Definition, ob Stücklistenpositionen nur dann angelegt werden dürfen, wenn die Auftragsbestätigung als Original gedruckt wurde.

0 - Nein

1 - Ja: Kann nur in Kombination mit dem Parameter unter Auftragserfassung → Allgemein → "Bearbeiten von bereits gedruckten Aufträgen auf "Ja" eingestellt werden.

Definition, ob beim Anlegen eines Stücklisten-Einzelteils (wenn Kommissionierung "Ja") eine Liefermengenerfassung oder eine Sollmengenerfassung erfolgt.

0 - Nein: Sollmengenerfassung (= Sollmengenrückmeldung): Es werden immer neue Stücklistenpositionen angelegt, deren Sollmenge gleich der Rückmeldemenge ist.
An der Sollmenge kann man somit nicht erkennen, welche Mengen von der Auftragserfassung vorgegeben waren.

1 - Ja: Liefermengenerfassung: Es werden Liefervorschläge zur bestehenden Stücklistenposition angelegt. Bis zur Erfüllung der Sollmenge wird immer ein Liefervorschlag angelegt.
Kommen danach weitere Liefermengen hinzu, so wird ein Nullmengendatensatz (Sollmenge = 0) angelegt. Jede weitere Liefermenge erzeugt einen Liefervorschlag zum Nullmengendatensatz.
Wird ein zusätzlicher Artikel verarbeitet, so wird eine neue Stücklistenposition mit Sollmenge = 0 und dessen Liefervorschlag angelegt. An der Sollmenge kann man erkennen, welche Menge von der Auftragsmenge vorgegeben war.

Hinweis
Bei der Liefermengenerfassung ist am Stücklisten-Einzelteil das Feld "Herkunft" - AVE-Liefermengenrückmeldung. Die Liefermengenerfassung ist der Kommissionierung gleich zu sehen - somit werden KEINE Preise ermittelt - es erfolgt lediglich die Mengenrückmeldung!
Bei der Sollmengenerfassung () ist am Stücklisten-Einzelteil das Feld "Herkunft" - AVE-Sollmengenrückmeldung. Die Preisermittlung (E-Preis, VK-Preis und die Werteberechnung) erfolgt aufgrund der Einstellung im LEA Parameter → Honorarfaktoren → Preismanagement (Ermittlung aus LEA/WWS).

Die Parametereinstellung hat nur dann eine Auswirkung, wenn der Parameter: "PLE Stücklistenpositionen anlegen" auf "Ja" eingestellt ist.

Definition, ob und welche Kosten von der Projektleistungserfassung als Einstandspreis auf die Auftragsvorerfassungsposition übernommen werden sollen.

0 - Nein 

 
1 - Einstandspreis: Die Selbstkosten werden als Einstandspreis übernommen.

2 - Fertigungseinzelkosten: Die Fertigungseinzelkosten werden als Einstandspreis übernommen.

Definition, ob der Verkaufspreis und der Rabatt laut Projektleistungserfassung auf die Auftragsvorerfassungsposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Der Verkaufspreis wird zur Info in die Auftragsvorerfassung übernommen. Bei der Anlage der Auftragsposition erfolgt jedoch eine Preisfindung.

1 - Ja: Verkaufspreis wird in das Feld "AVE_PREIS" und Rabatt in das Feld "AVE_POSRABATT_BETRAG" bzw. "AVE_POSRABATT_PROZENT1" übernommen.

2 - Ja, wenn <> 0: Verkaufspreis und Rabatt werden nur dann übernommen, wenn der Preis <> 0 ist.

Definition, ob zusammen mit dem Verkaufspreis auch die Nachlässe von der PLE übernommen werden.

0 - Nein: Nachlässe werden nicht von der PLE übernommen. Es erfolgt eine Ermittlung bei der Anlage der Auftragsposition.

1 - Ja: Wenn der Verkaufspreis von der PLE übernommen wird, dann werden auch die Nachlässe übernommen.

Definition, ob und in welches Feld der Leistungstext aus der Projektleistungserfassung übernommen werden soll.

0 - Nein

1 - Art-Bezeichnung: Der Leistungstext wird in die Artikelbezeichnung übernommen.

2 - Buchungstext (Position): Der Leistungstext wird in den Buchungstext auf die Position übernommen.

3 - NachTxt: Der Leistungstext wird als Nachtext übernommen.

Definition, ob und in welches Feld die Notiz der Projektleistungserfassung übernommen werden soll.

0 - Nein

1 - Auftragskopf: Die Notiz wird auf die Auftragskopfnotiz übernommen.

2 - Auftragsposition: Die Notiz wird auf die Auftragspositionsnotiz übernommen.

3 - Auftragskopf und Position: Die Notiz wird auf die Auftragskopf- und Auftragspositionsnotiz übernommen.

Definition, ob Leistungen, die auf einen bestehenden (offenen) Auftrag referenzieren im Zuge der Autorisierung automatisch von der Auftragsvorerfassung auf den Auftrag übernommen werden sollen.

0 - Nein: Die Auftragserstellung muss in der Auftragsvorerfassung angestoßen werden.

1 - Ja: Bei Autorisierung wird automatisch die Auftragsposition am angegebenen Auftrag erstellt.

2 - Ja (asynchron): Die Anlage erfolgt über asynchrone Jobs, die von einem Hintergrundprogramm abgearbeitet werden.

In der PLE kann man einen bestehenden Auftrag erfassen zu dem eine Leistung hinzugefügt werden soll.

 

Wird die Leistung in der AVE gespeichert, kann definiert werden, ob folgende Felder vom Auftragskopf in die AVE übernommen werden sollen:
AVE_AUFTRAGGEB_FIRMENNR/AVE_AUFTRAGGEB_KLID/
AVE_LIEFEREMPF_FIRMENNR/AVE_LIEFEREMPF_KLID/
AVE_LIEFEREMPF_ADRESSLFDNR/AVE_RECHEMPF_FIRMENNR/
AVE_RECHEMPF_KLID/AVE_RECHEMPF_ADRESSLFDNR/

AVE_ZRECHEMPF_FIRMENNR/AVE_ZRECHEMPF_KLID/
AVE_ZRECHEMPF_ADRESSLFDNR

Hinweis
Wenn ein Datensatz in der AVE einem Auftragskopf zugeordnet ist, dann sind alle "Kopffelder" in der AVE nur mehr zur informativen Anzeige, unabhängig davon was in diesen Feldern steht.
Die Position wird zum Auftrag hinzugefügt, ein Update der Auftragskopffelder erfolgt in diesem Fall nicht.

Definition, ob beim Speichern von Datensätzen aus der Projektleistungserfassung eine Koretypenfindung erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Ist für den Kostentyp eine Koretypenfindung definiert, wird das Ergebnis der Findung immer übernommen, auch wenn der Wert leer ist.

2 - Ja, ohne Leerwerte: Die Findung erfolgt nur, wenn ein Wert gefunden wird.

Hinweis
Voraussetzung für die Ausprägung "1" und "2" ist das eine Koretypenfindung für den Kostentyp definiert ist.
Die Koretypenfindung ist im Modul Kostenrechnung unter Stammdaten → "Koretypen-Findung" aufrufbar.

Definition, ob bei der Übernahme von PLE Daten nach Rahmenaufträgen gesucht werden soll.

Hinweis
Im Gegensatz zum Auftragsimport ist bei Positionen, welche aus der PLE stammen, keine Splittung auf mehrere Rahmenaufträge möglich. Das bedeutet, es wird immer nur der Rahmenauftrag mit dem ältesten Gültig-von-/Gültig-bis-Datum verwendet.

Wird ein "offener" Rahmenauftrag gefunden, muss dessen Restmenge ausreichend sein, sonst kommt es zu einer Hinweismeldung. In diesem Fall muss entweder die Rahmenauftragsmenge erhöht oder der Rahmenauftrag manuell fertig gemeldet werden, damit dieser beim Auftragsimport nicht mehr berücksichtig wird.

Wird kein "offener" Rahmenauftrag gefunden, dann wird eine "normale" Auftragsposition angelegt. Für die Suche nach "gültigen" Rahmenaufträgen wird das Leistungsdatum (= Liefertermin) verwendet.
Falls mehrere Leistungen zu einem Auftragssatz zusammengefasst werden, wird das größte Leistungsdatum verwendet (in dem Fall werden nun auch Liefertermin Von/Bis der Auftragsposition geschrieben).
Eine Splittung ist nicht möglich, da bei PLE-Daten die AVE-Datensätze erhalten bleiben und am AVE-Datensatz der ERP-Key gespeichert wird. Daher darf aus einem PLE-AVE-Datensatz nur ein ERP-Datensatz entstehen.

Definition, welcher Preis beim Abruf eines Rahmenauftrags mittels PLE verwendet wird.

0 - Preisfindung: VK-Preis lt. Preisfindung

1 - Leistungserfassung: Der Preis lt. Leistungserfassung zieht vorrangig. Wird in der Leistungserfassung kein Preis ermittelt/erfasst, erfolgt ein Rückfall auf den Preis lt. Rahmenauftrag.

2 - Rahmenauftrag (Standard): Der Preis des Rahmenauftrags wird für den Abruf verwendet.

Definition, ob ein Fehler angezeigt werden soll, wenn versucht wird eine Leistung zu einem bereits fertigen Auftrag zu erfassen.

0 - Nein: Der Datensatz wird gespeichert und eine Hinweismeldung angezeigt.

1 - Ja: Es wird eine Hinweismeldung angezeigt und der Datensatz nicht gespeichert.

Definition, ob beim Tagesabschluss in der Projektleistungserfassung geprüft werden soll, ob die Verrechnungsfirma der Leistung mit der Firma des angegebenen Auftrags übereinstimmt.

1 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung.

2 - Warnung: Stimmen beide Firmen nicht überein, erfolgt eine Warnung.

3 - Sperre (Standard): Stimmen beide Firmen nicht überein, kann der PLE Datensatz nicht abgeschlossen werden.

Es wird ein Auftrag aus "Firma 2" übernommen, dem ein Projekt zugeordnet wird, das zu "Firma 1" gehört.

Die Projektinformationen werden vom Auftrag auf den Projekt-Leistungsdatensatz übernommen. Die Verrechnungsfirma ist beim Speichern "Firma 2" (gleich der Auftragsfirma). Beim Tagesabschluss wird die Verrechnungsfirma über "Gehört zu Firma" am Projekt neu ermittelt. Somit ist die Verrechnungsfirma "Firma 1", während die Auftragsfirma "Firma 2" bleibt.