Import Projekte
Allgemeine Informationen
Der Import von Projekten kann über den Standardimport Textdatei erfolgen. Öffnen Sie dazu im Paket CRM die Projektliste.
Im jeweiligen Fenster finden Sie in der Menüleiste unter "Extras" die Funktion "Textdatei importieren - Projekte". Es öffnet sich folgendes Fenster:
Hinweis
 | Bitte beachten Sie zum Erstellen der CSV-Datei und zum Einstellen des Import-Fensters die Hilfe zum Standardimport Textdatei. Sie können für den Import der Projekte im Wesentlichen nach dieser Anleitung vorgehen. Zusätzliche Ratschläge finden Sie unter Empfehlungen zum Import von Projekten. |
Empfehlungen und Hinweise zum Import von Projekten
Wenn Sie eine CSV-Datei importieren möchten, die nicht über die Funktion Export Textdatei mit den BMD Konstantennamen exportiert wurde, achten Sie bitte darauf, den Vorschaubereich im Importfenster entsprechend dem Spaltenaufbau Ihrer CSV-Datei anzugleichen. Es werden genau jene Felder importiert, die Sie im Vorschaubereich ausgewählt haben.
Reihenfolge der Spalten
Die Reihung der Spalten in Ihrer CSV-Datei muss mit der Reihung in der Vorschau des Import-Fensters übereinstimmen. Zusätzlich weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Spalten "Firma" und "Projekt-Nr" zu Beginn und direkt nebeneinander geführt werden sollten!
KORE Kostentypenfindung
Falls Sie die KORE Kostentypenfindung aktiviert haben, werden Projekte beim Import automatisch in die Kostenrechnung als Kostentyp übernommen. Voraussetzung ist, dass der Parameter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → "Update in Kostenrechnung" auf die Ausprägung 1, oder 2 gestellt ist. Bei Ausprägung 0 wird im Rahmen des Imports kein Update in die Kostenrechnung durchgeführt.
Das Projekt wird lt. den Einstellungen in der Kostentypen-Findung in die aktuelle Kostenrechnung übernommen. 0 - Kein Update: Es erfolgt kein Update in die Kostenrechnung. 1 - Projekt wird direkt in KORE angelegt: Ein Projekt wird automatisch entsprechend den Einstellungen der Kostentypenfindung in der KORE angelegt. 2 - Neuanlage erfolgt auf Abfrage: Beim Speichern des Projekts erhalten Sie eine Abfrage, ob Sie dieses in die KORE übernehmen möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung |
Weitere Informationen zur KORE Kostentypenfindung von Projekten finden Sie in der Dokumentation zum Thema.
Import mit Abteilungen
Der Import funktioniert nicht, wenn Sie zu den Projekten Abteilungen importieren, deren Abteilungsnummern innerhalb der Firmemgruppe nicht eindeutig sind, d. h., eine Abteilungsnummer existiert in mehreren Firmen der Firmengruppe. Für dieses Problem gibt es seitens des Imports keine Lösung. Der Import kann keine eindeutige Abteilungsnummer finden und bricht ab.
Rechnungsschema
Im Rahmen des Imports von Projekten besteht die Möglichkeit, automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Dazu stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
| Import Deckungsrücklass | Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz. |
| Import Haftrücklass | Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz. |
| Import vorsteuerabzugsfähig | Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz. |
| Import Skonto | Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz. |
| Import Steuercode | Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz. |
| Import TeilrechKz | Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import USt-Prozentsatz. |
| Import USt-Prozentsatz | Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz. |
