Wesentliche Funktionen im Projektstamm


Projekt
A_PROJECTNAV.bmp Navigator
Öffnet den Projekt-Navigator.
A_BIL.bmp Bilanzdaten bearbeiten
Ermöglicht die Eingabe von Bilanzvorlage und FIBU. Diese Funktion dient Steuerberatungskanzleien dazu, die Stammdatenbearbeitung von Projekten (durch Sekretariate) berechtigungsmäßig von der Bearbeitung der Bilanzdaten (durch die Bilanzierer) zu trennen.

Funktionen
A_CHECKLIST.bmp Checkliste öffnen
Öffnet die am Projekt hängende Checkliste zur Bearbeitung.
A_FIND.bmp Checkliste suchen
Sucht in allen gefilterten Projekten nach Projekten mit bestimmten Checklisteigenschaften und zeigt das Ergebnis in Form einer Liste von Projekten mit diesen Checklisteigenschaften an.
A_CHECKLIST_VORLAGE.bmp Mit Vorlage abgleichen
Diese Funktion ist nur bei "Allgemeinen" Checklisten aktiv (siehe Checklistvorlagen). Wenn sich die Vorlage einer Checkliste ändert, kann mithilfe dieser Funktion eine Checkliste im laufenden Betrieb an die Vorlage angeglichen werden. Da es dabei zu Strukturänderungen kommen kann, empfehlen wir, diese Funktion insbesondere bei großen Änderungen in der Vorlage nur mit Bedacht zu verwenden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den CRM-Support.
A_INFO.bmp Checklistenfortschritt...
Die Funktion ist nur aktiv bei "Allgemeinen Checklisten (siehe Checklistvorlagen). Sie zeigt an, wie viele Tätigkeiten der Checkliste bereits erledigt sind.
A_PRINT.bmp Ausdruck Projektstammblatt
Ermöglicht den Ausdruck der Stammdaten der in der Liste befindlichen Projekte.
A_EMAIL_FORWARD.bmp Mitarbeiter zuordnen
Lässt Mitarbeiter zum Projekt zuordnen. Zweckmäßig ist diese Funktion in Verbindung mit dem LEA Parameter "Projekt-Mitarb-Prüfung" (→ Stammdaten → LEA Parameter → Leistungserfassung → Allgemein), der einen Hinweis anzeigt, wenn ein dem Projekt nicht zugeordneter Mitarbeiter Leistungen auf das Projekt erfassen will (Tageserfassung). Die Erfassung ist trotz Meldung möglich.
A_PROJECT_OPEN.bmp Folgeprojekt erstellen
Legt ein neues Projekt als Kopie des aktuellen Projekts an, erhöht den Stichtag um ein Jahr und verknüpft die beiden Projekte über die Felder "Folgeprojekt ist" und "Folgeprojekt von".

Hinweis 
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Beachten Sie in diesem Zusammenhang folgende Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 3.Projekte → 1. Allgemein:

 
Möchten Sie eine Abfrage erhalten, ob ein Projekt abgeschlossen werden soll, wenn Sie daraus ein Folgeprojekt erstellen?

0 - Nein
1 - Ja

Es wird das Feld "Fertig" gesetzt und im Feld "Geschlossen am" das Tagesdatum eingetragen.
 
Mit diesem Parameter stellen Sie ein, wie bei der Funktion "Folgeprojekt erstellen" der Vorschlagswert für das Feld "Honorarfaktoren kopieren" eingestellt sein soll.

0 - Nein
1 - Ja

Hinweis 
Hinweis.png
Das Feld "LEA Stammdaten kopieren" kopiert vorhandene Projekt-Verrechnungssätze, Projekt-Verrechnungspreise und Projektpauschalen.


A_EURO.bmp Projekt-Verrechnungssätze
Öffnet die Funktion zur Bearbeitung der projektspezifischen Stundensätze.
Diese Funktion ist berechtigungsmäßig von der Berechtigung für das allgemeine Bearbeiten der Stundensätze entkoppelt.
Der Aufruf für diese Funktion steht auch im Projekt-Navigator zur Verfügung.
A_EURO.bmp Pauschalen
Öffnet die Funktion zur Bearbeitung der projektspezifischen Pauschalen.
Diese Funktion ist berechtigungsmäßig von der Berechtigung für das allgemeine Bearbeiten der Pauschalen entkoppelt.
Der Aufruf für diese Funktion steht auch im Projekt-Navigator zur Verfügung.
A_FAVADD.bmp Zu Favoriten hinzufügen
Fügt das aktuelle Projekt in die Liste der persönlichen Favoriten des aktuellen Benutzers hinzu. Damit kann die Projektsuchroutine auf die "momentan interessanten" Projekte (Favoriten) umgeschaltet (Strg + 2) werden, um schnell ein Projekt zu finden. Die Favoriten können mit der Funktion "Verwaltung Projektfavoriten" (Strg + T) bearbeitet bzw. entfernt werden.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Mittels folgendem Parameter ist steuerbar, dass die Projektsuche mit der Favoriten-Ansicht gestartet wird. Dieser Modus gilt für den gesamten NTCS Betrieb, unabhängig davon, von wo aus die Projektsuche (z. B. aus CRM oder LEA) gestartet wird. Die Projektsuche kann auf Datensätzen über ein evtl. vorhandenes Feld "Projekt" mittels Funktion_F4.pngF4-Pfeil aufgerufen werden.
 
Paket CRM → Stammdaten → CRM Parameter → Projekte → Allgemein:
 
Stellen Sie ein, mit welchem Suchmodus die Projektsuche gestartet werden soll.
 
1 - Standard: Alle Projekte werden angezeigt

2 - Favoriten: Nur die den Favoriten hinzugefügten Projekte werden angezeigt
 
Der Modus Favoriten gilt für den gesamten NTCS Betrieb, unabhängig davon, von wo aus die Projektsuche (z. B. aus CRM oder LEA) gestartet wird.
Ausgenommen sind die Aufrufe in den Web-Anwendungen. Zu beachten ist auch, dass die voreingestellte Favoriten-Ansicht nur im Projekt-Suchdialog gültig ist. Die direkte Projekteingabe prüft immer mit allen Projekten. Dadurch kann der Fall eintreten, dass die Eingabe zum gesuchten Begriff mehrere Projekte feststellt, folglich aber in der Favoriten-Ansicht trotzdem nur ein einziges Projekt aufscheinen würde.
A_ARBEITSBERICHT.bmp Offene Leistungen anzeigen
Zeigt über das Fenster Rechnung (Offene Leistungen anzeigen) eine Liste der offenen Leistungen für das markierte Projekt an und ist nur sinnvoll einsetzbar, wenn Sie die LEA verwenden. Der Aufruf dieser Funktion ist auch im Projekt-Navigator verfügbar. Nähere Informationen finden Sie in der Fensterhilfe Rechnung (Offene Leistungen anzeigen). Diese Funktion steht auch im Projekt-Navigator zur Verfügung.

Über Parameter können Sie Berechtigungen für das Ansehen von offenen Leistungen aktivieren. Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Berechtigung für Ansehen offene Leistungen.

Nur bestimmte, dem Projekt zugehörige Personen, können die Funktion "Offene Leistungen anzeigen" in der Projektliste ausführen.

1 - Keine Prüfung: Die Funktion kann unabhängig von der Projektzugehörigkeit aufgerufen werden.

2 - Prüfung Personenberechtigung: Die Funktion kann nur von Personen ausgeführt werden, die einer dieser Personen vom Projekt entsprechen: Projektleiter, Stellvertreter, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Review-Partner, Teamleiter der hinterlegten Abteilung.

A_MINUS.bmp Abzüge
Dient zur Bearbeitung projektbezogener Abzüge (Abzüge in Projekten).
A_Prozentsatz.bmp Provisionstabellen
Ermöglicht die Bearbeitung von Provisionstabellen der Warenwirtschaft.
A_FAVADD.bmp Verwaltung Projektfavoriten
Hier können die "momentan interessanten" Projekte (Favoriten) des aktuellen Benutzers hinzugefügt und entfernt werden.
 A_WINDOW.bmp Alle Projekte laden
Steuert, welche Projekte im Fenster "Projekt suchen" angezeigt werden. Sie können damit zwischen allen Projekten bzw. Projekten des aktuell gewählten Kunden/Lieferanten umschalten.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Anzeige alle Projekte.

Steuert, welche Projekte bei Projekteingaben im Fenster "Projekt suchen" akzeptiert werden. 

0 -  Aktueller Kunde/Lieferant: Es werden nur die Projekte des aktuell gewählten Kunden/Lieferanten zur Auswahl angeboten. Das Laden aller Projekte wird nicht zugelassen.

1 -  Aktueller Kunde/Lieferant mit Umschaltmöglichkeit: Es werden nur die Projekte des aktuell gewählten Kunden/Lieferanten zur Auswahl angeboten. 
Im Fenstermenü unter Funktionen → "Alle Projekte laden" (Strg + Q) können Sie wahlweise auch aus allen Projekten wählen.

2 -  Alle Projekte mit Umschaltmöglichkeit: Es werden alle Projekte zur Auswahl angeboten, unabhängig davon, welcher Kunde/Lieferant gewählt wurde.
Im Fenstermenü unter Funktionen → "Alle Projekte laden" (Strg + Q) können Sie die Auswahl auf den aktuell gewählten Kunden/Lieferanten einschränken.

Hinweis: dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf die Projekt-Schnellsuche. Hier werden immer die Projekte des gewählten Kunden/Lieferanten angezeigt.

A_PROPERTY.bmp Internes Projekt zuordnen
Damit kann dem aktuellen Projekt ein internes Projekt angelegt werden. Dieses Projekt und seine Eigenschaften (Verrechnungsfirma, Geschäftsführer, Abteilungsleiter) überlagert das allgemeine, in den Gegenverrechnungsregeln hinterlegte Projekt. Dadurch wird gesteuert, wem Umsätze der Gegenverrechnung zugeordnet werden.

Ansicht
A_LIST.bmp Alle Projekte
Zeigt alle Projekte (im Gegensatz zu den Projektfavoriten des aktuellen Benutzers) in der Projektliste an.
A_LIST.bmp Favoriten
Zeigt die Projektfavoriten des aktuellen Benutzers (im Gegensatz zu allen Projekten) in der Projektliste an.
 
Extras
A_EXPORT.bmp Export Textdatei - Projekt
Ermöglicht den Export der in der aktuellen Liste enthaltenen Projekte.
A_IMPORT.bmp Import Textdatei - Projekt
Ermöglicht den Import von Projekten aus einer Textdatei. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Import Projekte.