UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zur Auftragsvorerfassung finden Sie unter Auftragsvorerfassung.

A_TREE1.bmp Warenwirtschaft → Verkauf → Weitere Funktionen → Auftragsvorerfassung → Fenstermenü → Extras → Auftragsvorerfassungsgruppierung
 

Übersicht

Die Auftragsvorerfassungsgruppierung deckt zwei Bereiche ab. Einerseits können beim Import Erfassungsgruppen automatisch angelegt werden. Andererseits können für die Datenübernahme aus der PLE Kriterien für das Zusammenfassen von Datensätzen aus PLE zu Auftragspositionen bei Auftragserstellung hinterlegt werden.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:
  • Einstiegsfelder
  • Auftragsvorerfassungsgruppierung

Einstiegsfelder

Die Einstiegsfelder steuern, welche Gruppierungsdatensätze im Bereich "Auftragsvorerfassungsgruppierung" angezeigt werden:

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Folgende Felder stehen Ihnen zur Verfügung:

Firma 
Auswahl der Firma
Art 
Erfassungsgruppen: Einstellungen für die automatische Erstellung von Erfassungsgruppen bei Auftragsanlage
Zusammenfassen: Einstellungen für das Zusammenfassen der Datensätze aus der PLE bei Auftragsanlage 
Kundenhauptgruppe 
Auswahl der Kundenhauptgruppe
Kundenuntergruppe 
Auswahl der Kundenuntergruppe
Kunde 
Auswahl des Kunden
Projekt 
Auswahl des Projekts
 

Auftragsvorerfassungsgruppierung

Im Bereich "Auftragsvorerfassungsgruppierung" kann die Ansicht der Gruppierungsdatensätze gesteuert werden:

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Ansicht
Beschreibung
Alle 
Es werden alle Datensätze angezeigt, die den Filterkriterien der Einstiegsfelder entsprechen.
 
Beispiel 
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Wird im Einstiegsfeld "Kundenhauptgruppe" nach Kundenhauptgruppe 3 eingeschränkt, so werden alle Gruppierungsdatensätze angezeigt, bei denen im Feld "KHG" der Wert 3 steht.

Effektive Gruppierung
Für die Ermittlung der Gruppierung gibt es folgende Rückfallebenen:
Projekt → Kunde → Hauptgruppe+Untergruppe → Hauptgruppe → keine Einschränkung
 
Bei dieser Ansicht wird der Datensatz der Rückfallebene angezeigt, wenn für die Einschränkung kein Gruppierungsdatensatz angezeigt ist.
 
Beispiel 
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Ausgangssituation: Normalerweise soll die Gruppierung nach Mitarbeiter erfolgen, außer bei Kunden aus der Hauptgruppe 1, da soll nach Projekt gruppiert werden.

Wenn jetzt beim Einstiegsfeld "Kundenhauptgruppe" der Wert 2 eingegeben wird und die Ansicht steht auf "Alle", werden alle Datensätze mit Kundenhauptgruppe 2 angezeigt, also keine Datensätze, denn es gibt nur einen Datensatz ohne Hauptgruppe und einen mit der Hautpgruppe "1".
Wird auf "Effektive Gruppierung" umgeschaltet, dann wird der Datensatz ohne Hauptgruppe angezeigt, da dieser als Rückfallebene für die Kundenhauptgruppe 2 gilt.
  
Folgende Felder stehen Ihnen im Bereich der Auftragsvorerfassungsgruppierung zur Verfügung:

Feldauswahl.png Feldauswahl Auftragsvorerfassungsgruppierung: Standard
Feldauswahl.png Feldauswahl Auftragsvorerfassungsgruppierung: Alle Felder

Folgende Funktion steht Ihnen über das Fenstermenü zur Verfügung: 

     Parameter
Informationen zum Parameter finden Sie hier.
Extras
 

Automatische Erstellung Erfassungsgruppen

Bei Auftragserstellung können automatisch Erfassungsgruppen angelegt und die jeweiligen Auftragspositionen diesen Erfassungsgruppen zugeordnet werden. Informationen dazu finden Sie hier.

Zusammenfassen Datensätze aus der PLE

Datensätze aus der PLE landen 1:1 in der Auftragsvorerfassung, d. h., je PLE Datensatz gibt es auch einen Datensatz in der Auftragsvorerfassung. Mittels der Auftragsvorerfassungsgruppierung können nun die Datensätze aus der PLE für die Erstellung der Auftragspositionen zusammengefasst werden, d. h., aus mehreren Datensätzen der PLE entsteht dann beispielsweise nur eine Auftragsposition. Informationen dazu finden Sie hier.

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Siehe auch:
Auftragsvorerfassung (Überblick der Themenhilfen zum Thema "Auftragsvorerfassung")
Auftragsvorerfassung (Fensterhilfe)