Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie unter Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland)

Leistungserfassung → Stammdaten → Honorarfaktoren → Rechnungsvorlagen

In diesem Fenster können Sie Rechnungsvorlagen (= Aufträge) anlegen, anhand derer Sie vereinfacht Honorarnoten aufbereiten und abrechnen können.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

Folgende Einstiegsfelder dienen zur Vorselektion der angezeigten Daten:

Rechnungsempfänger	Im Feld "Rechnungsempfänger" können Sie auf einen Rechnungsempfänger einschränken und sich nur dessen Rechnungsvorlagen anzeigen lassen.
Auswahl	Über die Combobox beim Einstiegsfeld "Auswahl" können Sie entscheiden, ob Sie sich die Rechnungsvorlagen für normale Gebührenrechnungen oder für Akontos (= Vorschuss-Rechnungen) oder "Alle" anzeigen lassen möchten. Die Verwendung und richtige Handhabung von Akontos lesen Sie bitte in der Dokumentation Abrechnung mit Akontorechnungen in der Gebührenabrechnung.

Vorlagen

In diesem Bereich können Sie eine neue Vorlage anlegen. Geben Sie der Vorlage eine entsprechende Bezeichnung und hinterlegen Sie den Rechnungsempfänger, für den diese Vorlage angelegt wird.

Im Menü unter "Ansicht" können Sie zwischen den aktiven, inaktiven und allen Rechnungsvorlagen einschränken. Geben Sie im Einstiegsfeld einen Rechnungsempfänger ein, werden Ihnen nur mehr die Rechnungsvorlagen des gewählten Rechnungsempfängers angezeigt.

Optional können Sie eine Bankverbindung, eine Zahlungsart, eine Rechnungsgruppe mit passendem Gruppentext und ein eigenes Reportformular hinterlegen. Diese Daten werden beim Aufbereiten einer Honorarnote nach Rechnungsvorlage auf die Honorarposition übergeben.

Mit dem Feld "Aktiv" können Sie entscheiden, ob die Vorlage noch zu den aktiven gehört oder momentan nicht mehr verwendet werden soll.

Durch Anhaken des Feldes Ehepaarmodus wird die Rechnungsvorlage im Ehepaarmodus aufbereitet. Die Personen müssen einander im Stamm über das Feld Ehegatte/Partner zugeordnet sein. Ist der Modus aktiv, hat die Rechnung später ein Kennzeichen im Feld Ehepaarmodus und die Personen werden in der Adresse entsprechend angedruckt.

Sie können zusätzlich (oder auch unabhängig davon) das Feld "Adresse" verwenden, um z. B. auf die Privatadresse oder jede andere verfügbare Adressart zuzugreifen.

Standardfeldauswahl Rechnungsvorlagen

Standardfeldauswahl Rechnungsvorlagen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:


Rechnungsvorlage kopieren	Die Funktion "Rechnungsvorlage kopieren" ermöglicht Ihnen eine rasche Vervielfältigung der Rechnungsvorlagen inklusive der Vorlagendetails. Nach Ausführen der Funktion öffnet sich das Fenster "Kunden zuordnen", in dem Sie jene Kunden auswählen können, für die die markierte Rechnungsvorlage kopiert werden soll: Nun müssen alle Kunden, auf welche die Quell-Rechnungsvorlage kopiert werden soll, von links nach rechts zugeordnet werden. Abschließend ist die Auswahl mit der Schaltfläche "Übernehmen" zu bestätigen. Nach der Aktion können die Vorlagendetails bei Bedarf entsprechend angepasst werden, sodass die Gegenstandswerte etc. geändert werden und mit dem Kunden übereinstimmen.
Gegenstandswerte kontrollieren	Mit der Funktion "Gegenstandswerte kontrollieren" kann das Fenster Gegenstandswerte Finanzbuchhaltung ermitteln gestartet werden, das zur Unterstützung bei der Überprüfung aktualisierter Gegenstandswerte Finanzbuchhaltung durch den Stapel Gegenstandswerte Finanzbuchhaltung ermitteln dient.
Gebühren erhöhen	Mit der Funktion "Gebühren erhöhen" können Sie die Gebühr eines Artikels aller Rechnungsvorlagen oder der zuvor markierten Rechnungsvorlage(n) einfach und komfortabel erhöhen. Diese Funktion kann nur für Gebührenartikel mit den Berechnungsarten "Pauschale", "Kostenerstattung", "Festbetrag", "Betragsgebühr", "Hebegebühr", "Zeitgebühr" und "Gebühr nach Anzahl" verwendet werden. Nähere Informationen finden Sie in der Fensterhilfe Gebühren erhöhen.

Ansicht
Aktive anzeigen	Bei Aktivieren dieser Ansichtseinstellung werden alle aktiven Rechnungsvorlagen in der Liste angezeigt.
Inaktive anzeigen	Bei Aktivieren dieser Ansichtseinstellung werden alle inaktiven Rechnungsvorlagen in der Liste angezeigt.
Alle anzeigen	Bei Aktivieren dieser Ansichtseinstellung werden alle aktiven und inaktiven Rechnungsvorlagen in der Liste angezeigt.

Extras
Textdatei importieren - Vorlage	Rechnungsvorlagen können mit der Funktion "Textdatei importieren - Vorlage" mittels CSV-Import angelegt werden. Ein Update der Vorlagen über den CSV-Import ist hier aber nicht möglich. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Ausführungen unter Import Rechnungsvorlagen / Vorlagendetails per .csv.

Vorlagendetails

In diesem Bereich bestimmen Sie die Vorlagendetails. Abhängig von den befüllten Gebührenfeldern werden andere Felder zum Befüllen aktiv, sodass der jeweilige Gebührenartikel korrekt angelegt ist.

Sie können die Vorlage entweder nur für eine Tätigkeitsgruppe anlegen oder für einzelne Artikelnummern. Im Feld "Einstellung Gebührenartikel" können Sie bestimmen, ob die direkt auf der Vorlage erfasste Gebühr der Rechnungsvorlage zur Fakturierung herangezogen werden soll oder die Gebühr der letzten Rechnung. Auch der Gegenstandswert kann im gleichnamigen Feld hinterlegt werden.

Zur Erfassung von Gebührenartikel in einer Rechnungsvorlage beachten Sie den Parameter Mehrfache Gebührenerfassung pro Bezugszeitraum. Je nach Einstellung kann eine Mehrfacherfassung zugelassen werden, eine Hinweismeldung erscheinen oder verhindert werden.

Über den Leistungstext können Sie jedem Gebührenartikel einen individuellen Text zuweisen. Im Feld "Kunde" wählen Sie den Kunden, für den die Gebühr erfasst werden soll, sofern sich dieser vom Rechnungsempfänger unterscheidet.

Im Feld "Mitarbeiter" können Sie den Mitarbeiter bestimmen, auf welchen die Gebühr gebucht werden soll. Hinterlegt man in diesem Feld keinen Mitarbeiter, erfolgt die Ermittlung in der Gebührenerfassung nach folgender Reihenfolge:

Mitarbeiter, der laut Zuständigkeiten für den aktuellen Mandaten ermittelt wurde
Mitarbeiter, der laut Zuständigkeiten für diese Tätigkeitsgruppe allgemein zuständig ist (Verbindung Tätigkeitsgruppe mit Zuständigkeitsbereich im Feld "Zuständigkeitsbereich")
Mitarbeiter, der im LEA Parameter "Vorschlag Mitarbeiter" hinterlegt ist
Mitarbeiter laut User-ID (diese muss am MA-Stamm hinterlegt sein, ansonsten kann die Rechnungsvorlage nicht aufbereitet werden - bei der Aufbereitung erscheint in diesem Fall ein entsprechender Hinweis)

Standardfeldauswahl Rechnungsvorlagendetails

Standardfeldauswahl Rechnungsvorlagendetails

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:


Textdatei importieren - Vorlagendetails	Vorlagendetails können mit der Funktion "Textdatei importieren - Vorlagendetails" mittels CSV-Import angelegt werden. Ein Update der Vorlagendetails über den CSV-Import ist hier aber nicht möglich. Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Ausführungen unter Import Rechnungsvorlagen / Vorlagendetails per .csv.

Tipps und Hintergrundinformationen

Aufbereitung nach Rechnungsvorlagen

Bei der Aufbereitung nach Rechnungsvorlagen werden die angegebenen Gebührenartikel und die in der Leistungserfassung eingetragenen Zeitleistungen aufbereitet. Dabei ist zu beachten, dass automatisch nur jene Zeitleistungen mitaufbereitet werden, die der/den Tätigkeitsgruppe(n) der Gebührenartikel in der Vorlage entsprechen. Über "Leistungen hinzufügen" können in der Rechnung natürlich manuell offene Zeitleistungen mit anderer Tätigkeitsgruppe hinzugefügt werden.

Verwendung des "Abrechnungszeitraums" in einer Rechnungsvorlage

Damit der "Abrechnungszeitraum", welcher im gleichnamigen Feld bei der Gebührenerfassung festgelegt werden kann, auch in der Rechnungsvorlage verwendet werden kann, muss folgender Ablauf beachtet werden:

Das Feld "Einstellung Gebührenartikel" am Vorlagendetail der Rechnungsvorlage muss auf die Ausprägung "Gebühr der letzten Rechnung" gestellt werden. Wenn in weiterer Folge die Gebührenrechnung einmal mit dem entsprechenden "Abrechnungszeitraum" erzeugt worden ist, kann diese beim nächsten Mal über die Rechnungsvorlage generiert werden.

Das Programm ermittelt künftig aus der letzten Gebührenrechnung, mit welchem "Abrechnungszeitraum" der betroffene Gebührenartikel abgerechnet worden ist und erzeugt diesen Artikel mit eben diesem Abrechnungszeitraum neu. Außerdem übergibt das Programm den Wert des Feldes "Gebühren zusammenfassen" des betroffenen Gebührenartikels aus der letzten Gebührenrechnung.

Abrechnungszeitraum

Dieses Feld regelt, wie oft und in welchem Zeitraum eine Gebühr abgerechnet werden soll.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Monatlich (1-fache Gebühr)
Quartal (3-fache Gebühr)
Quartal (1-fache Gebühr)
Halbjährlich (6-fache Gebühr)
Halbjährlich (1-fache Gebühr)
Jährlich (12-fache Gebühr)
Jährlich (1-fache Gebühr)

Die Ausprägungen "Quartal (3-fache Gebühr)", "Halbjährlich (6-fache Gebühr)" und "Jährlich (12-fache Gebühr)" erzeugen jeweils je Monat eine Gebühr. Wird in diesem Feld beispielsweise "Jährlich (12-fache Gebühr)" eingestellt, so werden 12 Gebühren erzeugt (12 x die gleiche Gebühr mit dem angesetzten Betrag).

Wenn in weiterer Folge bei den Ausprägungen "Quartal (3-fache Gebühr)", "Halbjährlich (6-fache Gebühr)" und "Jährlich (12-fache Gebühr)" auch die Option Gebühren zusammenfassen gewählt wird, so werden die Zähler der einzelnen Gebührenartikel nicht summiert, sondern deren "Durchschnitt" ausgewiesen (z. B. 2/20 Quartal 3 x = 2/20).

Die Ausprägungen "Quartal (1-fache Gebühr)", "Halbjährlich (1-fache Gebühr)" und "Jährlich (1-fache Gebühr)" erzeugen jeweils je Monat eine Gebühr, jedoch wird der Gebührenbetrag durch die Monate dividiert und auf die daraus entstehenden Gebührenartikel aufgeteilt. Sollten dabei Rundungsdifferenzen entstehen, so werden diese Rundungsdifferenzen einfach auf einem der erzeugten Gebührenartikel ausgeglichen. Es empfiehlt sich bei diesen Einstellungen die Option Gebühren zusammenfassen zu aktivieren, damit die erzeugten Gebührenartikel in einer Position auf der Rechnung ausgewiesen werden. Dies ist beispielsweise bei Quartalsbuchhaltungen oder Jahresbuchhaltungen der Fall, wo der Gebührenbetrag zwar nur einmal abgerechnet, jedoch der Bezugszeitraum eines Quartals/Jahres angedruckt werden soll.

Ist bei einem Gebührenartikel ein Abrechnungszeitraum <> "Monatlich" eingestellt, so ...

sind die Funktionen "Nachlass" und "Ändern Bezugszeitraum" in Rechnung bearbeiten nicht verfügbar.
dürfen der Artikel, die Tätigkeitsgruppe, das Bezugsjahr und der Bezugsmonat künftig nicht mehr geändert werden.

Bei Gebühren mit den Abrechnungsintervallen "Quartal (1-fache Gebühr)", "Halbjährlich (1-fache Gebühr)" und "Jährlich (1-fache Gebühr)" darf das Honorar nach dem Setzen des Abrechnungsintervalls nicht mehr verändert werden, wenn das Honorar nicht berechnet, sondern manuell eingegeben worden ist. Dies ist beispielsweise bei Betragsgebühren oder Hebegebühren der Fall.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Ausprägung dieses Feldes teilweise abhängig von der Tätigkeitsgruppe des Gebührenartikels vorgeschlagen wird: Der Abrechnungszeitraum "Quartal (3-fache Gebühr)" wird bei Gebühren der Tätigkeitsgruppe "Finanzbuchhaltung" aber nur dann vorgeschlagen, wenn beim betroffenen Artikel die Eingabe eines Monats zulässig ist. In allen anderen Fällen wird "Monatlich (1-fache Gebühr)" vorgeschlagen.

Hinweis

Wenn auf der Gebühr im Feld "Abrechnungszeitraum" z. B. die Einstellung "Quartal (3-fache Gebühr)" gewählt worden ist und am Gebührenartikel im Feld Gebührenintervall die Ausprägung "Quartalsweise" eingestellt ist, erhalten Sie die Meldung, dass bereits eine Gebühr für die betreffende Bezugsperiode erfasst worden ist:

In diesem Fall geht das Programm davon aus, dass bereits eine Gebühr für das Quartal verrechnet worden ist. Die Gebühren werden dennoch wie gewohnt erzeugt. Um diese Meldung nicht mehr zu erhalten, kann das Feld "Gebührenintervall" am Artikelstamm auf "Kein Intervall" oder "Monatlich" umgestellt werden.

Achtung!

Das Ausbuchen/Entfernen/Löschen einzelner Gebührenzeilen, die im Zuge eines bestimmten "Abrechnungszeitraums" durch das Programm erstellt worden sind, ist grundsätzlich möglich. Dies kann vor allem dann von Vorteil sein, wenn einzelne Monate einer Jahresleistung gutgeschrieben werden müssen, weil ein Kunde erst unterjährig zum Kunden geworden ist.

In weiterer Folge ist es jedoch nicht mehr sinnvoll, betragliche Änderungen bei dieser Gebühr vorzunehmen. Diese muss gelöscht und zur Gänze neu erzeugt werden.

Dieses Feld ist nur für die LEA in

Deutschland relevant.

Gebühren zusammenfassen

Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden die Leistungen dieses Gebührenartikels in einer Zeile dargestellt. Der Bezugszeitraum wird in der Gebührenrechnung entsprechend zusammengefasst dargestellt.

Wird dieses Feld nicht aktiviert, so werden jahresbezogene Gebührenartikel 12 x (quartalsbezogene 3 x usw.) auf der Rechnung angedruckt. Wenn es von Rechnung zu Rechnung unterschiedlich gewünscht ist (zusammengefasst/getrennt), können mit dieser Option die 12 Positionen in einer einzigen dargestellt werden.

Dieses Feld ist nur für die LEA in

Deutschland relevant.

Betragsteilung von Gebühren

Zur Aufteilung des Gebührenhonorars auf mehrere Monate steht das Feld "Gebühren-Teiler" zur Verfügung. Mithilfe der Combobox kann entschieden werden, ob die Höhe der Gebühr gesamt auf einmal oder geteilt durch Monate berechnet werden soll.

Wird die Combobox auf die Ausprägung "Geteilt durch Monate" gesetzt, dann wird die Gebühr beim Aufbereiten der Gebührenrechnung durch die Anzahl der angehakten Monate dividiert. Im Feld "Teilbetrag" wird die errechnete Gebühr zu Ihrer Vorabinformation angezeigt.

Beispiel

Bei einem Gebührenhonorar von 6.979,50 Euro geteilt durch 12 Monate ergibt sich ein Teilbetrag von 581,63 Euro.

Bei einer Abrechnung der gleichen Gebühr über 2 Monate ergibt sich ein Teilbetrag von 3.489,75 Euro.

Laufende Aktualisierung der Gegenstandswerte Finanzbuchhaltung via Stapelfunktion

Werden Gegenstandswerte Finanzbuchhaltung in Rechnungsvorlagen verwendet und diese in weiterer Folge z. B. monatlich mithilfe des Stapels Gegenstandswerte Finanzbuchhaltung ermitteln aktualisiert, so ist nachfolgender Ablauf zu beachten.

Achtung!

Die Aktualisierung der Gegenstandswerte Finanzbuchhaltung auf Rechnungsvorlagen funktioniert nur dann, wenn der erste hinterlegte Gegenstandswert kein manuell hinterlegter Wert, sondern ein aus der Tabelle der Gegenstandswerte ausgewählter Gegenstandswert ist.

Bei Ausführung des Stapels wird der Gegenstandswert der betroffenen Periode gelöscht und neu in die Gegenstandswert-Tabelle importiert.
Alle davon betroffenen Rechnungsvorlagen werden wie folgt auf den aktuellen Gegenstandswert Finanzbuchhaltung aktualisiert:

Der alte Gegenstandswert wird in das neue Feld "Gegenstandswert alt" des betroffenen Rechnungsvorlage-Details eingetragen, welches nur betrachtet, jedoch nicht mehr bearbeitet werden kann.
Der neue Gegenstandswert wird in das Feld "Gegenstandswert" der Rechnungsvorlage eingetragen.
Danach erfolgt die Überprüfung im Programm:

Sofern die beiden Felder den gleichen Inhalt aufweisen oder "alt" leer sind, muss nichts weiter geschehen.

Sofern die beiden Felder unterschiedliche Inhalte aufweisen, muss im Anschluss eine Überprüfung durch den Anwender erfolgen, ob die übernommenen Daten korrekt sind.

Prüfung durch den Anwender

Bevor Gebührenrechnungen abgerechnet werden können, die vom obigen Ablauf betroffen sind, muss der neue Gegenstandswert durch den Anwender vor Ausdruck mit Rechnungsnummer bestätigt werden.

Diese Überprüfung durch den Anwender wird im Zuge der Aufbereitung nach Rechnungsvorlagen abgefragt. In diesem Szenario werden mithilfe des Fensters Gegenstandswerte Finanzbuchhaltung ermitteln alle Rechnungsvorlagen gelistet, die geänderte Gegenstandswerte seit der letzten Aufbereitung aufweisen und die von dieser Aufbereitung auch betroffen sind.

In dieser Liste kann einzeln mit den Optionen "Bestätigen und Aufbereiten" oder "Abbrechen" entschieden werden, wie mit dem betroffenen Fall weiter vorgegangen werden soll. Zusätzlich erscheint oben ein entsprechender Hilfetext, der Ihnen bei der Ausführung der Prüfung behilflich sein soll.

Wird ein Gegenstandswert bestätigt, so wird dieser im Hintergrund auf der Rechnungsvorlage in das Feld "Gegenstandswert alt" übertragen. Somit weisen die Felder "Gegenstandswert" und "Gegenstandswert alt" den gleichen Wert auf.

Hinweis

Wenn der Gegenstandswert manuell auf dem Rechnungsvorlage-Detail überschrieben wird, so wird dieser beim Speichern sofort ins Feld "Gegenstandswert alt" übertragen. Somit erfolgt beim Aufbereiten für diese Rechnungsvorlagen keine Überprüfung mehr.

Rechnungsvorlagen als vorgefertigte Tabellen im BMD Standardbrief

Rechnungsvorlagen können als vorgefertigte Tabellen im BMD Standardbrief in Vorlagen des BMD Editors angedruckt werden, wobei auf einzelne Tätigkeitsgruppen eingeschränkt werden kann. Dies kann beispielsweise dazu verwendet werden, Angebote an Mandaten oder Interessenten zu stellen, sofern für diese Rechnungsvorlagen angelegt worden sind. In der Standardbrief-Vorlage können die angebotenen Positionen getrennt nach Tätigkeitsgruppen mit den entsprechenden Gebührenartikeln aufgelistet werden:

Mit folgender Einstellung ist es auch möglich, bei mehr als einer Position in der letzten Zeile der Tabelle eine Summenzeile anzudrucken:

Beispiel

Die Summenzeile wird als letzte Zeile der Tabelle in derselben Formatierung wie die Positionen oberhalb angedruckt. Bitte beachten Sie, dass eine Hervorhebung der Summenzeile an dieser Stelle nicht möglich ist:

Hinweis

Näheres zur Verwendung des BMD Standardbriefes finden Sie in der Pakethilfe Standardbrief kurz und bündig.

Import Rechnungsvorlagen / Vorlagendetails per .csv

Rechnungsvorlagen und Vorlagendetails können auch via CSV-Import unter Extras → Textdatei importieren - Vorlage bzw. unter Extras → Textdatei importieren - Vorlagendetails im jeweiligen Bereich angelegt werden. Die Funktion für den Import ist standardmäßig nicht eingeblendet. Die Vorlagen können hier nur importiert und nicht upgedatet werden.

Hinweise zum Aufbau

Pflicht ist entweder die RVKID (19-stellig) oder aber das Feld "laufende Nummer" (empfohlen). Wird keine RVKID oder laufende Nummer der Vorlage gefunden, wird auf die aktuelle Vorlage importiert. Der Artikel muss direkt nach der laufenden Nummer/RVKID kommen - auf jeden Fall vor den Werten für die Gebühr.

Folgende Felder stehen auf der Vorlage zur Verfügung:

Spaltenüberschrift	Bedeutung	Zusatzinformationen
RVK_BEZEICHNUNG	Bezeichnung der Rechnungsvorlage	z. B. Kunde, Tätigkeitsbereich Lohn
RVK_BANKINSTLFDNR	Kundenbank	Wählen Sie hier die gewünschte Kundenbankverbindung aus.
RVK_EDIT_DOG	Datenbesitzer bearbeiten	Hiermit können Mitarbeiter mittels Datenbesitzergruppe für die Bearbeitung dieser Vorlage gesperrt werden (Eingabe der jeweiligen Gruppen-ID).
RVK_FREIFELDA01_100	Freifeld 1	Hier können Zusatzinfos erfasst werden (alphanumerisch, 100 Zeichen).
RVK_FREIFELDA02_100	Freifeld 2	Hier können Zusatzinfos erfasst werden (alphanumerisch, 100 Zeichen).
RVK_ISTAKTIV	Rechnungsvorlage ist aktiv	1 = aktiv, 0 = inaktiv. Die Rechnungsvorlage kann erst aufbereitet werden, wenn sie aktiv ist. Wird diese Information nicht angegeben, gilt die Vorlage nach Import automatisch als aktiv.
RVK_IST_SCHLUSSRECHNUNG	Akonto	0 = Schlussrechnung, 1 = Akonto (Vorschuss)
RVK_LFDNR	laufende Nummer der Rechnungsvorlage	Rechnungsvorlagen müssen eine eindeutige laufende Nummer haben. Für den Import ist dies ein Pflichtfeld. Alternativ kann das Feld "ID der Rechnungsvorlage" verwendet werden.
RVK_PERSONENID	Rechnungsempfänger	Pflichtfeld: Eingabe der Kundennummer, für welchen diese Vorlage erstellt wird.
RVK_RECHNUNGSGRUPPENNR	Textbaustein	Bei Andruck von Gruppentexten kann hier der allgemeine Textbaustein überschrieben werden.
RVK_REPORTNR	Reportnummer	Hier kann ein vom Standard abweichendes Rechnungsformular hinterlegt werden.
RVK_RVKID	ID der Rechnungsvorlage	19-stellig, kann anstelle der laufenden Nummer der Rechnungsvorlage angegeben werden. Empfohlen ist die laufende Nummer der Rechnungsvorlage.
RVK_SHOW_DOG	Datenbesitzer ansehen	Hiermit können Mitarbeiter mittels Datenbesitzergruppe für die Ansicht dieser Vorlage gesperrt werden (Eingabe der jeweiligen Gruppen-ID).
RVK_ZAHLARTNR	Zahlungsart	Hier kann durch Eingabe der Zahlungsartnummer die Zahlungsart für diese Rechnung festgelegt werden.
RVK_FIRMENNR	Firmennummer	Pflichtfeld: Geben Sie hier die Stammdatenfirma an, unter welcher der Rechnungsempfänger erfasst worden ist (eigene Firma).

Folgende Felder stehen auf am Vorlagendetail zur Verfügung:

Spaltenüberschrift	Bedeutung	Zusatzinformationen
RVK_LFDNR	Nummer der Rechnungsvorlage	Pflichtfeld: Nummer der Rechnungsvorlage, zu welcher dieses Vorlagendetail gehört.
RVD_ABRECH1	Januar	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH10	Oktober	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH11	November	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH12	Dezember	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH2	Februar	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH3	März	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH4	April	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH5	Mai	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH6	Juni	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH7	Juli	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH8	August	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ABRECH9	September	Abrechnung in diesem Monat: 1, keine Abrechnung in diesem Monat: 0
RVD_ARTIKELNR	Gebührenartikelnummer	Hier wird die Nummer des Gebührenartikel eingetragen, welcher abgerechnet wird.
RVD_FREIFELDA01_255	Freifeld 1	Hier können weitere Informationen eingetragen werden (alphanumerisch, 255 Zeichen).
RVD_FREIFELDA02_255	Freifeld 2	Hier können weitere Informationen eingetragen werden (alphanumerisch, 255 Zeichen).
RVD_GEBUEHR_BETRAG	Betrag der Gebühr	Bei Gebührenartikeln nach Pauschale kann hier der Abrechnungsbetrag eingegeben werden.
RVD_GEGENSTANDSWERT	Gegenstandswert	Bei Gebührenartikeln nach StBVV oder RVG kann hier der Gegenstandswert eingetragen werden.
RVD_LFDNR	laufende Nummer des Vorlagendetails	Pflichtfeld: Eindeutige laufende Nummer dieses Vorlagendetails.
RVD_MENGE	Menge	Abzurechnende Menge des Gebührenartikels, wird mit Faktor multipliziert.
RVD_NENNER	Nenner	Nenner, wird in Kombination mit Zähler und Gegenstandswert abgerechnet.
RVD_PER_PERSONENID	Rechnungsempfänger	Geben Sie hier den Rechnungsempfänger ein.
RVD_VERRECHSATZ	Faktor	Wird bei einer Gebühr nach Anzahl mit der Menge multipliziert und ergibt das Gebührenhonorar.
RVD_ZAEHLER	Zähler	Wird bei Gebühren nach StBVV/RVG mit Nenner und Gegenstandswert berechnet und ergibt die Gebühr.
RVD_BETRAGSTEILUNG	Gebühren-Teiler	1 = gesamt, 2 = geteilt durch Monate
RVD_EINST_GEBARTIKEL	Einstellung Gebührenartikel	1 = Gebühr der Vorlage, 2 = Gebühr der letzten Rechnung.

Beispiel

Die Spaltenüberschriften dienen lediglich zur Orientierung, da die Spalten im Importprogramm an die Feldauswahl angepasst werden. In diesem Beispiel wird die Buchhaltung eines Kunden monatlich abgerechnet. In derselben Datei können auch mehrere Vorlagen/Vorlagendetails importiert werden, zum besseren Überblick wurde in diesem Beispiel nur je eine(s) importiert.

Import einer Rechnungsvorlage

CSV-Datei: