Funktion 'CSV-Auftragsdatei importieren'
Einen Überblick über die Hilfen zum Thema "Auftragsvorerfassung" finden Sie hier.Überblick
Grundlegende Informationen zu den Importmöglichkeiten in der Auftragsvorerfassung finden Sie unter Importmöglichkeiten Auftragsvorerfassung.
Für den Import von Aufträgen aus einer CSV-Datei steht zusätzlich zum Standard-CSV-Import eine eigene Funktion zur Verfügung. Diese Importmöglichkeit für Daten im CSV-Fomat wurde analog zur Funktion zum Import von EDI-/XML-Aufträgen umgesetzt (vergleiche XML-Auftragsdatei importieren).
Im Gegensatz zum Import über Standard-CSV-Import, können beim Import über die Funktion "CSV-Auftragsdatei importieren" Kundendaten angelegt/geändert werden.
Der Import von Auftragsdaten über CSV ist dann sinnvoll, wenn wiederholt Auftragsdaten im gleichen CSV-Format importiert werden sollen.
Vorgehensweise
Paket WWS → Verkauf → Weitere Funktionen → Auftragsvorerfassung → Fenstermenü → Funktionen → CSV-Auftragsdatei importierenNach Aufruf der Funktion wird das Dialogfenster "CSV-Auftragsdatei importieren" angezeigt.
Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:
| Dateiname | Mit der F8-Funktion öffnet sich das Dialogfenster für "Standard-Import Textdatei". In diesem Fenster ist die Importdatei auszuwählen sowie die Feldauswahl für den Import der CSV-Daten festzulegen. Dies ist im Kapitel Beispiel: Erzeugung Importdatei im Excel und Import in Auftragsvorerfassng in Schritt 3 erläutert. |
Fehlermeldung, wenn Datei nicht vorhanden | Ja / Nein Steuert, ob eine Fehlermeldung ausgegeben werden soll, wenn die Datei nicht vorhanden ist. |
Sicherungsverzeichnis | Verzeichnis, in das die Importdatei nach erfolgreichem Import verschoben werden soll |
Allgemein | |
| Firma | Firma, in die der Import erfolgen soll |
| Erfassungskennzeichen | Erfassungskennzeichen für Auftrag |
| Umrechnen auf Verkaufseinheit | Ja / Nein Steuert, ob übermittelte Mengen und Einheiten in die Verkaufseinheit lt. Artikelstammdaten geändert bzw. umgerechnet werden sollen. |
Personenstamm | |
| Personendaten anlegen/ändern | Ja / Nein Steuert, ob Personen (Kunden) während des Imports auch in den Stammdaten angelegt/aktualisiert werden sollen. Personsuche bzw. Anlage siehe im Detail das Kapitel Personensuche beim Auftragsimport bzw. Personenanlage/-aktualisierung beim Auftragsimport. |
| Lieferempfänger anlegen als | Steuert, ob ein neuer Lieferempfänger als diverse Person oder als Kunde angelegt wird. |
| Adressen bei diversen Kunden neu anlegen | Ja / Nein Steuert, ob bei Diversen Kunden die Adressen neu angelegt werden sollen. |
| Kunde als Interessent anlegen | Ja / Nein Ist nur bei Import/Anlage von Angeboten relevant; steuert, ob neue Personen beim Angebot als Kunde oder Interessent angelegt werden sollen. |
Nummernkreis Kunde | Nummernkreis für Anlage neuer Kunden. Dieses Feld ist nur editierbar, wenn mindestens 2 Kundennummernkreise angelegt sind. |
| Kundenkontakte zuordnen | Steuert, ob der Lieferempfänger dem Kunden zugeordnet werden soll (Kontaktzuordnung). |
Auftrag erstellen | |
| Auftrag sofort erstellen | Ja / Nein Steuert, ob sofort nach dem Import die Auftragserstellung angestoßen werden soll. |
| Auftragsbestätigung drucken | Ja / Nein Steuert, ob die Auftragsbestätigung gedruckt werden soll. |
| Rahmenabruf | Nein / Ja / Ja, Fehler bei Mengenüberschreitung Steuert, ob ein Rahmenabruf durchgeführt werden soll. Wird die Option "Ja, Fehler bei Mengenüberschreitung" eingestellt, wird bei Überschreitung der Restmenge bei sofortiger Erstellung des Auftrags der Datensatz nicht importiert. Eine Fehlermeldung wird in die Logdatei eingetragen und die zu importierende Datei bleibt stehen. |
| Lieferschein erstellen | Nein / Ja, ohne Ausdruck / Ja, mit Ausdruck Steuert, ob auch die Lieferscheinerstellung angestoßen werden soll. |
| Lieferschein verbuchen | Ja / Nein Steuert, ob nach der Lieferscheinerstellung dieser auch verbucht werden soll. |
Lagerunterschreitungs- Kennz. | Steuert das Verhalten für die Anlage der Liefervorschläge bei Auftragsanlage. |
| Rechnung erstellen | Nein / Ja, ohne Ausdruck / Ja, mit Ausdruck Steuert, ob auch die Rechnungserstellung angestoßen werden soll. |
| Rechnung verbuchen | Ja / Nein Steuert, ob nach der Rechnungserstellung diese auch verbucht werden soll. |
| Internen Auftragsschein drucken | Ja / Nein Steuert, ob ein interner Auftragsschein gedruckt werden soll. |
| Hintergrundverarbeitung | Der Import wird automatisch im Hintergrund verarbeitet - siehe Asynchrone Jobs. |
Mit "Importieren" wird der Import gestartet.
Hinweis
 | Wird ein Artikel importiert, welcher für den Verkauf gesperrt ist, kann über folgenden Parameter definiert werden, ob die Daten zwar in die Auftragsvorerfassung importiert, diese danach aber nicht verarbeitet werden dürfen.
Ist im Parameter aktiviert worden, dass die Daten importiert werden dürfen, wird der Datensatz zwar in die Auftragsvorerfassung importiert, bleibt dort jedoch auch nach der Verarbeitung der Daten bestehen. Er wird mit einer Notiz versehen, dass dieser Artikel nicht verarbeitet werden kann, da er für den Verkauf gesperrt ist.  |
Spezial: CSV-Auftragsdatei importieren über Stapel automatisieren
Der Aufruf der Funktion "CSV-Auftragsdatei importieren" kann auch über Stapelaufruf automatisiert werden:
