Projektkategorien
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Projekte → Projektkategorien Projektkategorien dienen rein als Filterkriterium und stehen in der Projektliste rechts oben in einer eigenen Combobox zur Verfügung.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Projektkategorien
Dieser Bereich bietet einen Überblick über die vorhandenen Projektkategorien. In diesem Fenster können Sie auch beliebig viele Projektkategorien neu anlegen bzw. bestehende bearbeiten oder löschen.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Aktive anzeigen | Es werden nur aktive Projektkategorien angezeigt. |
| Inaktive anzeigen | Es werden nur inaktive Projektkategorien angezeigt. |
| Alle anzeigen | Es werden aktive und inaktive Projektkategorien angezeigt. |
Hintergrundinformationen
Von BMD werden keine vorgefertigten Projektkategorien ausgeliefert. Mittels "Neu" (F5) können Sie jedoch beliebige Projektkategorien erfassen. Es ist dabei lediglich die Bezeichnung relevant und diese ist von Ihnen frei wählbar. Anschließend können diese auf Projekten im Feld "Kategorie" hinterlegt werden.
Hinweis
 | Hintergrund zum Feld "Datenbesitzer ansehen": Durch Hinterlegung einer Datenbesitzergruppe kann bei Bedarf in der Liste der Projektkategorien eine bessere Unterscheidung der Kategorien verschiedener Firmen erfolgen. Der Datenbesitzer hat nicht die Absicht, die auf diesen Kategorien vorhandenen Projekte zu "verstecken". Zwecks Übersichtlichkeit sollen nur mehr die gewünschten Kategorien sichtbar sein. Dies gilt v. a. für die Combobox in der Projektliste. Unter der Ausprägung "Alle" sind hier trotzdem alle Projekte sichtbar. |
Hinweis
| Hintergrund zum Feld "Workflow": Mithilfe des Feldes "Workflow" auf der Projektkategorie ist es möglich, einen CRM Workflow anzustoßen, wenn ein Projekt in der jeweiligen Projektkategorie angelegt wird. |
Hinweis
| Hintergrund zum Feld "Speichername": Mithilfe des Feldes "Speichername" bietet sich Ihnen die Möglichkeit, in der Projektliste je Projektkategorie eine eigene Feldauswahl zu hinterlegen. In der Projektliste wird dann die Feldauswahl aufgrund der Comboboxeinstellung je Projektkategorie umgeschaltet, wenn zur entsprechenden Kategorie ein Speichername hinterlegt ist. Steht die Combobox auf der Ausprägung "Alle", wird die als Standard hinterlegte Feldauswahl geladen und ein Umschalten je Datensatz ist nicht möglich.  Achtung!
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 | Siehe auch: |