Grundlegende Informationen zur Auftragsvorerfassung finden Sie unter Auftragsvorerfassung.

1. Überblick Stapelverarbeitung

Hinweis 

Wenn Lieferscheine bzw. Rechnungen automatisiert erstellt werden, ist auf die Einstellung der folgenden beiden Parameter zu achten. Bei diesen darf keine Ausprägung mit Abfrage eingestellt sein. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Lieferscheine Nummernkreise automatisch anlegen Definition, ob die Startnummer bei der Anlage eines neuen Lieferscheinnummernkreises automatisch angelegt oder abgefragt werden soll. 0 - Ja, mit Startnummer 1 1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie: Startnummer ergibt sich aus dem Wert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr), "Kategorie2" (Monat) und einer fortlaufenden Nummer, beginnend mit 1. 5 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag 1: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert "1". 6 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag lt. Kategorie (Standard): Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr) und "Kategorie2" (Monat). Beispiel "Ausprägung 6" Kategorie1 + Kategorie 2 + 00001: Kategorie1: 2017, Kategorie2: 11 - Startnummer: 20171100001 Kategorie1: 2017, Kategorie2: leer - Startnummer: 201700001 Hinweis Ist der Parameter "Nummernkreisart" auf "jahresbezogen (Wirtschaftsjahr)" gesetzt, so werden bei Berücksichtigung der Kategorie für den Startwert nur die ersten 4 Stellen des Feldes "Kategorie1" (Jahr) für die Vergabe bzw. den Vorschlag des Startwertes berücksichtigt. Die Ausprägung "0 - Ja, mit Startnummer 1" ist in Kombination mit einem Präfix nicht möglich. Importieren Sie Aufträge über die Auftragsvorerfassung und der Lieferscheindruck erfolgt im Anschluss automatisch, empfehlen wir die Ausprägung "1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie". Wenn mit einer automatisierten Erstellung von Lieferscheinen gearbeitet wird, darf hier keine Ausprägung mit Abfrage eingestellt sein. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen Nummernkreise automatisch anlegen Definition, ob der Rechnungsnummernkreis automatisch angelegt werden soll und wenn ja, ob die Startnummer bei der Anlage eines neuen Rechnungsnummernkreises automatisch angelegt oder abgefragt werden soll. 0 - Ja, mit Startnummer 1 1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie: Startnummer ergibt sich aus dem Wert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr), "Kategorie2" (Monat) und einer fortlaufenden Nummer, beginnend mit 1. 5 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag 1: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert "1". 6 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag lt. Kategorie (Standard): Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr) und "Kategorie2" (Monat). 7 - Nein: Wird diese Ausprägung gewählt, kann eine Rechnung erst gedruckt werden, wenn zuvor manuell ein Nummernkreis angelegt worden ist. Die manuelle Anlage eines Nummernkreises erfolgt im Fenster "Nummernkreise" (Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → Nummernkreise). Diese Option bietet sich an, wenn Sie z. B. Nummernkreise je Erfassungskennzeichen oder separate Nummernkreise für Gutschriften haben. Oder auch wenn Sie einen individuellen Nummernkreis wünschen, der nicht aus den Standard-Parametereinstellungen gebildet werden kann. Ist diese Ausprägung gewählt und noch kein Nummernkreis vorhanden, kommt beim Rechnungsdruck ein Hinweis: "Die Anlage eines neuen Rechnungsnummernkreises ist nicht möglich, da die automatische Nummernkreisanlage deaktiviert ist. Um den Rechnungsnummernkreis anzulegen, öffnen Sie bitte das Fenster "Nummernkreise" und legen Sie dort manuell den entsprechenden Nummernkreis an." Beispiel "Ausprägung 6" Kategorie1 + Kategorie 2 + 00001: Kategorie1: 2017, Kategorie2: 11 - Startnummer: 20171100001 Kategorie1: 2017, Kategorie2: leer - Startnummer: 201700001 Hinweise Ist der Parameter "Nummernkreisart" auf "jahresbezogen (Wirtschaftsjahr)" gesetzt, so werden bei Berücksichtigung der Kategorie für den Startwert nur die ersten 4 Stellen des Feldes "Kategorie1" (Jahr) für die Vergabe bzw. den Vorschlag des Startwertes berücksichtigt. Die Ausprägung "0 - Ja, mit Startnummer 1" ist in Kombination mit einem Präfix nicht möglich. Importieren Sie Aufträge über die Auftragsvorerfassung und der Rechnungsdruck erfolgt im Anschluss automatisch, empfehlen wir die Ausprägung "1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie". Wenn mit einer automatisierten Erstellung von Rechnungen gearbeitet wird, darf hier keine Ausprägung mit Abfrage eingestellt sein.

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2. Standard CSV-Import über Stapel aufrufen

Hinweis 

Zum Ablauf des manuellen Imports einer CSV-Datei in die Auftragsvorerfassung sehen Sie Standard CSV-Import Aufträge (Textdatei importieren - Auftragsvorerfassung).

2.1. Stapelparameter für CSV-Import

1. Auftragsvorerfassung starten
2. Fenstermenü Extras → Textdatei importieren - Auftragsvorerfassung
3. Eine Beispielimportdatei auswählen
4. Die Feldauswahl in der Vorschau korrekt einstellen, sodass die Spalten des Import mit den Spalten der Importdatei übereinstimmen.
5. Die Feldauswahl unter einem eigenen Namen (z. B. Import AVE) global speichern.
6. weitere Einstellungen wie "Erste Zeile ignorieren" etc. vornehmen.
7. Anschließend unten auf die Schaltfläche "Stapelparameter für CSV-Import" klicken.
   
   
   
   
8. Die angezeigten Stapelparameter für den CSV-Import können über die Schaltfläche "In Zwischenablage kopieren" in die Zwischenablage übernommen werden.
   
   

Hinweis 

Es empfiehlt sich, mit der gespeicherten Feldauswahl und einer Beispielimportdatei einen manuellen CSV-Import zu Testzwecken durchzuführen um sicherzustellen, dass die Einstellungen für den CSV-Import korrekt sind.

2.2. Anlage Stapelschritt Standard-Import Textdatei

1. Auswahl/Anlage des gewünschten Stapels
2. Mit der F5-Funktion eine Neuanlage für den Stapelschritt vornehmen
3. Im Feld "Funktion" ist mit  F4 die Option "CSV-Textdatei in die WWS importieren (MCS_BATCH_IMPORT_CSV_WWS)" auszuwählen.
4. Anschließend öffnet sich ein Fenster für die Einstellungen des CSV-Imports über Stapel.
5. Um die Stapelparameter für den CSV-Import zu übernehmen, auf die Schaltfläche "Aus Zwischenablage einfügen" klicken.
6. Falls die Funktion nicht über das Einfügen der Stapelparameter aus der Zwischenablage befüllt worden ist, ist mit der F4-Funktion die Auftragsvorerfassung (Warenwirtschaft → Verkauf → Weitere Funktionen → Auftragsvorerfassung) auszuwählen.
7. Im Feld "Importdatei" ist der Pfad sowie die zu importierenden Dateien mittels Platzhalter, z. B. *.csv anzugeben.
8. Weiters empfiehlt es sich, die Importdateien nach dem Import in ein anderes Verzeichnis verschieben zu lassen (Aktion nach Import der Datei auf Verschieben setzen und Ordner angeben, in den die Datei verschoben werden soll).
   
   
   
   
9. Mit "OK" werden die Einstellungen übernommen.
   
   
   
   
10. Den Stapelschritt abschließend speichern und schließen.
11. Im Fenster "Stapeldefinition" im Bereich "Parameter für Stapelschritt" werden zum Stapelschritt die Parameter angezeigt und können hier auch mittels der F6-Funktion abgeändert werden.
    
    
    

3. CSV-Auftragsdatei importieren über Stapel aufrufen

Hinweis 

Zum Ablauf des manuellen Imports mit der Funktion "CSV-Auftragsdatei importieren" siehe Funktion CSV-Auftragsdatei importieren .

3.1. Anlage Stapelschritt für Funktion "CSV-Auftragsdatei importieren"

1. Auswahl/Anlage des gewünschten Stapels
2. Mit der F5-Funktion eine Neuanlage für den Stapelschritt vornehmen
3. Im Feld "Funktion" ist mit F4 "CSV-Auftragsdatei importieren (MCS_AVECSV_IMPORT)" auszuwählen.
4. Anschließend öffnet sich das Fenster für die Erfassung der gewünschten Einstellungen:
   
   
   
   
5. Die gewünschten Einstellungen vornehmen und den Stapelschritt übernehmen.

Hinweis 

Wird der Lieferempfänger als diverse Person angelegt, kann im Feld "Personenkennzeichen" (im Bereich "Personenstamm") das Personenkennzeichen für die Neuanlage festgelegt werden.

4. XML-Auftragsdatei importieren über Stapel aufrufen

Hinweis 

Zum Ablauf des manuellen Imports von XML-Aufträgen siehe Funktion XML-Auftragsdatei importieren.

5. Externe Auftragsdaten (BMD 5.5) importieren über Stapel aufrufen

Hinweis 

Zum Ablauf des manuellen Imports von externen Auftragsdaten BMD 5.5 siehe Funktion Externe Auftragsdaten (BMD 5.5) importieren.

5.1. Anlage Stapelschritt für Funktion "Externe Auftragsdaten (BMD 5.5) importieren"

1. Auswahl/Anlage des gewünschten Stapels
2. Mit der F5-Funktion eine Neuanlage für den Stapelschritt vornehmen
3. Im Feld "Funktion" ist mit F4 die Option "Externe Auftragsdaten (BMD 5.5) importieren (MCS_AVEBMD55EXT_IMPORT)" auszuwählen.
4. Anschließend öffnet sich das Fenster für die Erfassung der gewünschten Einstellungen:
   
   
   
   
5. Die gewünschten Einstellungen vornehmen und den Stapelschritt übernehmen.
   
   

6. Übernahme Auftragsdaten aus dem NTCS EDI Nachrichtensystem

1. Auswahl/Anlage des gewünschten Stapels
2. Mit der F5-Funktion eine Neuanlage für den Stapelschritt vornehmen
3. Im Feld "Funktion" ist mit F4 die Option "EDI-Angebot/-Auftrag importieren (MCS_AVEEDN_IMPORT)" auszuwählen.
4. Anschließend öffnet sich das Fenster für die Erfassung der gewünschten Einstellungen:
   
   
   
   
5. Die gewünschten Einstellungen vornehmen und den Stapelschritt übernehmen.
   
   

7. Aufträge erstellen über Stapel aufrufen

7.1. Anlage Stapelschritt für Aufträge erstellen (Auftragsvorerfassung)

1. Auswahl/Anlage des gewünschten Stapels.
2. Mit der F5-Funktion eine Neuanlage für den Stapelschritt vornehmen
3. Im Feld "Funktion" ist mit F4 die Option "Aufträge erstellen (Auftragsvorerfassung) (MCS_AVE_ERSTELLEAUFTRAG)" auszuwählen.
4. Anschließend öffnet sich das Fenster für die Erfassung der gewünschten Einstellungen:
   
   
   
   
5. Die gewünschten Einstellungen vornehmen und den Stapelschritt übernehmen. 
   
   

Hinweis 

Wird im Feld "Erfassungskennzeichen" keine Auswahl getroffen, werden alle Erfassungskennzeichen verarbeitet. Seitenanfang

Siehe auch: Überblick und Ablauf Auftragsvorerfassung Parameter Auftragsvorerfassung Felder Auftragsvorerfassung Importmöglichkeiten Auftragsvorerfassung Übernahme aus der PLE in die Auftragsvorerfassung Makros in der Auftragsvorerfassung

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