​UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.

​

 ​Überblick

​Diese Dokumentation gibt einen Überblick über den Ablauf sowie die erforderlichen Einstellungen zur automatischen Erstellung von Einsätzen aus Auftragspositionen in der WWS.

Einsätze werden dabei direkt aus dem Auftrag generiert, ohne dass Sets bzw. Stücklisten (und Arbeitspläne) für die Artikel der Auftragspositionen erforderlich sind.

Ziel ist es, direkt bei der Erfassung der Auftragsposition zwischen Regie- und Pauschalpositionen zu unterscheiden und gleichzeitig die automatische Anlage von Einsätzen sowie die Leistungserfassung zu unterstützen.

 ​Einstellungen

 ​Artikel bzw. Tätigkeit

​Wenn für einen Artikel bzw. eine Tätigkeit automatisch ein Einsatz nach der Anlage eines Auftrags erstellt werden soll, kann im Artikelstamm bzw. bei den Tätigkeiten das Feld "Einsatz für PLE anlegen" aktiviert werden.

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Ausprägungen des Feldes "Einsatz für PLE anlegen"
  • Nein: Standardeinstellung. Es wird kein Einsatz angelegt.

  • Ja, verrechenbar: Ja, es wird ein Einsatz angelegt, dessen Leistungen grundsätzlich als "verrechenbar" gekennzeichnet werden. Die erfassten Leistungen (Mitarbeiteraufzeichnungen) werden über die Projektleistungserfassung (PLE) an die WWS zurückübergeben und entsprechend dem erfassten Aufwand verrechnet (Verrechnung nach Aufwand).

  • Ja, nicht verrechenbar: Ja, es wird ein Einsatz angelegt, dessen Leistungen allerdings als "nicht verrechenbar" gekennzeichnet werden. Die erfassten Leistungen werden nicht an den WWS Auftrag zur Verrechnung weitergeleitet.
Bei der Erfassung der Auftragsposition steht das Feld "Einsatz für PLE anlegen" ebenfalls zur Verfügung. Damit kann die vom Artikel vorgegebene Einstellung nochmals für eine einzelne Auftragsposition je Auftragsposition übersteuert werden.
Hinweis 
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Die Einstellung WWS‑Verrechnung am Projekt hat keine Auswirkung auf die Einstellung am Artikel. Beide Einstellungen sind unabhängig voneinander und können voneinander abweichen.

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 ​Erfassungskennzeichen Verkauf

​Für die automatische Einsatzanlage aus dem WWS Auftrag muss zusätzlich am Erfassungskennzeichen für Verkauf das Feld Einsatz für PLE anlegen aktiviert sein.

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Die Erfassungskennzeichen können über den WWS Standardimport importiert werden.

 ​Ablauf

 Auftrag erfassen

​Sind die erforderlichen Einstellungen korrekt gesetzt und wird ein Auftrag mit Positionen erstellt oder werden einem bestehenden Auftrag Positionen hinzugefügt, legt das System beim Erfassungsabschluss automatisch einen Einsatz im Hintergrund an.

Detaillierte Informationen zur Auftragserstellung entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe Auftragserstellung.

​Hinweis 
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Bei der Auftragserfassung wird der WWS Parameter Abschluss der Erfassung geprüft (zu finden unter WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein). Die Einstellung kann auch noch auf dem jeweiligen Erfassungskennzeichen übersteuert werden.

Ist der Parameter auf "Abschluss automatisch" gesetzt, wird beim Speichern der Position kein Einsatz automatisch angelegt.

In diesem Fall erscheint der Hinweis:
"Bei Einstellung "Abschluss der Erfassung" auf "Abschluss automatisch" erfolgt keine automatische Anlage eines Einsatzes."

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 ​Informationen am Einsatz, der automatisch aus der WWS angelegt wird

Wird im Zuge der Auftragserfassung automatisch ein Einsatz erstellt, werden folgende Felder am Einsatz automatisch befüllt.

Feld
Ermittlung 
BezeichnungEs wird die Bezeichnung der Auftragsposition übernommen.
Prozess-Nr. 
Der Prozess wird wie folgt ermittelt:
  • Vorgabeprozess am Artikel
    Ist am Artikel ein Vorgabeprozess hinterlegt, wird dieser verwendet.

  • Prozess über Tätigkeit
    Wird auf der Auftragsposition eine Tätigkeit angelegt und ist genau ein Prozess mit dieser Tätigkeit verknüpft, wird dieser Prozess ermittelt.

  • Rückfallebene
    Ist weder am Artikel ein Prozess hinterlegt noch einer Tätigkeit ein Prozess zugeordnet, wird der Prozess im Parameter "Standardprozess" verwendet.
SplittM (Splitt Menge) Die auf der Auftragsposition erfasste Menge wird übernommen.
SBxME 
Es wird die Mengeneinheit der Auftragsposition übernommen.  
StDMA (Soll Durchführungszeit Mitarbeiter)Wenn auf der Auftragsposition eine Menge in einer Zeiteinheit erfasst wird, wird diese Dauer als Soll-Durchführungszeit-Mitarbeiter übernommen.
StD (Soll-Durchführungszeit) 
Diese wird bei Soll Anzahl Mitarbeiter lt. Mengenumrechnung der Auftragsposition berechnet. Wird die Soll Anzahl MA verändert, wird diese wie folgt angepasst.
StD = StDMA/SAnzMA 
SAnzMA (Soll Anzahl Mitarbeiter)Dieses Feld wird immer fix mit dem Wert 1 befüllt, kann aber im Nachhinein manuell geändert werden. Wird das Feld abgeändert, passt sich auch das Feld "StD" an.  
SAnfang Tg (Soll Anfang Tag) Soll Anfang Tag (oder auch nur SAnfang oder SAnfang KW) wird vom Feld "Soll-Beginndatum" des Projekts ermittelt. Ist das Feld am Projekt leer oder ist der Auftrag keinem Projekt zugeordnet, bleibt auch dieses Feld leer.
SEnde Tg (Soll Ende Tag)Soll Ende Tag (oder auch nur SEnde oder SEnde KW) wird vom Feld "Soll-Endedatum" des Projekts ermittelt. Ist das Feld am Projekt leer oder ist der Auftrag keinem Projekt zugeordnet, bleibt auch dieses Feld leer.
Status Der Status wird automatisch aus dem PEP Parameter "Status bei Neuanlage eines Einsatzes aus dem WWS Auftrag" übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter Status Einsatz.
LeiStrg (Leistungssteuerung)
Das Feld wird fix mit "Ja" befüllt und aktiviert die Berechnung des Feldes "Soll-Durchführungszeit" (StD) laut "StDMA / SAnzMA".
Herkunft 
Dieses Feld zeigt an, woher die Einsätze/Vorgänge kommen. In diesem Fall zeigt das Feld die Ausprägung WWS Auftrag an.
Stichtag 
Das Feld zeigt den Liefertermin des zugehörigen Auftrags an.
Verrechenbar MA 
Das Feld "Verrechenbar MA" wird abhängig von der Einstellung "Einsatz für PLE anlegen" auf der Auftragsposition gesetzt:
  • "Ja, verrechenbar": In diesem Feld wird die Ausprägung "Ja, nach Aufwand" hinterlegt.
  • "Ja, nicht verrechenbar": In diesem Feld wird Ausprägung "Ja, pauschal" hinterlegt.
Kostentypen am Einsatz 
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Übernahme von Kostentypen vom Auftrag auf den Einsatz
Seitenanfang StartOfPage.png
Hinweis zu weiteren Einstellungen 
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Für zusätzliche Einstellungen können die Vorgabewerte am jeweiligen Prozess verwendet werden.

 MA-Zuordnungen automatisiert anlegen

​Für einen Einsatz können Mitarbeiter zugeordnet werden. Die Anlage von MA-Zuordnungen kann auf folgende Arten automatisiert erfolgen:
  • automatisch anhand des Mitarbeiters, der auf der Auftragsposition hinterlegt ist
  • aus den Vorgabewerten zum Prozess, der für den Einsatz verwendet wird

​Falls erforderlich, können Sie Mitarbeiter auch manuell zu Einsätzen hinzufügen. Dies erfolgt direkt beim Einsatz im Bereich "MA-Zuordnung".
Eine genaue Beschreibung finden Sie in der Onlinehilfe Bereich "MA-Zuordnung".

 ​Planung

​Die Einsätze können Sie über die Standardwerkzeuge der PEP planen.

A_INFO.bmp Weitere Informationen finden zur Planung finden Sie in den Dokumenten unter Themen PEP.
 

 ​Leistungserfassung

​Die Leistungserfassung auf den Einsatz kann über unterschiedliche Varianten erfolgen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Leistungserfassung zu Vorgängen.

Sofern es sich um Auftragspositionen handelt, die als "Ja, Verrechenbar" gekennzeichnet worden sind, gelangen mit dem Tagesabschluss bzw. der Autorisierung in der Leistungserfassung die Daten in die Auftragsvorerfassung und können von dort in den Auftrag übernommen werden.

​Hinweis zur Darstellung der Leistungen in der Auftragserfassung 
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Die erfassten Leistungen stehen Ihnen auch im Fenster "Auftragserfassung" mit dem Detailbereich "MA-Aufzeichnung" zur Auftragsposition zur Verfügung. Dort können Sie diese ansehen, bearbeiten oder löschen.

Zusätzlich kann auch der Bereich "MA-Statistik" eingeblendet werden, um einen schnellen Überblick der geplanten und erfassten Stunden je Mitarbeiter zu erlangen.

Bitte beachten Sie, dass die beiden Bereiche "MA-Aufzeichnung" sowie "MA-Statistik" in den Layouteinstellungen aktiviert werden müssen, damit sie sichtbar sind.

 ​Weitere Einstellungen und Hintergrundinformationen

​In diesem Kapitel finden Sie weitere Einstellungen und Hintergrundinformationen zur Auftragserfassung und zur automatischen Anlage von Einsätzen.

 ​Projekt

Ist im WWS Auftrag ein Projekt hinterlegt und sind im Projekt die Felder Soll‑Beginndatum und Soll‑Endedatum befüllt, werden diese Daten bei der automatischen Einsatzanlage als Soll‑Anfang und Soll‑Ende übernommen. 

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Sind im zugeordneten Projekt keine Werte für Soll‑Beginndatum und Soll‑Endedatum hinterlegt, wird der Einsatz zwar automatisch angelegt, jedoch ohne Soll‑Anfang und Soll‑Ende.

 ​Status des Einsatzes

​Für die Anlage eines Einsatzes aus dem WWS Auftrag kann ein fixer Status vorgegeben werden.

Dazu ist im folgenden PEP Parameter der gewünschte Status zu hinterlegen:

PEP → Stammdaten → Einstellungen → PEP Parameter → PEP & PM – Allgemein/BDE/Klientenmonitoring → WWS Auftrag → Parameter "Status bei Neuanlage eines Einsatzes aus dem WWS Auftrag"

Der Status des Einsatzes kann bei Bedarf jederzeit manuell am Einsatz geändert werden.

​ Ermittlung der Soll-Durchführungszeit Mitarbeiter (StDMA)

​Die Soll-Durchführungszeit Mitarbeiter (StDMA) wird, sofern möglich, aus der Einheit der Auftragsposition bzw. der am Artikel zugeordneten Einheitentabelle ermittelt.

Ist die Einheit des Artikels (z. B. Stunden (h)) gemäß der Zeiteinheitentabelle umrechenbar, wird diese Einheit automatisch übernommen.

Die dafür verwendete Zeiteinheitentabelle sowie die Standardzeiteinheit sind in diesen WWS Parametern zu hinterlegen:

WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel  
→ Parameter "Standard Zeiteinheiten-Tabelle"
→ Parameter "Standard Zeiteinheit"

 ​Übernahme von Kostentypen vom Auftrag auf den Einsatz

​Damit die Kostentypen eines Auftrags auf den Einsatz übernommen werden, muss die Kostentypenfindung korrekt eingestellt sein. Im Fenster "Kostentypenfindung" ist bei der Anlage zwingend die Funktionsart "Vorgang" zu hinterlegen. Nur mit dieser Funktionsart werden die Kostentypen vom Auftrag auf den Einsatz übernommen.

Zusätzlich ist der PEP Parameter "Kostentypenfindung beim Speichern" zu berücksichtigen.

Zu welchem Zeitpunkt wird die Kostentypenfindung für die Funktionsarten "Vorgang" (für Vorgänge, Einsätze etc.) bzw. "Vorgang-Mitarbeiter" (für Mitarbeiterzuordnung) ausgelöst.

0 - Nein: Die Kostentypenfindung wird bei dieser Einstellung nie ausgelöst.

1 - bei Neuanlage: Die Kostentypenfindung wird nur bei der Neuanlage ausgelöst.

2 - bei Neuanlage und bedingt bei Bearbeiten: Die Kostentypenfindung erfolgt bei Neuanlage und beim Bearbeiten des Datensatzes, wenn das Feld, von welchem der jeweilige Kostentyp ermittelt wird, abgeändert wird.

Für die Kostentypen-Felder am Vorgang und auf der Mitarbeiterzuordnung besteht auch die Möglichkeit, diese Werte zu übersteuern (siehe dazu Übersteuern von Feldern am Vorgang und MAZ). Sobald das jeweilige Kostentyp-Feld übersteuert worden ist, wird es bei Änderungen nicht mehr neu ermittelt!

Es gelten dabei folgende Einschränkungen:
  • Eine Änderung oder Ermittlung des Kostentyps findet nur dann statt, wenn der Status des Vorgangs bzw. der Mitarbeiterzuordnung < 6000 (Fertig) ist.

  • Mitarbeiterzuordnungen (Funktionsart auf der Kostentypenfindung: Vorgang-Mitarbeiter) werden durch Änderungen am Vorgang selbst nicht aktualisiert!
    Damit die Kostentypen auf der Mitarbeiterzuordnung neu ermittelt werden, ist die Mitarbeiterzuordnung selbst zu bearbeiten.

  • Sofern es sich um Vorgänge aus Arbeitsplänen (Produktion/Service) handelt, werden bei Änderungen am zugrundliegenden WWS Auftrag die Kostentypen am Vorgang derzeit nicht neu ermittelt – auch wenn für die zugeordnete Stückliste die Kostentypen neu ermittelt werden!

Hinweis 
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Die Kostendaten, die vom Auftrag auf den Einsatz übernommen werden, werden nicht automatisch auf die Mitarbeiterzuordnungen weitergegeben. Dafür ist die Funktionsart "Vorgang-Mitarbeiter" in der Kostentypenfindung einzurichten.

Sollen für die Leistungen zum Einsatz die Kostentypen laut Einsatz ermittelt werden, sind separate Einstellungen zur Kostentypenermittlung der Leistungserfassung notwendig. Weiterführende Informationen dazu finden Sie unter Leistungserfassung auf Vorgänge: Ermittlung der Kostentypen.
Seitenanfang StartOfPage.png

 ​Änderungen an der Auftragsposition (keine automatische Übernahme)

​Änderungen im Auftrag werden nicht automatisch auf den zugehörigen Einsatz übernommen. Ebenso werden Änderungen am Einsatz nicht in den Auftrag zurückgespielt.

Wenn Änderungen im Auftrag berücksichtigt werden sollen, gehen Sie wie folgt vor.
  1. Einsatz löschen
  2. Erfassungsabschluss aufheben
  3. Erfassungabschluss erneut setzen
Dadurch wird der Einsatz auf Basis der aktuellen Auftragsdaten neu erstellt.

 Hinweis zu zusätzlichen Einsatzinformationen am Auftrag

​Im Auftragsfenster sowie bei den Auftragspositionen können über Datenverknüpfungen zusätzliche Informationen der jeweiligen Einsätze eingeblendet werden.

So sehen Sie auf einen Blick z. B. den Status eines Einsatzes, die Sollstunden oder bereits erfasste Stunden. Wenn Sie diese Felder nutzen möchten, wenden Sie sich bitte für die Einrichtung an pep@bmd.at.

 Informationen zur Auftragsposition​

Über die Tabelle "PEP-/PPS-Infos zu Erfassungsposition" (PEP-/PPS-Infos zu Erfassungsposition) können Informationen zum Arbeitsfortschritt aus den PEP Einsätzen der Auftragsposition eingeblendet werden.

Als Felder zur Verknüfung (wenn man von der Tabelle "Erfassungspositionen" (ERP_ERFASSUNGSPOSITIONEN) ausgeht) müssen folgende angegeben werden:

Quellfeldname Zielfeldname 
MCA_ERP_FIRMENNRMCV_EEP_FIRMENNR
MCA_ERP_ERFASSUNGSKZMCV_EEP_ERFASSUNGSKZ
MCA_ERP_ERFASSUNGSNRMCV_EEP_ERFASSUNGSNR
MCA_ERP_ERFASSPOSLFDNR 
MCV_EEP_ERFASSPOSLFDNR 

 ​Informationen zum Auftrag

Über die Tabelle "PEP-/PPS-Infos zu Erfassungskopf" (EKP_VIEW_ERFASSKOPFPPS) können von der Tabelle "Auftrag" Informationen zum ​Arbeitsfortschritt aus den PEP Einsätzen des Auftrags eingeblendet werden.

Als Felder zur Verknüpfung müssen folgende angegeben werden:

Quellfeldname Zielfeldname 
MCA_EFK_FIRMENNRMCV_EKP_FIRMENNR
MCA_EFK_ERFASSUNGSKZMCV_EKP_ERFASSUNGSKZ
MCA_EFK_ERFASSUNGSNRMCV_EKP_ERFASSUNGSNR

Beispiel 
Beispiel.png
Über das Feld "Status" ist für die einzelnen Auftragspositionen ersichtlich, welchen Status die Einsätze zur jeweiligen Auftragsposition aufweisen.

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Über den Link auf den jeweiligen Einsatzfeldern wird das Fenster "Einsätze" geöffnet und auf die Einsätze zum Auftrag bzw. zur Auftragsposition gefiltert – je nachdem, auf welchen Feldern (Infos zur Auftragsposition/zum Auftrag) der Link aufgerufen worden ist.

 Informationen am ​Einsatz über Makro setzen

​Die Daten und Informationen am Einsatz können Sie direkt bei der Anlage aus der Auftragserfassung auch über ein Makro beeinflussen. Das Makro wird dazu im Parameter Makro bei Neuanlage eines Einsatzes aus dem WWS Auftrag in der Gruppe "WWS Auftrag" hinterlegt:

​Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Einstellungen → PEP Parameter → PEP & PM – Allgemein/BDE/Klientenmonitoring → WWS Auftrag
​
Hier kann ein Makro hinterlegt werden, das bei der Neuanlage eines Einsatzes aus dem WWS Auftrag ausgeführt wird. Damit können Daten am angelegten Einsatz beeinflusst werden.

Beispiel-Makro: Dieses übernimmt bei Einsätzen, die nicht nach Aufwand verrechnet werden, die Information aus dem Feld "Anzahl" der Auftragsposition in das Feld "Soll-Durchführungszeit-Mitarbeiter".

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// Ersteller : BMD              
// Eingerichtet von/am : BMD
// Beschreibung : Makroeinsprungspunkt bei Neuanlage eines Einsatzes aus dem WWS Auftrag.
//==============================================

lEinsatz :=  MacroObject.CreateMacroModel('TBMDMDPepEeAgMgr');

lVerrechnung := BMD_TEXTTONUMDEF(lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_ISTVERRECHENBAR')); 

lErfFirmenNr := lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_EFK_FIRMENNR');
lErfKz := lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_EFK_ERFASSUNGSKZ');
lErfNr := lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_EFK_ERFASSUNGSNR');
lErfPosLfdNr := lEinsatz.GetValue('MCA_PCK_ERP_ERFASSPOSLFDNR');    

if (lVerrechnung = 2) then begin            
    lQuery := MacroObject.FindMacroQuery('Abfrage');
    If not Assigned (lQuery) then lQuery := MacroObject.CreateMacroQuery('Abfrage');
   
    lSqlText := 'SELECT ERO_ANZAHL FROM WWS.ERO_ERFASSPOSORIG WHERE '+
    ' ERO_FIRMENNR = :FIRMA '+
    ' AND ERO_ERFASSUNGSKZ = :ERFKZ '+
    ' AND ERO_ERFASSUNGSNR = :ERFNR '+
    ' AND ERO_ERFASSPOSLFDNR = :ERFPOSLFDNR';
   
    lQuery.SetSQLText(lSqlText);
    lQuery.SetParamAsString('FIRMA', lErfFirmenNr);
    lQuery.SetParamAsString('ERFKZ', lErfKz);
    lQuery.SetParamAsString('ERFNR', lErfNr);
    lQuery.SetParamAsString('ERFPOSLFDNR', lErfPosLfdNr);
    lQuery.Open();                                    
   
    lEroAnzahl := lQuery.GetAsString('ERO_ANZAHL');
   
    if (lEroAnzahl > 0) then lEinsatz.SetValue('MCA_PCK_SOLL_MA_ZEIT', lEroAnzahl * 60 * 60); 
   
    lQuery.Close();
    lQuery.Free();                       
end;


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