Verwaltung Personen und Institutionen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie Personen bzw. Institutionen wählen, die Sie auf bestimmten Datensätzen (z. B. Dokumente, Poststücke etc.) hinterlegen möchten.
Das Fenster wird beispielsweise aufgerufen, wenn Sie in der Beschlagwortungsmaske eines Dokuments beim Feld "Person" oder "Institution" F4 drücken.
Markieren Sie die gewünschte Person bzw. Institution und klicken Sie anschließend auf "Übernehmen".
Fensterelemente:
| Reiter | Abhängig davon, von welchem Programmteil Sie dieses Fenster aufrufen, stehen Ihnen verschiedene Reiter zur Verfügung. Mit Hilfe der Reiter können Sie zwischen den Personenarten bzw. Institutionen wählen. Wenn mehrere Personenarten zur Auswahl stehen (z. B. in den Aufgaben beim Feld "Person/Institution"), merkt sich das Programm den zuletzt in diesem Kontext verwendeten Reiter. Ist beispielsweise zuletzt eine Person aus dem Reiter "Kunden und Lieferanten" übernommen worden, so wird beim nächsten Aufruf in diesem Kontext ebenfalls wieder dieser Reiter vorgeschlagen. |
| Combobox | Je nachdem, welcher Reiter aktiv ist, erscheint am rechten Fensterrand eine Combobox. Hier können Sie die gewählte Personenart weiter einschränken. Falls Sie eine Institution wählen, können Sie mit dieser Combobox die Institutionsart einschränken (Finanzamt, Gericht, Gemeinde, ÖGK, Sozialversicherung, Bank, Gewerkschaft, Betriebliche Vorsorgekasse). |
| Liste der Personen / Institutionen | In diesem Bereich werden alle Personen bzw. Institution entsprechend der Auswahl von Reiter und Combobox aufgelistet. |
Hinweis
 | Wenn Sie den Reiter "Institution" wählen, steht Ihnen zusätzlich des Einstiegsfilterfeld "Land" zur Verfügung.  Hier können Sie das Land auswählen, für welches die Institutionen angezeigt werden sollen. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Funktionen ausschließlich bei Personen und nicht bei Institutionen zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus ist zusätzlich die gewählte Personenart von Bedeutung.
 Checklisten |
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Checklistenfortschritt: Zeigt den Forschritt (Anteil der erledigten Tätigkeiten) der zugeordneten Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich die Übersicht, in der der Fortschritt sichtbar ist.
Checkliste entfernen: Löscht sämtliche der Person zugeordneten Checklisten. Sollten Sie nur einzelne entfernen wollen, machen Sie das über den Punkt "Checkliste Übersicht".
 Anzeige Aktiv/Ausgeschieden | Wechselt zwischen den Anzeigemöglichkeiten Aktive Personen, Ausgeschiedene Personen und Aktive UND Ausgeschiedene Personen. Die Funktion kann mit dem Shortcut Strg + U aufgerufen werden. Über der Personenliste wird in grüner Schrift der aktuell ausgewählte Modus angezeigt, wenn dieser die ausgeschiedenen bzw. aktive und ausgeschiedene Kunden anzeigt. |
 Suche nach Kontaktperson | Finden Sie den gesuchten Kunden über eine bestimmte Konktaktperson. Markieren sie die Kontaktperson und klicken Sie auf "Übernehmen". |
| Suche nach Steuernummer | Finden Sie den gesuchten Kunden über seine Steuernummer. |
