Wird dieser Parameter auf "1 - Ja" gestellt, so kann in den Einstiegsfeldern der Personaleinsatzplanungs-Fenster die Firmengruppe ausgewählt werden, um eine gemeinsame Anzeige der Vorgänge, Einsätze ... zu erzielen.

Die hier hinterlegte Einheitentabelle dient zur Umrechnung der Dauerfelder am Vorgang/Einsatz/Planungsobjekt in andere Zeiteinheiten.

Wichtig ist, dass in der ausgewählten Einheitentabelle die Einheit "s" für Sekunden enthalten ist. Andernfalls kann keine Umrechnung erfolgen!

Für die Hinterlegung in Firmengruppen gilt, dass für alle Firmen der Firmengruppe die Einstellungen der CRM Hauptfirma berücksichtigt werden.

Die hier hinterlegte Einheit wird bei Neuanlage eines Vorganges für das Feld "Zeiteinheit" (ZE) vorgeschlagen.

Einstellungsmöglichkeit, wie der Matchcode der Datensätze (Vorgangspaket, Vorgang, Meilenstein ...), welche unter einem Projekt angelegt werden, automatisch ermittelt wird.

Die Einstellung wird in das Feld "Matchcode" der Datensätze übernommen.

Wird der Parameter auf "0 - nein" gestellt, wird kein Matchcode ermittelt.

 

Wird dieser Parameter umgestellt, und bereits angelegte Datensätze zu Projekten sollen auf die aktuelle Ermittlungsart umgestellt werden, so kann dies im Projektplan in der Menüleiste unter → Extras → Projektplan: Aufrollung/Berechnungen → "Matchcode ermitteln" für alle enthaltenen Datensätze durchgeführt werden.

Anhand dieser Einstellung wird die Ermittlung des Vorgangsmatchcodes am PPS Arbeitsgang geregelt.

0 - nein

1 - Firma/P-Charge/PSP

2 - P-Charge/PSP

3 - Firma/PSP

4 - PSP

Einstellungsmöglichkeit, ob und wie die "Einsatz laufende Nummer" ermittelt werden soll. Die Einstellung wird in das Feld E-LfdNr der Einsätze übernommen.

 

Es wird keine automatische Nummerierung der Einsätze vorgenommen. Wird manuell (F8 Funktion des Feldes E-LfdNr) eine laufende Nummer vergeben, so wird auf den allgemeinen Nummernkreis zugegriffen.

Es wird keine automatische Nummerierung der Einsätze vorgenommen. Wird manuell (F8 Funktion des Feldes E-LfdNr) eine laufende Nummer vergeben, so wird auf den Nummernkreis der "Einsatznummer: Nur Einsatz" zugegriffen.

Die Ermittlung der laufenden Einsatznummer funktioniert automatisch. Es wird auf den allgemeinen Nummernkreis zugegriffen.

Die Ermittlung der laufenden Einsatznummer funktioniert automatisch. Es wird auf den Nummernkreis der "Einsatznummer: Nur Einsatz" zugegriffen.

Der Nummernkreis wird global in der Firmengruppe geführt (als Firmennummer des Nummernkreises wird die Hauptfirma verwendet).

4 - Nicht vorbelegen, allgemeiner Nummernkreis (Firmengruppe)
Verhält sich grundsätzlich wie Ausprägung 0.

5 - Nicht vorbelegen, eigener Nummernkreis (Firmengruppe)
Verhält sich grundsätzlich wie Ausprägung 1.

6 - Vorbelegen, allgemeiner Nummernkreis (Firmengruppe)
Verhält sich grundsätzlich wie Ausprägung 2.

7 - Vorbelegen, eigener Nummernkreis (Firmengruppe)
Verhält sich grundsätzlich wie Ausprägung 3. 

Damit eine laufende Nummer ermittelt werden kann, muss der entsprechende Nummernkreis angelegt werden.

Im Paket Personaleinsatzplanung unter → Stammdaten → Nummernkreise muss im rechten Fenster unter dem Knoten → PEP der benötigte Nummernkreis mit F5 angelegt werden.

Allgemeiner Nummernkreis → Einsätze

Eigener Nummernkreis → Einsatznummer: Nur Einsatz

 

Ist kein Nummernkreis zur entsprechenden Parametereinstellung vorhanden, wird keine Nummer vergeben.

Vorgänge, die aus der Stücklistenauflösung für Setartikel (Set mit PEP bzw. Set mit Arbeitsplan) erzeugt worden sind, berücksichtigen diese Einstellung zur Vergabe der Einsatznummern.

Anhand dieser Einstellung wird bestimmt, wie die fortlaufende Nummer des PPS Arbeitsgangs vergeben wird. Hier können folgende Einstellungen getroffen werden:

0 - Nicht vorbelegen, allgemeiner Nummernkreis

1 - Nicht vorbelegen, eigener Nummernkreis

2 - Vorbelegen, allgemeiner Nummernkreis

3 - Vorbelegen, eigener Nummernkreis

Hinweis: Die Nummernkreise werden in der Nummernkreisverwaltung WWS/PPS/PEP eingestellt.

Bei den Ausprägungen 0 und 1 ("Nicht vorbelegen") passiert die Ermittlung der laufenden Einsatznummer nicht automatisch. Wird manuell (F8 Funktion des Feldes E-LfdNr) eine laufende Nummer vergeben, wird auf den jeweiligen Nummernkreis zugegriffen.

PSP-Code: Stornierte Vorgänge berücksichtigen

Dieser Parameter kann nur global oder firmenbezogen eingestellt werden.

Über diesen Parameter wird bestimmt, welche Mitarbeiterzuordnungen für die Ermittlung des Status am Vorgang und Einsatz berücksichtigt werden.

0 - keine: Es werden keine Mitarbeiterzuordnungen berücksichtigt.

1 - nur Gültige: Es werden alle gültigen Mitarbeiterzuordnungen für die Ermittlung des Vorgangsstatus berücksichtigt. Gültige Mitarbeiterzuordnungen sind jene, die NICHT als vorgemerkt oder gelöscht gekennzeichnet sind.

2 - gültige und vorgemerkte: Zusätzlich zu den gültigen Mitarbeiterzuordnungen werden auch die vorgemerkten Zuordnungen bei der Statusermittlung berücksichtigt. Als gelöscht gekennzeichnete MA-Zuordnungen werden auch hier nicht berücksichtigt.

Über diesen Parameter kann gesteuert werden, ob eine zeitliche Personenzuordnung zu Vorgangspaketen, Vorgängen oder Einsätzen möglich ist, wenn die Person überschneidend mit dem eingetragenen Zeitraum bereits einem anderen Datensatz zugeordnet worden ist.

 

0 - Nie: Eine Überschneidung der zugeordneten Zeiten einer Person ist nicht möglich.

1 - Immer: Eine zeitliche Überschneidung ist immer möglich, egal, welchen Status der Datensatz besitzt.

2 - Außer fixiert: Eine zeitliche Überschneidung ist nur dann möglich, wenn der Status des Vorgangspakets, Vorgangs oder Einsatzes nicht fixiert ist.

 

Wird in der Mitarbeiterzuordnung auf der entsprechenden Person das Feld "V" (vorgemerkt) angehakt, so kann die Person als vorgemerkt für diesen Zeitraum zugeordnet werden, auch wenn der Parameter auf "0 - Nie" gestellt ist.

Treten Personenzuordnungen mit überlappenden Zeiten auf und der Parameter "Personenzuordnung: mit überlappenden Zeiten zulassen" ist auf "0 - Nie" oder "2 - Außer fixiert" gesetzt, so kann hier ein Makrotext hinterlegt werden, um den Warnungstext zu definieren, welcher ausgegeben wird.

Dieser Überlappungs-Warnungstext greift auch, wenn weitere Mitarbeiter zugeordnet werden.

Einstellungsmöglichkeit, welches Suchfenster zur Mitarbeiterfindung verwendet wird.

 

0 - Standard (CRM): Die Mitarbeiterliste aus dem CRM wird geöffnet.

1 - Freie Mitarbeiter (PEP): Die Liste der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Mitarbeiter wird geöffnet, hier kann auf alle Mitarbeiter umgeschaltet werden.

2 - Plantafel Mitarbeiter (PEP): Die Plantafel Mitarbeiter wird geöffnet, hier kann auf alle Mitarbeiter umgeschaltet werden.

Ist am Vorgang/Einsatz/Planungsobjekt das Feld "DBG-A" (Datenbesitzergruppe-Ansehen) gesetzt und dem Datensatz wird über die Mitarbeiterzuordnung ein Mitarbeiter zugeteilt, welcher nicht in der hinterlegten Datenbesitzergruppe enthalten ist, so kann eine Meldung ausgegeben werden, dass der entsprechende Mitarbeiter den Datensatz nicht sieht.

 

0 - keine Aktion: Bei der Zuordnung des Mitarbeiters wird keine Meldung ausgegeben.

1 - Warnung: Bei Zuordnung des Mitarbeiters wird eine Meldung ausgegeben, dass der entsprechende Mitarbeiter den Datensatz nicht sieht. Diese Überprüfung wird auch ausgeführt, wenn die Zuordnung auf einen anderen Mitarbeiter delegiert wird.

 

In der Projektplanung greifen Datenbesitzergruppen nicht, da dies programmtechnisch derzeit nicht möglich ist. Ruft der Mitarbeiter allerdings die Vorgänge über die Einsatz-Maske auf, so greift die in der Projektplanung hinterlegte Datenbesitzergruppe-Ansehen.

Bei der Ausprägung "Ja" steuert die Einstellung Datenbesitzer Bearbeiten des Vorgangs auch die Berechtigung für die Mitarbeiterzuordnung (Neuanlage, Löschen und Bearbeiten).

Die Berechtigung Datenbesitzer-Bearbeiten wird bei aktiviertem Parameter in folgenden Fenstern geprüft:

- am Reiter "MA-Zuordnung"

- in der "Plantafel Mitarbeiter"

- am Reiter "MAZ-Matrix"

Ist der Parameter aktiviert, ist in "Plantafel Mitarbeiter" keine Mehrfachauswahl beim Drag & Drop von Vorgängen erlaubt.

Über diesen Parameter kann definiert werden, welche externen Personen im Reiter "MA-Zuordnung" bei Datensätzen (Vorgangspaketen, Vorgängen, Einsätzen ...) zugeordnet werden können.

 

0 - Alle Personen: Es können alle Personen, welche in der NTCS erfasst wurden (Kunden, Lieferanten, Diverse Personen, Kontaktpersonen ...) einem Datensatz zugeordnet werden

1 - Alle Kontaktpersonen: Es können alle Personen, welche als Kontaktperson vorhanden sind, dem Datensatz zugeordnet werden, unabhängig davon, welcher Kunde am Datensatz hinterlegt ist.

2 - Kontaktpersonen des Kunden: Nur die Kontaktpersonen, welche dem Kunden des Datensatzes zugeordnet wurden, können ausgewählt werden.

3 - Kontaktperson des Leistungsempfängers: Nur die Kontaktpersonen, welche dem Leistungsempfänger des Datensatzes zugeordnet wurden, können ausgewählt werden.

 

Damit Personenarten <> Mitarbeiter einem Datensatz geordnet werden können, muss das Feld "extern" im Reiter "Mitarbeiterzuordnung" gesetzt werden.

Prüfung, ob der Mitarbeiter den im Vorgang/Einsatz/PO zugeordneten Qualifikationen entspricht.

Mit diesem Makro können die Texte eingestellt werden, die für die Gantt-Darstellung verwendet werden. Dies betrifft den Text für die Balken sowie jenen Text, der beim Bewegen der Maus über die Balken im Gantt-Diagramm angezeigt werden soll.

Weiterführende Informationen finden Sie im Hilfedokument Darstellung von Gantt-Balken einstellen.

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob in der Einsatzliste und im Suchfenster der Vorgänge die Felder aus der Tabelle "Zusatztabelle für Produktionslose" verfügbar sein sollen. Mit dieser Einstellung werden folgende Felder aktiviert:

Sind zwischen Vorgängen Abhängigkeiten definiert, steuert dieser Parameter die Prüfung der zeitlichen Abhängigkeiten. Die Prüfungseinstellung auf der Beziehung hat Vorrang gegenüber diesem Parameter.

Mit diesem Parameter kann eine Prüfung beim manuellen Bearbeiten von Soll-Anfang und Soll-Ende aktiviert werden.

Relevant für die Prüfung sind die Felder Einschränkung Datum und Einschränkung Typ am Vorgang.

Ist am Reiter "Mitarbeiterzuordnungen" bei Vorgängen oder Einsätzen eine hinterlegte Berufsgruppe vorhanden, wird der Vorgang beispielsweise in der BDE-Zeit trotzdem als dem Mitarbeiter zugehörig angezeigt, wenn dieser der hinterlegten Berufsgruppe aktuell zugeordnet ist.

Ist am Ausgangsdatensatz ein Projekt hinterlegt (und dieses wird weitergegeben), so muss bei der Validierung der Vorgang zu dem Projekt zugeordnet sein.

Weiters wird in der aus der PLE aufgerufenen Vorgangssuche nach dem Projekt verpflichtend eingeschränkt - das Einstiegsfeld "Projekt" wird in der Vorgangssuche automatisch hinzugefügt, wenn es in der Feldauswahl nicht vorhanden sein sollte.

Wird bei der Neuanlage eines Vorgangs, Einsatzes eine Projektnummer eingegeben, so wird automatisch der Kunde ermittelt, wenn dieser am Projekt eingetragen ist. Wird die Kundennummer auf einen Kunden geändert, der diesem Projekt nicht zugeordnet ist, so kann nun eingestellt werden, wie sich das Programm verhalten soll.

1 - Ja: Wird der Kunde bei einem Vorgang/Einsatz geändert, so wird das Projekt entfernt, wenn dieses nicht mit dem Kunden verknüpft ist. Wird das Projekt wieder eingegeben, so wird die Kundennummer auf die Kundennummer korrigiert, welche am Projekt hinterlegt ist. Projektnummer und Kundennummer stimmen also immer überein.

2 - Nein: Wird der Kunde bei einem Vorgang/Einsatz geändert, so wird das Projekt belassen. Wird das Projekt anschließend auf ein anderes Projekt geändert, so ändert sich die manuell eingegebene Kundennummer nicht, sondern sie muss manuell korrigiert werden.

Welcher Prozess in den Einstiegsfeldern der Vorgangssuche zur Leistungserfassung vorgeschlagen wird, kann über den Parameter "Vorgangsvalidierung: Tätigkeit/Prozess" gesteuert werden.

0 - keine Prüfung: Es wird kein Prozess vorgeschlagen.

1 - Prozess lt. Tätigkeitshauptgruppe: Die auf der Leistung erfasste Tätigkeitshauptgruppe wird in den Prozessen gesucht. Ist ein eindeutiger Eintrag vorhanden, wird dieser vorgeschlagen.

2 - Prozess lt. Tätigkeitsgruppe: Die auf der Leistung erfasste Tätigkeitsgruppe wird in den Prozessen gesucht. Ist ein eindeutiger Eintrag vorhanden, wird dieser vorgeschlagen.

3 - Prozess lt. Tätigkeit: Die auf der Leistung erfasste Tätigkeit wird in den Prozessen gesucht. Ist ein eindeutiger Eintrag vorhanden, wird dieser vorgeschlagen. Neben Tätigkeit müssen in diesem Fall auch Tätigkeits- und Tätigkeitshauptgruppe übereinstimmen.

Das Sperr-Datum bewirkt, dass Leistungen mit einem Leistungsdatum nach dem Sperr-Datum nicht mehr erfasst werden dürfen.

Wenn dieser Parameter aktiviert wird (auf "Ja" gestellt ist), wird das Soll-Ende am Vorgang als Rückfallebene für das Sperr-Datum verwendet. Das bedeutet, dass Leistungen mit einem Leistungsdatum nach dem Soll-Ende des Vorgangs nicht erfasst werden dürfen. Ist der Vorgang gesperrt (über das Sperr-Kennzeichen des Vorgangs), dürfen allgemein keine Leistungen mehr erfasst werden.

Es kann hier eine Statuskombination hinterlegt werden. In der Leistungserfassung wird geprüft, ob der ausgewählte Vorgang/Einsatz einen Status aus dieser Statuskombination aufweist. Falls der Status nicht zugeordnet ist (also nicht gültig ist), darf der Vorgang in der Leistungserfassung nicht ausgewählt werden.

Achtung: Das Erfassen von Leistungen auf andere Art und Weise (beispielsweise im Reiter "MA-Aufzeichnung") prüft diese Einstellung nicht!

0 - Nein: Bei "GU-ID"-Feldern, welche normalerweise mit einem grünen Häkchen dargestellt werden, wird generell die Nummer angezeigt (beispielsweise "VG-ID").

1 - Ja: Bei "Gu-ID"-Feldern wird nicht die gesamte Nummer angezeigt, sondern ein grünes Häkchen, welches darauf hinweist, dass eine Nummer hinterlegt ist.

 

Das Anzeigen der "GU-ID" kann direkt im jeweiligen Fenster in der Menüleiste unter Hilfe → "ID-Schlüsselwerte in diesem Fenster als Symbol darstellen" aktiviert werden. Diese Funktion muss deaktiviert werden (Häkchen entfernen), wenn die Nummer benötigt wird.

Übersteuerbare Felder sind Felder, welche vom Programm automatisch berechnet und befüllt werden können. Die Information in einem Feld kann auch von einem anderen Programm (PPS, LEA ...) ermittelt werden.

 

Einstellungsmöglichkeit, wie die Neuanlage und das Bearbeiten von Datensätzen erfolgen soll.

Dieser Parameter steuert, ob die Feldauswahl der Einstiegsfelder automatisch erweitert und Werte in diesen Feldern vorbelegt werden, wenn relevante Filterwerte aus einem bereits geöffneten Fenster verfügbar sind.

1 - Ja: Abhängig vom aufrufenden Fenster (LEA, Termine usw.) kann eine unterschiedliche Feldauswahl hinterlegt werden.

Einstellungsmöglichkeit, ob das LEA-Leistungsdatum Von/Bis vom Vormonat vorgeschlagen werden soll:

0 - Nein: Die Felder "Leistungsdatum von" und "Leistungsdatum bis" werden leer angezeigt.

1 - Ja: Die Felder "Leistungsdatum von" und "Leistungsdatum bis" werden mit dem ersten Tag bzw. letzten Tag des Vormonats als Vorschlagswert befüllt.

Einstellungsmöglichkeit, ob ein markierter Mitarbeiter aus der Personaleinsatzplanung in die Einstiegsfelder eines neu geöffneten Fensters übergeben werden soll oder nicht. Dies ist nur möglich, wenn das neu geöffnete Fenster den markierten Mitarbeiter abfragt.

0 - Nein: Der markierte Mitarbeiter wird nicht in ein neu geöffnetes Fenster übergeben.

1 - Ja: Der markierte Mitarbeiter wird in ein neu geöffnetes Fenster übergeben.

Steuert, ob in ausgewählten PPS und PEP Fenstern der Menüeintrag "Designauswahl für dieses Fenster" verfügbar ist.

0 - Nein: Der Menüeintrag "Designauswahl für dieses Fenster" ist in ausgewählten PPS und PEP Fenstern nicht verfügbar.

1 - Ja: Aktiviert in ausgewählten PPS und PEP Fenstern den Menüeintrag "Designauswahl für dieses Fenster". Die Designauswahl ist dann im jeweiligen Fenstermenü unter "Extras" aufzurufen – siehe dazu auch Designauswahl für PEP/PPS Fenster.

Der Parameter steuert, ob mittels CSV-Import bereits existierende Datensätze (Einsätze, Vorgänge, Planungsobjekte) aktualisiert werden dürfen. Diese Einstellung gilt für den Import von Mitarbeiterzuordnungen.

Falls der Parameter auf "Nein" steht, kommt es beim Importieren einer Vorgang-ID, die in der Datenbank bereits vorhanden ist, zu einer Fehlermeldung. Zusätzlich wird in der für den Import gespeicherten Feldauswahl das Feld "VG-ID" automatisch entfernt und muss für einen Import stets neu hinzugefügt werden.

Werden bei der Erfassung über BDE-Zeit oder BDE-Arbeitsplatz Gut-/Schlechtmengen eingegeben, dient dieser Parameter dazu, eine Prüfung der Eingabe zu aktivieren. 

Bei aktiver Prüfung erscheint eine Warnmeldung mit "Sollmenge X Stk ist um Y Stk überschritten. Trotzdem buchen?". Die Meldung dient reint als Information und kann mit Klick auf "Ja" eine Sollmengenüberschreitung des Produktionsloses auslösen. Bei Klick auf "Nein" wird die Gut-/Schlechtmengenbuchung unterbunden.

Dieser Parameter gilt für die Möglichkeit der Produktbuchung über die Gut-/Schlechtmengenabfrage. Eine Überbuchung ist trotz Warnung möglich!

Für BDE-Produkt bzw. Produkte pro Produktionslos gibt es für diese Warnmeldung einen eigenen Parameter, der aktiviert werden kann (Warnung bei Produktmenge > der geplanten Produktionsmenge).

Dieser Parameter prüft beim Anstempeln eines Vorgangs, ob dieser bereits freigegeben worden ist. Dieser Status kann in den Prozess-Stammdaten (Feld Stempeln ab Status) übersteuert werden. Des Weiteren wird geprüft, ob der Vorgangsstatus < "Fertig (6000)" ist.

Hier kann eingestellt werden, ob der Vorgangsstatus bei einer Stempelung umgesetzt werden soll oder nicht.

Steht dieser Parameter auf "Ja", werden bei folgenden Aktionen folgende Status gesetzt:

Bei sich zeitlich überschneidenden Arbeitsplatz-Aufzeichnungen kann eingestellt werden, nach welchem Feld die Aliquotierung der APZ-Aufzeichnungen erfolgt:

1 - Aliquotierung nach Teilzeitfaktor: Feld "TeilFaktor" lt. Vorgang

2 - Aliquotierung nach Sollzeit: Feld "StD (Soll-Durchführungszeit)" lt. Vorgang

3 - Aliquotierung nach Sollauslastung: Feld "SL-APZ (Solllast Arbeitsplatz)" lt. Vorgang

Diese Einstellung kann in den APZ-Stammdaten je Arbeitsplatz übersteuert werden.

Bei sich zeitlich überschneidenden Arbeitsplatz-Aufzeichnungen kann eingestellt werden, welche Information aliquotiert wird (das heißt, auf welches Feld die berechnete Aliquotierung geschrieben wird):

1 - Aliquotierung der Dauer: Es wird die aliquote Dauer der APZ-Aufzeichnung ermittelt und auf das Feld "Dauer" geschrieben. Die Ist-Last bleibt bei 100 %.

2 - Aliquotierung der Auslastung: Es wird die volle Dauer geschrieben. Die Ist-Last auf der APZ-Aufzeichnung wird entsprechend aliquotiert und auf das Feld "IL-APZ" geschrieben.

Hier kann eingestellt werden, ob für die Schlechtmenge beim Gut-/Schlechtmengendialog eine Lagerbuchung erfolgen soll. Wenn parametrisiert, werden die Lagerbuchungen für die Schlechtmenge bei jedem Vorgang ausgelöst, nicht nur beim letzten.

Details zu möglichen Abläufen finden Sie im Onlinehilfe-Dokument BDE-Zeit: Behandlung der rückgemeldeten Schlechtmengen.

Bei Aktivierung des Gut-/Schlechtmengendialogs kann mit diesem Parameter gesteuert werden, welcher Wert im Feld "Gutmenge" vorgeschlagen wird und ob/wie dieser gerundet werden soll.

Der Vorschlagswert wird wie folgt berechnet:

wobei Vorgabezeit pro Stück = Soll-Durchführungszeit-Mitarbeiter (StDMA) / ( Sollmenge lt. Stücklistenknoten x Soll-Anzahl-Mitarbeiter (SAnzMA) )

Anmerkung: Es wird hierbei derzeit die Solllast-Mitarbeiter nicht berücksichtigt.

1 - Kein Vorschlag: Der Vorschlag im Gut-/Schlechtmengendialog ist immer 0. Diese Parametereinstellung ist das Standardverhalten.

2 - Vorschlag ungerundet: Der Vorschlag wird ungerundet in die Gutmenge geschrieben. Diese Parametereinstellung war das frühere Standardverhalten.

3 - Vorschlag gerundet: Der Vorschlag wird kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet.

4 - Vorschlag abgerundet: Der Vorschlag wird auf ganze Zahlen abgerundet.

5 - Vorschlag aufgerundet: Der Vorschlag wird auf ganze Zahlen aufgerundet.

6 - Rundung anhand Einheitendefinition: Es wird auf die angegebenen Nachkommastellen laut Einheitendefinition kaufmännisch gerundet.

Logo für BDE-Zeit und BDE-Arbeitsplatz.

Ist der Parameter BDE-Zeit: Schnittstelle Leistungerfassung aktiv mit einer Ausprägung "BMD-Zeiterf.", wird dieser Parameter berücksichtigt.

Ist der Parameter BDE-Zeit: Schnittstelle Leistungerfassung aktiv mit einer Ausprägung "BMD-Zeiterf.", wird dieser Parameter berücksichtigt.

1 - Ja:

Es wird der Leistungstagwechsel lt. Einstellungen der ZEIT berücksichtigt. Gibt es keine Einstellungen, wird mit 0:00 Uhr gesplittet.

2 - Nein: (Standard)

Es werden mit 0:00 Uhr die Leistungen gesplittet.

Hier kann eingestellt werden, auf welches Einstiegsfeld der Fokus gesetzt werden soll, nachdem eine Stempelung durchgeführt wurde.

Hier wird festgelegt, ob bei einer "Gehen"-Buchung angehaltene Arbeitsgänge durch eine "Kommen"-Buchung automatisch fortgesetzt werden sollen.

Dieser Parameter hat nur eine Auswirkung, wenn im Parameter BDE-Zeit: Schnittstelle Leistungserfassung die Ausprägung 3, 7 oder 15, d. h. mit einer Ausprägung "BMD-Zeiterf.", aktiv ist.

Zudem gilt es, den ZEIT Parameter BDE-Zeitaufzeichnung unterbrechen zu überprüfen

0 - nur unterbrochen: Der Vorgang erhält den Status "4000 - unterbrochen" bei einer Gehen-Buchung, wird aber bei Kommen-Buchung nicht wieder angestempelt. Wenn "Kommen" in BDE-Zeit gedrückt wird, werden unterbrochene Vorgänge wieder angestempelt, ohne dass eine Zeitbuchung erfolgt.

1 - unterbrochen & fortgesetzt: Der Vorgang erhält den Status "4000 - unterbrochen" bei einer Gehen-Buchung. Der Vorgang wird automatisch wieder fortgesetzt, wenn der Mitarbeiter eine Kommen-Buchung in der Zeiterfassung macht.

2 - nur angehalten: Der Vorgang erhält den Status "5000 - angehalten" bei der Gehen-Buchung, bei einer Kommen-Buchung wird nicht wieder angestempelt.

Hinweise zu den Status 4000 und 5000 

Bei Status "4000 - unterbrochen" kommt bei erneutem Anstempeln eines Vorgangs die Abfrage "Folgende Leistungsaufzeichnungen sind im Moment unterbrochen und können fortgesetzt werden. ..." Bei Klick auf "fortgesetzt" wird die Leistung fortgesetzt. Ein Mitarbeiter wird beim Status "4000 - unterbrochen" also immer darauf hingewiesen, dass der Vorgang noch abgestempelt werden muss. Wenn der Mitarbeiter zu einer Eingabe beim Abstempeln gezwungen werden soll (z. B. Gut-/Schlechtmengenabfrage), ist es empfehlenswert, mit diesem Status zu arbeiten. Bei Status "5000 - angehalten" kommt keine Hinweismeldung, dass Vorgänge noch angehalten sind. Dieser Status kann also dann sinnvoll sein, wenn keine Benutzereingaben erforderlich sind.

Dieser Parameter hat nur eine Auswirkung, wenn der Parameter "BDE-Zeit: Schnittstelle Leistungserfassung" die Ausprägung 13 oder 15 aktiv hat (= aktive Produkterfassung).

1 - Ja: Beim Multistempeln werden bei aktiver Produkterfassung Produkte angelegt. Zusätzlich darf der Parameter der retrograden Materialrückmeldung nicht auf Produktbasis aktiv sein. Mit der Checkbox, dass die Gutmenge auf die volle Menge ergänzt wird, kann gesteuert werden, ob das Produkt angelegt wird.

0 - Nein: Es werden keine Produkte trotz aktiver Produkterfassung beim Multistempeln angelegt.

Hier kann eingestellt werden, ob das Einstiegsfeld "Mitarbeiter" nach jeder Stempelung gelöscht werden soll.

0 - Nein: Der Mitarbeiter bleibt im Eingabefeld bestehen und der Mitarbeiter kann mit der BDE weiterarbeiten.

Das hier hinterlegte Makro wird vor dem An-/Abstempeln in der BDE-Zeit ausgeführt. Über die Variable BMD_3874500() kann im Makro abgefragt werden, wann das Makro aufgerufen wird:

BMD_3874500() = "ANSTEMPELN"

Die Aktivierung des Stempelns von Kombinationen dient dazu, durch die Auswahl der Einstiegsfelder im Fenster "BDE-Zeit" mehrere Vorgänge gleichzeitig an- bzw. abzustempeln. Abhängig von der gewählten Parameter-Einstellung ist die Auswahl an Einstiegsfeldern im Fenster "BDE-Zeit".

Bei "Nein" sind die Kostenstammdaten (KORE-Abteilung, KORE-Dimension, KORE-Geschäftsbereich, Kostenstelle, Kostenträger), Projekt und Tätigkeit verfügbar.

Die Einstiegsfelder Mitarbeiter, Vorgangs-ID, Erfassungskennzeichen und Erfassungsnummer sind bei jeder Einstellung verfügbar.

Weitere Informationen sind unter BDE-Zeit mit Auftragsstempelung verfügbar.

Gibt den Tageszeitpunkt (in Sekunden seit Mitternacht) an, an dem der nächste Leistungstag beginnt. So ist z. B. 21.600 = 06.00 Uhr.

Der Parameter gilt für APZ-Aufzeichnungen und für die Bestimmung des Leistungstages vom gebuchten Produkt in Produkte pro Produktionslos.

Der Parameter gilt NICHT für erzeugte Leistungsdatensätze für die Leistungserfassung.

Wird auf Vorgängen kein APZ eingetragen, wird der hier hinterlegte Arbeitsplatz für folgende Abläufe herangezogen:

Mit diesem Parameter wird gesteuert, über welchen Ablauf Arbeitsplatz-Zeitbuchungen erstellt werden. Bei Ausprägung (3) erfolgt die Ermittlung über die BDE-Zeit/LEA beim An-/Abstempeln eines Vorganges. Dieser Parameter kann von der entsprechenden individuellen Einstellung in den APZ-Stammdaten am Feld "Ist-Zeit-Erm." übersteuert werden.

Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:

1 - Keine: Durch An-/Abstempeln im Fenster "BDE-Zeit" werden BDE-Stempelungen erzeugt, der Typ für diese BDE-Stempelungen lautet "MA". Damit werden durch die Stempelung lediglich Leistungen erzeugt.

3 - durch Leistungserfassung: Durch An-/Abstempeln im Fenster "BDE-Zeit" werden BDE-Stempelungen erzeugt, der Typ für diese BDE-Stempelungen lautet "MA + APZ". Beim Erzeugen der Zeitaufzeichnungen werden Mitarbeiter- und Arbeitsplatzzeitaufzeichnungen erstellt.

Werden BDE-Stempelungen mit dem Typ "APZ" manuell erstellt (oder mittels CSV-Datei importiert), ist dieser Parameter auf die Ausprägung "durch Leistungserfassung" zu stellen, damit APZ-Aufzeichnungen erstellt werden.

Werden Mitarbeiterzeiten aus der LEA auf die Arbeitsgänge nachträglich aliquotiert, steuert dieser Parameter, anhand welcher Daten die Aliquotierung der LEA Zeiten erfolgt – in beiden Ausprägungen werden Ist-Anfang, -Ende sowie -Durchführungszeit des jeweiligen Datensatzes (Vorgang, APZ-Aufzeichnung) herangezogen.

Bei der Ausprägung "0 - Arbeitsgang" wird der Status >= fertig (6000) und Status < angenommen (7000) berücksichtigt.

Folgende Hinweise zur Verwendung der Funktion im Monatsabschluss:

Gibt an, ob APZ-Zeitbuchungen beim Tagesabschluss über das geplante Leistungsende, das im Kapazitätsmodell hinterlegt ist, hinausgehen dürfen oder nicht. Wenn sie nicht dürfen, werden sie zum Soll-Ende des Kapazitätsmodells abgeschnitten.

 

Zeiten, die lt. Kapazitätsmodell explizit als Nicht-Leistungszeit gekennzeichnet sind (Beispiel: Pausen, Störungen etc.) und auch eigene Zeilen in den Kapazität-APZ-verfügbar-Datensätzen generieren, werden bei der IST-Dauer der APZ-Aufzeichnungen herausgerechnet.

 

Für den Fall, dass das geplante Leistungstagende NICHT angewendet wird, gilt folgendes:

Die darüber hinaus anfallenden Zeiten werden bei der aufgezeichneten Ist-Zeit berücksichtigt.

 

Beispiel:

APZ stellt Kapazität von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung. Pause ist von 12 bis 12:30 Uhr definiert.

Erfolgt eine APZ-Aufzeichnung von 12 bis 17 Uhr, entspricht ...

 

... die aliquote Ist-Dauer 4,5 Stunden (12 bis 17 Uhr abzgl. 0,5h Pause) bei NICHT-Berücksichtigung des geplanten Leistungstagendes.

... die aliquote Ist-Dauer 3,5 Stunden (12 bis 16 Uhr abzgl. 0,5h Pause) bei Berücksichtigung des geplanten Leistungstagendes.

Diese Einstellung wird beim Ausführen der Funktion Ist-Werte von LEA aufrollen berücksichtigt.

0 - Nicht aufrollen: Die Felder "Ist-Anfang" sowie "Ist-Ende" werden durch die Funktion nicht neu ermittelt.

1 - Nur Werte aus LEA: Die Felder "Ist-Anfang" sowie "Ist-Ende" werden ausschließlich anhand der erfassten Leistungen ermittelt. Das früheste Leistungsdatum ist der Ist-Anfang, das späteste Leistungsdatum wird als Ist-Ende übernommen.

2 - Nur Werte von APZ-Aufz.: Die Felder "Ist-Anfang" sowie "Ist-Ende" werden ausschließlich anhand der erfassten APZ-Aufzeichnungen ermittelt. Die früheste Startzeit aller APZ-Aufzeichnungen wird als Ist-Anfang, der späteste Ist-Ende-Zeitpunkt wird als Ist-Ende übernommen.

3 - Werte von LEA und APZ-Aufz.: Es werden sowohl Leistungen als auch APZ-Aufzeichnungen analysiert.
Für den Ist-Anfang wird der früheste Zeitpunkt aus Leistungsdatum bzw. Ist-Start-Zeitpunkt der APZ-Aufzeichnung ermittelt.
Für das Ist-Ende wird der späteste Zeitpunkt aus Leistungsdatum bzw. Ist-Ende-Zeitpunkt der APZ-Aufzeichnung ermittelt.

Hier kann die Basis eingestellt werden, wie der Fertigstellungsgrad am Vorgang berechnet werden soll.

0 - PPS: VG-Zeiten, sonst LEA-Zeiten: Für Vorgänge der Produktion werden die Vorgangszeiten (StD bzw. ItD) berücksichtigt, für alle anderen die LEA-Zeiten.

1 - Immer LEA-Zeiten: Es werden immer die LEA-Zeiten berücksichtigt.

2 - Immer VG-Zeiten: Es werden immer die Vorgangszeiten berücksichtigt.

4 - PPS: Gut/Soll-Menge, sonst LEA-Zeit: Bei Vorgängen der Produktion wird das Feld "Ist-Menge-Gut" in Verhältnis zur Sollmenge des dazugehörigen Stücklistenknotens als Fertigstellungsgrad berechnet. Bei allen anderen Vorgängen werden die LEA-Zeiten berücksichtigt.

5 - PPS: (Gut+Schlecht)/Soll-Menge, sonst LEA-Zeit: Bei Vorgängen der Produktion wird die Summe aus "Ist-Menge-Gut" und "Ist-Menge-Schlecht" des Vorgangs in Verhältnis zur Sollmenge des dazugehörigen Stücklistenknotens als Fertigstellungsgrad berechnet. Bei allen anderen Vorgängen werden die LEA-Zeiten berücksichtigt.

0 - Nein: Bei Nein erfolgt die Berechnung laut 'Fertigmeldung: Berechnungsart Fertigprozent'.

1 - Ja: Ist die Berechnung des Fertigstellungsgrades aktiv und der Status im Bereich "Fertig" (>= 6000 und < 7000), wird der Fertigprozentsatz automatisch auf 100 % gesetzt.

Ist der Parameter aktiv und ein Vorgang wird fertig gemeldet, so wird ein vorhandenes Zeitguthaben im Fall eines Vorganges, der durch Splitten (Zeit) entstanden ist, auf den Basisvorgang zurückgeschrieben.

Wird mehrmalig gesplittet, wird immer auf den allerersten Vorgang zurückgebucht.

Vorgang 1 (Basis-Vorgang)
Splitten: Vorgang 2
Splitten: Vorgang 3 wird von Vorgang 2 abgesplittet

Das Guthaben von Vorgang 3 wird immer auf den Basis-Vorgang 1 rückgemeldet.

Anmerkung: Der Vorgang 1 sollte grundsätzlich zuletzt fertig gemeldet werden.

Wird im Fenster Meine Einsätze eine Mitarbeiterzuordnung über die Funktion "Status ändern" auf "Fertig" gesetzt, kann damit automatisch die LEA Verbuchung erfolgen. Als Leistungsdatum wird dabei das Einstiegsfeld "Datum" im Fenster "Meine Einsätze" verwendet.
Dieser Parameter dient zum Aktivieren und Einstellen der Funktion "Automatisch in LEA verbuchen" und verfügt über folgende Einstellungen:

Mit diesem Parameter kann ein ähnliches Verhalten wie im Fenster BDE-Zeit eingestellt werden, und zwar ob eine Mengenabfrage (inkl. Produktanlage) bei der Beendigung der Zeitaufzeichnung geöffnet werden soll.

1 - Keine Gut-/Schlechtmengenerfassung

2 - Gut-/Schlechtmengenerfassung ohne Produkterfassung

3 - Gut-/Schlechtmengenerfassung mit Produkterfassung

Diese Einstellung ist gleich zu sehen wie der Parameter BDE-Zeit: Fokus nach Stempelung setzen auf - folgende Felder können den Fokus erhalten, nachdem eine Zeitaufzeichnung durchgeführt (gestartet/beendet) wurde:

1 - Firmen-Nr

2 - Arbeitsplatz (APZ)

3 - Vorgangs-Id (Vg-Id)

4 - P. Charge

5 - Erfassungsgrund

Dieser Parameter regelt, ob geprüft werden soll, ob der Arbeitsplatz lt. Vorgang auch jener ist, der in den Einstiegsfeldern eingetragen wurde. Je nach Einstellung kann dies ignoriert oder die Eingabe unterbunden werden.

1 - Keine Überprüfung: Der in den Einstiegsfeldern eingegebene Arbeitsplatz kann anders als jener vom Vorgang sein. Es erfolgt keine Prüfung. Die Zeitaufzeichnung wird für den Arbeitsplatz lt. Einstiegsfeld erstellt.

2 - Warnung: Weicht der im Einstiegsfeld eingegebene Arbeitsplatz von jenem des eingegebenen Vorgangs ab, wird eine Hinweismeldung ausgegeben.

3 - Referenz-/Alternativ-APZ: Ist der eingegebene Arbeitsplatz über die Referenz- oder Alternativ-Arbeitsplätze ein gültiger zu jenem vom Vorgangsarbeitsplatz, wird die Eingabe erlaubt, sonst wird mit einer Hinweismeldung abgebrochen.

4 - Laut Vorgang: Der eingegebene Arbeitsplatz muss gleich jenem vom Vorgang sein - sonst wird die Eingabe mit Hinweismeldung abgebrochen.

Legt fest, auf welche Art fehlende Mitarbeiterzuordnungen ergänzt werden.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - Keine Neuanlage: Es erfolgt keine automatische Anlage der MAZ durch die Termine.

1 - Gruppiert: Es wird je Mitarbeiter nur eine Mitarbeiterzuordnung angelegt. Die früheste Termin-Beginn-Zeit (Von-Zeit) wird als Soll-Start übernommen. Die späteste Termin-Ende-Zeit (Bis-Zeit) wird als Soll-Ende auf die MAZ übernommen.

2 - Gruppiert mit Dauer: Verhält sich wie Ausprägung 1. Es wird zusätzlich die Dauer aller Termine des Mitarbeiters (die Stunden "Von Zeit" bis "Bis Zeit" OHNE An- und Abfahrtszeit) auf die Soll-Durchführungszeit der Mitarbeiterzuordnung aufsummiert.

3 - Einzeln: Es wird für jeden Termin eine eigene Mitarbeiterzuordnung erstellt.

4 - Einzeln mit Dauer: Verhält sich wie Ausprägung 3. Es wird zusätzlich die Termindauer (die Stunden "Von Zeit" bis "Bis Zeit" OHNE An- und Abfahrtszeit) auf die Soll-Durchführungszeit der Mitarbeiterzuordnung übernommen.

Damit die automatische Synchronisation "Termine => Mitarbeiterzuordnung" aktiviert wird, ist der Parameter Termine: MAZ-Steuerung aktivieren auf "Ja" zu setzen.

Hier kann ein Makro hinterlegt werden, das bei der Neuanlage einer Mitarbeiterzuordnung durch einen Termin ausgeführt wird. Dabei können die Felder der Mitarbeiterzuordnung geändert werden.

Wird einem Termin ein Vorgang hinterlegt, wird mit diesem Parameter ein Ablauf aktiviert, der fehlende Mitarbeiterzuordnungen zum ausgewählten Vorgang ergänzen lässt.

Diese Einstellung wird nur bei Vorgängen berücksichtigt, wo die Mitarbeiterzuordnungen laut Prozesseinstellung nicht automatisch anhand der Termine angelegt werden (d. h., die Prozesseinstellung <> "Termine: steuern MA-Zuordnungen" ist).

Der Verantwortliche eines Einsatzes wird als Verantwortlicher auf eine zum Einsatz erzeugte Aufgabe übergeben. Über diesen Parameter kann eingestellt werden, dass bei der Anlage dieser Aufgabe der Verantwortliche eine Benachrichtigung erhält.

0 - Nein: Der Verantwortliche erhält keine Information über die erzeugte Aufgabe.

1 - Ja: Der Verantwortliche erhält die Informationen bezüglich der erzeugten Aufgabe.

Hier kann ein Makro erstellt und hinterlegt werden. Welche Information soll im Aufgabenbetreff und Langtext angezeigt werden, wenn die Aufgabe aus einem Vorgang erzeugt wird?

Damit dieses Makro verwendet wird, muss der Parameter "Aufgabenbetreff Langtext" auf "3 - Makro" gestellt werden.

Dieser Parameter aktiviert die automatische Aktualisierung für Termine und Aufgaben, die durch die Funktionen "Termin anlegen (Terminierung durch Vorgang)" sowie "Aufgabe anlegen" auf der Mitarbeiterzuordnung angelegt worden sind.

0 - Nein: Termine/Aufgaben werden bei Änderungen der Mitarbeiterzuordnung nicht aktualisiert.

1 - Ja: Die Aktualisierung der Termine/Aufgaben wird ausgelöst bei Änderungen des Planungszeitraums (Soll-Anfang bis Soll-Ende auf der Mitarbeiterzuordnung).

Wird eine zugeordnete Ressource im Reiter "Ressourcenbedarf" gebucht, so wird, wenn es im Parameter "Ressourcenverleih Notiz" definiert ist, dieses Makro ausgelesen, abhängig vom Parameter Ressourcenverleih Notiz.

Steuert, welcher Text beim Erfassen von Leistungen im Feld "Text" vom jeweiligen Vorgang/Einsatz vorgeschlagen werden soll:

1 - Bezeichnung: Es wird das Feld Bezeichnung des Vorgangs/Einsatzes vorgeschlagen.

2 - Leer: Es wird kein Text übernommen.

Steuert, wie die Tätigkeit in der Leistungserfassung vorgeschlagen werden soll.

Achtung: Dieser Parameter ist in Firmengruppen für die Firmengruppe einzustellen!

Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:

0 - Nein, nur Vorgang: Jene Tätigkeit, die am Prozess des Vorgangs eingetragen ist, wird vorgeschlagen.

1 - Prozess von MAZ: Jene Tätigkeit, die am Prozess der Mitarbeiterzuordnung eingetragen ist, wird vorgeschlagen. Gibt es für den Mitarbeiter mehrere Zuordnungen zum Vorgang/Einsatz, wird der Prozess der ersten Zuordnung verwendet.

Achtung bei mehrfachen Zuordnungen eines Mitarbeiters zu Vorgang:

Der MAZ-Status ist für diese Suche nicht relevant!

Ist in der Vorgangsauswahl die Auswahl über die Mitarbeiterzuordnung aktiv, wird trotzdem der Prozess der ersten Mitarbeiterzuordnung für den Vorschlag der Tätigkeit verwendet!

2 - Gewählte oder eindeutige MAZ: Es wird im Vorgangsuchfenster der Leistungserfassung fix der Suchmodus "je Mitarbeiterzuordnung" verwendet!

3 - F4-Suche erforderlich: Es wird bei Eingabe eines Vorgangs in der Leistungserfassung immer das Suchfenster geöffnet, auch wenn der Mitarbeiter nur einmalig zugeordnet ist.

Für die Leistungserfassung im Reiter "MA-Aufzeichnung" gilt:

Bei den Ausprägungen 1, 2 und 3 wird die Tätigkeit vom Prozess der ersten Mitarbeiterzuordnung ermittelt. Es erfolgt keine Abfrage.

Für die Ermittlung der Tätigkeit lt. MAZ gilt als Rückfallebene gilt: Hat man eine MAZ gewählt, die keinen Prozess bzw. Tätigkeit hat, wird die Tätigkeit vom Prozess des Vorgangs ermittelt.

Mit diesem Makro können in bestimmten Listen, die eine Vorgangssuche auf Mitarbeiter-Zuordnungsbasis ermöglichen, aus dem Suchschirm weitere Information auf den Datensatz übernommen werden.

if (STP_FIELD_ID = '4039962') or (STP_FIELD_ID = '4039318') then begin
  interpret('BMD_SETDBVALUE(''MCA_LEI_FREIFELDA01_255'', AGM_PROZESSID)')
end;

Wenn die Darstellung von Einsätzen im Terminkalender aktiviert wird, wird hiermit die Anzeigeposition der Einsätze gesteuert.

Es werden nur Einsätze, jedoch keine Vorgänge, im Terminkalender dargestellt.

Abhängig von diesem Parameter wird generell das Versenden von Benachrichtigungen über E-Mails oder SMS aktiviert oder deaktiviert.

 

0 - Nein: Es werden keine Benachrichtigungen versendet.

1 - Ja: Prinzipiell ist das Versenden von Benachrichtigungen möglich, wenn die weiteren Einstellungen korrekt gesetzt sind. Siehe dazu auch Einrichten von Benachrichtigungen in der PEP..

Einstellungsmöglichkeit, ob das Versenden von Benachrichtigungen protokolliert werden soll oder nicht (BMDPEPVOBLOG.LOG).

 

0 - Nein: Das Versenden von Benachrichtigungen wird nie mitprotokolliert.

1 - Ja: Das Versenden von Benachrichtigungen wird immer mitprotokolliert.

2 - laut Benachrichtigungs-Datensatz: Ob ein Protokoll zur versendeten Benachrichtigung abgespeichert wird, hängt vom Feld Logdatei auf der Benachrichtigung ab.

3 - Nur Fehler: Nur, wenn das Versenden von Benachrichtigungen nicht funktioniert, wird dies protokolliert.

Ist der Parameter "Direkt versenden" auf die Testausprägung "Test-Datei" gestellt worden, so kann hier definiert werden, wo die Datei auf der Festplatte abgespeichert werden soll (Standard = BMDTemp).

Dieser Parameter wird für das Steuern der Benachrichtigungen auf Planebene verwendet (alle Testarten beginnend mit "MA Plan"). Es wird hier die Planebene erfasst, bis zu der die Benachrichtigungen versendet werden sollen.

Siehe dazu auch Benachrichtigungen, wenn Ist > Planstunden auf Paketebene.

Welche Adresse soll für die Mail verwendet werden?

0 - Anzeige bei Person: Es wird die Mailadresse aus dem Personenstamm ermittelt.

1 - 1. Geschäftliche: Für den E-Mail-Versand wird die am Personenstamm hinterlegte E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adressart "1" (geschäftlich) verwendet. Falls mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt sind, wird die erste verwendet.

Dieser Parameter dient dazu, in Verbindung mit dem auf der Benachrichtigung hinterlegten Makroevent jenen Zustand, der die Benachrichtigung auslöst, zu verhindern. Um das Speichern des Auslösers zu verhindern, ist dieser Parameter auf "Nein" zu stellen.

Siehe dazu das Beispiel Benachrichtigung, um weitere Leistungserfassung zu verhindern.

Wollen Sie automatische Antworten auf Ihre Mails erhalten?

Nein: Automatische Antworten (z. B. Abwesenheitsmail des Empfängers aus Outlook) werden unterbunden.

Undefiniert: Es werden die Einstellungen in Tools → Gesamtsystem → Standard-E-Mail verwendet.

Hinweis 

Wird die Benachrichtigung über BMD Web ausgelöst, erfolgt die Verarbeitung unabhängig von dieser Einstellung immer asynchron.

Über diesen Parameter kann eingestellt werden, ob bei der Neuanlage eines Projekts Einsätze aus den Einsatzvorlagen angelegt werden sollen.

0 - Nein: Es werden keine Einsätze erstellt.

1 - Ja: Die Übernahme der Einsätze erfolgt im Hintergrund und kann nicht beeinflusst werden.

3 - Rückfrage (mit Übernahmedatum): Es öffnet sich das Einstellungsfenster für die Übernahme der Einsätze.

Bei Einsätzen, welche aus "Vorlagen für (Wiederkehrende) Einsätze" generiert worden sind, können die Einsatz-Felder "Soll-Anfang" und "Soll-Ende" mit den Projekt-Feldern "Soll-Beginn" sowie "Soll-Ende" synchron gehalten werden.

Wenn der Parameter auf "Ja" steht, werden die Änderungen am Projekt in die Einsätze übernommen.

Dabei müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein:

Hier muss die Planungsperiode hinterlegt werden, die für die Planung mit der MAZ-Matrix und auch für die Kapazitätssuche verwendet werden soll.

Die Planungseinheiten der MAZ-Matrix (das sind die einzelnen Zeitbereiche, für die in der Matrix geplant bzw. in der Kapazitätssuche ausgewertet wird) werden anhand des auf der Planungsperiode hinterlegten Auswertungsrasters erstellt.

Bleibt der Parameter leer, wird als Rückfallebene ein Monatsraster als Planungsperiode angenommen.

Anmerkung zu firmenbezogenen Einstellungen: Für den Bereich "MA-Planung" in den Einsatz- und Vorgangsfenstern wird der Parameter anhand der Firmennummer des jeweiligen Einsatzes/Vorgangs ausgelesen.

Im Fenster "MA-Planung", wo alle Einsätze/Vorgänge einer Firmengruppe geladen werden, wird der Parameter laut Hauptfirma ausgelesen.

Bei "Ja" müssen die Felder "Soll-Anfang" und "Soll-Ende" am Einsatz mit der im Parameter MAZ-Matrix: Planungsperiode festgelegten Planungseinheit übereinstimmen, sonst ist kein Speichern des Einsatzes möglich.

Anmerkung: Diese Prüfung wird derzeit nur bei der manuelle Anlage von Einsätzen durchgeführt.

0 - Zellen immer anlegen: Es werden die einzelnen Mitarbeiterzuordnungen fix für jede Planungseinheit angelegt.

1 - Zellen nur anlegen bei StD > 0: Die einzelnen Mitarbeiterzuordnungen werden nur angelegt, wenn die geplanten Stunden (Soll-Durchführungszeit-MAZ) > 0 sind.

PO eindeutig bezüglich Prozess, Kunde, BJ/BM, (Projekt) und der gewählten Ausprägung:

0 - Firma

1 - Firmengruppe

2 - Firma, nur wenn Arbeitsgangregel existiert.

3 - Firmengruppe, nur wenn Arbeitsgangregel existiert.

Wird die Firma am Planungsobjekt geändert, so erfolgt eine Hinweismeldung.

Steuert, ob der Status am Planungsobjekt geändert wird, wenn in der Leistungserfassung eine Leistung für das jeweilige Planungsobjekt erfasst und der LEA Tagesabschluss dafür gesetzt wird. Der LEA Tagesabschluss ist erforderlich, weil dadurch das passende Planungsobjekt im Feld "Vorgang" der Leistung ermittelt wird (sofern die LEA Arbeitsgangregeln korrekt eingestellt sind).

Dieser Status wird nur gesetzt, wenn es sich um ein Planungsobjekt (nicht jedoch um einen Arbeitsgang) handelt.

Der hier hinterlegte Status wird nur gesetzt, wenn der numerische Statuswert des hier hinterlegten Status größer als der des aktuell bestehenden Status am Planungsobjekt ist.

Steuert, ob der Status am Planungsobjekt geändert wird, wenn in der Leistungserfassung der Arbeitsgang fertig gemeldet wird oder wenn das Planungsobjekt über die Bilanzcheckliste durch die Funktion "Planungsobjekt beenden" fertiggemeldet wird.

Der hier hinterlegte Status wird nur gesetzt, wenn der numerische Statuswert des hier hinterlegten Status größer als des aktuell bestehenden Status am Planungsobjekt ist.

Steuert das Verhalten, ob beim Setzen des Status "fertig" am Planungsobjekt auch der Verrechnungsstatus auf "fertig" gesetzt werden soll.

Dieser Parameter legt fest, ob in der Liste der Planungsobjekte auch Felder bzw. Werte des Firmenstamms dazugeladen werden.

Bei der Neuanlage eines Projektplans wird entschieden, in welcher Firma dieser Plan - und auch die zugehörigen Vorgänge - angelegt wird (Siehe Feld "Planfirma").

Ist am Projektstamm im Feld Datenbes. ansehen Vorschlag eine Datenbesitzergruppe hinterlegt, kann über diesen Parameter gesteuert werden, ob die hinterlegte Datenbesitzergruppe sich auch auf die Kopfdaten des Projektplans im Feld Datenbesitzergruppe-Ansehen durchschreiben soll. Das Übernehmen des Vorschlags erfolgt bei der Neuanlage eines Projektplans sowie bei Änderungen des Feldes am Projektstamm. Eine Änderung wird immer übernommen, unabhängig davon, ob die Abfrage "Organizerdaten updaten?" beim Ändern am Projekt mit "Ja" oder "Nein" beantwortet wird.

Einstellungsmöglichkeit, welche Kosten und Dauer in die Budgetwerte des Projektplans eingerechnet werden. 

Berechnung Budgetwerte Ist

Berechnung Budgetwerte Kostentype

Dieser Parameter steuert für Vorgänge in Projektplänen, ob und wie sich Statusänderungen der Mitarbeiterzuordnungen auf den Vorgang auswirken sollen.

1 - MAZ-Workflow: Sind mehrere Mitarbeiter zugeordnet, wird immer der "niedrigste" Status der Mitarbeiterzuordnungen auf den Vorgangsstatus weitergegeben.

2 - Keine: Bei Statusänderungen der Mitarbeiterzuordnungen wird der Vorgangsstatus nicht aktualisiert.

3 - Arbeitsfortschritt inkl. Fertigmeldung: Der Vorgangsstatus wird auf "in Arbeit" bzw. den ersten gültigen Status zwischen 3000 und 3999 gestellt, sobald eine Mitarbeiterzuordnung den Status "in Arbeit" (oder größer) aufweist. Der Vorgang erhält automatisch den Status "fertig", wenn alle Mitarbeiterzuordnungen des Vorgangs den Status "fertig" aufweisen.

4 - Arbeitsfortschritt ohne Fertigmeldung: Der Vorgangsstatus wird auf "in Arbeit" bzw. den ersten gültigen Status zwischen 3000 und 3999 gestellt, sobald eine Mitarbeiterzuordnung den Status "in Arbeit" (oder größer) aufweist. Der Vorgang wird jedoch nicht automatisch fertig gemeldet, auch wenn alle MA-Zuordnungen fertig gemeldet worden sind. Wird der Vorgang fertig gemeldet (Status >= 6000 gesetzt), werden alle offenen MA-Zuordnungen ebenfalls als fertig gemeldet. 

Mitarbeiterzuordnungen, die einen "leeren" Status aufweisen, werden bei den oben angeführten Aktualisierungen des Vorgangsstatus nicht berücksichtigt.

Im Reiter "Dokumentenübersicht" können für Service-Einsätze und -Vorgänge für das Service relevante Dokumente angezeigt werden. Die Dokumente werden dabei in den einzelnen Maßnahmenzuordnungen zur Instandhaltungsgruppen hinterlegt.

Dieser Parameter dient dazu, festzulegen, welche Zeile des Kapazitätsberechnungsschemas als verfügbare Zeit für die Darstellung in der Grobplanung herangezogen werden soll.

Folgende Zeilen sind möglich:

1 - Soll-Arbeitszeit

2 - Gesamte Leistungszeit

3 - Planbare Leistungszeit

5 - Produktive Leistungszeit

Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob die Zuständigkeit der Mitarbeiterzuordnung zur Gruppierung herangezogen werden soll. Dieser Parameter wirkt sich derzeit nur für die Auswertung des Stakeholdertyps "MAZ-Mitarbeiter (Typ-Nr. 19)" aus.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - Nein: Es wird nur eine Zeile je Mitarbeiter in den Stakeholdern erstellt, unabhängig von der Zuständigkeitsart.

1 - Ja: Mitarbeiterzuordnungen werden einzeln nach Zuständigkeitsart ausgewertet. Dabei ist es nicht relevant, ob auf der Mitarbeiterzuordnung ein Mitarbeiter zugeordnet ist oder nicht.

2 - Ja, wenn MAZ gesetzt: Die Auswertung der Mitarbeiterzuordnungen nach Zuständigkeitsart erfolgt nur dann, wenn auf der Mitarbeiterzuordnung ein Mitarbeiter eingetragen ist.

Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob die Berufsgruppe der Mitarbeiterzuordnung zur Gruppierung herangezogen werden soll. Dieser Parameter wirkt sich derzeit nur für die Auswertung des Stakeholdertyp "MAZ-Mitarbeiter (Typ-Nr. 19)" aus.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - Nein: Es wird nur eine Zeile je Mitarbeiter in den Stakeholdern erstellt, unabhängig von der Berufsgruppe.

1 - Ja: Mitarbeiterzuordnungen werden einzeln nach Berufsgruppe ausgewertet. Dabei ist es nicht relevant, ob auf der Mitarbeiterzuordnung ein Mitarbeiter zugeordnet ist oder nicht.

2 - Ja, wenn MAZ gesetzt: Die Auswertung der Mitarbeiterzuordnungen nach Berufsgruppe erfolgt nur dann, wenn auf der Mitarbeiterzuordnung ein Mitarbeiter eingetragen ist.

Firmenweites Berechnungsschema, dieser Parameter kann und darf nur firmenbezogen eingestellt werden.

Diese Einstellung steuert, ob die verfügbaren Mitarbeiterkapazitäten in der Einzelfirma oder in der Hauptfirma berechnet werden.

Diese Einstellung ist dann auf "Eigene Firma" zu setzen, wenn die Mitarbeitererfassung nicht in der CRM Hauptfirma erfolgt! Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mitarbeiterkapazitäten in der Einzelfirma planen.

Rückfallebenen, wenn die Einstellung für Firmengruppen hinterlegt ist:

Mit der Ausprägung "Hauptfirma" wird für das Fenster "Planungsobjekte" das Einstiegsfeld "Firmengruppe" zur Verfügung gestellt.

Dieser Parameter dient zur Festlegung, welche Zeile des Berechnungsschema für Mitarbeiterkapazitäten in unterschiedlichen Programmfunktionen als verfügbare Zeit ermittelt werden soll. Dafür gibt es folgende Einstellungen:

2 - Gesamt-Leistungszeit

3 - Planbare Leistungszeit

5 - Produktive Leistungszeit

Dieser Parameter steuert, wie und ob Feiertage bei der Ermittlung der verfügbaren Kapazitäten berücksichtigt werden. Diese Einstellung kann dazu verwendet werden, die Einstellung Sollstunden an Feiertagen aus der Zeiterfassung zu übersteuern.

Hier können folgende Einstellungen getroffen werden:

0 - Wie in Zeit: Es wird die Einstellung Sollstunden an Feiertagen aus der Zeiterfassung verwendet.

Für die Ausprägung "Ja" des Zeitparameters gilt:

Auf der Kapazitätsmodell-Zeile "Sollarbeitszeit" mit Datenherkunft "Zeit": Für Feiertage werden Sollstunden berechnet.

Auf der Kapazitätsmodell-Zeile "Feiertage" mit Datenherkunft "Zeit": Zeile Feiertage: Es werden die Feiertage ermittelt.

1 - Nie dazu zählen: Feiertage werden bereits in der Sollarbeitszeit herausgerechnet, auf der Zeile "Feiertag" wird der Feiertag nicht mehr extra berücksichtigt.

2 - Immer dazu zählen: In der Sollarbeitszeit werden die Stunden an Feiertagen auch mitaufsummiert, auf der Zeile "Feiertag" wird der Feiertag dann extra ermittelt und in der Summe der NLZ berücksichtigt.

Automatische Quellfixierung bei Neuanlage

Dieser Parameter aktiviert einen bestimmten Ablauf bei der Berechnung von Mitarbeiterkapazitäten.

Wenn der Parameter auf "Ja" gesetzt ist, werden folgende Funktionen im Fenster "Mitarbeiterkapazitäten berechnen" (klassisches Design) freigeschaltet:

Saisonalisierung über Mitarbeiter-Umsatz

Die hier eingetragene Statuskombination dient dazu, die noch aktiven Kapazitätsreservierungen aus der Vorplanung zu kennzeichnen. Diese können damit im Fenster Kapazitätsmonitoring als separate Planungsspalte ausgewiesen werden.

Damit die Auswertung im Fenster Kapazitätsmonitoring für Firmengruppen erfolgen kann, ist dieser Parameter allgemein bzw. für die Firmengruppe zu setzen.

Die hier eingetragene Statuskombination dient dazu, jene Kapazitätsreservierungen zu kennzeichnen, die nicht mehr aktiv sein aber zu Auswertungszwecken erhalten bleiben sollen.

Mit diesem Parameter legen Sie die Ampeldefinition für die grafische Darstellung der Kapazitätsauslastung fest.
Wenn in der Mitarbeiterplanung das Feld "Ampel" eingeblendet ist, wird das Symbol entsprechend der hier hinterlegten Definition angezeigt.

Informationen zu den Ampeleinstellungen finden Sie in der Fensterhilfe Staffelbereiche/Ampel-Einstellungen aus dem Paket LEA.

Mit diesem Parameter legen Sie einen Prozentwert fest, mit welchem Sie den Grenzwert einer Planungseinheit definieren.

Wird der Grenzwert überschritten, erscheint im Feld "Status der Auslastung" als Symbol ein rotes Rufzeichen.

Für die Berechnungsmethode gibt es folgende Einstellung:

1 - Mittels Kapazitätsmodell: lt. Hinterlegung in den Stammdaten (PPS → Stammdaten → Kapazitätsmodelle APZ)

Ist am Vorgang kein Arbeitsplatz hinterlegt, wird der hier hinterlegte Arbeitsplatz zur Berechnung der verfügbaren Kapazität bei der Einlastung herangezogen. Die Einlastung erfolgt in diesem Fall immer mit Überlast. Am hinterlegten Arbeitsplatz wird keine Kapazität verbraucht. Hat man einen Arbeitsplatz hier hinterlegt und will einen Vorgang explizit nicht einlasten, so ist dies am Vorgang einzustellen (Einlastungsart).

APZ-Kapazitäten: Firma für Kapazitätsmodell.

Hier kann folgende Firma ausgewählt werden:

1 - PPS Firma

2 - Hauptfirma (WWS)

3 - Hauptfirma (CRM)

PPS MA-Schichtplanung

Arbeitsplatz Mitarbeiter-Planung Zuordungsmodus, hier kann aus folgenden Modi ausgewählt werden:

0 - Absolute Restsumme

1 - Absolute Planungseinheit

2 - Prozent Restsumme

Einstellmöglichkeit der Istkostenberechnung, wenn eine PPS im Einsatz ist.

1 - Nur Summierung

2 - Berechnung bei fehlender Leistungsaufzeichnung (APZ Kostensätze)

3 - Inkrementelle Berechnung bei fehlender Leistungsaufzeichnung (APZ Kostensätze)

4 - Berechnung bei fehlender Leistungsaufzeichnung (VG Kostensätze)

Einstellmöglichkeit, ob die Plandaten der MA-Zuordnung (Felder StDMAZ; SErlösMAZ; S-FEK-MAZ; S-FK-MAZ) auf den Vorgang (korrespondierende Felder MAZ-StD, MAZ-S-Erlös, MAZ-S-FEK, MAZ-S-FK) summiert werden sollen oder nicht - in weiterer Folge werden dann auch die Plansummen befüllt oder nicht.

 

0 - keine Summierung: Die MAZ-Daten werden am Vorgang und in den Plansummen nicht summiert.

1 - nur gültige: Es werden nur die Daten jener Mitarbeiter eingerechnet, welche gültig (nicht vorgemerkt) zugeordnet wurden.

2 - gültige und vorgemerkte: Die Daten aller zugeordneten Mitarbeiter (gültige und vorgemerkte) werden in die Vorgangssummierung gerechnet.

 

Ein Mitarbeiter gilt als "nicht gültig", wenn das Feld "V" (vormerken) im Reiter "MA-Zuordnung" aktiviert ist.

Wird der Parameter im laufenden Betrieb umgestellt, werden die Daten folgend aktualisiert oder nicht: 

Von 1/2 auf 0 - diese Änderung greift nur bei neu eingegebenen Daten, ab dem Zeitpunkt der Parameterumstellung

Von 0 auf 1/2 - es werden auch Daten in die Vorgangssumme eingerechnet, wenn im Projektplan unter Extras → Projektplanvorgänge: Aufrollungen/Berechnungen → Alle Planwerte/Summen neu berechnen durchgeführt wird.

Einstellungsmöglichkeit, ob die Plandaten (SErlösRES; SKosten; S-FEK-RES) des Reiters "Ressourcenbedarf" in die "Plankopf: Vorgangssummen" eingerechnet werden sollen oder nicht.

0 - Nein

2 - Ja

Es kann eingestellt werden, wie die Soll-Erlöse und -Kosten am Vorgang ermittelt werden - Basis können die MA-Felder am Vorgang selbst oder Felder der MA-Zuordnung (MAZ) sein. Anmerkung: Die Soll-Stunden-Ermittlung wird von diesem Parameter nicht beeinflusst.

S-FEK: In dieser Spalte werden die Werte der Spalten "S-FEK-APZ" und "S-FEK-PRZ" zusätzlich berücksichtigt, dies ist jedoch nicht von diesem Parameter abhängig.

S-FK: In dieser Spalte werden die Werte der Spalten "S-FK-APZ" und "S-FK-PRZ" zusätzlich berücksichtigt, dies ist jedoch nicht von diesem Parameter abhängig.

S-FEK-MA vs. S-FK-MA: Die S-FEK-MA werden mit dem Gemeinkostenaufschlag je nach Parametereinstellung multipliziert, siehe Parameter "Gemeinkostenaufschlag für Plan-MA-Kosten".

MAZ-S-FK: Die MAZ-S-FEK werden nicht mit einem Gemeinkostenaufschlag multipliziert, da die MAZ-S-FEK die Summe der einzelnen Mitarbeiterzuordnungen ist und der Gemeinkostenaufschlag bereits in den einzelnen Zuordnungen erfolgt und somit in der MAZ-S-FEK enthalten ist. MAZ-S-FEK = MAZ-S-FK

Einstellmöglichkeit, dass die Stundensätze, welche in der PPS hinterlegt sind, für die Leistungserfassung greifen sollen.

In der PEP greifen, wenn vorhanden, immer die Stundensätze der PPS.

Für die Ermittlung von Soll-Kosten am Vorgang werden immer die Kosten lt. Arbeitsplatz gezogen!

0 - Nein: Der Stundensatz für die Erfassung von Mitarbeiteraufzeichnungen (= Leistungen) soll lt. Honorarfaktoren ziehen.

1 - Ja: Der Stundensatz lt. hinterlegtem APZ soll für die Erfassung von Mitarbeiteraufzeichnungen (= Leistungen) ziehen.

Achtung Ausnahme: Ist der Parameter Produktion: Preistabellen für APZ-Kosten verwenden aktiv und gibt es hinterlegte Preistabellen für Arbeitsplatzmitarbeiteraufzeichnungen, ziehen die Preise lt. Preistabelle!

Einstellungsmöglichkeit, welcher Stundensatz für die Berechnung der MA-Einzelkosten im Feld Soll-Kostenstundensatz-MAZ (SKosten/h-MAZ) verwendet werden soll.

0 - Keine Ermittlung: Es werden keine Stundensätze automatisch ermittelt.

1 - Verrechnungssatz: Der Verrechnungssatz aus den LEA Stundensätzen wird für die MA-Einzelkostenberechnung verwendet.

5 - Selbstkostensatz: Der Selbstkostensatz aus den LEA Stundensätzen wird für die MA-Einzelkostenberechnung verwendet.

6 - Herstellkostensatz: Der Herstellkostensatz aus den LEA-Stundensätzen wird für die MA-Einzelkostenberechnung verwendet.

7 - Auswertungssatz 1: Der Auswertungssatz 1 aus den LEA Stundensätzen wird für die MA-Einzelkostenberechnung verwendet.

8 - Auswertungssatz 2: Der Auswertungssatz 2 aus den LEA Stundensätzen wird für die MA-Einzelkostenberechnung verwendet.

10 - Einstandspreis (WWS): Der Einstandspreis aus der Warenwirtschaft wird für die MA-Einzelkostenberechnung verwendet.

11 - Auswertungssatz 3: Der Auswertungssatz 3 aus den LEA Stundensätzen (Auswertungssatz) wird für die MA-Einzelkostenberechnung verwendet.

Der Selbstkostensatz ist nur sinnvoll, wenn beim Parameter "Personenwerte: Einfluss auf VG-Gesamtsumme" mit der MA-Zuordnung gearbeitet wird, da sich die Selbstkosten auf die Mitarbeiterzuordnung beziehen und eine automatische Berechnung mit dem Selbstkostensatz bei der Einstellung "0 - nur Vorgang" nicht möglich ist.

Einstellungsmöglichkeit, welcher Stundensatz für die Berechnung der MA-Erlöse verwendet werden soll. 

Einstellungsmöglichkeit, ob ein Gemeinkostenaufschlag verrechnet werden soll, wenn die S-FEK-MA oder die MAZ-S-FEK auf die S-FK-MA und die MAZ-S-FK addiert werden.

0 - Nicht verfügbar: Es wird kein Gemeinkostenaufschlag berechnet.

1 - Selbstkosten-/Herstellkostensatz: Der Gemeinkostenaufschlag ergibt sich aus der Division von Selbstkosten durch Herstellkostensatz.

Einstellungsmöglichkeit, welcher Stundensatz für die Berechnung der Verf-MA-Kosten verwendet werden soll.

Einstellungsmöglichkeit, welcher Stundensatz für die Berechnung der Verf-MA-Erlös verwendet werden soll.

Zu welchem Zeitpunkt wird die Kostentypenfindung für die Funktionsarten "Vorgang" (für Vorgänge, Einsätze etc.) bzw. "Vorgang-Mitarbeiter" (für Mitarbeiterzuordnung) ausgelöst.

0 - Nein: Die Kostentypenfindung wird bei dieser Einstellung nie ausgelöst.

1 - bei Neuanlage: Die Kostentypenfindung wird nur bei der Neuanlage ausgelöst.

2 - bei Neuanlage und bedingt bei Bearbeiten: Die Kostentypenfindung erfolgt bei Neuanlage und beim Bearbeiten des Datensatzes, wenn das Feld, von welchem der jeweilige Kostentyp ermittelt wird, abgeändert wird.

Für die Kostentypen-Felder am Vorgang und auf der Mitarbeiterzuordnung besteht auch die Möglichkeit, diese Werte zu übersteuern (siehe dazu Übersteuern von Feldern am Vorgang und MAZ). Sobald das jeweilige Kostentyp-Feld übersteuert worden ist, wird es bei Änderungen nicht mehr neu ermittelt!

Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

Plan-KORE-Transfer: Kontentabelle f. Personenkonten

Plan-KORE-Transfer: KORE-Mengen-Einheit

Plan-Kore-Transfer: Kore-Mengen-Einheit entspricht WWS Einheit

Werden die Planungsdaten auf Detaillierungsgrad "Mitarbeiterzuordnung" übergeleitet, kann hier eingestellt werden, ob für die Daten der Mitarbeiterzuordnung die Kostentypen des Vorgangs (Ausprägung "Nein") oder die Kostentypen der Mitarbeiterzuordnung (Ausprägung "Ja") verwendet werden.

Die Kostentypenfindung mit Funktionsart "PEP-PlanKore" übersteuert diese Einstellung. Es werden die Kostentypen zum Zeitpunkt der Überleitung ermittelt.

Dieser Parameter aktiviert den Aufruf der Kostentypenfindung bei der Überleitung der PEP Planungsdaten in die KORE.

Es wird im Zuge der Überleitung die Kostentypenfindung der Funktionsarten "Vorgang" sowie "Vorgang-Mitarbeiter" ausgeführt. Die ermittelten Kostentypen werden am Vorgang bzw. auf der Mitarbeiterzuordnung gespeichert.

Die Kostentypenfindung für die Funktionsarten "Vorgang" sowie "Vorgang-Mitarbeiter" wird bei der KORE-Überleitung nicht durchgeführt. Sollen die Kostentypen über diese beiden Funktionsarten ermittelt werden, muss die Kostentypenfindung bereits zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt sein. Siehe dazu auch den Parameter Kostentypenfindung beim Speichern.

Es kann die Kostentypenfindung auch nur für den Transfer in die Plankostenrechnung hinterlegt sein (Funktionsart: PEP-PlanKore), dieses Findungsergebnis wird nicht auf den Datensatz geschrieben und stets beim Ausführen der Überleitung aufgerufen, unabhängig von dieser Parametereinstellung.

Einstellungsmöglichkeit, welcher Stundensatz für die Berechnung der Ressourcenbedarfskosten verwendet werden soll.

0 - Keine Ermittlung: Es wird kein Stundensatz automatisch ermittelt.

1 - Ressourcen-Kosten-Info: Es wird der Stundensatz (h) aus der Ressourcen-Kosten-Info verwendet. Die Ressourcen-Kosten-Info kann im Fenster Werkzeuge als Detailreiter eingeblendet werden.

Wird der Eintrag "1 - Ressourcen-Kosten-Info" verwendet, darf es am Instandhaltungsobjekt des Werkzeugs keine Zeiteinheit in den Zählerstand-Einheiten geben. Ansonsten kann es unter Umständen dazu kommen, dass der Kostenfaktor für Zeiteinheit doppelt berücksichtigt wird!

Sofern auf einem wiederkehrenden Einsatz (im Fenster Wiederkehrende Einsätze) die Funktion "Neuen Auftrag anlegen und zuordnen" ausgeführt wird, wird das hier hinterlegte Erfassungskennzeichen für die Auftragsanlage als Rückfallebene verwendet.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfedokument WWS Auftrag zu Einsatz anlegen.

Sofern auf einem Einsatz (im Fenster Einsätze) die Funktion "Neuen Auftrag anlegen und zuordnen" ausgeführt wird, wird das hier hinterlegte Erfassungskennzeichen für die Auftragsanlage als Rückfallebene verwendet.

Hier kann ein Makro hinterlegt werden, das bei der Neuanlage eines Einsatzes aus dem WWS Auftrag ausgeführt wird. Damit können Daten am angelegten Einsatz beeinflusst werden.

Beispiel-Makro: Dieses übernimmt bei Einsätzen, die nicht nach Aufwand verrechnet werden, die Information aus dem Feld "Anzahl" der Auftragsposition in das Feld "Soll-Durchführungszeit-Mitarbeiter".

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// Ersteller : BMD              
// Eingerichtet von/am : BMD
// Beschreibung : Makroeinsprungspunkt bei Neuanlage eines Einsatzes aus dem WWS Auftrag.
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lEinsatz :=  MacroObject.CreateMacroModel('TBMDMDPepEeAgMgr');

lVerrechnung := BMD_TEXTTONUMDEF(lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_ISTVERRECHENBAR')); 

lErfFirmenNr := lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_EFK_FIRMENNR');
lErfKz := lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_EFK_ERFASSUNGSKZ');
lErfNr := lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_EFK_ERFASSUNGSNR');
lErfPosLfdNr := lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_ERP_ERFASSPOSLFDNR');    

if (lVerrechnung = 2) then begin            
    lQuery := MacroObject.FindMacroQuery('Abfrage');
    If not Assigned (lQuery) then lQuery := MacroObject.CreateMacroQuery('Abfrage');
   
    lSqlText := 'SELECT ERO_ANZAHL FROM WWS.ERO_ERFASSPOSORIG WHERE '+
    ' ERO_FIRMENNR = :FIRMA '+
    ' AND ERO_ERFASSUNGSKZ = :ERFKZ '+
    ' AND ERO_ERFASSUNGSNR = :ERFNR '+
    ' AND ERO_ERFASSPOSLFDNR = :ERFPOSLFDNR';
   
    lQuery.SetSQLText(lSqlText);
    lQuery.SetParamAsString('FIRMA', lErfFirmenNr);
    lQuery.SetParamAsString('ERFKZ', lErfKz);
    lQuery.SetParamAsString('ERFNR', lErfNr);
    lQuery.SetParamAsString('ERFPOSLFDNR', lErfPosLfdNr);
    lQuery.Open();                                    
   
    lEroAnzahl := lQuery.GetAsString('ERO_ANZAHL');
   
    if (lEroAnzahl > 0) then lEinsatz.SetValue('MCA_PCK_SOLL_MA_ZEIT', lEroAnzahl * 60 * 60); 
   
    lQuery.Close();
    lQuery.Free();                       
end;