Mandantenakte
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Die Mandantenakte kann als Organisationsinstrument in den Steuerberatungskanzleien eingesetzt werden. Sie fungiert als Navigator zwischen allen steuerberaterrelevanten Programm-Funktionen zu einem Mandanten und einem Bezugsjahr. Sachbearbeiter für Bilanzierung, Steuererklärungen, Lohnverrechnung und Buchhaltung können so Ihre Tätigkeiten rein anhand der Mandantenakte steuern.
Fensterelemente
 | Im Feld "Kunde" können Sie jene Kundennummer wählen, deren Mandantenakte Sie öffnen möchten. Sie wird danach als Reiter auf der linken Seite angezeigt und farblich hervorgehoben. Sie können mehrere Mandantenakten parallel öffnen. Alle werden links angezeigt und Sie können zwischen diesen wechseln. Mit folgendem Parameter können Sie einstellen, ob eine eingegebene Person automatisch zwischen anderen Navigatoren synchronisiert wird: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Kunden-Navigator:
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 | Wollen Sie eine Mandantenakte wieder schließen, aktivieren Sie diese über Mausklick auf den betreffenden Reiter und wählen anschließend am oberen Ende der Reiter-Leiste das "X". | ||
 | Im Feld "Jahre" entscheiden Sie, auf welches Jahr die "Jahresakte" einschränken soll oder ob alle angezeigt werden sollen. | ||
 | Unter "Dauerakte" finden Sie jene Funktionen, welche die Daten zum Kunden jahresunabhängig anzeigen. | ||
 | Unter "Jahresakte" finden Sie jene Funktionen, welche die Daten zum Kunden mit Jahresbezug anzeigen. Hinweis
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 | Wenn in der Mandantenakte ein Knoten leer ist, dann wird der Knoten nicht mehr angezeigt. Wenn es zum Beispiel unter Steuer keinen Eintrag gibt, dann ist der Steuerknoten nicht sichtbar. | ||
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kann die Feldauswahl geöffnet werden. Blenden Sie - wie bei 
können Sie benutzerbezogen die Feldbezeichnungen unterhalb ausblenden. Wenn Sie den Mauspfeil über die Daten bewegen, erscheint trotzdem die Information über die Feldbezeichnung.
minimieren Sie den Bereich der Persondendaten.Hinweis
 | Die Mandantenakte merkt sich, welche Mandantenakten und welche Funktionen je Mandantenakte zuletzt geöffnet waren.  Voraussetzung:
Wenn die Mandantenakte dann beim nächsten Programmstart wieder gestartet wird, werden sämtliche Mandantenakten, sowie die zuletzt geöffneten Funktionen wieder hergestellt. So finden Sie am nächsten Tag wieder genau die Konstellation vor, die Sie am Vortag verlassen haben. Genauso merkt sich das Programm beim Wechsel zwischen Mandantenakten, welche Funktionen in der ursprünglichen geöffnet waren. Wechseln Sie auf die vorherige Akte zurück, haben Sie wieder die zuvor geöffneten Funktionen mit den zugehörigen Daten zur Verfügung. Das heißt, beim Wechsel zwischen Mandantenakten können die jeweiligen Funktionen geöffnet bleiben. |
Einstellungen für die Mandantenakte
Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Mandantenakte hineinklicken, bekommen Sie folgende spezielle Funktionen:
Navigator anpassen | Über die Häkchen können Sie jene Funktionen ausblenden, welche Sie nicht benötigen.  Per Drag & Drop können Sie auch die Reihenfolge verändern. Über das Menü "Funktionen" können Sie die Einstellungen wieder auf den Standard zurücksetzen. | ||||||||||||
Mandantenakte Einstellungen | 
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Besonderheiten
DMS | Beim Start des DMS aus der Mandantenakte wird eine spezielle Ansicht der Dokumentenübersicht gestartet. Folgende Programmverhalten sind dabei interessant:Reiter  Wenn das Archiv aus der Mandantenakte gestartet wird, werden nur die Reiter angezeigt, die mandantenabhängig gefiltert werden können:
Diese Reiter sind jedoch nur dann sichtbar, wenn Sie auch in der generellen Dokumentenübersicht eingeblendet sind. Sonst können Sie in der Mandantenakten-Ansicht auf dem gewohnten Weg (rechte Maustaste → Reiter wählen) sichtbar gemacht werden.  Diese Einstellung gilt dann nur für die Mandantenakten-Ansicht. Die Mandantenansicht des DMS wird durch folgendes Merkmal hervorgehoben:  Start DMS aus Mandantenakte: Wenn das DMS zu einer Mandantenakte bereits geöffnet ist und dieses wird erneut aus der Mandantenakte gestartet, dann wird die bereits aktive Instanz in den Vordergrund geholt. Sonst wird eine neue Ansicht gestartet. Ein Start der allgemeinen Dokumentenübersicht bzw. eine bereits geöffnete allgemeine Dokumentenübersicht wird vom Aufruf aus der Mandantenakte nicht berührt. | ||
Bilanzprojekte | Hier wird der Fortschritt der jeweiligen Bilanzcheckliste in Prozent angezeigt. (Beim Speichern von Änderungen in der Bilanzchechkliste wird dafür das Feld "Fortschritt" am Projekt mit dem aktuellen Fortschrittswert befüllt. Dieser Wert wird - ohne Kommastellen - in der Mandantenakte dargestellt.) | ||
Mandantenarchiv | Handelt es sich bei der eingebenen Person um einen Klienten einer eigenen Firma, so wird die Mandantenfirmennummer anhand der Entspricht-Firma des Klienten ermittelt. Andernfalls ist die Mandantenfirma jene, die direkt im Navigator im Feld "Firma" eingegeben worden ist. (Das Feld kann über Navigator anpassen eingeblendet werden.) Hinweis
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Checklisten  | Eine technisch bedingte Einschränkung besteht hier: Wird eine Checkliste geöffnet, so kann dieses Checklistensymbol nicht in der Mandantenakte im oberen Bereich dargestellt werden.  Daher ist es nicht möglich, dass sich die Mandantenakte eine geöffnete Checkliste "merkt", sowie bei den anderen Funktionen üblich. Das heißt, wird bei geöffneter Checkliste die Mandantenakte geschlossen, wird diese beim erneuten Öffnen der Mandantenakte nicht wieder geladen. Diese kann also nur geöffnet, bearbeitet und wieder geschlossen werden. |
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