Projekt
In dieser Tabelle werden Projekte gespeichert.
Ein Projekt dient zum Speichern von Informationen, die für die Abwicklung eines Auftrags für einen Geschäftspartner (Kunde, Lieferant ...) benötigt werden. Projekte können im Programm mit vielen anderen Funktionen und Daten kombiniert werden.
Abteilungsleitung ABTEILUNGSLEITER
Abteilungsleiter, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, wird dieses Feld auf die Leistungen weitergeschrieben.
Abteilungsleiter, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, wird dieses Feld auf die Leistungen weitergeschrieben.
Geschäftsführung GESCHAEFTSFUEHRER
Geschäftsführer, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, wird dieses Feld auf die Leistungen weitergeschrieben.
Geschäftsführer, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, wird dieses Feld auf die Leistungen weitergeschrieben.
Kunde/Lieferant KUNDELIEFERANT
Hinterlegen Sie eine oder mehrere Personen, die mit diesem Projekt in Verbindung stehen.
- Mit F4 öffnen Sie die Liste der Kunden und Lieferanten. Jene Person, die Sie hier auswählen, wird als Hauptperson zugeordnet.
- Mit F8 öffnen Sie das Fenster Personen zuordnen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, neben Kunden und Lieferanten zusätzlich Diverse Personen zuzuordnen. Zudem können Sie für jede Zuordnung ein Personenkennzeichen vergeben und so die Rolle jeder Person im Projekt definieren. Es sind auch Mehrfachzuordnungen mit unterschiedlichen Rollen möglich. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zum Fenster.
Hinweis
Falls das Fenster "Personen zuordnen" über F8 nicht zur Verfügung steht, prüfen Sie bitte folgenden Parameter: Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → 3.Projekte → 1.Allgemein → Mehrere Auftraggeber.Soll es möglich sein, dass beim Eingabefeld "Kunde/Lieferant" am Projektstamm mehrere Auftraggeber zu einem Projekt erfasst werden können?0 - Nein: Sie können nur einen Auftraggeber je Projekt zuordnen.1 - Ja: Sie können über die F8-Funktion beim Feld das Fenster Personen zuordnen öffnen. In diesem Fenster können Sie mehrere Personen zuordnen.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA: Wenn Sie in der LEA mit Projekten arbeiten, können Sie über Parameter eine Prüfung auf offene Leistungen aktivieren, wenn der Kunde in diesem Feld geändert wird. Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Umbuchung offener Leistungen.
Wenn der Kunde am Projekt geändert wird, erfolgt eine Überprüfung, ob offene Leistungen zu diesem Projekt vorhanden sind. Wenn ja, öffnet sich das Fenster "Umbuchungen", in dem die betreffenden Leistungen auf den neuen Kunden umgebucht werden können. 0 - Nein 1 - Ja Details zum Thema lesen Sie im Kapitel Fenster "Umbuchungen" bei Abändern des Kunden eines Projekts in der Fensterhilfe Umbuchungsmanager. |
Zusätzlich kann mit der F4-Auswahl im Bereich "Zugeordnete Personen" im Feld "Firma Dienstverhältnis" die gewünschte Firma für die Steuerung der Leistungsverrechnung bei zentraler Projekterfassung angegeben werden.
Sofern nicht bereits zuvor ein abweichender Wert eingegeben wurde, wird dieses Feld automatisch mit jener Person befüllt, welche im Feld Kunde/Lieferant als Hauptperson hinterlegt ist.
Über folgenden Parameter können Sie einstellen, ob es zulässig ist, einen Mitarbeiter als Auftragsgegenstand am Projekt zu hinterlegen: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Mitarbeiter als Auftragsgegenstand.
Soll es möglich sein, auf Projekten im Feld "Auftragsgegenstand" einen Mitarbeiter zu hinterlegen? 0 - Nein: Es kann nur ein Kunde als Auftragsgegenstand hinterlegt werden. 1 - Ja: Es können auch Mitarbeiter hinterlegt werden. |
Abrechnungstyp PRO_ABRECHNUNGSTYP
Intervall, in dem die Leistungen dieses Projekts abgerechnet werden. Wählen Sie zwischen:
- Einmalig
- Dauerprojekt monatlich
- Dauerprojekt quartal
- Dauerprojekt halbjährlich
- Dauerprojekt jährlich
Hinterlegen Sie eine KORE-Abteilung aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.
Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:
Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen
Mit diesem Parameter ist einstellbar, welche Firma für die Ermittlung der Kore verwendet werden soll. Damit kann gesteuert werden, ...
1 - Gehört Firma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, welche im Feld "Gehört zu Firma" beim Projekt hinterlegt worden ist. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Ist im Feld "Gehört zu Firma" nichts hinterlegt worden, zieht die Kostentypenfindung der Projekt-Firma. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung, erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. 2 - Hauptfirma: Es kommt immer die Kostentypenfindung der Hauptfirma zum Zug. In der aktuellen Kore der Hauptfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. 3 - Projektfirma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, für die das Projekt angelegt worden ist. In der aktuellen Kore der Projektfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung. |
Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, können die KORE-Dimensionen des Projekts auf die Leistungen weitergeschrieben werden. Details zur LEA-KORE-Anbindung lesen Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig) bzw. unter LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig).
Achtung!
 | Bei der Eingabe einer Abteilung werden die Datenbesitzer für Ansehen und Bearbeiten automatisch von der Abteilung auf das Projekt übernommen. Eventuell bereits vorher am Projektstamm vorhandene Datenbesitzergruppen werden dadurch überschrieben. Das gilt auch dann, wenn die Datenbesitzer-Felder auf der Abteilung leer sind. Wenn Sie das nicht möchten, hinterlegen Sie am Projekt zuerst die Abteilung und erst danach die Datenbesitzer! |
Adressatenliste PRO_ADK_ADRLISTENNR
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.
Über dieses Feld wird die in einer Kampagne erstellte Adressatenliste einem Projekt zugeordnet.
Akquisiteur PRO_AKQUISITEUR
Hinterlegen Sie einen Akquisiteur am Projekt. Ein Akquisiteur ist jener Mitarbeiter, der für das Anwerben des Kunden/Auftrags verantwortlich ist.
Hinterlegen Sie einen Akquisiteur am Projekt. Ein Akquisiteur ist jener Mitarbeiter, der für das Anwerben des Kunden/Auftrags verantwortlich ist.
Hinterlegen Sie abweichende Zahlungskonditionen, welche bei der Erstellung für Anzahlungsrechnungen bzw. beim Druck von Teilrechnungen verwendet werden. Dieses Feld wird nur in Verbindung mit der WWS verwendet.
Plan PRO_APA_AP_ID
Dieses Feld wird im Paket Personaleinsatzplanung (PEP) benötigt, um einen Projektplan zu einem Projekt zu erstellen.
Details finden Sie unter Ablauf im Projektplan.
Firma (Artikel) PRO_ARL_FIRMENNR
Firma, unter welcher die Tätigkeit des Feldes Tätigkeitsvorschlag gespeichert ist.
Firma, unter welcher die Tätigkeit des Feldes Tätigkeitsvorschlag gespeichert ist.
Tätigkeitsvorschlag PRO_ARTIKELNR
In diesem Feld können Sie eine Tätigkeit hinterlegen, welche nach Eingabe des Projektes in der Leistungserfassung vorgeschlagen werden soll.
In diesem Feld können Sie eine Tätigkeit hinterlegen, welche nach Eingabe des Projektes in der Leistungserfassung vorgeschlagen werden soll.
D-U-N-S Auftragsgegenstand. Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet.
Die Nummer kann am Projekt zu Auswertungszwecken verwendet werden.
DUNS Auftr-Gegstand Konzern PRO_AUFGEGSTAND_KONZERNDUNS
D-U-N-S Auftragsgegenstand Konzern. Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet.
Die Nummer kann am Projekt zu Auswertungszwecken verwendet werden.
Abteilungsleitung PRO_BA_AL
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen oder mehrere Abteilungsleiter hinterlegen, zu denen die Kampagnen angezeigt werden sollen. Mit dem blauen F4-Pfeil
vor diesem Feld können Sie einen Abteilungsleiter auswählen, mit dem F8-Symbol 
vor diesem Feld können Sie mehrere Abteilungsleiter auswählen.
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen oder mehrere Abteilungsleiter hinterlegen, zu denen die Kampagnen angezeigt werden sollen. Mit dem blauen F4-Pfeil
vor diesem Feld können Sie einen Abteilungsleiter auswählen, mit dem F8-Symbol vor diesem Feld können Sie mehrere Abteilungsleiter auswählen.Firma/Firmengruppe PRO_BA_FIRMA
In diesem Einstiegsfeld können Sie eine Firma bzw. Firmengruppe auswählen, zu der Ihnen die Projekte bzw. Kampagnen angezeigt werden sollen.
In diesem Einstiegsfeld können Sie eine Firma bzw. Firmengruppe auswählen, zu der Ihnen die Projekte bzw. Kampagnen angezeigt werden sollen.
Geschäftsführung PRO_BA_GF
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen oder mehrere Geschäftsführer hinterlegen, zu denen die Kampagnen angezeigt werden sollen. Mit dem blauen F4-Pfeil vor diesem Feld können Sie einen Geschäftsführer auswählen, mit dem F8-Symbol vor diesem Feld können Sie mehrere Geschäftsführer auswählen.
In diesem Einstiegsfeld können Sie einen oder mehrere Geschäftsführer hinterlegen, zu denen die Kampagnen angezeigt werden sollen. Mit dem blauen F4-Pfeil
vor diesem Feld können Sie einen Geschäftsführer auswählen, mit dem F8-Symbol vor diesem Feld können Sie mehrere Geschäftsführer auswählen.Projektleitung PRO_BA_PROJEKTLEITER
In diesem Einstiegsfeld können Sie eine oder mehrere Projektleitungen hinterlegen, zu denen die Kampagnen angezeigt werden sollen. Mit dem blauen F4-Pfeil vor diesem Feld können Sie eine Projektleitung auswählen, mit dem F8-Symbol vor diesem Feld können Sie mehrere Projektleitungen auswählen.
In diesem Einstiegsfeld können Sie eine oder mehrere Projektleitungen hinterlegen, zu denen die Kampagnen angezeigt werden sollen. Mit dem blauen F4-Pfeil
vor diesem Feld können Sie eine Projektleitung auswählen, mit dem F8-Symbol vor diesem Feld können Sie mehrere Projektleitungen auswählen.Eigene Bankverbindung PRO_BANKVERBINDUNG
Dieses Feld dient ausschließlich informativen Zwecken. Es hat in NTCS keine besondere Verwendung.
Dieses Feld dient ausschließlich informativen Zwecken. Es hat in NTCS keine besondere Verwendung.
Vorlagen-Firmennummer PRO_BASIS_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, unter der die hinterlegte Vorlage angelegt wurde.
Firmennummer der Firma, unter der die hinterlegte Vorlage angelegt wurde.
Dieses Feld wird benötigt, um eine Vorlage mit der Checklistenart "Jahresabschluss" oder "Jahresabschluss mit erweiterter Funktionalität" aus dem Fenster Projektvorlagen zu hinterlegen.
Sobald eine entsprechende Projektvorlage (= Checkliste) verknüpft worden ist, wird die Funktion "Checkliste öffnen" am Projekt aktiviert. Anschließend kann die Checkliste in der Projektliste bearbeitet und verwendet werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der Bilanz
Die Vorlagen beinhalten für Bilanzprojekte (Firmenbezogene Projekte) den Ablauf der Bilanzierung. Beispielsweise welche Tätigkeiten zu erledigen sind, um am Ende eine vollständige Bilanz ans Firmenbuch übermitteln und die Steuererklärung erstellen zu können.
Hinweis
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Projekttyp PRO_BASIS_PROJEKTTYP
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet, um den Projekttyp festzulegen.
Eingabe Stichtag als Datum PRO_BILANZSTICHTAG
Geben Sie hier das Datum für den Bilanzstichtag ein.
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
Dieses Feld ist für die automatische Generierung von Projektnamen relevant. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Projektarten.
Budget PRO_BUDGET
Legen Sie für das Projekt ein Budget fest.
Das Budget kann in LEA Auswertungen als Betragsspalte für Soll-Ist-Vergleiche verwendet werden. Zusätzlich kann das Budget beim Bearbeiten der Rechnung neben der Projektbezeichnung für Vergleichszwecke eingeblendet werden. Beachten Sie dazu die entsprechenden LEA Parameter.
Berechtigungen für Projektdaten PRO_DATENBERECHTIGUNG
Bei Aktivierung dieses Feldes werden die Berechtigungen für die Projektdaten automatisch erstellt. Nähere Information erhalten Sie unter Berechtigungen für Projektdaten.
Bei Aktivierung dieses Feldes werden die Berechtigungen für die Projektdaten automatisch erstellt. Nähere Information erhalten Sie unter Berechtigungen für Projektdaten.
Deckungsrücklass PRO_DECKUNGSRUECKLASS
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Anzahlungen, Teil- und Schlussrechnungen im Bereich NTCS FIBU und NTCS WWS werden grundsätzlich über Rechnungsschemata abgebildet.
Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:
Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen
Mit diesem Parameter ist einstellbar, welche Firma für die Ermittlung der Kore verwendet werden soll. Damit kann gesteuert werden, ...
1 - Gehört Firma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, welche im Feld "Gehört zu Firma" beim Projekt hinterlegt worden ist. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Ist im Feld "Gehört zu Firma" nichts hinterlegt worden, zieht die Kostentypenfindung der Projekt-Firma. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung, erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. 2 - Hauptfirma: Es kommt immer die Kostentypenfindung der Hauptfirma zum Zug. In der aktuellen Kore der Hauptfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. 3 - Projektfirma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, für die das Projekt angelegt worden ist. In der aktuellen Kore der Projektfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung. |
Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, können die KORE-Dimensionen des Projekts auf die Leistungen weitergeschrieben werden. Details zur LEA-KORE-Anbindung lesen Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig) bzw. unter LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig).
Datenbesitzer für Bearbeiten PRO_EDIT_DOG
Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz bearbeiten. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen.
Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz bearbeiten. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen.
Achtung!
| Bei der Eingabe einer Abteilung werden die Datenbesitzer für Ansehen und Bearbeiten automatisch von der Abteilung auf das Projekt übernommen. Eventuell bereits vorher am Projektstamm vorhandene Datenbesitzergruppen werden dadurch überschrieben. Das gilt auch dann, wenn die Datenbesitzer-Felder auf der Abteilung leer sind. Wenn Sie das nicht möchten, hinterlegen Sie am Projekt zuerst die Abteilung und erst danach die Datenbesitzer! |
Eingabe bis PRO_EINGABE_BIS
Zeitpunkt, bis zu dem Leistungen auf das Projekt erfasst oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen werden dürfen (ausgehend vom Aktions- bzw. Tagesdatum).
Mit einer Hinweismeldung wird in der Leistungserfassung ein möglicher Sperrgrund erläutert. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA unter dem Punkt Beschränkung des Erfassungszeitraums.
Aufwandskennzeichen PRO_EKZ_AUFWANDKZ
Hier kann ein bestimmtes Aufwandskennzeichen hinterlegt werden für spezielle Geschäftsfälle, z. B. Bauleistungen, Reverse Charge ...
Hier kann ein bestimmtes Aufwandskennzeichen hinterlegt werden für spezielle Geschäftsfälle, z. B. Bauleistungen, Reverse Charge ...
Erlöskennzeichen PRO_EKZ_ERLOESKZ
Hier kann ein bestimmtes Erlöskennzeichen hinterlegt werden für spezielle Geschäftsfälle, z. B. Bauleistungen, Reverse Charge ...
Hier kann ein bestimmtes Erlöskennzeichen hinterlegt werden für spezielle Geschäftsfälle, z. B. Bauleistungen, Reverse Charge ...
Fakturierbar ab PRO_FAKTURIERBAR_AB
Datum, ab dem mit der Fakturierung der vom diesem Projekt betroffenen Leistungen begonnen werden kann. Dieses Feld steht steht lediglich zum Andruck auf der LEA-Honorarnote zur Verfügung und hat sonst keine Auswirkungen im Programm.
Datum, ab dem mit der Fakturierung der vom diesem Projekt betroffenen Leistungen begonnen werden kann. Dieses Feld steht steht lediglich zum Andruck auf der LEA-Honorarnote zur Verfügung und hat sonst keine Auswirkungen im Programm.
Farbcode PRO_FARBCODENR
Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden.
Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden.
Fibu PRO_FIBUNR
Über dieses Feld kann eine Finanzbuchhaltung am Projekt hinterlegt werden. Mit F8 können Sie direkt über dieses Feld die Jahresübernahme der entsprechenden FIBU starten.
Besonderheiten dieses Feldes in der Bilanz:
Die FIBU ist für ein Bilanzprojekt (firmenbezogenes Projekt) die Grundlage für die Bilanzierung. Auch alle Arbeiten, die in der Folge getätigt werden, werden zu dieser FIBU gespeichert. Ob es sich bei dieser NTCS FIBU um eine echte Buchhaltung handelt, oder hier nur Daten eingespielt wurden (aus BMD 5.5. oder Saldenimport) ist für die folgenden Tätigkeiten irrelevant. Der einzige Unterschied ist der, dass man bei hinterlegter Echt-Buchhaltung auch die Kontenblätter und Buchungen ansehen und gegebenenfalls bearbeiten kann. Man kann in allen Fenstern des Jahresabschlusses (ausgenommen Stammdaten) die zugrunde gelegte FIBU sehen und bei Bedarf auch die FIBU/Firma wechseln.
Hinweis
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Leistungsumfang PRO_FIRMENKATEGORIELFDNR
Wenn Sie in der LEA mit Projekten arbeiten, können Sie in diesem Feld einen Leistungsumfang hinterlegen.
Details zum Leistungsumfang finden Sie in der Themendokumentation Ermittlung des Leistungsumfangs in der Leistungserfassung unter dem Punkt Priorität Ermittlung Leistungsumfang.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA.
Folgeprojekt ist PRO_FOLGEIST_PROJEKTNR
Wenn das Projekt über ein Folgeprojekt verfügt, wird dieses Folgeprojekt in diesem Feld hinterlegt.
Die Funktion Folgeprojekt erstellen legt ein neues Projekt als Kopie des aktuellen Projekts an, erhöht den Stichtag um ein Jahr und verknüpft die beiden Projekte über die Felder "Folgeprojekt ist" und Folgeprojekt von.
Wenn es sich bei einem Projekt um ein Folgeprojekt handelt, wird das Vorgängerprojekt in diesem Feld hinterlegt.
Die Funktion Folgeprojekt erstellen legt ein neues Projekt als Kopie des aktuellen Projekts an, erhöht den Stichtag um ein Jahr und verknüpft die beiden Projekte über die Felder Folgeprojekt ist und "Folgeprojekt von".
Projektfortschritt PRO_FORTSCHRITT
Wenn in einer Checkliste eine Tätigkeit erledigt wird, dann wird der prozentuelle Fortschritt hier verspeichert.
Durch Einblenden dieses Feldes als Spalte in diversen Projektlisten entsteht ein komfortabler Überblick über die Fortschritte aller Projekt in einer Liste.
Bei diesem Vorgang werden alle in derselben NTCS geöffneten Projektlisten benachrichtigt, dass sich der Fortschritt dieses Projekts geändert hat. Der Fortschritt des betreffenden Projekts wird nur dann in anderen Projektlisten automatisch aktualisiert, wenn dort diese Projekt-Zeile gerade markiert ist.
Der Projektfortschritt wird auch in der Mandantenakte dargestellt.
Gehört zu Firma PRO_GEHOERTZU_FIRMENNR
Wählen Sie jene Firma der Firmengruppe, zu der dieses Projekt gehört.
Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, wird dieses Feld auf die Leistungen weitergeschrieben.
Geschäftsbereich PRO_GESCHAEFTSBEREICH
Hinterlegen Sie einen Geschäftsbereich aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.
Hinterlegen Sie einen Geschäftsbereich aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.
Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:
Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen
Mit diesem Parameter ist einstellbar, welche Firma für die Ermittlung der Kore verwendet werden soll. Damit kann gesteuert werden, ...
1 - Gehört Firma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, welche im Feld "Gehört zu Firma" beim Projekt hinterlegt worden ist. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Ist im Feld "Gehört zu Firma" nichts hinterlegt worden, zieht die Kostentypenfindung der Projekt-Firma. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung, erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. 2 - Hauptfirma: Es kommt immer die Kostentypenfindung der Hauptfirma zum Zug. In der aktuellen Kore der Hauptfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. 3 - Projektfirma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, für die das Projekt angelegt worden ist. In der aktuellen Kore der Projektfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung. |
Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, können die KORE-Dimensionen des Projekts auf die Leistungen weitergeschrieben werden. Details zur LEA-KORE-Anbindung lesen Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig) bzw. unter LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig).
Geschlossen am PRO_GESCHLOSSENAM
Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn am Projektstamm das Feld Fertig auf JA gesetzt wird. Es ist nicht manuell editierbar.
Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn am Projektstamm das Feld Fertig auf JA gesetzt wird. Es ist nicht manuell editierbar.
GUID PRO_GUID
Eine GUID (Globally Unique Identifier) ist eine eindeutige ID, die in verteilten Computersystemen zum Einsatz kommt.
Mit F8 können Sie automatisch eine GUID vergeben.
Eine GUID (Globally Unique Identifier) ist eine eindeutige ID, die in verteilten Computersystemen zum Einsatz kommt.
Mit F8 können Sie automatisch eine GUID vergeben.
Haftrücklass PRO_HAFTRUECKLASS
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Anzahlungen, Teil- und Schlussrechnungen im Bereich NTCS FIBU und NTCS WWS werden grundsätzlich über Rechnungsschemen abgebildet.
Projekt-E-Mail-Adressen PRO_HAT_EMAILADRESSE
In diesem Feld können die E-Mail-Adressen der Personen, die am Projekt hinterlegt sind, zugeordnet werden. Zur Auswahl stehen z. B. die E-Mail-Adressen des Kunden/Lieferanten, des Lieferempfängers, der Kontaktperson oder des Geschäftsführers.
In diesem Feld können die E-Mail-Adressen der Personen, die am Projekt hinterlegt sind, zugeordnet werden. Zur Auswahl stehen z. B. die E-Mail-Adressen des Kunden/Lieferanten, des Lieferempfängers, der Kontaktperson oder des Geschäftsführers.
Hinterlegen Sie über dieses Feld mit F8 direkt am Projekt einen Rechnungstext für LEA Honorarnoten.
Alternativ können Sie Rechnungstexte auch unter Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Rechnungstexte unter dem Reiter "Projekte" hinterlegen. Details zur Verwendung von Rechnungstexten finden Sie unter Rechnungstexte.
Dieses Feld wird in der WWS benötigt, um mit Projektlagern zu arbeiten.
Wird mit Projektlager gearbeitet, muss auf den relevanten Projekten das Kennzeichen "Projektlager" mit "Ja" eingestellt werden.
Vorsteuerabzug PRO_HATVORSTEUERABZUG
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Anzahlungen, Teil- und Schlussrechnungen im Bereich NTCS FIBU und NTCS WWS werden grundsätzlich über Rechnungsschemata abgebildet.
- Gering
- Mittel
- Hoch
- Sehr hoch
Import Deckungsrücklass PRO_IMPORT_DECKRUECKLASS
Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.
Import Haftrücklass PRO_IMPORT_HAFTRUECKLASS
Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.
Import vorsteuerabzugsfähig PRO_IMPORT_ISTVSTABZUG
Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.
Import Skonto PRO_IMPORT_SKONTO
Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Steuercode, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.
Import Steuercode PRO_IMPORT_STEUERCODE
Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import TeilrechKz, Import USt-Prozentsatz.
Import TeilrechKz PRO_IMPORT_TEILRECHKZ
Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import USt-Prozentsatz.
Import USt-Prozentsatz PRO_IMPORT_USTPROZENT
Dieses Feld wird verwendet, um im Rahmen eines Imports von Projekten via CSV-Datei automatisch ein Rechnungsschema zum Projekt zuzuordnen bzw. anzulegen. Beim Import wird mit allen in der Importdatei enthaltenen Eigenschaften nach einem passenden Rechnungsschema gesucht. Ist dieses nicht vorhanden, wird es automatisch angelegt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Felder Import Haftrücklass, Import Deckungsrücklass, Import vorsteuerabzugsfähig, Import Skonto, Import Steuercode, Import TeilrechKz.
Ist-Beginndatum PRO_ISTBEGINN
In diesem Feld können Sie das Beginndatum eines Projekts eintragen. Über Parameter kann gesteuert werden, ob bei einer Neuanlage das Tagesdatum vorgeschlagen werden soll. Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein:
Bei einer Projekt-Neuanlage wird das aktuelle Tagesdatum als Ist-Beginndatum vorgeschlagen. 0 - Nein 1 - Ja |
Ebenso ist ein Vergleich mit dem Soll-Beginndatum möglich.
Ist Standard PRO_ISTBMDSTANDARD
Dieses Feld wird automatisch gesetzt, wenn es sich bei der Vorlage um einen Auslieferungsstandard handelt. Vorlagen mit diesem Kennzeichen dürfen nicht bearbeitet werden.
Dieses Feld wird automatisch gesetzt, wenn es sich bei der Vorlage um einen Auslieferungsstandard handelt. Vorlagen mit diesem Kennzeichen dürfen nicht bearbeitet werden.
Ist-Endedatum PRO_ISTENDE
Hier können Sie das Endedatum des Projekts eintragen. Dieses Feld kann jederzeit nacherfasst werden, wenn zu Beginn noch nicht klar ist, wie lange das Projekt tatsächlich dauert.
Mit dem Feld Soll-Endedatum können Sie die Abweichung vergleichen.
Fertig PRO_ISTFERTIG
Aktivieren Sie dieses Feld, wenn das Projekt beendet wurde. Dieses Feld kann manuell oder über eine Projekt-Vorlage befüllt werden.
Aktivieren Sie dieses Feld, wenn das Projekt beendet wurde. Dieses Feld kann manuell oder über eine Projekt-Vorlage befüllt werden.
Wenn ein Projekt als fertig gekennzeichnet wird, wird automatisch das Feld Geschlossen am mit dem aktuellen Datum befüllt.
Kennzeichnen Sie ein Projekt als gesperrt. Gesperrte Projekte werden mit einem Vorhängeschloss-Symbol im Feld dargestellt.
Wenn Projekte nach Projektablauf konsequent über das Feld "Gesperrt" geschlossen werden, können nicht mehr benötigte Projekte über Filter ausgeblendet werden, was bei vielen Projekten mit beschränkten Laufzeiten eine erhebliche Verbesserung der Arbeitsweise ist.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Wenn ein Projekt gesperrt ist, können keine Leistungen mehr auf das Projekt erfasst oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen werden.
Mit einer Hinweismeldung wird in der Leistungserfassung ein möglicher Sperrgrund erläutert. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA unter dem Punkt Projektsperre.
Besonderheiten dieses Feldes in der ZEIT
Wenn ein Projekt gesperrt ist, kann im Paket ZEIT nicht mehr darauf gebucht werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der KORE
Ist die KORE Kostentypenfindung aktiv und darin die Feldzuordnung entsprechend definiert, wirkt sich dieses Feld am Kostenstamm auf das Feld Kost-Evidenz aus, indem dieses auf "Nicht buchen" gesetzt wird.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
In der FIBU hat das Setzen des Feldes "Gesperrt" keine Konsequenzen. Es kann weiterhin gebucht werden, allerdings bringt die Sperre eine Meldung, dass auf ein gesperrtes Projekt gebucht wird.
Besonderheiten dieses Feldes im LOHN
Im LOHN wird durch eine Sperre die Verwendung der Dienstreisen verhindert.
Kategorie PRO_KATEGORIELFDNR
Hinterlegen Sie eine Projektkategorie am Projekt.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter Projektkategorien.
Kontaktperson PRO_KONTAKTPERSON
Hinterlegen Sie eine Kontaktperson am Projekt.
Damit das Feld editierbar ist, muss zuerst im Feld Kunde/Lieferant eine entsprechende Person hinterlegt werden.
Kostenstelle PRO_KOSTENSTELLE
Hinterlegen Sie eine Kostenstelle aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.
Hinterlegen Sie eine Kostenstelle aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.
Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:
Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen
Mit diesem Parameter ist einstellbar, welche Firma für die Ermittlung der Kore verwendet werden soll. Damit kann gesteuert werden, ...
1 - Gehört Firma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, welche im Feld "Gehört zu Firma" beim Projekt hinterlegt worden ist. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Ist im Feld "Gehört zu Firma" nichts hinterlegt worden, zieht die Kostentypenfindung der Projekt-Firma. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung, erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. 2 - Hauptfirma: Es kommt immer die Kostentypenfindung der Hauptfirma zum Zug. In der aktuellen Kore der Hauptfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. 3 - Projektfirma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, für die das Projekt angelegt worden ist. In der aktuellen Kore der Projektfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung. |
Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, können die KORE-Dimensionen des Projekts auf die Leistungen weitergeschrieben werden. Details zur LEA-KORE-Anbindung lesen Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig) bzw. unter LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig).
Kostenträger PRO_KOSTENTRAEGER
Hinterlegen Sie einen Kostenträger aus den KORE Kostenstammdaten am Projekt.
Die Firma wird im Suchdialog anhand folgender Einstellung ermittelt:
Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Kostenrechnung → Firma Kostentypenfindung und KORE-Suchroutinen
Mit diesem Parameter ist einstellbar, welche Firma für die Ermittlung der Kore verwendet werden soll. Damit kann gesteuert werden, ...
1 - Gehört Firma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, welche im Feld "Gehört zu Firma" beim Projekt hinterlegt worden ist. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Ist im Feld "Gehört zu Firma" nichts hinterlegt worden, zieht die Kostentypenfindung der Projekt-Firma. In der aktuellen Kore dieser Firma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung, erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. 2 - Hauptfirma: Es kommt immer die Kostentypenfindung der Hauptfirma zum Zug. In der aktuellen Kore der Hauptfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. 3 - Projektfirma: Es kommt die Kostentypenfindung der Firma zum Zug, für die das Projekt angelegt worden ist. In der aktuellen Kore der Projektfirma findet dann auch eine eventuelle Prüfung/Anlage der Kostennummer statt. Existiert in der Firma für die Kostentypenfindung keine oder keine aktive Kostentypenfindung erfolgt wieder der Rückfall auf die Kostentypenfindung der Hauptfirma. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema Kostentypenfindung. |
Wenn Sie mit der LEA mit Projekten arbeiten, können die KORE-Dimensionen des Projekts auf die Leistungen weitergeschrieben werden. Details zur LEA-KORE-Anbindung lesen Sie unter LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig) bzw. unter LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig).
DUNS Kunde PRO_KUNDEN_DUNS
D-U-N-S Kunde. Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet.
Die Nummer kann am Projekt zu Auswertungszwecken verwendet werden.
DUNS Kunde Konzern PRO_KUNDEN_KONZERNDUNS
D-U-N-S Kunde Konzern. Die D-U-N-S Nummer ist ein von der Firma Dun & Bradstreet definierter einmaliger, 9-stelliger Identifikationscode. Damit wird ein Unternehmen weltweit eindeutig gekennzeichnet.
Die Nummer kann am Projekt zu Auswertungszwecken verwendet werden.
Leistung ab PRO_LEISTUNG_AB
Zeitpunkt, ab dem Leistungen auf das Projekt eingegeben oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen werden dürfen (ausgehend vom Leistungsdatum).
Mit einer Hinweismeldung wird in der Leistungserfassung ein möglicher Sperrgrund erläutert. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA unter dem Punkt Beschränkung des Leistungszeitraums.
Leistung bis PRO_LEISTUNG_BIS
Zeitpunkt, bis zu dem Leistungen auf das Projekt eingegeben oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen werden dürfen (ausgehend vom Leistungsdatum).
Mit einer Hinweismeldung wird in der Leistungserfassung ein möglicher Sperrgrund erläutert. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA unter dem Punkt Beschränkung des Leistungszeitraums.
Lieferadresse PRO_LIEFERADRESSE
Jene Adresse, die Sie in diesem Feld auswählen, wird automatisch im Fenster "Personen zuordnen" (F8 beim Feld Kunde/Lieferant) bei der Zuordnung mit dem Personenkennzeichen "Lieferempfänger" als Adresse hinterlegt.
Jene Adresse, die Sie in diesem Feld auswählen, wird automatisch im Fenster "Personen zuordnen" (F8 beim Feld Kunde/Lieferant) bei der Zuordnung mit dem Personenkennzeichen "Lieferempfänger" als Adresse hinterlegt.
Lieferempfänger PRO_LIEFEREMPFAENGER
Jene Person, die Sie in diesem Feld eingeben, wird automatisch im Fenster "Personen zuordnen" (F8 beim Feld Kunde/Lieferant) mit dem Personenkennzeichen "Lieferempfänger" zum Projekt zugeordnet. Details lesen Sie unter Personen zuordnen.
Jene Person, die Sie in diesem Feld eingeben, wird automatisch im Fenster "Personen zuordnen" (F8 beim Feld Kunde/Lieferant) mit dem Personenkennzeichen "Lieferempfänger" zum Projekt zugeordnet. Details lesen Sie unter Personen zuordnen.
Projektart PRO_PROJEKTARTNR
Hinterlegen Sie eine Projektart am Projekt.
Weitere Informationen zur Projektart und dessen Verwendung finden Sie unter Projektarten.
Bezeichnung PRO_PROJEKTBEZ
Bezeichnung des Projekts
Über einen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Neuanlage eines Projekts die Projektbezeichnung automatisch aus folgenden Feldern zusammengesetzt wird: Auftragsgegenstand Kurzname, Projektart Kurzbezeichnung, Bilanzstichtag. Sie finden den Parameter im Paket CRM unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Automatische Generierung Projektname.
Der Projektname wird aus den Datenfeldern am Projektstamm automatisch generiert. Folgende Felder werden für die Bezeichnung herangezogen:
Bei Änderung eines dieser Felder wird auch der Projektname aktualisiert. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Projektarten. |
Checklistenart PRO_PROJEKTCLART
Hinterlegen Sie auf der Vorlage eine Checklistart.
- Keine Checkliste
- Allgemein
- Jahresabschluss
- Lohnverrechnung
- Warenwirtschaft
- Finanzbuchhaltung
- Steuerberechnung
- CRM/Büro-und Dokumentenmanagement
- Interne Leistungsabrechnung
- Jahresabschluss mit erweiterter Funktionalität
Wenn in einer Checkliste eine Tätigkeit erledigt wird, dann wird der prozentuelle Fortschritt hier verspeichert. Durch Einblenden dieses Feldes als Spalte in diversen Projektlisten entsteht ein komfortabler Überblick über die Fortschritte aller Projekte in einer Liste. Der Projektfortschritt wird auch in der Mandantenakte dargestellt.
Matchcode PRO_PROJEKTMATCHCODE
Matchcode des Projekts, welcher in allen Suchroutinen verwendet wird.
Theoretisch kann der Matchcode abgeändert werden, wenn Sie das Projekt unter einer anderen Bezeichnung finden möchten.
In welchen Fällen der Matchcode automatisch mit der Bezeichnung abgeglichen wird, können Sie über folgende Parameter einstellen:
Stammdaten → Einstellungen → CMR Parameter → Projekte → Allgemein → Update Matchcode:
In welchen Fällen soll der Matchcode upgedatet werden, wenn die Bezeichnung des Projekts verändert wird? 1 - Laut Standardverhalten: Der Matchcode wird entsprechend der TOOLS Einstellung behandelt: TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten 2 - Ja: Der Matchcode wird automatisch bei jeder Änderung der Projektbezeichnung aktualisiert und an die Projektbezeichnung angeglichen. |
Wenn Sie den obigen Parameter auf "Laut Standardverhalten" stellen, gilt die Einstellung im Parameter unter Tools → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten.
Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, ob der Matchcode immer oder nur bei ausreichender Übereinstimmung geändert werden soll. Bei Ausprägung 1 - Matchcode nur dann aktualisieren, wenn ... wird geprüft, ob der Matchcode in der Bezeichnung vorkommt. Sobald eine ausreichende Übereinstimmung vorliegt, gilt die Prüfung als erfolgreich und der Matchcode wird aktualisiert, auch wenn nachfolgende Zeichen nicht mehr übereinstimmen. 0 - Matchcode immer aktualisieren 1 - Matchcode nur dann aktualisieren, wenn Bezeichnung und Matchcode übereinstimmen oder Matchcode leer ist. Hinweis: Für Kunden und Projekte kann das Verhalten zusätzlich mit den CRM Parametern Update-Kundenmatchcode (Kunden → Allgemein) und Update Matchcode (Projekte → Allgemein) übersteuert werden. |
Geben Sie eine Projektpauschale ein.
Die Projektpauschale kann in LEA Auswertungen als Betragsspalte für Soll-Ist-Vergleiche verwendet werden. Zusätzlich kann die Projektpauschale beim Bearbeiten der Rechnung neben der Projektbezeichnung für Vergleichszwecke eingeblendet werden. Beachten Sie dazu die entsprechenden LEA Parameter.
Rechnungsadresse PRO_RECHNUNGSADRESSE
Jene Adresse, die Sie in diesem Feld auswählen, wird automatisch im Fenster "Personen zuordnen" (F8 beim Feld Kunde/Lieferant) bei der Zuordnung mit dem Personenkennzeichen "Rechnungsempfänger" als Adresse hinterlegt.
Jene Adresse, die Sie in diesem Feld auswählen, wird automatisch im Fenster "Personen zuordnen" (F8 beim Feld Kunde/Lieferant) bei der Zuordnung mit dem Personenkennzeichen "Rechnungsempfänger" als Adresse hinterlegt.
Rechnungsempfänger PRO_RECHNUNGSEMPFANGER
Jene Person, die Sie in diesem Feld eingeben, wird automatisch im Fenster "Personen zuordnen" (F8 beim Feld Kunde/Lieferant) mit dem Personenkennzeichen "Rechnungsempfänger" zum Projekt zugeordnet. Details lesen Sie unter Personen zuordnen.
Jene Person, die Sie in diesem Feld eingeben, wird automatisch im Fenster "Personen zuordnen" (F8 beim Feld Kunde/Lieferant) mit dem Personenkennzeichen "Rechnungsempfänger" zum Projekt zugeordnet. Details lesen Sie unter Personen zuordnen.
Rückstellung PRO_RUECKSTELLUNG
Geben Sie eine Rückstellung ein.
Die Rückstellung kann in LEA Auswertungen als Betragsspalte für Soll-Ist-Vergleiche verwendet werden.
Sammelprojekt PRO_SAP_SAMMELPROJEKTNR
Über dieses Feld können Sie ein Projekt zu einem Sammelprojekt zuordnen.
Mit F4 können Sie aus der Liste der Sammelprojekte wählen. Sammelprojekte mit dem Status "Gesperrt" können nicht auf einem Projekt hinterlegt werden.
Mit F8 gelangen Sie direkt zur Neuanlage eines Sammelprojekts. Das neu angelegte Sammelprojekt wird im Anschluss direkt auf dem Projekt hinterlegt.
Weitere Informationen zur Verwendung von Sammelprojekten finden Sie unter Sammelprojekte.
Datenbesitzer für Ansehen PRO_SHOW_DOG
Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz ansehen. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen.
Nur Mitglieder der hier hinterlegten Datenbesitzergruppe dürfen den Datensatz ansehen. Detailinformationen lesen Sie unter Datenbesitzergruppen.
Achtung!
| Bei der Eingabe einer Abteilung werden die Datenbesitzer für Ansehen und Bearbeiten automatisch von der Abteilung auf das Projekt übernommen. Eventuell bereits vorher am Projektstamm vorhandene Datenbesitzergruppen werden dadurch überschrieben. Das gilt auch dann, wenn die Datenbesitzer-Felder auf der Abteilung leer sind. Wenn Sie das nicht möchten, hinterlegen Sie am Projekt zuerst die Abteilung und erst danach die Datenbesitzer! |
Skonto % PRO_SKONTO
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Anzahlungen, Teil- und Schlussrechnungen im Bereich NTCS FIBU und NTCS WWS werden grundsätzlich über Rechnungsschemen abgebildet.
Geben Sie die Soll-Dauer in Stunden an.
Die Soll-Dauer kann in LEA Auswertungen als Betragsspalte für Soll-Ist-Vergleiche verwendet werden. Zusätzlich kann die Soll-Dauer beim Bearbeiten der Rechnung neben der Projektbezeichnung für Vergleichszwecke eingeblendet werden. Beachten Sie dazu die entsprechenden LEA Parameter.
Werden Leistungen auf das Projekt eingegeben oder Tage, die Leistungen mit diesem Projekt enthalten, abgeschlossen, wird bei der Hinweismeldung in der Leistungserfassung dieser Sperrgrund zur Information hinzugefügt. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Behandlung der Projektsperre in der NTCS LEA.
Steuerart PRO_STEUERART
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Anzahlungen, Teil- und Schlussrechnungen im Bereich NTCS FIBU und NTCS WWS werden grundsätzlich über Rechnungsschemen abgebildet.
Tage Valutadatum (Anzahlungsrechnung) PRO_TAGE_VALUTA_ANZAHLUNG
Hinterlegung von Valutatagen, welche beim Druck der Anzahlungsrechnungen vorgeschlagen werden. Im Druckdialog kann noch eine manuelle Änderung erfolgen. (WWS)
Hinterlegung von Valutatagen, welche beim Druck der Anzahlungsrechnungen vorgeschlagen werden. Im Druckdialog kann noch eine manuelle Änderung erfolgen. (WWS)
Tage Valutadatum (Schlussrechnung) PRO_TAGE_VALUTA_SCHLUSS
Hinterlegung von Valutatagen, welche beim Druck der Schlussrechnungen vorgeschlagen werden. Im Druckdialog kann noch eine manuelle Änderung erfolgen.(WWS)
Hinterlegung von Valutatagen, welche beim Druck der Schlussrechnungen vorgeschlagen werden. Im Druckdialog kann noch eine manuelle Änderung erfolgen.(WWS)
Tage Valutadatum (Teilrechnung) PRO_TAGE_VALUTA_TEILRECH
Hinterlegung von Valutatagen, welche beim Druck der Teilrechnungen vorgeschlagen werden. Im Druckdialog kann noch eine manuelle Änderung erfolgen. (WWS)
Hinterlegung von Valutatagen, welche beim Druck der Teilrechnungen vorgeschlagen werden. Im Druckdialog kann noch eine manuelle Änderung erfolgen. (WWS)
Teilrechnung PRO_TEILRECHART
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Anzahlungen, Teil- und Schlussrechnungen im Bereich NTCS FIBU und NTCS WWS werden grundsätzlich über Rechnungsschemen abgebildet.
Rechnungsschema PRO_TRSID
Teil-, Schlussrechnungsschema des Projekts.
Rechnungsschemen werden für die Abbildung von Anzahlungen, Teil- und Schlussrechnungen im Bereich NTCS FIBU und NTCS WWS verwendet. Die Einstellungen eines Rechnungsschemas steuern die Art der Verbuchung bzw. in der NTCS WWS beim Auftrag den Ablauf und die Möglichkeiten, die beim Druck von Rechnungen zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter Rechnungsschemen.
Vertreter 1 PRO_V1_PERSONENID
Hinterlegen Sie den Vertreter 1. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.
Hinterlegen Sie den Vertreter 1. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.
Vertreter 2 PRO_V2_PERSONENID
Hinterlegen Sie den Vertreter 2. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.
Hinterlegen Sie den Vertreter 2. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.
Vertreter 3 PRO_V3_PERSONENID
Hinterlegen Sie den Vertreter 3. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.
Hinterlegen Sie den Vertreter 3. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.
Vertreter 4 PRO_V4_PERSONENID
Hinterlegen Sie den Vertreter 4. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.
Hinterlegen Sie den Vertreter 4. Sie können bis zu vier zuständige Vertreter zuordnen.
Über Parameter können Sie einstellen, welche Personenarten zur Auswahlt stehen: Stammdaten → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Eingabe Vertreter 4.
Stellen Sie ein, welche Personen im Feld "Vertreter 4" am Projektstamm hinterlegt werden können. 1 - Alle Personen 2 - Geschäftsführer |
Verrechnungsfirma (LEA) PRO_VERRECHNUNG_LEA
Dieses Feld wird für die Steuerung der Leistungsverrechnung bei zentraler Projekterfassung innerhalb einer Firmengruppe mit Verbindungen zu den Paketen WWS und KORE verwendet. Die Einstellung ist für Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen, Betriebsarten oder Tochtergesellschaften im Ausland (z. B. Produktionsbetriebe oder Firmen im Bau- und Baunebengewerbe) relevant.
In diesem Feld muss die Ausprägung "Firma Dienstverhältnis" hinterlegt werden, damit die Firma des leistungserbringenden Mitarbeiters zur Verrechnungsfirma wird, durch welche die Leistungen weiterverrechnet werden.
Falls es in Ausnahmefällen ausdrücklich gewünscht ist, dass nicht die leistungserbringende Firma, sondern die Firma, zu der das Projekt gehört, als Verrechnungsfirma fungiert, so ist hier die Ausprägung "Gehört zu Firma" auszuwählen.
Datenbes. ansehen Vorschlag PRO_VORSCHLAG_SHOW_DOG
Die hier hinterlegte Datenbesitzergruppe kann an Bewegungsdaten (Dokumente, Termine, Aufgaben, Steuererklärungen) des Projekts übergeben werden. Damit sind diese Datensätze nur mehr für Mitglieder dieser Datenbesitzergruppe sichtbar. Über folgende Parameter definieren Sie, auf welche Bewegungsdaten die Datenbesitzergruppe weitergegeben werden soll: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → CRM:
Die hier hinterlegte Datenbesitzergruppe kann an Bewegungsdaten (Dokumente, Termine, Aufgaben, Steuererklärungen) des Projekts übergeben werden. Damit sind diese Datensätze nur mehr für Mitglieder dieser Datenbesitzergruppe sichtbar. Über folgende Parameter definieren Sie, auf welche Bewegungsdaten die Datenbesitzergruppe weitergegeben werden soll: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → CRM:
Soll beim Speichern eines Dokuments der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an das Dokument übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. | |
Soll beim Speichern eines Kontaktjournal-Datensatzes der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an das Kontaktjournal übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. | |
Soll beim Speichern eines Telefonprotokolls der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an das Telefonprotokoll übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. | |
Soll beim Speichern eines Termins der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an den Termin übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. | |
Soll beim Speichern einer Aufgabe der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Aufgabe übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. | |
Soll beim Speichern eines Poststücks der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Post übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM 2 - Datenbesitzer-Vorschlagswert laut TOOLS Einstellungen Bei Ausprägung 1 kann der Vorschlagswert von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. | |
Soll beim Speichern einer Frist der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Frist übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. | |
Soll bei der Zuordnung von Steuererklärungen der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an die Steuererklärung übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. | |
Soll beim Speichern eines Besprechungsprotokolls der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an das Besprechungsprotokoll übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. |
Über folgende Parameter können Sie einstellen, nach welcher Priorität ein Vorschlagswert ermittelt werden soll: Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzer Vorschlagswerte:
Erste Priorität für die Ermittlung der Datenbesitzergruppen-Vorschlagswerte | |
Zweite Priorität für die Ermittlung der Datenbesitzergruppen-Vorschlagswerte | |
Dritte Priorität für die Ermittlung der Datenbesitzergruppen-Vorschlagswerte |
Zusätzlich kann der Vorschlagswert hier auch auf den Projektplan übernommen werden. Dies wird über den Parameter im Paket PEP unter Stammdaten → Einstellungen → PEP Parameter → PEP & PM - Allgemein/BDE/KM → Projektplan → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus Projekt aktiviert.
Verantwortlicher STB PRO_VWSTB_MITARBEITER
Hier kann ein beliebiger Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm ausgewählt werden (Das Feld ist ausschließlich für die Bilanz relevant.).
Besonderheiten im Paket Bilanz
Das Bilanz-Paket benötigt das Feld für die Bilanzchecklisten, um eine weitere Person für die Projektfreigabe hinterlegen zu können.
Kontentabelle PRO_WKT_KONTENTABNR
Hinterlegen Sie eine Kontentabelle am Projekt.
Grundsätzlich werden Rechnungsschemata für die Abbildung von Anzahlungen, Teil- und Schlussrechnungen im Bereich NTCS FIBU und NTCS WWS verwendet. Wenn jedoch je Projekt unterschiedliche Konditionen verwendet werden, kann eine Kontentabelle auch am Projekt direkt hinterlegt werden, um nicht eine zu große Anzahl an Rechnungsschemen anlegen zu müssen.
Workflow aktualisiert PRO_WORKFLOWDATUM
Datum, an dem der Workflow der Kampagne zuletzt aktualisiert wurde.
Datum, an dem der Workflow der Kampagne zuletzt aktualisiert wurde.
Rechnungstext PRO_WTB_WWSTEXTBNR
Erfassen Sie hier jenen Text, der auf der späteren Rechnung für dieses Projekt gedruckt werden soll. Bleibt dieser Text leer, wird die Projektbezeichnung verwendet.
Erfassen Sie hier jenen Text, der auf der späteren Rechnung für dieses Projekt gedruckt werden soll. Bleibt dieser Text leer, wird die Projektbezeichnung verwendet.
Dieses Feld steuert das Feld Ist verrechenbar einer Leistung in der Projektleistungserfassung. Es ist nur aktiv, wenn eine gültige PLE-Lizenz vorhanden ist.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
- Nach Aufwand (Standard)
- Nicht verrechenbar
- Pauschal (nur in Verbindung mit der Warenwirtschaft sinnvoll)
Wird dieses Feld auf Nicht verrechenbar gesetzt, so werden zu diesem Projekt erfasste Leistungen nicht als "verrechenbar" gekennzeichnet (die Leistung wird im Zuge Übernahme aus der PLE in die Auftragsvorerfassung nicht übernomen). Bei den Ausprägungen Nach Aufwand oder Pauschal gibt das Feld Verrechenbar in den Stammdaten der Tätigkeit/des Artikels der Leistung in Kombination mit dem Feld Verrechenbar in den Stammdaten des Vorgangs der Leistung an, ob die Leistung verrechenbar ist oder nicht.
Zusätzlich steuert die Ausprägung Pauschal in der WWS, dass der Leistungsdatensatz an die WWS übergeben, jedoch die erfasste PLE-Menge in das Feld "Gratismenge" der AVE/Auftragsposition übergeben wird. Somit wird der Wert "0" abgerechnet. Die tatsächliche Verrechnung erfolgt in der WWS mit einem/r eigenen Auftrag bzw. Auftragsposition.
Achtung!
| Das Projektfeld kann nur in Verbindung mit einer PLE-Lizenz verwendet werden. |
Zeilenverrechnungstyp PRO_ZEILVERRECHTYP
Mit der Kennzeichnung eines Projekts mit einem Zeilenverrechnungstypen kann eine Rückfallebene zur Ermittlung eines passenden Projekts im Rahmen der Zeilenverrechnung in Kraft gesetzt werden. Dies ist sinnvoll, wenn in der LEA mit Projekten gearbeitet wird.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
- Keine Angabe
Projekte, die im Ablauf der Zeilenverrechnung keine Rolle spielen, erhalten diese Ausprägung (= Standard). - Fibu
Dieses Kennzeichen dient in erster Linie zur Kennzeichnung von Projekten, die auf Barauslagen übertragen werden, die aus der Übernahme von Zeilen aus der Ermittlungsquelle Finanzbuchhaltung stammen.
Darüber hinaus kann das Kennzeichen auch zur Kennzeichnung von Projekten dienen, die auf Barauslagen übertragen werden, die aus der Übernahme von Zeilen aus einer der Ermittlungsquellen BMD Com-Lizenzen oder SVS-Cockpit stammen. Damit diese aber tatsächlich angewendet werden, ist hier vorausgesetzt, dass auch der Kostenfaktor der Ermittlungsquelle im Feld Projekt-Zeilenverrechnungstyp die Option "Fibu" aufweist. - Lohn
Dieses Kennzeichen dient in erster Linie zur Kennzeichnung von Projekten, die auf Barauslagen übertragen werden, die aus der Übernahme von Zeilen aus der Ermittlungsquelle Lohnverrechnung stammen.
Darüber hinaus kann das Kennzeichen auch zur Kennzeichnung von Projekten dienen, die auf Barauslagen übertragen werden, die aus der Übernahme von Zeilen aus einer der Ermittlungsquellen BMD Com-Lizenzen oder SVS-Cockpit stammen. Damit diese aber tatsächlich angewendet werden, ist hier vorausgesetzt, dass auch der Kostenfaktor der Ermittlungsquelle im Feld Projekt-Zeilenverrechnungstyp die Option "Lohn" aufweist.
Beachten Sie für Informationen zur genauen Aufschlüsselung der gültigen Ermittlungsebenen des Projekts den LEA Parameter Projekte ermitteln.
Hinterlegen Sie einen Review-Partner.
Beachten Sie bitte den Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Eingabe Review-Partner:
Einstellung, welche Personeneingabe beim Feld "Review-Partner" am Projektstamm zulässig ist. 1 - Geschäftsführer 2 - Alle Mitarbeiter |