E-Mail adressieren

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → DMS → Dokumentenübersicht → Per E-Mail versenden

 CRM und DMS → DMS → Dokumentenliste → Per E-Mail versenden

 

Dieses Fenster ermöglicht eine einfache Auswahl jener Personen, an die eine E-Mail gesendet werden soll.

Im linken Teil des Fensters werden Ihnen alle E-Mail Adressen aufgelistet, die zu diesem Kunden (inkl. Kontaktpersonen und Gesellschafter) gespeichert sind.

Hinweis 

Wenn auf der Kontaktperson ein Kontaktende eingetragen ist, oder die Kontaktperson inaktiv ist, werden deren E-Mail-Adressen in dieser Liste NICHT zur Auswahl angeboten.

 

Die Auflistung rechts gibt Ihnen einen Überblick über alle Empfänger der Nachricht. Mit den gelben Pfeilen können Sie die gewünschten Nachrichtenempfänger zuordnen bzw. entfernen. Die verschiedenen Pfeile "An", "CC" und "BCC" sind identisch zu den Funktionen in Standard-E-Mail-Programmen und übergeben die ausgewählten E-Mail Adressen in die jeweiligen Adresszeilen.

 

 

Ohne E-Mail Adresse fortfahren
Sollte die Adresse, an die die E-Mail gesendet werden soll, nicht in den Kundenstammdaten gespeichert sein - und sie scheint somit nicht im linken Teil des Fensters auf - so ist ein Fortfahren, ohne eine E-Mail Adresse auszuwählen, mittels "Übernehmen" möglich. Wie gewohnt kann die Adresszeile des E-Mail Programms befüllt werden.

Damit sich dieses Fenster zur Auswahl der E-Mail Adressen öffnet, müssen Sie den Parameter "Auswahl E-Mailadressen bei Versenden" auf "1 - Mit Auswahl von E-Mail-Adressen" stellen. Diesen Parameter finden Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → Dokumente versenden.