Unterzeichner
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → DMS → Dokumentenübersicht → Funktionen → Signatur/Unterschrift (nur PDF) → UnterschriftIn diesem Fenster können Sie jene Personen zuordnen, die dieses Dokument zum Unterzeichnen erhalten sollen. Bei Bedarf können Sie in diesem Fenster auch weitere Dokumente zuordnen, die von den gewählten Unterzeichnern im gleichen Unterschriftenprozess unterzeichnet werden sollen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Alle Personen / BMD Com-Benutzer / Mitarbeiter
Im linken Bereich dieses Fensters werden Ihnen alle Personen, Mitarbeiter bzw. BMD Com-Benutzer des ausgewählten Kunden angezeigt. Mit den gelben Pfeilen können Sie diese als Unterzeichner für das Dokument zuordnen bzw. bereits zugeordnete wieder wegordnen.
Hinweis
 | Sie können solange weitere Mitarbeiter bzw. Com-Benutzer zuordnen bzw. wegordnen, solange noch keiner der zugeordneten Personen eine Unterschrift gesetzt hat. Sobald einer oder alle unterschrieben haben, können Sie auch an den ausgewählten Unterzeichnern nichts mehr ändern. |
Hinweis
| Im Reiter "Alle Personen" werden alle Personen angezeigt, die über eine E-Mail-Adresse verfügen. Der Grund dafür ist, dass diese Personen den Unterschriftenlink per E-Mail erhalten. Im Reiter "BMD Com-Benutzer" werden die BMD Com-Benutzer zu dem ausgewählten Kunden angezeigt, die mit einem Mitarbeiter verknüpft sind. Im Reiter "Mitarbeiter" werden alle Mitarbeitenden angezeigt, die mit einer User-ID im Mitarbeiterstamm verknüpft sind. Der Grund dafür ist, dass Mitarbeiter eine Aufgabe erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Digitale Unterschrift mit MOXIS. |
Ausgewählte Unterzeichner
In diesem Bereich werden Ihnen die zugeordneten Unterzeichner des Dokuments angezeigt bzw. können Sie hier die definierten Platzhalter den Unterzeichnern zuordnen.
Weiters können Sie hier auch noch sehen, in welchem Status sich der Unterschriftenprozess befindet - d. h., wer hat schon unterschrieben, welche Unterschriften fehlen noch, hat jemand die Unterschrift abgelehnt inkl. Begründung etc.
Hinweis
| Wenn Sie keine Platzhalter am Dokument für die Unterschriften platzieren und somit mit einer eigenen Unterschriftenseite arbeiten, können Sie in diesem Feld je Unterzeichner definieren, ob dieser mit einer "Einfachen Unterschrift" oder mit einer "Qualifizierten Unterschrift" unterzeichnen soll. Alternativ können Sie dazu auch die Funktion Qualität der Unterschriftenseite verwenden.  |
Detaillierte Informationen zu diesem Ablauf erhalten Sie in der Dokumentation Digitale Unterschrift mit MOXIS unter dem Punkt Verbindung zum DMS.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Platzhalter erstellen | Mit dieser Funktion wird das Dokument in BMD Scan geöffnet und Sie können die Platzhalter an den gewünschten Stellen platzieren. Wenn am Dokument nur ein Platzhalter existiert, wird dieser dem Unterzeichner beim Zuordnen automatisch zugewiesen. Wenn es mehrere Platzhalter am Dokument gibt, müssen Sie die Zuordnung selbst über die Bearbeitung eines zugeordneten Unterzeichners zuweisen - also auswählen, welcher Unterzeichner in welchem Platzhalter unterschreiben soll.  Hinweis
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 Qualität der Unterschriftenseite | Wenn Sie mit einer Unterschriftenseite arbeiten, können Sie je Unterzeichner mit dieser Funktion festlegen, ob dieser mit einer einfachen oder qualifizierten Unterschrift unterzeichnen soll.  Hinweis
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 Unterschriftenlink erneut versenden | Mit dieser Funktion können Sie die E-Mail mit dem Unterschriftenlink erneut versenden, um diese an die Unterzeichner zu schicken. Dies ist aber erst möglich, wenn Sie die E-Mail mit dem Link schon einmal versendet haben, also der Unterzeichnerdialog schon einmal übernommen und geschlossen worden ist. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Punkt Digitale Unterschrift über Unterschriftenlink in der Dokumentation Digitale Unterschrift mit MOXIS. |
 Unterschriftenprozess abbrechen | Solange noch nicht alle Unterzeichner unterschrieben haben, kann der Unterschriftenprozess über diese Funktion noch abgebrochen werden. Das heißt, alle noch offenen Aufgaben werden gelöscht und die bereits gesetzten Unterschriften vom Dokument wieder entfernt. Davor erhalten Sie noch folgende Abfragemeldung, ob Sie den Prozess wirklich abbrechen möchten:  |
 Unterschriften zurücksetzen | Mit dieser Funktion können Sie den Unterschriftenprozess erneut starten, sollte ein Unterzeichner die Unterschrift abgelehnt haben. Sie erhalten beim Klick auf diese Funktion noch folgende Abfragemeldung, ob der Neustart durchgeführt werden soll:  |
Hinweis
| Oberhalb der Liste für die zugeordneten Unterzeichner wird Ihnen das aktuelle Guthaben dargestellt. Mit dem gelben Plus daneben können Sie zusätzliches Guthaben erwerben.  Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation "Digitale Unterschrift mit MOXIS" unter dem Punkt Guthaben kaufen. |
Dokumente
In diesem Bereich werden Ihnen alle diesem Unterschriftenprozess zugeordneten Dokumente angezeigt. Mit der Funktion Weitere Dokumente zur Unterschrift können Sie noch weitere Dokumente zu diesem Unterschriftenprozess zuordnen, die in einem Schritt unterzeichnet werden sollen.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Dokument ansehen | Mit dieser Funktion können Sie das selektierte Dokument zum Ansehen schreibgeschützt öffnen. | ||
| Weitere Dokumente zur Unterschrift | Mit dieser Funktion können Sie mehrere Dokumente zu diesem Unterschriftenprozess zuordnen, die in einem Schritt unterzeichnet werden sollen. Hinweis
Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Punkt Weitere Dokumente zur Unterschrift in der Dokumentation Digitale Unterschrift mit MOXIS. |
