UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Aufgaben → Spalte "Dokumente" → Klick auf das Dokumenten-Symbol

1543319219000002970.png

Hinweis 
Hinweis.png
Dieses Fenster öffnet sich nur, wenn der DMS Parameter "Zugeordnete Dokumente in Vorschau öffnen" auf die Ausprägung "0 - Standardprogramm (Betriebssystem)" eingestellt ist und Sie zu Besprechungsprotokollen, Aufgaben, Terminen, Fristen, Buchungen etc. mehr als ein Dokument zugeordnet haben. Ansonsten wird das zugeordnete Dokument gleich zum Ansehen geöffnet.

Der Menüpfad für den Aufruf des Fensters dient dabei nur als Beispiel und das Fenster kann ebenso aus den Terminen, Aufgaben, Ideen, Fristen, Ressourcen, Besprechungsprotokollen und jedem anderen Fenster mit Dokumentenzuordnungen aufgerufen werden.

Über diesen Parameter können Sie steuern, ob die einem Datensatz (Aufgabe, Frist, Buchung ...) zugeordneten Dokumente in der Dokumentenvorschau (NTCS und/oder Web) geöffnet werden sollen oder mit dem Standardprogramm des Betriebssystems für diesen Dateityp. Die neue Dokumentenvorschau geht nur mit einem Doppelklick auf das Dokumentensymbol auf, mit der Funktion "Dokument ansehen" öffnet sich wie gewohnt das Dokument sofort im Standardprogramm (ein zugeordnetes Dokument) oder die Dokumentenliste (mehrere zugeordnete Dokumente).

Standardmäßig wird der Parameter mit der Ausprägung Nur NTCS ausgeliefert - d. h., beim Klick auf das Dokumentensymbol wird standardmäßig die Dokumentenvorschau gestartet. Wenn Sie das nicht möchten, müssen Sie den Parameter auf Standardprogramm (Betriebssystem) umstellen.
 
Dieses Fenster zeigt Ihnen eine Liste der den Terminen, Aufgaben, Ideen, Fristen, Ressourcen, Besprechungsprotokollen etc. zugeordneten Dokumente.

1543320379000002970.png

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Dokumente

Wie bereits zu Beginn des Dokuments erwähnt, öffnet sich das Fenster nur, wenn Sie den Besprechungsprotokollen, Aufgaben, Terminen, Fristen etc. mehr als ein Dokument zugeordnet haben. Ansonsten wird das zugeordnete Dokument gleich zum Ansehen geöffnet.
 
Im unteren Bereich des Fensters können Sie sich die Dokumentenvorschau anzeigen lassen. Die Dokumentenvorschau zeigt Ihnen das in der Liste selektierte Dokument im Vorschaumodus sofort an, ohne dass Sie dieses explizit öffnen müssen. Diesen Bereich können Sie über das Icon für die Dokumentenvorschau öffnen. Im Standardlayout ist die Dokumentenvorschau ausgeblendet.

1145921789000000690_0.png

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 
Dokument
A_DOCUMENT_SHOW.bmp Dokument ansehen
Mit dieser Funktion können Sie das Dokument zum Ansehen öffnen.
A_DOCUMENT_EDIT.bmp Dokument bearbeiten
Mit dieser Funktion können Sie das Dokument zum Bearbeiten öffnen.

Im Fenster "Dokument ansehen" stehen die gleichen Funktionen wie in der Dokumentenübersicht zur Verfügung. Weitere Informationen zu den im Fenster vorhandenen Funktionen finden Sie für die Menüknoten Dokument versenden, Post sowie für die allgemeinen Funktionen zu den Dokumenten.
 
1097582601000001570.png