag zugeordnet werden. Diese werden dann wie Rahmenabrufe gehandhabt. Informationen dazu finden Sie hier.
DMS	Mittels dieser Funktionen können Dokumente zur Auftragsposition zugeordnet etc. werden. Folgende Unterfunktionen stehen bei der Funktion "DMS" zur Verfügung: Dokument ansehen Dokument bearbeiten Dokument in Vorschau anzeigen Dokument zuordnen Zu Dokument in DMS Dokument versenden Neues Dokument Informationen zu den einzelnen Funktionen im DMS finden Sie hier.

Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Aufträge.

Seitenanfang

Auftragsvorerfassung

In diesem Bereich können AVE-Daten zum Projekt verwaltet und Aufträge erstellt werden.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Datensätze sperren

Mit der Funktion "Datensätze sperren" können Datensätze in der Auftragserfassung gesperrt werden. Gesperrte Datensätze werden nicht in Aufträge umgewandelt, wenn die Funktion "Aufträge erstellen" ausgeführt wird. Mit der Sperre wird das Feld "Gesperrt" befüllt.

Soll beim Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" ein Dialog für die Eingabe eines Datums und eines Hinweises geöffnet werden, kann dies mittels Parameter aktiviert werden.

Bereich WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung

Datensatz sperren mit Dialog

Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" ein Dialog für die Erfassung von Hinweis und Datum angezeigt werden soll.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja

Hinweis

Das eingegebene Datum wird in der Auftragsvorerfassung im Feld "Sperre bis" dargestellt. Der Hinweis ist in der Auftragsvorerfassung im Feld "Hinweis" ersichtlich. Zusätzlich wird im Feld "Gesperrt" ein entsprechendes Symbol angezeigt.

Werden Datum und Hinweis beim Sperren eingegeben, sind diese in den Feldern "Sperre bis" und "Hinweis" in der Auftragsvorerfassung ersichtlich.

Datensätze freigeben

Mit der Funktion "Datensätze freigeben" kann die Sperre von Datensätzen wieder aufgehoben werden.

Aufträge erstellen

Zu allen freigegebenen Datensätzen werden Aufträge erstellt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Aufträge erstellen (markierte Datensätze)

Die markierten Datensätze werden zu Aufträgen verarbeitet. Voraussetzung dabei ist, dass das Feld "Kz" (Kennzeichen) die Ausprägung "Freigegeben" hat.

Datensätze vergleichen

Zwei markierte Datensätze können auf deren Feldinhalte verglichen werden. Etwaige nicht identische Auftrags-Kopffelder und/oder Auftrags-Positionsfelder und deren Inhalte werden aufgelistet. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

CSV-Auftragsdatei importieren

Mit der Funktion CSV-Auftragsdatei importieren können AVE-Datensätze aus einer CSV-Datei importiert werden.

XML-Auftragsdatei importieren

Mit der Funktion XML-Auftragsdatei importieren können AVE-Datensätzen aus einer XML-Datei importiert werden.

Externe Auftragsdaten importieren

Mit der Funktion Externe Auftragsdaten importieren können AVE-Datensätze aus der BMD 5.5 importiert werden.

BMD 5.5 Aufträge übernehmen

Auftragsdaten aus einer vorhandenen BMD 5.5 können mittels der Funktion BMD 5.5 Aufträge übernehmen importiert werden.

Aufträge zuordnen

Ist in den Einstiegsfeldern ein Projekt erfasst, kann über diese Funktion ein offener Auftrag zugeordnet werden. Alle freigegebenen Datensätze werden dem offenen Auftrag zugeordnet. Die Zuordnung ist in den Feldern "Auftrag Erf-Kz" und "Auftrag Erf-Nr" in der Auftragsvorerfassung ersichtlich. Nach der Erstellung der Aufträge werden die AVE-Datensätze zu den zugeordneten Aufträgen als Positionen angelegt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Auftrag zuordnen (markierte Datensätze)

Die markierten Datensätze können einem offenen Auftrag zugeordnet werden, wenn in den Einstiegsfeldern ein Projekt erfasst ist.

DMS Kopf

Mittels dieser Funktionen können Dokumente zum Kopf zugeordnet etc. werden. Folgende Unterfunktionen stehen bei der Funktion "DMS" zur Verfügung:

Dokument ansehen
Dokument bearbeiten
Dokument in Vorschau anzeigen
Dokument zuordnen
Zu Dokument in DMS
Dokument versenden
Neues Dokument

Informationen zu den einzelnen Funktionen im DMS finden Sie hier.

DMS Position

Mittels dieser Funktionen können Dokumente zur Auftragsposition zugeordnet etc. werden. Folgende Unterfunktionen stehen bei der Funktion "DMS" zur Verfügung:

Dokument ansehen
Dokument bearbeiten
Dokument in Vorschau anzeigen
Dokument zuordnen
Zu Dokument in DMS
Dokument versenden
Neues Dokument

Informationen zu den einzelnen Funktionen im DMS finden Sie hier.

Funktionen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Funktionen
Datensätze vergleichen	Zwei markierte Datensätze können auf deren Feldinhalte verglichen werden. Etwaige nicht identische Auftrags-Kopffelder und/oder Auftrags-Positionsfelder und deren Inhalte werden aufgelistet.
Aufträge erstellen	Der markierte Datensatz wird zu einem Auftrag verarbeitet.
Alle Daten kontrollieren	Führt die Datenkontrolle durch. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn in den Parametern die Datenkontrolle aktiviert worden ist.
CSV Import Aufträge	Import von AVE-Datensätzen aus einer CSV-Datei
EDI-XML Import Aufträge	Import von AVE-Datensätzen aus einer XML-Datei
Import Externe Auftragsdaten BMD 5.5	Bekannte Auftragsimporte aus der BMD 5.5 stehen hier zur Verfügung.
BMD 5.5 Import Aufträge	Auftragsdaten aus einer vorhandenen BMD 5.5 können mittels dieser Funktion importiert werden.
XML Editor	Der XML-Editor zum Ansehen von XML-Dateien inkl. Syntaxprüfung und Validierung wird geöffnet.
Gruppierung	Die Auftragsvorerfassungsgruppierung wird geöffnet.
DMS Kopf	Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, den AVE-Daten Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnungsfunktionen.
DMS Position	Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, den AVE-Daten Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnungsfunktionen.

Drucken
Arbeitsscheine/Lieferscheine	Es öffnet sich die Reportverwaltung zum Druck von Arbeitsberichten oder Lieferscheinen.

Extras
Auftragsvorerfassungsgruppierung	Das Fenster Auftragsvorer fassungsgruppierung wird geöffnet.
XML Editor	Der XML-Editor zum Ansehen von XML-Dateien inkl. Syntaxprüfung und Validierung wird geöffnet.
Textdatei exportieren - Auftragsvorerfassung	Alle Auftragsvorerfassungspositionen (AVE-Datensätze) werden exportiert (CSV-Datei).
Textdatei importieren - Auftragsvorerfassung	Import von Auftragsvorerfassungspositionen (AVE-Datensätzen) aus einer CSV- oder TXT-Datei