UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp Leistungserfassung → Stammdaten → Projekte → Projektnummernkreise
A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Projekte → Projektnummernkreise
 
In diesem Fenster kann je Firma und Verwendungszweck (Standard oder Bilanzprojekte) ein eigener Projektnummernkreis angelegt werden. Für Standard-Projekte sind auch mehrere Nummernkreise möglich.

1082543872000304700_1.png

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Geben Sie die Firma ein, deren Projektnummernkreise Sie verwalten möchten.

Projektnummernkreis

In diesem Bereich sehen Sie die Nummernkreise entsprechend der im Einstiegsfeld eingegebenen Firma.
  • 1221693132000001230.png = Nummernkreis für CRM Projekte (= keine Bilanzprojekte)
  • 1221693132000001230_0.png = Nummernkreis für Bilanzprojekte (= Firmenbezogene Projekte)
Projektnummernkreise dürfen nicht überschneidend geführt werden.

Hintergrundinformationen

Datentyp
Nummernkreise für Projekte sind immer numerisch und maximal 10-stellig. Es ist nicht möglich, einen alphanumerischen Nummernkreis zu erstellen!

Automatische Nummerierung von Projekten:
Eine vollautomatische Nummerierung ist möglich, wenn folgender A_Buero_Parameter.bmp Parameter unter (CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemeine Einstellungen/Firmenbezogene Einstellungen → Allgemein) auf Ja gesetzt ist:

Bei der Neuanlage eines Projekts wird die Projektnummer vom Programm automatisch entsprechend der Einstellungen im Projektnummernkreis fix vergeben. Der Benutzer hat auf die Nummer keinerlei Einfluss.

0 - Nein
1 - Ja

Bitte beachten Sie, dass die automatische Nummerierung nur dann sinnvoll verwendet werden kann, wenn in diesem Zusammenhang der Parameter Auswahl Projektnummernkreis deaktiviert wird.

In diesem Fall muss die Projektnummer bei der Neuanlage eines Projekts nicht manuell eingetragen und auch nicht mit F8 Funktion_F8.png "ausgelöst" werden, sondern wird vom Programm unmittelbar nach Betätigen der Funktion F5 "Neu" anhand des Nummernkreises ermittelt und im Eingabefeld für die Projektnummer vorgeschlagen.

Mehrere Nummernkreise für Standard-Projekte:
Falls Sie für Standard-Projekte mehrere Projektnummernkreise zur Auswahl benötigen, sind folgende Maßnahmen zu treffen:
  1. Der Parameter "Auswahl Projektnummernkreis" ist auf JA zu setzen. Ist dieser Parameter auf "NEIN" eingestellt, ist es nicht möglich, mehrere Projektnummernkreise mit der Nummernkreisart "Standardprojekt" anzulegen. Sie erhalten folgende Meldung:

    1221694860000001230.png

    A_Buero_Parameter.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemeine Einstellungen/Firmenbezogene Einstellungen → Allgemein → Auswahl Projektnummernkreis.

    Stellen Sie ein, ob bei der Neuanlage eines Projekts, bei der automatischen Ermittlung der nächsten freien Projektnummer mit F8, alle vorhandenen Projektnummernkreise zur Auswahl angeboten werden sollen.

    0 - Nein: Es erfolgt keine Auswahl des Nummernkreises. Es wird automatisch der erste vorhandene Nummernkreis herangezogen und die nächste freie Nummer vergeben. Mit dieser Ausprägung ist es auch nicht möglich, innerhalb einer Firma mehrere Projektnummernkreise mit der Nummernkreisart "Standardprojekt" anzulegen.

    1 - Ja: Bei der Ermittlung der nächsten freien Projektnummer (F8-Funktion im Feld "Projektnummer") werden die Nummernkreise zur Auswahl angeboten. Bei nur einem Nummernkreis erfolgt keine Auswahl.


  2. Beliebige weitere Projektnummernkreise für Standardprojekte erfassen.

  3. Über das Feld "Bezeichnung" am Projektnummernkreis besteht die Möglichkeit, für die einzelnen Projektnummernkreise eine Bezeichnung zu vergeben. Das ist besonders dann hilfreich, wenn mehrere Nummernkreise für Standardprojekte angelegt worden sind. Weitere Informationen zur Verwendung von Nummernkreisen finden Sie unter Saubere Datenpflege bei einer großen Anzahl von Projekten.

Hinweis 
Hinweis.png
Für Bilanzprojekte (= Firmenbezogene Projekte) ist nur ein Nummernkreis je eigener Firma möglich.

1097582601000001570.png