Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden und Lieferanten

In diesem Fenster werden Kunden und Lieferanten der gewählten Firma bzw. Firmengruppe gemeinsam dargestellt. Eine Person kann auch gleichzeitig Kunde und Lieferant sein. Diese so genannten KuLi werden Ihnen ebenfalls in dieser Liste angezeigt.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Im Bereich der Einstiegsfelder kann eingestellt werden, für welche Firmen oder Firmengruppen Sie die Kunden und Lieferanten ansehen oder bearbeiten möchten.

Kunden und Lieferanten

Die Liste der Kunden und Lieferanten zeigt alle Kunden und Lieferanten entsprechend den Filtereinstellungen und dem Einstiegsfeld. Über eine Combobox können Sie zudem zwischen "Kunden", "Lieferanten", "Interessenten" und "Möglichen Lieferanten" wählen. Weitere Informationen zu den jeweiligen Personenarten finden Sie unter Kunden bzw. unter Lieferanten.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Kontrolle


Edikte	Starten Sie hier eine Insolvenzprüfung für den markierten Kunden/Lieferanten. Das Programm startet im NTCS Browser die Ediktsdatenbank des Justizministeriums und sucht dort nach der Firmenbuchnummer der Person.
Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren	Starten Sie hier die Funktion UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. Diese prüft, ob die betreffende UID-Nummer auch für Adresse und Name des jeweiligen Kunden/Lieferanten gültig ist.
Dublettenprüfung	Prüfen Sie hier, ob es den Kunden/Lieferanten, den Sie erfassen möchten, eventuell schon im System gibt. Näheres lesen Sie unter Dublettenprüfung - Personen.
HFU-Liste	Hier gelangen Sie in das Prüfprogramm HFU-Liste. Dieses zeigt Ihnen, ob der gewählte Kunde/Lieferant in der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) geführt wird.
In WKO suchen	Das WKO-Firmenverzeichnis wird im NTCS Internetbrowser geöffnet und die Stammdaten der selektierten Person in die Suche übergeben. Hier sehen Sie, ob Kunden- und Lieferantennamen tatsächlich entsprechend Ihren Stammdaten existieren.
In Google suchen	Firmenname und Ort werden automatisch in die Google-Suche übergeben. Sie können dort nach weiteren Anhaltspunkten suchen.

Geldwäsche


Geldwäsche-Richtlinie	Die Funktion ist nur für Kunden und Interessenten vorgesehen. Sie können damit Ihre Überprüfungen im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie überwachen und dokumentieren. Details lesen Sie unter Geldwäsche-Richtlinie.
Gesamtübersicht	Die Funktion ist nur für Kunden und Interessenten vorgesehen. Sie können damit Ihre Überprüfungen im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie überwachen und dokumentieren. Details lesen Sie unter Geldwäsche-Richtlinie.

WiEReG


WiEReG-Auszug	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Laden Sie einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG) vom Unternehmensserviceportal des Bundes. Die Funktion bezieht sich auf den jeweils markierten Kunden.
WiEReG-Meldeformular	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie das Formular, um neue wirtschaftliche Eigentümer zu melden.
WiEReG-Compliance-Package	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie das WiEReG-Compliance-Package vom Unternehmensserviceportal des Bundes. Die Funktion bezieht sich auf den jeweils markierten Kunden. Das Compliance Package ist ein Bereich, in dem die Dokumente, die für die Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich sind, an das Register übermittelt und von Verpflichteten für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten eingesehen/verwendet werden.
WiEReG-Meldungsablage	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie die Meldungsablage des selektierten Kunden. In der Meldungsablage können Sie die zur Stammzahl eingebrachten Meldungen durchsuchen und in der Folge aufrufen.
WiEReG-Parteienvertreter wechseln	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie für den selektierten Kunden das WiEReG-Formular zum Wechsel des berechtigten Parteienvertreters.

Compass


Firmenorganigramm	Das Firmenorganigramm zeigt das geschäftliche Umfeld eines Unternehmens in Form von Eigentumsverhältnissen und Beteiligungen. Es werden komfortable Funktionen geboten, um die Firmen in die eigenen Stammdaten zu übernehmen bzw. um bezüglich der enthaltenen Unternehmen weitere Recherchen anzustellen. (Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Finance möglich.)
Firmenorganigramm mit Firmensuche	Über Firmenorganigramm mit Firmensuche ist es möglich, direkt per Eingabe einer Firmenbuchnummer ein Organigramm zu laden oder über "F4" die Compass-Firmensuche zu öffnen (Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Finance möglich.).
Insolvenzmeldungen	Die täglichen Insolvenzmeldungen werden mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten verglichen. Die Insolvenzprüfungen können auch mit Kunden und Lieferanten von Mandanten erfolgen. Außerdem kann die Insolvenzprüfung manuell oder über Stapel gestartet werden. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Insolvenzmeldungen (Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Finance möglich.).
Scheinunternehmen	Vergleicht die Liste der Scheinunternehmen des Bundesministeriums für Finanzen mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Scheinfirmen bzw. in der Hilfe zum Fenster.
Neugründungen	Mit dieser Funktion öffnen Sie den Interessenten-Vorschlag der Compass-Neugründungen. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Neugründungen.
Bilanzen	Die beim Firmenbuch hinterlegte Bilanz eines Unternehmens kann als PDF-Dokument geladen werden. Zu diesem Zweck wird eine Übersicht aller vorhandenen Bilanzen gelistet, die einzeln abgerufen werden können. Details lesen sie in der Themendokumentation im Kapitel Bilanzen (Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Finance möglich.).
Firmenreport	Der PDF-Firmenreport enthält alle relevanten Daten eines Unternehmens in übersichtlicher Form. Es werden auch jene Daten gezeigt, die in NTCS nicht verwertet werden können. Details lesen sie in der Themendokumentation im Kapitel Firmenreport. (Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Finance möglich.)
Monitoring	Ruft für den markierten Lieferanten ein Monitoring auf. Voraussetzung dafür ist neben einer gültigen Lizenz, dass für diesen Lieferanten bereits einmal Daten mit der Compass-Firmensuche (im Lieferanten-Eingabeformular beim Feld Name mit dem Compass-Symbol) abgerufen wurden und der Lieferant somit eine Compass-ID hat. Nähere Informationen siehe Compass-Realtime & -Finance. (Die Funktion ist nur mit der Lizenz für Compass-Realtime möglich.)
Firmenbuchauszug	Fragen Sie hier einen kostenpflichtigen Firmenbuchauszug ab.
Grundbuchauszug	Hier gelangen Sie in den Online-Bereich für Compass-Grundbuchauszüge der HF Data GmbH.

BvD


Firmenorganigramm	Öffnet das Firmenorganigramm, wenn der Kunde bereits einmal über die Firmensuche abgefragt wurde, und somit eine BvD-ID besitzt.
Firmenreport	Öffnet den Firmenreport, wenn der Kunde bereits einmal über die Firmensuche abgefragt wurde, und somit eine BvD-ID besitzt.
Monitoring	Setzt das Kennzeichen zur Aktivierung des Monitoring. Dieses wird verwendet, um die Personenstammdaten in einem gewissen Zeitintervall automatisch zu aktualisieren.

BMDGhost


Vollmachten	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnet das Fenster zum Bearbeiten der Vollmachten. Voraussetzung für dieses Fenster ist eine Lizenz für den BMDGhost sowie hinterlegte Zugangsdaten für FinanzOnline. Weitere Informationen siehe Vollmachten (BMDGhost).
WEBEKU	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Starten Sie eine WEBEKU-Abfrage. Es ist möglich, ein PDF des Beitragskontos oder des Beschäftigtenstandes abzufragen. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation BMDGhost für Anwender unter dem Punkt Abfragen WEBEKU.

FinStat

FinStat ist ein slowakischer Anbieter für Unternehmensdaten. Diese Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie über die CRM Rechtsversion für die Slowakei verfügen.


FinStat Online	Mit dieser Funktion öffnen Sie FinStat Online im Internetbrowser.
FinStat-Firmenreport	Mit dieser Funktion können Sie einen FinStat-Firmenreport laden.

Weitere Stammdaten


Fremdschlüssel	Verwalten Sie Schlüssel/IDs, die die Person in Fremdprogrammen besitzt.
Kundenpasswörter	Mithilfe der Kundenpasswörter können Sie paketbezogene Passwörter für Kunden vergeben. Dadurch können PDF- bzw. Zipdateien eines Kunden je Programmpaket mit unterschiedlichen Passwörtern geschützt werden.

Sonderfunktionen

Maßnahmen Kundenaustritt

Zeigt Ihnen, welche Daten vor einem eventuellen Austritt des Kunden noch überprüft werden sollten.

Kontoblatt

Zeigt das Konto des Lieferanten in der aktuellen FIBU der eigenen Firma an. Nähere Informationen über die aktuelle FIBU siehe Firmen- und FIBU-Stammdaten.

Firma erstellen

Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Erstellt für den markierten Kunden eine Mandantenfirma mit gleichlautender Firmennummer und trägt diese Nummer beim Kunden im Feld "Entspricht Firma" ein. Wird die Funktion bei einem Kunden mit bereits zugeordneter Mandantenfirma ausgeführt, wird ein Stammdatenupdate von Person auf Firma angestoßen.

Beachten Sie dabei folgende Parameter:

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Firmen-Präfix:

Firmen-Präfix

Dieser Parameter ist relevant, wenn Sie aus Ihren Kunden über die Funktion "Firma erstellen" Mandantenfirmen erzeugen. Die Nummer der Mandantenfirma entspricht über diese Funktion grundsätzlich der Kundennummer. Hier können Sie ein Präfix einstellen. Ein Präfix ist ein Nummernbereich, der der Nummer der Mandantenfirma vorangestellt wird.

Beispiel: Sie haben als Präfix "10" hinterlegt. Sie erstellen eine Mandantenfirma zur Kundennummer 201001. Als Firmennummer wird 10201001 verwendet.

Möglicher Anwendungsfall: Sie verwalten in der Datenbank mehrere eigene Firmen und wollen über das Präfix kennzeichnen, welche Mandantenfirma von welcher eigenen Firma verwaltet wird.

Bitte beachten Sie, dass die Nummer der Firma inkl. Präfix maximal 9 Stellen betragen darf. Wenn Ihre Kundennummern 6-stellig sind (Standard), darf das Präfix maximal 3 Stellen haben. Details zu Mandantenfirmen lesen Sie unter Update von Person auf Firma.

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow → Firma erstellen:

Firma erstellen

Einstellung für jene Aktion, die bei der Funktion "Firma erstellen" aus einem Kunden durchgeführt werden soll.

0 - Firma wird erstellt.

1 - Abfrage für Firmen- und FIBU-Anlage: Bei der Funktion "Firma erstellen" erfolgt eine Abfrage, ob auch FIBU, Lohnfirma, Datenschutzverzeichnis, Mandanten-Archiv zur Firma erzeugt werden soll.

Der Parameter bezieht sich NICHT auf eine bloße Firmenneuanlage in den Firmenstammdaten!

Details lesen Sie auch unter Firma/Fibu/Lohnfirma erstellen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit eines automatischen Stammdatenupdate von Person auf Firma.

Achtung!

Bitte prüfen Sie vor dem Ausführen dieser Funktion unbedingt, ob unter der entsprechenden Firmennummer noch keine Firma existiert. Ansonsten wird die bestehende Firma mit dem Kunden verknüpft, was im Falle eines aktiven Stammdatenupdate von Person auf Firma zu einem unerwünschten Überschreiben von Daten und somit Datenverlust führen kann!

Aus allen angezeigten Kunden Firmen erstellen

Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Es wird eine Mandantenfirma zu allen Kunden der gefilterten Liste erstellt.

Gesellschafter erstellen

Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Es wird aus dem markierten Kunden einen Gesellschafter erstellt und dieser sofort einem anderen Kunden (als Gesellschafter) zugeordnet. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit eines automatischen Stammdatenupdates zwischen Kunde und Gesellschafter.

Clouds

Hier haben Sie die Möglichkeit, Cloud-Service-Benutzerkonten mit Lieferanten zu verknüpfen. NTCS weiß so, über welche Cloud-Service-Zugänge Sie mit welchem Lieferanten kommunizieren bzw. Daten austauschen. NTCS ermöglicht Ihnen in der Folge einen komfortablen Einstieg in die betreffenden Portale, sowie praktische Dateimanagement-Funktionen in einem eigenen Cloud-Explorer. Weitere Informationen finden Sie auch in der Hilfe zum Fenster Clouds.

Neue E-Mail Archivierungsregel

Öffnet das Fenster zum Hinzufügen einer neuen Regel für die automatische lieferantenspezifische Archivierung von E-Mails. Nähere Informationen siehe Outlook Automatische E-Mail-Archivierung.

Bundesanzeiger-Suche

Starten Sie auf Knopfdruck die eBAnz-Bilanzsuche. Die in NTCS selektierte Person wird dabei automatisch in die Suche übergeben.

Export


XML-Export Kunden-/Lieferantenstamm	Mit der Funktion können die Kunden- und Lieferantendaten, die sich seit dem letzten Export geändert haben, exportiert werden. Die Funktion steht im Zusammenhang mit der CAM-Schnittstelle der PPS. Details lesen Sie unter CAM-Interface.
In die Vollmachtdatenbank exportieren	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Mit dieser Funktion kann ein Export Ihrer Kundenstammdaten für die Vollmachtdatenbank ausgeführt werden. Die Vollmachtdatenbank ist eine internetbasierte Softwarelösung für Steuerberater zur elektronischen Verwaltung der Vollmachten, die seitens der Deutschen Steuerberaterkammer angeboten wird. Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn Sie als Betriebsland Deutschland eingestellt haben bzw. über die Lizenz für die CRM Rechtsversion Deutschland verfügen. Alle wichtigen Informationen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.
An WIADOK übertragen	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Mit dieser Funktion können Sie Personenstammdaten an den WIADOK-Publisher übertragen. Details und Voraussetzungen finden Sie in der ausfühlichen Themendokumentation zu WIADOK. Diese Funktion ist auschließlich für das Kanzleimanagement in Deutschland vorgesehen.

Checklisten


Checkliste öffnen	Öffnet die aus den Checklistvorlagen zugeordnete Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich zuerst die Übersicht.
Checklistenfortschritt	Zeigt den Forschritt (Anteil der erledigten Tätigkeiten) der zugeordneten Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich die Übersicht, in der der Fortschritt sichtbar ist.
Checkliste entfernen	Löscht sämtliche der Person zugeordneten Checklisten. Sollten Sie nur einzelne entfernen wollen, machen Sie das über den Punkt "Checkliste Übersicht".
Checkliste Übersicht	Zeigt alle der Person zugeordneten Checklisten.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt.
Alle anzeigen	In der Liste der Personen werden aktive und inaktive Personen angezeigt.
Liste nach offenen Checklisten filtern	Aktiviert den Checklisten-Filter. Es werden nur Personen angezeigt die eine Checkliste zugeordnet haben, deren Fortschritt unter 100% ist.
Liste nach fertigen Checklisten filtern	Aktiviert den Checklisten-Filter. Es werden nur Personen angezeigt die eine Checkliste zugeordnet haben, deren Fortschritt 100% ist.
Checklisten-Filter zurücksetzen	Der Checklisten-Filter wird deaktiviert. Personen werden wieder unabhängig vom Checklisten-Status angezeigt.

Drucken
Ausdruck Etiketten	Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Kunden/Lieferanten Etiketten gedruckt werden. Es handelt sich hierbei um einen vereinfachten Etikettendruck, welcher nicht die umfassenden Datenfelder des Etitkettendrucks im Standardbrief zur Verfügung stellt.
Ausdruck Stammdatenblatt	Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Stammblättern. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Kunden/Lieferanten Stammdatenausdrucke gemacht werden.

Anrufen

Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt den Kunden/Lieferanten.

E-Mail senden

Öffnet ein E-Mail und übergibt die E-Mail-Adresse des Kunden/Lieferanten.

Adresslisten Standardbrief

Zeigt die Adresslisten an, in denen der Kunde/Lieferant derzeit enthalten ist und ermöglicht es, den Lieferanten in weitere Adresslisten hinzuzufügen. Nähere Informationen zu Standardbrief und Adressenliste siehe Standardbrief und Standardbrief kurz und bündig.

VCard erstellen/mailen

Erstellt aus den Daten des markierten Kunden/Lieferanten eine VCard (vcf-Datei) und bringt einen Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per E-Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smartphone zu übergeben.

Routenplaner

Öffnet den Routenplaner.

Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:

Adresse der Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist bzw. unter welcher er sein Dienstverhältnis hat.
Adresse der Filiale, falls am Stamm des Mitarbeiters eine Filiale hinterlegt ist.
Hauptadresse und alle weiteren Adressen des Mitarbeiters. Es wird jeweils jener Mitarbeiter herangezogen, der mit dem verwendeten Benutzer verknüpft ist.

Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:

Hauptadresse und allen weiteren Adressen der betreffenden Person.

Kontaktpersonen

Zeigt die Kontaktpersonen für den markierten Kunden/Lieferanten an und ermöglicht die Eingabe bzw. Zuordnung weiterer Kontaktpersonen zum Lieferanten. Weitere Informationen siehe Kontaktpersonen.

Personengruppen

Öffnet das Fenster zum Erstellen von Personengruppen. Damit können Kunden oder Lieferanten in beliebige Gruppenstrukturen gegliedert werden. Diese Personengruppen können für Suchroutinen und für die Gliederung in Auswertungen verwendet werden. Nähere Informationen siehe Verwaltung Gruppenordner.

Übersicht Personengruppen

Öffnet ein Fenster mit allen für den gerade markierten Lieferanten definierten Personengruppen und ermöglicht dort die Zuordnung dieses Lieferanten für jede Personengruppe. Siehe auch die Funktion Verwaltung Gruppenordner.

Anonymisieren

Mit dieser Funktion starten Sie die Anonymisierung/Löschung der markierten Person entsprechend den Einstellungen in den Personalien DSGVO. Detaillierte Informationen zur Einzelanonymisierung und zu den Funktionen im Rahmen der DSGVO finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO.

Info zu Einstellungen

Mit dieser Funktion sehen Sie die relevantesten Einstellungen zur Firmengruppe auf einen Blick. Zusätzlich finden Sie eine Auflistung über alle FIBUs, in denen das Personenkonto der selektierten Person enthalten ist.

Offene Leistungen anzeigen

Dieser Punkt wird nur für Kunden (Interessenten) benötigt. Zeigt über das Fenster Rechnung (Offene Leistungen anzeigen) eine Liste der offenen Leistungen für den markierten Kunden (Interessent) an und ist nur sinnvoll einsetzbar, wenn Sie die LEA verwenden. Nähere Informationen finden Sie in der Fensterhilfe Rechnung (Offene Leistungen anzeigen).

Erweiterte Suche


Suche nach Kontaktperson	Finden Sie den gesuchten Kunden/Lieferanten über eine bestimmte Konktaktperson. Markieren sie die Kontaktperson und klicken Sie auf "Übernehmen".
Suche nach Steuernummer	Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Finden Sie den gesuchten Kunden über seine Steuernummer.
Suche nach Adresse	Finden Sie den gesuchten Kunden/Lieferanten über seine Adresse. Markieren sie die gefundene Adresse und klicken Sie auf "Übernehmen".

Erweiterte Bearbeitung


Konditionen bearbeiten	Massenbearbeitungs- und Ansichtsfunktion für Zahlungskonditionen von Kunden/Lieferanten.
Bankverbindungen bearbeiten	Massenbearbeitungs- und Ansichtsfunktion für Bankverbindungen von Kunden/Lieferanten.

Workflow starten

Mit dieser Funktion können Sie zum ausgewählten Kunden bzw. Lieferanten einen CRM Workflow starten. Es öffnet sich das Fenster "Workflow starten", wo die Person übergeben wird. Es werden ausschließlich Workflows vom Typ "CRM Workflow" angeboten, die den jeweiligen Ad-hoc-Workflowtyp aufweisen.

Extras

Hintergrundinformationen

Kunden- und Lieferantenfenster mit flexiblem Layout: Das neue Kunden- und Lieferantenfenster mit flexiblem Layout ist nicht mit BMD 5.5 kompatibel.

Es wird automatisch das alte Fenster geladen, wenn:

die BMD 5.5 WWS verwendet wird.
der CRM Parameter "Automatisches Update INFO01" auf einen Wert ungleich 0 (kein Update) eingestellt ist.

Wesentliche Elemente der Kunden- Lieferanteneingabe: Über den Kopfdaten befinden sich mehrere Reiter. Diese beinhalten die Felder, die für das jeweilige Programmpaket benötigt werden. Felder, die in mehreren Programmpaketen benötigt werden, befinden sich auf dem Reiter "Kunde".

Die Anzeige dieser Reiter ist einerseits von der Lizenzierung der Programmpakete abhängig, andererseits von der Einstellung in den Allgemeinen CRM Parametern → Kunden → Zentrale Stammdatenerfassung.

Hinweis

Die BMD 5.5 Reiter sind nicht mit dem neuen Kundenfenster mit flexiblem Layout kompatibel:

PR01 (BMD 5.5 FIBU)
WA115 (BMD 5.5 WWS)
INFO01 (BMD 5.5 ILV)

Hinweis

Der Reiter "Adresszusatz (BMD NTCS WWS)" wurde mit der Umstellung auf das neue Kundenfenster mit dem Reiter "Kunde" zusammengeführt und kann nicht mehr eingeblendet werden. Die Feldauswahlen in der Bearbeitungsmaske wurden automatisch zusammengeführt.

BMD Com und BMD Web: In BMD Com und BMD Web sind von Kunden und Lieferanten nur CRM Daten verfügbar.

Feldauswahl Kunde: Standardfelder

Feldauswahl Kunde: Alle Felder

Feldauswahl Lieferant: Standardfelder

Feldauswahl Lieferant: Alle Felder

Gruppen

Erstellen Sie innerhalb dieser Personenart Personengruppen nach beliebigen Kriterien.

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Gruppen
Personenzuordnung	Öffnet das Fenster Personengruppenzuordnung, um der Gruppe Personen zuzuordnen. Diese Funktion steht nur bei Bäumen mit dem Baumtyp "Manuelle Personenzuordnung" zur Verfügung.

Ansicht
Direkte Gruppenzuordnung	Steuert, ob nur die direkt der Gruppe zugeordneten Personen angezeigt werden sollen oder auch die der darunterliegenden Ordner.

Weitere Informationen zur Verwendung von Personengruppen finden Sie unter Verwaltung Personengruppen-Bäume, Verwaltung Gruppenordner und Verwendung Personengruppenbaum in Personenfenstern.

Details

Im Bereich "Details" werden bestimmte Daten zur selektierten Person kompakt dargestellt.

Der Bereich "Details" ist sowohl in der Liste als auch in der Bearbeitungsmaske verfügbar. Ein wesentlicher Vorteil dieser Darstellung ist unter anderem die kompakte Übersicht bei weiteren Datenzuordnungen zu einem Feld (z. B. weitere Adressen, weitere Telefonnummern, weitere Bankverbindungen etc.). Die Feldauswahl kann auch im Details-Bereich individuell angepasst werden.

Ein Doppelklick auf einen bestimten Datenbereich (z. B. Telefonnummer) öffnet das betreffende Fenster.

Siehe auch:

Personenverwaltung: Überblick über die Personenarten

Kunden

Lieferanten

KuLi - Kunden und Lieferanten

Lernvideo: Warum finde ich einen Kunden/Lieferanten/Mitarbeiter nicht?

Lernvideo: Wie kann ich Kunden/Lieferanten aus anderen Firmen zeitsparend erfassen?

Lernvideo: Wie kann ich Personengruppen bilden und welche Anwendungsbereiche gibt es?

Lernvideo: Wie verwende ich Checklisten auf Personen?